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本國上市公司(4家) 中鋼 東和鋼鐵 豐興鋼鐵 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 榮剛
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 新日鐡住金
共8家
本國上櫃公司(2家) 唐榮公司 榮剛
本國興櫃公司(1家) 燁聯鋼鐵
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份公司
共6家
本國上市公司(7家) 中鋼 高興昌 第一伸銅 春源鋼鐵 中鴻
 燁輝 盛餘
知名外國企業(3家) Acerinox Outokumpu 太原鋼鐵
共10家
本國上市公司(7家) 中鋼 燁興公司 春源鋼鐵 春雨 官田鋼
 聚亨 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 晉椿
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 新日鐡住金 塔塔鋼鐵
共11家
本國上市公司(5家) 中鋼 燁興公司 春源鋼鐵 豐興鋼鐵 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 晉椿
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 新日鐡住金 塔塔鋼鐵
共9家
本國上市公司(3家) 春源鋼鐵 千興 允強
本國上櫃公司(2家) 建錩實業 有益鋼鐵
本國興櫃公司(1家) 燁聯鋼鐵
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份公司
共9家
本國上市公司(1家) 春源鋼鐵
本國上櫃公司(3家) 世鎧 晉椿 榮剛
知名外國企業(2家) 日本精線株式会社 瑞浦科技集團
共6家
本國上市公司(1家) 允強
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共3家
本國上市公司(4家) 春源鋼鐵 新光鋼 新鋼工業 允強
本國上櫃公司(1家) 建錩實業
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共7家
本國上市公司(6家) 高興昌 中鴻 美亞鋼管 大成鋼 彰源
 允強
本國上櫃公司(1家) 國統國際
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共9家
本國上市公司(5家) 中鋼構 豐興鋼鐵 順德 錩新 台灣福興
外國上市公司(1家) 福貞-KY
本國上櫃公司(6家) 大甲永和 營邦 金雨 強新工業 桂盟
 青鋼
本國興櫃公司(2家) 日高 精湛
共14家
請詳電機機械產業鏈之分布
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上市公司(3家) 順德 三星科技 台灣福興
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(1家) 宏易精密
本國興櫃公司(1家) 精湛
共6家
本國上市公司(4家) 春雨 聚亨 豐達科技 三星科技
外國上市公司(1家) 東明-KY
本國上櫃公司(6家) 世鎧 世豐 久陽 華祺 恒耀國際
 大國鋼
本國興櫃公司(1家) 精湛
知名外國企業(3家) Agrati Fastenal Company Fontana
共15家
本國上市公司(2家) 志聯工業 佳大世界
本國上櫃公司(1家) 松和工業
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 (中國) 新日鐡住金
共6家
本國興櫃公司(1家) 日高
共1家
請詳建材營造產業鏈之分布

鋼鐵產業鏈簡介

鋼鐵為所有工業之基礎,鋼鐵依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等;中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼;下游應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近,惟衍生出中游的裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。一、上游: 鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金媒),代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼,因臺灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。 不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金,因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響,不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,其生產流程就是將鐵礦砂、焦炭及助熔劑由高爐頂部加入爐內,並且再由高爐下方的鼓風嘴鼓入高溫熱風,產生還原氣體,還原鐵礦石,產生熔鐵

水與熔渣汁煉鐵製程,之後再由生鐵煉鋼;近兩年全球的冶金煤都呈現需求大於供給的狀況。而電爐煉鋼的原料也需仰賴進口,主要是廢鐵與合金料,若國際廢鋼原料嚴重短缺,則嚴重影響廢鋼的價格,一旦上游原料上漲,對臺灣鋼鐵業中下游的成本勢必就會增加。電爐煉鋼主要使用電加熱方法使爐中原料熔化,進而精煉製成鋼鐵,並且再細分電弧爐鋼、感應爐鋼、真空感應爐鋼、非真空感應爐鋼與電渣爐鋼等。

目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此中國大陸的需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利;根據世界鋼鐵協會發布《世界鋼鐵統計數據2017》,2016年全球各國的鋼鐵產量排名,2016年全球鋼鐵產量超過16億噸,而其中大部分鋼鐵產量增長來自於中國、日本、印度等工業國家。2016年全球鋼鐵產量前十二的國家鋼鐵產量均超20百萬噸,分別是中國、日本、印度、美國、俄羅斯、韓國、德國、土耳其、巴西、烏克蘭、義大利、台灣,其中中國鋼鐵產量以808.4百萬噸,穩居榜首;日本以104.8百萬噸鋼鐵產量排在第二;第三名是鋼鐵產量為95.6百萬噸的印度。

2016年全球鐵礦砂過剩7,000萬公噸,而估計2017年可能再增加9,000萬公噸,主要來自巴西、澳洲、中國與印度。雖然中國近年來經濟表現出色,但鐵礦砂價格仍難逃下跌命運。估計鐵礦砂價格將維持下跌,尤其2017年下半年更具有風險,因為中國鋼鐵需求增速放緩,加上鐵礦價格呈現跳水式崩跌,這也與大陸港口庫存創下1.3億噸歷史新高點,以及鋼價漲高回跌等因素密不可分;尤其當市場看空後,而鋼廠買方認為會再跌價,不僅不願補庫存,反而加緊出清目前鐵礦砂存貨。

而中國為了嚴格去產能和去庫存的調節下,自2017年起對鋼鐵行業實施更嚴格的政策,如「1H17前全面去除地條鋼產能」、「差別電價」以及「階梯電價」。地條鋼是指以廢鋼為材料,並由中頻爐或工頻爐所製造之相關鋼材,產品多應用於建築相關產業,由於地條鋼製造工藝相較一般高爐所生產之鋼材簡單,製程短,且品質低劣,被視為非法產能,故為落實供給側改革,2017年一月中國宣布在1H17前全面清除地條鋼產能,由於目前地條鋼實際產能尚不明確,目前中國市場普遍認為年產能約4,500萬~5,000萬噸左右,預期打擊地條鋼行動將有助於高爐廠鋼材需求增加。而針對淘汰落後產能部分,中國政府自2017年起對鋼鐵行業實施更嚴格的差別電價政策以及基於工序耗能的階梯電價政策,墊高落後產能生產成本,其中差別電價政策影響較鉅。而在政府積極產能去化調控下,鋼鐵產品不再無限制的生產,在去槓桿與去成本的雙管齊下,部分鋼鐵廠也逐漸獲利,可以看出中國政府供給測改革的決心。

二、中游:鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面,產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元;以不銹鋼類而言,則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品;中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。不鏽鋼類方面,扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品;熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

三、下游: 鋼鐵業為工業之母,其下游應用產品包羅萬象,包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等;而在螺絲螺帽領域中,臺灣廠商表現優越,螺絲螺帽產業在台灣已發展60年,以岡山、路竹為核心,產業廠商群聚,全球僅有,有「螺絲窟」之美名,並形成厚實的競爭力;世界有140餘個國家向台灣買過螺絲,幾乎地球上有人的地方就有台灣螺絲,螺絲業突破傳統產業經營困境,連續多年站穩全球螺絲銷售首位,替台灣贏得「螺絲外銷王國」美稱,傲人成績不輸當紅資訊業;可用一句話形容「台灣一根小螺絲,緊緊拴住全世界」。但沒想到受到大陸搶單衝擊,2003年不但讓出寶座,排名還一路下滑,直到2009年國內廠商進行一連串改革,包括資源整合、研究創新以及進行產業轉型升級、提升技術能量,朝高值化發展,終於止跌回升,雖然現今出口值仍是世界第二,但產品均價從每公斤1.6美元來到2016年的2.5美元,成功上演逆轉勝。又台灣廠商的資源整合能力非常強,大廠接到訂單會發給中型的廠跟小型的廠來代工,大廠負責品質管控。台灣廠商靠著資源整合,全國螺絲廠集體接單,再分工各司其職,致力於創新研發,從兩三萬種產品擴充到五萬多種,以及提供客製化產品,

歐盟2016年取消中國大陸碳鋼螺絲高達74.1%的反傾銷稅後,大陸螺絲外銷歐盟如虎添翼,出口歐盟量達58萬噸,較2015年大增14.59%,創下近七年以來新高;但統計2016年台灣螺絲出口歐盟52.8萬噸,卻較2015年微增0.09%。表示台廠已挺過了歐盟取消大陸反傾銷稅的首波衝擊;但面對中國大陸的急起直追,國內螺絲業唯有加速轉型升級、提升國產化設備精度和智慧化,積極參與推動產業結構優化、加速提升出口單價才能穩定出口成長率。

而觀看2017年全球製造業景氣同步上揚,先進國家的經濟成長率也有所上調,對螺絲市場需求的提振頗有助益。且台灣螺絲出口主要集中於已開發國家,因此,對台灣螺絲出口相對有利。歐盟方面,歐元區經濟大幅好轉,2017年1月歐盟已取消台灣長達11年之久的不鏽鋼螺絲反傾銷稅,因此螺絲銷歐反轉增長有望。而美國經濟玉預估也將穩健成長、需求將會擴增,而美元將維持強勢格局。台灣螺絲高達93%都外銷,出口各國大多以美元計價,若美元續強,則預估未來螺絲出口美國增長機率加大;因此預估2017年下半年螺絲外銷市況將有機會轉旺。

而面對全球化的市場競爭,台灣鋼品必須開拓國際市場,也應建全本身的內需環境,政府需要協助下游產品朝高質化方向努力,同時要持續推動鋼品取得驗證制,以確保國內鋼鐵產業發展。

目前美國等已開發國家鋼鐵進口零關稅,已為「多邊鋼鐵協定」達成共識,也因此可能加強反傾銷等保護措施,防堵鋼材進口,尤其是針對自大陸進口商品提高關稅,就可能間接影響亞洲鋼鐵市場。

而東南亞多為一般基礎建設,需要的鋼材會以型鋼等一般建築用材為主,但台灣有關稅上的障礙,很難與國外競爭,所以必須以發展家電、3C、汽車等高質化的產品,方有競爭力;而國內內需市場因為公共預算規模縮小,影響鋼材的消費,以致鋼廠大多維持現有的產能,因此解決之道在於發展高級化產品,將可與大陸產品市場區隔,未來也比較有發展的機會。