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電機機械產業鏈簡介

電機機械產業分為上游元件及下游機械設備。在上游元件部分,分為鋼鑄鐵元件、五金元件及零配件、油空壓元件、傳動元件、電控元件、機械設備之沖壓零組件等。在下游設備部分,分為金屬加工用機械、輸送機械及零配件、車用機械傳動設備及零配件、機電系統工程、手工具機、自動販賣機、冷凍空調設備及零件、金屬加工處理以及產業專用機械等。 一、上游: 電機機械產業上游包括五金元件、油空壓元件、傳動元件、電控元件、沖壓零組件等,五金元件相關公司生產產品有漆包線、各類精密金屬零件、汽機車、自行車零件、機械五金零件、電動工具齒輪、氣動式槍釘、傢俬釘、汽車用螺紋產品及滾軸、機械用之沖壓零組件等。 油空壓元件應用於自動化設備中使用之油壓機或空壓機。空壓機主要是用來提供廠內製程所需的壓縮空氣,使用電氣能量壓縮空氣,經過電動機帶動曲柄軸,再封閉空間壓縮活塞,使空氣壓縮產生儲備動能,供驅動器使用。油壓機是是一種能將流體能量轉換為線性的機械力或運動的裝置,透過專用液壓油做為工作介質,通過液壓泵作為動力源,靠泵的作用歷使液壓油通過液壓管路進入油缸/活塞,然後油缸/活塞裡有幾組互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液壓油不能洩露。油空壓相關零件如油壓缸、油壓夾頭冶具、油壓工具、油壓管件、油壓接頭等,油壓元件下游主要應用在汽車工業。 傳動元件主要是傳輸、轉換動力來達成的動作與功能,也就是驅動各式機械動力用元件如齒輪、軸承、滑軌等,相關產品有精密金屬零件之機械加工、汽機車、自行車零件鍛壓製造加工、電動工具、汽機車零組件、滑軌與線性馬達、步進馬達、伺服馬達與直流馬達,下游應用於航太工業為主。電控元件是指電氣迴路上所使用之各式各樣開關、繼電器及警示器等電氣控制元件,下游應用於半導體工業為主。 機械設備之沖壓零組件係以沖壓金屬加工方式製成之零組件,其製造方法係以模具及重擊工具,將其裁切、折彎以塑造成所規範的成品形狀與尺寸,有分為鑄造、剪切、彎曲、切削、抽製、成型、壓縮等不同的加工型式之後形成一定形狀的物件,塑性加工又可分為沖壓加工、鍛造、壓延、拉伸、擠出、轉造等,其中,又以沖壓代工最具代表性,而沖壓代工又可分為剪斷、彎曲、引伸、壓縮和特殊加工等。沖壓零組件廣泛應用於各類電子產品,且因各種電子產品的種類、功能、尺寸不一,所需的零組件的材質、厚度和精密度亦有所差異,客戶針對本身的需求委託沖壓廠商開發、設計模具;而鋼鑄鐵元件鑄鋼即是以熔融的鋼液作為素材,進行鑄造得出的產品的統稱,主要應用在國防工業為主。 電機機械業上游零件廠商的目標客戶為下游的工具機及相關設備產業為主,上游零件商的客戶基礎較下游廠商更大,尤以當景氣向上循環周期時,零件商的營運成長動能較下游為高;臺灣在自行車零件產業具全球性領導地位,臺灣有全球最大的自行車鍊條製造商,供應全球90%的煞車系統;臺灣自行車產業鏈競爭力強大,依據臺灣自行車輸出業同業公會統計,2016年在全球經濟與貿易競爭激烈變動下,台灣自行車產業面對歐美經濟動盪與亞洲競爭者崛起的雙重壓力下,去年台灣自行車整體出口呈現衰退,出口金額為14.8億餘美元,衰退約22%,數量295萬餘台,衰退約26%,但整車平均出口單價則推高到502美元,成長6%,而自行車零配件的出口值也連續4年站穩10億美元以上;但電動車的出口量突破12萬台,成長58.6%,平均單價達1,062美元,逆勢成長了62.7%,可見台灣自行車產業鏈的根基與創新研發實力是相當深厚的,且電動自行車與智能型自行車發展資訊更是未來下一個10年產業藍海,可見台灣仍擁有絕對優勢。

臺灣自行車產業於全球73國排名前3大,在全球前20大進口國中,臺灣市佔率皆排名前3大,全球最大進口國-美國,臺灣市佔率達31.67%。而臺灣自行車受高端消費國青睞為瑞士(市佔率45.32%)及挪威(41.36%)。可見台灣的零組件廠商在機械產業中扮演著舉足輕重的角色,整體產業的發展關鍵就在於零組件產品的質與量,藉由品質的提升,方可建立產品的品牌形象。

二、下游: 電機機械下游產品涵蓋各類機器設備及零件,金屬加工用機械相關廠商生產油壓機、碎紙機、食品機械、工具機、綜合加工機、切削中心機、工作母機、沖床、電動工具機、印刷電路板鑽孔機、冶具研磨機、無線控制系統、不斷電系統設備等。 產業專用機械生產的產品有縫衣機、烘培機、食品、飲料自動化生產設備、塑膠射出成型機、精密冶具研磨加工機、半導體、特殊氣體管路工程及生產真空製程設備腔體、工業重型機械如動臂升降機、裝載機、挖掘機、鑽孔機、成型機與薄板加工專用機、綠建築無線控制系統、印表機專用機器設備、標籤機、輸送機械及零配件、車用機械傳動設備及零配件、機電系統工程、手工具機(如手提電鑽、電鋸、手提電動雕刻機、手提電動圓盤磨輪機及冶具)、自動販賣機、冷凍空調設備及零件、金屬加工處理等。 電機機械產業中各種工具機主要是用來生產各種產業所需要的金屬零件,為製造業的基礎工具;目前臺灣電機機械產業因廠商技術佳、價格便宜、品牌多等特性,相當舉有國際競爭力,尤其是工具機產業,2016年台灣工具機之總出口值達28億9,694萬美元,臺灣工具機產值球排名第七,其他國家依序為中國、德國、日本、美國、義大利、韓國;而出口的排名,台灣排列第4位,前三名分別是德國、日本、義大利;其中近八成出口銷售至全球一百多國,成為最能代表「臺灣製造」的產業之一,並建構了完整的上下游供應鏈。

目前中國大陸為工具機第一大生產國,也是臺灣工具機出口第一大地區,但隨著國內與國際市場競爭愈趨激烈,大陸本土企業規模愈來愈大,競爭力也愈來愈強,在面臨陸企的競爭時,台廠唯有提高技術,積極轉型做加值服務,因為大陸製造業的空間會愈來愈小,唯有提升技術與轉型升級,透過工業4.0趨勢導入智慧化製造帶來新契機,透過智慧機械產業的推動,讓機械產業有更大發展空間;而新南向政策如印度、越南、菲律賓等,這些地區長期而言內需的消費潛力大,機械市場需求潛力大。許多產業也有know-how與競爭優勢可以思考,且在政府推動新南向政策之際,加強服務輸出到東協市場這些需要基礎建設的新興經濟體。

目前台商在大陸經營所面臨諸多的問題,包括肥咖條款的衝擊、兩岸關係的惡化、大陸經營成本日益高漲、中美貿易摩擦加劇、大陸加強外匯管制、大陸查稅頻繁、台商兩岸人才快速流失;大陸整體投資環境的改變,除了員工薪資高漲、五險一金的支出和不斷飆高的房價,都讓台商經營成本一再上升,而各種環保條款和工作環境的提升,也讓台商苦不堪言。

且現階段中國大陸正積極發展工具機自主化策略,我國中低階工具機將不斷被壓縮,唯有提高我國廠商之工具機的技術能量,包括透過發展高階與特殊機種增加附加價值,並迎合未來工廠自動化(智慧化與大數據的概念)市場所需發展高性能五軸加工機及研發智慧型、複合型工具機,方能滿足市場少量多樣的需求,並提供更好的服務品質;除了提供性價比高的優良產品外,也要提供客製化的開發及配套解決方案,才是提升我國在工具機產業的競爭力的解決之道。 而新興熱門的機器人市場商機龐大,全球主要工業國家也積極搶攻此一市場;機器人可以分為工業機器人與服務型機器人,受惠於全球人口結構老化,利用機器人生產可降低成本與售價,應用範圍可拓展各種領域,根據資策會MIC研究報告預估, 2017年全球工業機器人出貨量達34萬台,2018年可達40萬台,2021年達到近63萬台,估計2016至2021年全球工業機器人年複合成長率16.4%。目前全球75%工業機器人市場集中於5大國,其中亞洲囊括三名,包含中國大陸、日本、韓國,歐美市場則是美國及德國;目前台灣位居市場第六名。台灣生產工業機器人主要以外銷為導向,外銷出口國裡中國大陸占58%,其次是德國及以色列的8%,亞洲地區香港、新加坡各占7%、日本與韓國各占3%。而台灣發展機器人產業最大的挑戰來自減速機、伺服馬達、控制器等三大關鍵零組件的技術突破,即便是整合機器人可達到整機出貨,但只要進口關鍵零組件成本高,產品仍缺乏價格競爭力。不過以台灣在資通訊產業的深度基礎,發展機器人再配合自身工廠製程需求改良求新,台灣廠商可以在製造整機過程中累積經驗,針對製程需求持續開發機器人的解決方案。

我國在電機機械產業擁有完整供應鏈體系,面對國際競爭時須朝向高效率、高精度、高客製化及整線設備整合邁進,強化智能化軟體加值、終端產業應用與銷售服務能量,同時將關鍵零組件的發展與整機設備(工具機、產業機械、智慧機器人等)密切結合,以掌握高階應用市場之需求,方可奠定領先的地位。

而展望2017年下半年通常為機械設備的出貨旺季,又加上2017年景氣增溫下,廠商通常確定有需求才會下單擴增相關工業設備,因此在旺季加持之下,預估電機機械產業將可持續看好。

又政府為落實智慧機械產業推動方案,將臺灣的機械產業從單機出口模式,升級為高附加價值的智慧製造系統整廠整線輸出,目前在臺中精密機械園區打造「智慧製造試煉場域」,將提供國內業者製造優化與創新數據加值服務,打造工業4.0一條龍的示範點;且智慧製造試營運場域將在二年內以工具機及機器人等關鍵智機產業為整合技術,挑選汽機車零組件、航太製造業及自行車等三大具高度國際競爭力之產業,打造示範效果,預計未來每年透過智慧製造試營運場域輔導約50家國內業者導入產線智慧化系統,直接提升其產值15億元,促進投資20億元,可有效地連結在地、連結國際、連結未來。