貿易百貨產業鏈

貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售，而百貨業則是零售的根本，其利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務，如化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、鍋具、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具寢飾等等。

貿易百貨業的上游為製造商，提供下游各類零售通路銷售所需商品；中游則為貿易商、代理商與經銷商，透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路；貿易商是提供較多的產品及選擇給客戶，可提供的市場服務較多元化；而代理商是代企業打理生意，賺取物品銷售的佣金。經銷商則是具有獨立的經營權，擁有商品的所有權(買斷製造商的產品/服務)，獲得經營利潤，且有多品種的經營。而下游則為零售通路業，零售是由生產者到消費者的產品營銷活動的個人或公司，他們從批發商、中間商或者製造商處購買商品，並直接銷售給消費者，是最直接面對消費者並且以提供銷售服務為主。

一、上游：

貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛，舉凡食衣住行育樂等各類的商品都涵蓋在內，製造商又稱為生產廠商，指創造產品的企業。一般而言，百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響，在景氣不佳的情況下，上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定，因此百貨業的消費力是觀察臺灣內需景氣的重要指標之一，因民生消費必需品是日常生活所需，較不受景氣好壞的影響。根據中經院預估 2024年臺灣經濟成長率約3.96%，在內需與外貿雙引擎帶動下，國內經濟呈現內外皆溫，其中內需貢獻3.07個百分點，而民間消費則貢獻1.50個百分點，可見2024年的內需景氣表現不錯。

二、中游：

貿易商在國際貿易中，扮演跨國交易雙方的中介者，從事有形貨物的交易、交換或買賣行為，或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口，協助企業將產品銷售出去，賺取代理銷售的佣金；此外也提供交易媒介及市場資訊，協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整，對產品的品質亦需要掌控，同時要對財務資金進行操作，以使供應商得以收取貨款，經銷商主要負責通路的經營，直接面對客戶進行銷售的業務。

隨著科技應用的持續進步，消費者需求轉變，過去傳統的銷售模式已逐漸由各種新型態的商業模式取代，而創新且多元化的商業模式興起後瓜分了傳統零售商場，甚至顛覆既有傳統零售市場的遊戲規則，零售市場陸續有諸多創新且多變的商模產生。

電商興起後網購平台已臻完善，網路購物與行動購物交易活絡，社群媒體、網路購物商城與購物App林立，加上網紅經濟已成為各種品牌的重要銷售通路，網購業者24小時全年無休的消費服務模式比實體銷售業更受消費者青睞。目前國內外電商的競爭越來越激烈，國外電商如蝦皮、淘寶、Coupang酷澎，挾著超低價折扣與產品多樣化吸引不少網購粉絲，國內電商面對強敵環伺，因此統一集團除了收購Yahoo奇摩電商業務，近期更入股PChome擴展電商版圖；而momo更是強化集團內的橫向整合並提供多元服務，可為台灣電商產業投入更多豐沛資源。實體零售通路正積極推行線上線下以鞏固城池，新冠疫情後宅經濟已成常態，零售賣家更利用社群媒體Line、Meta、IG、抖音、小紅書等通訊軟體銷售商品，網購宅配到府以及外送平台uber與foodpanda成了民眾首選，網購帶動電商產業蓬勃發展，近四年來成長幅度達49.0%，民眾的生活消費習慣正在改變中。

電商透過自媒體Meta、IG、LINE、App、YouTube、抖音、小紅書等媒介進行虛實整合，更利用平台為商家和消費者提供交易、支付、物流等全方位支援與服務，因此平台與商家的依存度越來越緊密；社群軟體已成為大眾生活重要的一部分，消費者在社群網站分享個人生活、體驗、以及消費或使用商品心得或感想，商家也利用社群媒體、虛擬實境（VR）、增強實境（AR）、網紅直播等新興平台與創新技術吸引消費者下單；網紅擁有一群忠誠度高的追隨者（粉絲、訂閱者、追蹤者），在特定的利基市場中擁有影響力，尤其自媒體時代，人人當可當網紅；根據Influencer Marketing Hub預計，2024年底網紅行銷的市場規模估計會達到240億美元，網紅透過影響力行銷且多利用Meta、IG、Youtube三大社群平台，而抖音讓短影音成為主流，很多企業主也逐漸願意投資預算請網紅代言，目前許多企業用於網紅行銷的預算比重成長，而伴隨著人工智慧（AI）和機器學習（ML）盛行，有超過60%的企業計畫運用人工智慧或機器學習進行網紅活動。

新興的智慧零售OMO(online-merge-offline)時代來臨，企業為搶攻新零售市場，提升顧客消費體驗，優化官網且串接多元化金流與物流、整合線上線下會員、增加商品及行銷活動資訊，將「線上導流」與「線下轉換」相互結合，提升消費者「吸睛程度」，利用大數據預測行銷趨勢、分析消費者行為和判斷庫存量，並且利用科技軟硬體以互動行銷裝置吸引消費者駐足、科技感應紀錄各商品消費者拿取的比率、電子標籤更新商品及行銷資訊與相關感應軟體以加速結帳流程，達成導入智慧設備實現「智慧新零售」，以提升消費者的新體驗。

三、下游：

零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等，零售商是指把商品直接銷售給最終消費者，以供應消費者個人或家庭消費，零售商處在商品流通的最終環節，直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要銷售自有或代理品牌商品。

隨著網路崛起後，百貨業的實體零售業面臨巨大挑戰，消費者習慣也產生劇烈改變，比起去實體店面購物，消費者更喜歡待在家裡滑手機買東西。超商、百貨公司或outlet、量販店、超市等商場都致力於App會員開發，利用App、會員累積點數、電子支付錢包等均可直接得知顧客消費與需求的大數據，並利用精準行銷，讓會員可以在App上一站購足。 

百貨公司是現代人休閒娛樂的重要場所，舉凡逛街購物或是品嘗美食，目前全台平均每8.8萬人就擁有一家百貨公司，密度相當高；而百貨公司主要集中在都市為主，尤其超級戰場台北市信義區每0.5平方公里就有15棟百貨公司，是全世界百貨公司最密集的區域。而電商搶市的確讓許多實體店家與大型百貨商場經營上變得艱困，但百貨公司提供的「親身體驗」優勢是網路平台無法取代的。

過去零售業分實體零售與電商，但新趨勢下的商業模式包括「實體電商」與「電商實體」興起，根據美國零售資料庫顯示94％消費者開始重返實體商店，以及三分之一以上的消費者表示不信任「只經營電商」的品牌，實體店可提高品牌知名度，也能提升顧客的信賴感；目前全球消費者的購物板塊有重新移回實體的趨勢，且電商品牌開實體店蔚為風潮。

疫情過後，百貨與餐飲等服務業人潮回籠，平日或假日來客數皆出現大排長龍，業績成長；加上國內股市及房地產大漲，國內經濟呈現內外皆溫，帶動消費力增加。但2024年累計前8月台灣65家一線的連鎖百貨的年成長率不如預期，反而二、三線玩家的「社區百貨」卻逆勢成長；區域型商場多在蛋白區或重劃區，離市中心商圈較遠，顧客有超過七成以上為商場附近的居民。目前全台約有60間社區百貨，總體營收約超過900億元。可見蛋白區與重劃區的房地產漲勢與人口流動改變生活型態，加上社區百貨離家近的概念，社區百貨與周邊社區緊密連結，成為居民們一蹴可幾的廚房。

目前百貨業正積極進行線上線下整合，除了擴展銷售場域外，塑造不同凡響的「體驗」，讓「實體空間」更能吸引人，增加來客量，也在實體商場奠定深厚基底下進一步延伸線下的相關服務，朝向服務與新潮多元商品而努力。而暢貨中心(outlet)崛起已成為新的百貨模式，兼具購物、美食、休閒與娛樂觀光等複合功能，已成為百貨商機的新藍海；然而不管景氣好壞，台灣新的百貨商場總是一直在開幕，可見百貨業創造的價值很高，據統計，2024年下半年將開幕的有台北大巨蛋Sogo、三井Lalaport南港、三井outlet林口二期、以及南投埔里日月町。而預計2025年開幕的則有台南安平誠品、高雄流行音樂中心Focus13、南山台南廣場(新光三越)、統一Dream Plaza、高雄義享天地二期(B館)、三井Outlet Park台南(二期)、漢神洲際購物中心、空中鳳城，百貨公司與暢貨中心不斷地開幕也帶來房地產與各種新商機。

零售通路與大賣場量販店以銷售民生消費必需品為主，賣場的售價相對較百貨公司便宜，但隨著人口負成長、高齡化與單身居多的生態變化，量販店大包裝不敷需求致使成長趨緩，雖量販店大賣場也仿效百貨公司打造精緻餐飲美食區，藉由購物後可順便用餐來吸客，更利用新興科技導入線上預約點餐的App服務，與行動支付品牌合作，消費者在抵達美食區前，可先用手機完成線上點餐與付款，到店後即可取餐或入座，省下排隊時間。

大型量販店因建置成本高，佔地面積大、土地取得不易，為搶進社區消費商機，量販開始超商化、超商也開始量販化，目前量販業者正積極拚轉型，零售市場也跟著出現大變小、小變大的趨勢，增加生鮮、手作熟食以及走入在地的生活圈接近顧客，期望能持續開拓新藍海，以目前的趨勢是量販、超市和超商界線逐漸趨於模糊。

而量販業者也與科技廠商一起打造智慧零售概念店，應用雲端、物聯網、大數據等新興科技，又AI更帶來零售業的新興整合應用，將演算法應用在零售的概念，包括需求預測、個性化、社群媒體分析、對話式商務和欺詐/威脅檢測，且AI可以運用演算法減少大量進貨的浪費，並通過最合適的技術降低產品退貨率。許多業者也利用AI進行更多型態的行銷與銷售，預期發貨、個性化報價和智能零售業務應用程序等新功能；AI在提供高度準確的產品推薦和藉由自動化提高效率的潛力，成為現代零售商的重要工具，顯示AI正在重塑零售業的新變革。

便利商店目前是台灣第二大的綜合零售通路，成長幅度已超越百貨公司，其販售的主要是以食品為主的便利性商品，目的是要滿足消費者的即刻所需；一間便利商店內的產品約3,000種品項，目前台灣的超商已發展成異業複合門市的概念，以及擴展物流服務，營業額屢創新高，其成長動能更甚於百貨公司，國內主要連鎖式超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商等總數超過13706家，平均每1703人就有1間便利商店，密度僅次於南韓，2024年前三季便利商店營業額已高達新台幣3161億元，年增率5.2%，已超過百貨公司的3148億元。

超商已成為國人不可或缺的生活消費通路，是兼具服務特色且充滿創新的零售業，目前國內超商業者已從商品差異化，發展到提供創新服務，舉凡代收、票券、儲值等各種服務，又結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳、洗衣逐漸走向複合式商店外，打造成餐廳、咖啡廳以及主推鮮食、熟食多樣化，借由通路實力搶占餐飲市場，提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。又看準消費者對於日常生活用品高度需求，超商與超市都紛紛推出「隨買跨店取」服務，讓消費者能夠用更低的價格買到使用頻率高的商品，也推出訂閱服務，讓民眾可以買更多省越多，此外，台灣超商也結合在地化，就算不買東西，也要進去逛一逛的全球特有「台灣模式」，老中青三代都可以去坐坐，兼具現代化且充滿人情味懷舊柑仔店的特色。

目前超商雙雄對於門市積極且不斷地創新商業模式，且不斷打破市場已飽和的定律，目前仍積極落實會員經濟，利用點數經濟來吸引忠實顧客，超商龍頭統一超利用open point App增加會員黏著度，並整合旗下支付工具（OPEN錢包、icash2.0、icash Pay）的使用頻率，帶動非現金支付交易，開拓集團旗下16大通路可以使用open point App整合相關功能，且依據商圈的特色，開設多元型態的複合店，目前複合店數超過1,000家，讓超商內有書店、燒烤專櫃、菓子屋或藥妝店等等。針對科技的應用，統一超商也開出六家「未來超商」可以使用自助結帳，應用多種科技技術，包括影像辨識、臉部辨識、RFID智能標籤、手機自助結帳、AR擴增實境、VR虛擬門市等技術，科技感十足已吸引顧客前來體驗。又統一超也在南部開了四間佔地坪數很大的百貨版小七，四間店的商圈性質不同，鄰近沒有大型商場，更是吸引相當多的人潮外，整合集團資源發揮綜效。

而全家在會員點數經濟也經營相當成功，推出全家優化訂便當、網購寄取貨服務，推出快行動、懶商機、綠生活，導入首創的App訂便當、餐食智取櫃等零接觸服務；推出首創全智能「EC雙溫寄取櫃」，無論常溫或冷凍包裹的寄貨、取貨都可以在智能櫃上完成；也佈局數位投資，推出全盈+PAY；而隨著綠能減碳，回應永續環境的理念，設有咖啡杯租借循環站；也推出「FamiSuper選品超市店」，朝向超商大型化模式發展，目前共七家的選品超市，提供超過3,500項商品，近500款即食調理冷凍品、生鮮食材等，且與美食、熱門小吃聯名及開發隱藏商品，超過70款熟食商品吸引年輕學生與上班族。目前全台便利商店飽和度已高，故全家積極進行跨業結盟，以開拓更多服務，強化客源忠誠度與黏著度。

未來，零售商將具有傳統收入與新興模式兼具，如餐飲外送、訂閱、租賃、轉售等，以適應不斷變化的消費者。而新零售的概念將會結合線下與線上整合方式，加上物流、大數據、雲計算、AI與人臉辨識等創新技術，以實體門店、電子商務、大數據雲平台、物聯網為核心，利用物聯網蒐集大數據資料分析店內購買行為，以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為，且實現商品、會員、交易、行銷等數據的共融互通，提供顧客跨管道、無縫接軌的新體驗。貿易百貨業是仰賴消費需求成長的產業，與國家經濟成長有相當密切關係，零售業者順應時代與消費趨勢的改變，求新求變開創新商機帶動更多消費機會。