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總體產業面
個體公司面

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中游
下游
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本國上櫃公司(3家) 美琪瑪 長園科 金居開發
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本國興櫃公司(1家) 尚化
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外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(6家) 高技 新普 長園科 博大科技 天宇工業
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本國興櫃公司(2家) 映興電子 有量科技
創櫃公司(1家) 意德士
知名外國企業(3家) ASEC LG化學 松下電器
共30家
本國上市公司(3家) 台達電 鑫禾 美利達
本國上櫃公司(3家) 宏佳騰 愛地雅 合騏工業
外國上櫃公司(1家) 立凱-KY
本國興櫃公司(1家) 華德動
知名外國企業(9家) 福特 本田技研工業有限公司 日產汽車 Optibike 比雅久
 Prodeco Tech 特斯拉 豐田汽車 山葉發動機株式會社
共17家

電動車產業鏈簡介

以電池為儲能及動力來源並由馬達驅動之車輛稱為電動車。電動車電力供給方式及所占的比例不同,可分為BEV(純電動車)、HEV(混合動力車)、PHEV(插電式混合動力車)與REEV(增程式電動車)等類型,此外尚有可由車體自行產生能量的車輛類型如燃料電池車或太陽能電池車等。

電動車輛產業鏈上游為電池材料之供應商,中游為電動車輛零組件之供應商(如大功率電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達、電源供應器等),下游為電動汽機車、電動自行車之供應商。

一、上游:

電動車輛產業上游產品包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)、車體材料等,其中最關鍵的電池材料包括正極材料(如鈷酸鋰(LCO)、三元材料(NCM)、錳酸鋰(LMO)和磷酸鐵鋰(LFP)等材料)、負極材料(如人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物)、隔離膜與電解液等四大材料。

目前電動機車、腳踏車主要採用價格較低之鉛酸電池,電動車的主流電池材料類型為具有高能量密度之鋰離子電池。鋰離子電池可分為三元系、錳系、磷酸鋰鐵等種類,Suzuki、Honda等日系車廠採用三元系,Nissan、Mitsubishi、GM、Daimler、BMW、北汽等採用錳系鋰離子電池,大陸的比亞迪、哈飛汽車、上汽等則採用磷酸鋰鐵之鋰離子電池。

目前台灣廠商有投入電池正極材料、負極材料、隔離膜及電解液等領域,但因上游材料專利技術與資源需求龐大,因此大多數投入上游材料之台灣廠商,背後多有集團資源支持,也有廠商是透過研究法人機構技轉方式取得技術。

如台塑集團與長園科技合資成立的台塑鋰鐵材料(原名為台塑長園能源科技),投入負極材料生產的廠商包括中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕等。

正極材料廠泓辰電池材料則是由母公司宏瀨科技,透過工研院以技轉方式取得正極材料(應用於電動車上的動力電池)技術,主要生產磷酸錳鐵鋰。

此外,供應電池正極材料廠商還包括康普和美琪瑪,康普主要生產電池正極材料化工原料之一的硫酸鎳,美琪瑪為台灣少數的鈷系列化工廠,主要產品為鋰電池正極材料原料如硫酸鈷、硫酸鎳等。

二、中游:

電動車輛產業中游產品為電池芯/模組、電力元件/模組、電池/充電系統、動力馬達/模組、車電元件/模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

影響電動車價格及續航力的關鍵核心在電池,目前電動機車、腳踏車所採用的電池仍以價格低廉的鉛酸電池為主,而鋰離子電池則由於具有能量密度高、重量密度高之特性,已成為BEV、PHEV車輛最常選用的電池正極材料類型。

過去因製造成本低廉,鉛酸電池應用於汽機車、不斷電系統(UPS)、電動車、醫療器材等領域歷史悠久,然因能源使用效率、環保等因素考量,磷酸鋰鐵電池已逐漸取代鉛酸電池,進入電動車、不斷電系統、搬運機器人等領域,加上鋰離子電池功率密度較高,已漸取代鎳氫電池成為中大型電動車輛之主要電池類型。然因鋰成為電動車電池的必備原料,加上電動車日益普及,主要車廠均投入電動車生產開發,使得鋰的需求增加、原料價格持續上揚,也造成鋰供給吃緊。

受惠於電動車買氣大增,鋰電池為電動車重要動力來源,而鈷和鋰是生產鋰電池的必備原料,預期未來需求也會飆升。根據目前各國政府政策推動力道,國際能源總署(IEA)預期未來鈷需求將提高10倍,2030 年升至 10.1 萬噸,鋰需求將升至 9.1 萬噸。

因此,許多電動汽車業者相繼投入鋰等原材料資源開發,尤其是中國大陸電動汽車製造商,如比亞迪(BYD)於2016年宣布與中國大陸青海省鹽湖公司合資成立新事業體,投入鋰礦資源開發,並自2016年底至2017年期間,開始在青海地區打造鋰電池產業鏈,包含動力鋰電池、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰與碳酸鋰等。

此工廠於2018年6月底在西寧正式投產,預期到2019 年年產能可達 24GWh,將成為全球規模最大的動力電池工廠;同時,比亞迪宣佈 2020 年動力電池總產能將增至 60GWh。據了解,比亞迪青海南川動力電池工廠計畫全部生產三元電池,至2018年底預計產能為 12GWh,但基於三元電池和磷酸鐵鋰電池兩種電池的產線可相互適用,兩種電池的產能可依據需求機動調整。

為因應電動車電池需求攀升,國際大廠宣布擴增電動車電池與關鍵材料產能,如Panasonic於2017年於日本國內增產車用鋰離子電池,且其位於中國大陸大連之鋰電池廠也已於2018年 3 月開始量產出貨。

另因歐洲主要車廠相繼提升電動車生產銷售占比,Panasonic還計畫投下 100 億日圓資金,於 2023 年將歐洲電動車(EV)用零件產能擴增至現行的 10 倍以上。Panasonic 所計畫增產的對象為 EV、插電式油電混合車(PHV)等電動化車款充電時所需要的車用充電器等產品,據傳Panasonic 將擴增捷克工廠、斯洛伐克工廠的車用充電器等產品產能。

不讓中日電池廠商專美於前,為搶攻國際電動車廠電池訂單,南韓第三大電動車電池商 SK Innovation,2018年11月宣布將斥資 1.14 兆韓圜(約 11 億美元),在美國喬治亞州設立電動車電池工廠,新廠年產量為 9.8GWh,預定2019年初動工、2022 年量產。

為了避免過於依賴亞洲電池供應商,歐盟則於2018年10月宣布撥款數十億歐元,將資助歐盟各大車廠研發車用鋰離子電池與設廠;近期歐盟與歐洲車廠不斷加快腳步研發電動車電池,如2018年11月德國電池大廠 Varta 宣布與德國Fraunhofer IAO(夫朗和斐應用研究促進協會)簽署合作協議,希望可一同擴大電池生產。

三、下游:

電動車輛產業下游產品包括電動大客車、電動汽車、電動機車及電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品。

隨著各國陸續發布禁售傳統燃油車的時間表,顯見汽車市場朝向電動化發展已成為定局,全球主要車廠也看好未來電動車市場將呈現爆發式成長,紛紛增加電動車新車車款,也宣示要提高電動車銷售占比。

據國際能源總署(IEA)統計顯示,2017年電動汽車增長迅速、單年度電動汽車全球銷售量估計達110萬輛,較2016年同期相較成長54%,其中純電動車(BEV)約占三分之二銷售量。若以單一國家銷售而言,全球電動汽車(EV)銷量以中國大陸居冠,其2017年電動車銷售量將近58萬輛,較銷售量地區排名第二的美國多出一倍。

分析推升全球電動車銷售之驅動因素,主要係受到政策環境影響,各國政府利用購車補助或減稅方式鼓勵民眾購買電動小客車,或鼓勵城市或公車業者選用採購電動大客車,有益於電動車銷售成長。

如為響應我國推動2030 年公車全面電動化政策,車王電、華德動能與日本住友商事、台灣住友商社於2018年10月共同簽署「電動商用車暨汰役電池應用開發合作備忘錄(MOU)」,未來將透過台日產業合作,將台灣電動車及智慧儲能產業推向國內外市場。

此外,由台北市政府主導的台北市首條純電動聯營巴士,動物園經信義快速道路來回松山車站的 66 路公車,於2018年10月底正式通車。此公車路線係由台北市政府規劃、欣欣客運公司經營,採用車王電集團旗下之華德動能電動巴士解決方案的全電動巴士路線。

欣欣客運另在位於木柵動物園附近的場站中,建置全套電動巴士營運架構。除國內首座創能、儲能、用能(三能)之智慧微電網系統之電動巴士充電場站,還有利用行車紀錄與大數據作業方式的雲端智能行控中心,以了解行車狀況之外,並控制行車資訊、太陽能發電量、儲能狀態及耗能資訊,成為國內首座大型智慧節能電動車充電場站示範場域。

此外,則是推動較嚴格的環保法規或利用車輛牌照發放數量限制等方式,限制較易產生空氣污染的傳統車輛新增速度,也有助於民眾或公司行號在新購、換購車輛時,選擇電動車。更有甚者,則是制定電動車銷售占比,要求汽車大廠配合提升電動車銷售比重。

IEA 估計,觀察各國現有、已宣布電動車政策方向,預估2030 年全球電動車上路總數將增至 1.25 億台,如果各國未來採取更積極政策推廣電動車,電動車上路總數可能增加至 2.2 億台。

在產業發展方面,除傳統車廠持續推出電動車外,跨界進入電動車領域之業者也將逐漸增加,衝擊原有汽車製造產業之競合關係,而傳統汽車大廠也加快電動化腳步,包括BMW、GM、Daimler、Ford、Honda、Renault-Nissan、Telsa、Volkswagen、Volvo等汽車大廠,也都向外界宣示電動車銷售目標、願景。

繼Volkswagen Group (福斯集團)等主要車廠宣示電動車銷售願景與策略,近來包括Audi、BMW、Daimler三大車廠陸續對外發布新能源戰略,且均以2025年作為實現目標、也都將中國大陸視為重要的目標市場。

Audi宣布將針對電動化、數位化及自動駕駛等戰略領域投入400億歐元,規劃在2025年實現全系車型電動化,並將推出逾20款純電動車型;Audi於2018年9月發表首款電動車E-Tron,預定將於2019年第二季在美國上市,Audi計劃在2025年之前推出12款純電動車,屆時純電動和動力混合車加起來將達到其全球交車量約三分之一。

BMW計畫到2025年將推出25款新能源車產品,其中12款為純電動車、13款為混合動力車,採取雙產品並進策略,預計至2025年新能源汽車產品將占總銷量的15%至25%。

Daimler集團則將投入100億歐元用於新能源汽車研發,目前將在2022年前發布超過50款新能源車,其中包括10款以上純電動車;Mercedes-Benz 也於2018年9月對外界公開旗下第一款全電動車—EQC SUV休旅車,該車款將於2019年上半年開始生產,Mercedes-Benz目標在2022年之前推出10款不同的電動車,並希望EQC和其它的電動車款在2025年之前可以達到賓士營收占比約15%~20%。