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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游







本國上市公司(4家) 中鋼 東和鋼鐵 豐興鋼鐵 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 榮剛
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 新日鐡住金
共8家
本國上櫃公司(2家) 唐榮公司 榮剛
本國興櫃公司(1家) 燁聯鋼鐵
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份公司
共6家
本國上市公司(7家) 中鋼 高興昌 第一伸銅 春源鋼鐵 中鴻
 燁輝 盛餘
知名外國企業(3家) Acerinox Outokumpu 太原鋼鐵
共10家
本國上市公司(7家) 中鋼 燁興公司 春源鋼鐵 春雨 官田鋼
 聚亨 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 晉椿
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 新日鐡住金 塔塔鋼鐵
共11家
本國上市公司(5家) 中鋼 燁興公司 春源鋼鐵 豐興鋼鐵 威致鋼鐵
本國上櫃公司(1家) 晉椿
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 新日鐡住金 塔塔鋼鐵
共9家
本國上市公司(3家) 春源鋼鐵 千興 允強
本國上櫃公司(2家) 建錩實業 有益鋼鐵
本國興櫃公司(1家) 燁聯鋼鐵
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份公司
共9家
本國上市公司(1家) 春源鋼鐵
本國上櫃公司(3家) 世鎧 晉椿 榮剛
知名外國企業(2家) 日本精線株式会社 瑞浦科技集團
共6家
本國上市公司(1家) 允強
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共3家
本國上市公司(4家) 春源鋼鐵 新光鋼 新鋼工業 允強
本國上櫃公司(2家) 建錩實業 沛波
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共8家
本國上市公司(6家) 高興昌 中鴻 美亞鋼管 大成鋼 彰源
 允強
本國上櫃公司(1家) 國統國際
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 新日鐵住金不鏽鋼
共9家
本國上市公司(5家) 中鋼構 豐興鋼鐵 順德 錩新 台灣福興
外國上市公司(1家) 福貞-KY
本國上櫃公司(6家) 大甲永和 營邦 金雨 強新工業 桂盟
 青鋼
本國興櫃公司(2家) 日高 精湛
共14家
請詳電機機械產業鏈之分布
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上市公司(3家) 順德 三星科技 台灣福興
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國興櫃公司(1家) 精湛
共5家
本國上市公司(4家) 春雨 聚亨 豐達科技 三星科技
外國上市公司(1家) 東明-KY
本國上櫃公司(6家) 世鎧 世豐 久陽 華祺 恒耀國際
 大國鋼
本國興櫃公司(1家) 精湛
知名外國企業(3家) Agrati Fastenal Company Fontana
共15家
本國上市公司(2家) 志聯工業 佳大世界
本國上櫃公司(1家) 松和工業
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 (中國) 新日鐡住金
共6家
本國興櫃公司(1家) 日高
共1家
請詳建材營造產業鏈之分布

鋼鐵產業鏈

鋼鐵依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等;中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼;下游應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近,惟衍生出中游的裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。

一、上游:

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金媒),代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼,因臺灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。

不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金,因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響,不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。

高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,近兩年全球的冶金煤都呈現需求大於供給的狀況。電爐煉鋼的原料也需仰賴進口,因此若國際廢鋼原料嚴重短缺,將嚴重影響廢鋼的價格,一旦上游原料上漲,對臺灣鋼鐵業中下游的成本勢必就會增加。

目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此中國大陸的需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利,過去鐵礦價格因供給過剩致使價格下跌,但近兩年在中國政府供給側改革限產與為改善空氣品質要求鋼廠減產,且環保法規趨嚴的影響下,鋼鐵終於擺脫虧損近而轉虧為盈,又冬季原本就是中國的礦產需求旺季,而隨著2017年第四季因中國大陸對煤礦與鐵礦砂需求激增,致使鐵礦砂價格攀升;鋼價的漲勢也連帶推升了中國鐵礦砂現貨價格漲至每噸逾70美元,尤其含鐵量65%的鐵礦砂價更是上看每噸100美元。

因中國的鋼鐵產量佔全球一半,且中國礦石的成本也較高,許多國際礦業紛紛至中國設廠搶占,但目前市場已呈飽和狀態。而隨著中國當局以防治空污為由要求鋼鐵廠減產,但出口限制反而讓鋼鐵價格止跌回升,加上鋼鐵需求依然強勁,雖全球景氣有回暖跡象,不過在世界各國的鋼鐵廠拚命生產的情況下,可預測鋼鐵此波的景氣回春將可延續一段時間。目前預估2018年上半年鐵礦砂價格將維持在每噸70美元上下;又根據世界鋼鐵協會報告顯示目前全球鋼鐵廠只使用了73%產能,顯示鋼鐵廠目前仍處於過多情況,而景氣回溫加上全球鋼鐵廠供給日增、以及中國鋼鐵生產將觸頂的情況下,估計2018年下半年鐵礦砂價格將趨回穩。

二、中游:

鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面,產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元;以不銹鋼類而言,則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品;中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。

不鏽鋼類方面,扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品;熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

三、下游:

鋼鐵業為工業之母,其下游應用產品包羅萬象,包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等;而在螺絲螺帽領域中,臺灣素有世界螺絲王國的美稱,顯示螺絲螺帽產業是臺灣相當重要的創匯產業,其2016年產值為1,359億元、出口值為1,265億元,為全球第3大出口國,出口比例達93%,每年螺絲外銷總額約40億美元,其中美國約占四成,歐洲則占了三成,但隨著中國紅色供應鏈的崛起,國際市場的競爭更激烈;而為提升國際市場競爭力,政府也積極輔導台廠,舉凡有關產業開發特色化利基型的螺絲螺帽產品、開發智慧化生產設備加速產業導入智慧機械,以及推動上中下游整合進行製程改善等等;台灣的螺絲螺帽產業唯有朝向高值化發展,才能與急起直追的中國市場做區隔。

臺灣是全球前五大扣件供應國,從高雄岡山、路竹一帶更是全球知名的「螺絲窟」,螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口,產業鏈一氣呵成,是臺灣向世界拚經濟的重要聚落,外銷比例逾九成,在全球扣件產業版圖中穩坐一席之地。而螺絲螺帽業者也積極轉型升值,邁向創新服務,希擺脫削價競爭,進入國際高值市場。目前國內業者也運用ICT技術創新服務模式,朝製造業服務化方向邁進,也積極運用政府資源持續拓展高附加價值產品,如汽機車、航太工業、醫療業發展,致力於設備智慧化和綠色製程發展,提升產品附加價值、永續經營以區隔中國大陸的低價市場,才能繼續在不平等的競爭中取得相對優勢與國際競爭力,並且期盼能持續鞏固臺灣在全球扣件產業的優勢地位

中國大陸目前是全球最大鋼材生產及需求國家,佔全球五成水準,年產量達到十億噸左右;唯中國因內部結構產能明顯供過於求,又為了改善空氣品質,中國大陸規定其鋼鐵生產第一大省,河北省石家莊、唐山、邯鄲等重點生產地區將採冬季鋼鐵產能限產五成的措施,中國大陸計畫從2017年起到2022年鋼產量將減少到1.5億噸。

隨著2017年下半年因景氣回溫,歐洲、美國及日本經濟持續復甦,也因此歐、美、日、印、韓等地鋼鐵工廠都卯足全力增產,全球鋼鐵產量也持續創下生產新紀錄,根據世界鋼鐵協會預估2017年全球鋼鐵需求將達到16.22億公噸,2018年全球鋼鐵的需求也將高達16.48億公噸;又中國鋼鐵產業在2016-2017年其產能的去化已達1.15億噸/年,也同時清除地條鋼1億噸/年,2017年中國粗鋼有超高水準的生產紀錄,但熱軋鋼材庫存卻持續降低,由此可知中國鋼鐵供給並未減少,而鋼材庫存維持低檔,也顯示中國鋼材需求穩健;目前中國政府對鋼鐵廠的生產禁令擬放寬,又中國鋼鐵庫存已來到近五年最低的水準,預計2018年上半年將有廠商回補庫存與採購的需求,也將有利鋼價的走揚。

台灣的鋼鐵產品無法以量取勝,又有關稅的障礙,可以鋼鐵產量的全球排名知悉全球鋼鐵工業分布的趨勢,國內的中鋼2016年排名為全球第19名,其在全球前50大鋼廠處於中間偏前的地位,因中鋼鋼鐵生產規模在全球而言仍偏小,雖然其六座高爐已全能運轉,也表示未來鋼鐵產量無法再提高,因而在世界排名的變化也處於被動角色,故中鋼僅能以精緻優質來取代規模產量,並且不斷地提升其附加價值,進而繼續在全球市場創造競爭力,為台灣拚經濟做出貢獻。

就目前而言,中鋼年產能為1455萬噸,除了台灣外,其在越南、馬來西亞、印度都設有單軋產線,總產能一年為190-200萬噸;現階段東南亞的越南、泰國、緬甸以及印尼等四國,對鋼鐵的需求成長強大,估計未來此四國需求將可達1億噸,而原料來源和龐大資本需求為東南亞國家自建鋼鐵產能的障礙,且目前東協國家產能不足,但未來消費力道強;又台塑越鋼為東南亞第一大高爐煉鋼廠,中鋼持股22.5%,其產出的熱軋將可提高中鋼在東協市場的競爭力,因此台灣鋼廠將可借道越南來以前進東南亞市場,積極布局東協市場,創造新的商機。