被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器的材料供應商,中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器之製造業者,下游為各類電子產品之供應商。
一、上游:
被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。台灣被動元件產業相關廠商主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。
二、中游:
中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用於PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。
2021年上半年台灣被動元件產業受惠5G智慧型手機滲透率提升,加上電動車(EV)及汽車電子等需求逐漸增加應用,5G和車用促使被動元件需求強勁,其中電動車對多層陶瓷電容(MLCC)需求大幅提升,2021年上半年被動元件仍持續供不應求。2021年下半年受到長短料與中國限電等因素影響,被動元件族群進入第四季後普遍降溫,被動元件目前正處庫存調整期,整體被動元件供給平穩,MLCC庫存消化預計2022年第一季下旬進入尾聲;在電阻產品方面,同樣也面臨缺晶片、海運成本上揚、製造商出貨不順等問題,預期2021年第四季電阻出貨量較第三季下滑,但目前電阻庫存水位健康、價格持穩。至於市場需求部分,2022年上半年預計5G、人工智慧、物聯網、Wi-Fi 6、電動車、伺服器和元宇宙等應用需求將持續增加。元宇宙更會進一步帶動顯示卡零組件與高階被動元件需求,帶動2022年上半年產業成長。另外在價格的部分,由於製造商成本攀升,預期2022年上半年價格沒有大跌空間。而鋁質電容看漲,高階MLCC價穩,加上2021年MLCC漲幅相對緩和,預期2022年上半年整體產業營收仍樂觀。
受惠車用以及5G成長趨勢,全球五大被動元件MLCC廠日商村田製作所、南韓三星電機、日本太陽誘電與台灣國巨、華新科同步看好產業後市,預期隨著5G各項應用開出,以及汽車電動化趨勢明確引領下,將帶動MLCC需求大增,2021年至2025年市場都將維持成長態勢。雖然2021年供應鏈出現晶片短缺等混亂局面,不過因5G普及,伺服器、基地台通訊設備以及5G智慧手機的需求,加上汽車產量恢復及電子化,與動電車充電樁佈建需求,帶動電子零件需求擴大態勢確立。
台灣被動元件產業在近年來為提升競爭力,除了跨入利基型產品,也透過併購增強產品線與實力,面對未來同業競爭及各式新應用領域,廠商一致認為惟有深植技術能力,增加全系列產品縱深以鞏固市場地位。台灣被動元件龍頭更看好高階車用、工業、醫療、航太、5G/物聯網等應用發展帶旺MLCC後市,為滿足全球客戶需求及長期訂單成長態勢,已規劃把利基型和高階產品產能擴大在台灣生產。