我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商;中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。
一、上游:
包括化學品材料(如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等)、背光源(如發光二極體及冷陰極管)、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組(指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組)、驅動IC等,目前台灣廠商在部分的零組件上,如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等,已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等,主要仍仰賴日系廠商供應。
二、中游:
中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商,TFT-LCD面板的前段製程包含Array(係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板)及Cell(係以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板)兩階段,均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。
三、下游:
將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),而其主要應用產品大尺寸面板主要包含:筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。
(一)大尺寸顯示器:
2023年大尺寸面板隨著庫存逐漸去化,大尺寸面板應用從2023年年中開始補充庫存,預期大尺寸面板的供需將從2023年下半年開始改善,面板廠將保持「按訂單生產」的策略,以防止面板價格進一步下跌。展望2023年下半年,大尺寸顯示面板出貨量有望逐季微幅增加。同時大尺寸顯示面板產業走正式步入大者恆大格局,各顯示面板業者嚴格執行接單式生產、持續控制生產稼動率以維持健康庫存水位。電視面板價格從3月以來止跌回升,面板廠營收也逐步走揚。5月份中國大陸品牌積極為618促銷檔期備貨,使得電視面板價格漲幅擴大,並且在連續三個月調漲之後,價格重回現金成本之上。2023年面板廠有望透過提高高單價出貨量來增加營收,並提升尺寸放大速度,以加速產能去化。
顯示器面板價格經歷長時間跌價,雖然目前商務機種需求仍顯疲弱,不過消費性機種需求回穩的跡象逐漸浮現,部分品牌客戶也認為價格已接近底部,開始緩步增加採購。2023年大尺寸面板供需已回健康水位,除電視面板客戶持續拉貨外,IT面板部分,包括監視器、筆記型電腦NB終端通路庫存去化也近尾聲,部分監視器面板價格預期將小幅上漲,大尺寸面板市況2023年將逐季成長。(二)中小尺寸顯示器:
智慧型手機面板部分,2023年全球智慧型手機出貨出現衰退態勢,間接影響智慧型手機面板出貨。OLED面板在手機應用上逐漸增加,2023年將過半,Samsung在OLED智慧型手機市占率仍獨佔鰲頭,持續主導著市場。2023年車用、工控、醫療等利基型產品線,市場需求相對平穩,車用面板成為顯學,各大顯示器廠積極部署重兵。車用面板數量持續成長,隨著智慧車及自駕車的浪潮興起,車用顯示系統如何更智能化成為各家車廠兵家必爭之地,刺激車用面板需求大增,從娛樂用途到儀表板數位化,現已進入智慧座艙階段。除深耕車用面板多年的友達、群創,彩晶近年也布局車載應用,受惠於國際客戶陸續出貨,2023年起進入成長爆發期。
台面板廠近年已不再追求產能擴充,轉而聚焦高值化產品轉型,友達持續布局中高階、客製化產品,拉升商用比重,隨著車廠需求穩定揚升,帶動旗下Mini LED背光及FIDM整合性顯示模組產品業務量增加。友達未來在車用做高度整合型的產品。不只是面板展出,同時也攜手高通推動新一代智慧座艙,提供顯示器與人機互動成為車廠提供智慧座艙體驗的差異化功能。群創2023年經營策略目標定位「不只是面板」,並結合子公司CarUX擴大車用事業能量,持續精進車載顯示解決方案,在大尺寸、曲面、異形尋求創新突破,推升高值化、利基化商品比重,藉此降低消費性市場低迷衝擊。
顯示器產業應用範疇廣泛,包含智慧型手機、筆記型電腦、電視等消費性電子應用,皆為過去面板廠主要的營運動能來源,惟近幾年來,隨著新技術的登場,包括LCD、OLED、Mini/Micro LED等持續發展,同時又搭上5G、AI等技術的順風車,整體顯示器產業的價值提高,而應用的場景也進一步擴大,其中,車用領域即為各廠商致力發展的重中之重。台灣面板廠過去提供單純應用車載面板,如儀表板、中控台,但現今新車內裝顯示設計成為新車賣點,因此面板廠亦開始參與顯示器規格制訂與趨勢,在數量及規格同步迎來大幅成長的同時,面板需求從單純的螢幕變成整合性的顯示系統,車用面板產業地位也進一步獲得提升。