平面顯示器產業鏈

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商；中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商；下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。

一、上游：

包括化學品材料（如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等）、背光源（如發光二極體及冷陰極管）、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組（指將背光源、稜鏡片、增亮膜、擴散膜及導光板等整合而成的模組）、驅動IC等，目前臺灣廠商在部分的零組件上，如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等，已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等，主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游：

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商，TFT-LCD面板的前段製程包含Array（係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影製程及曝光顯像等精密技術，製作出所需之電極基板）及Cell（係以前段TFT Array的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合，再將大片玻璃切割成面板）兩階段，均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資，再加上產線除了機台數量外，可生產的玻璃基板尺寸大小，亦會直接影響到產品成本以及生產效率，因此隨著下游產品的需求成長，業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線，以滿足下游產品之需求，提升市場競爭力。

三、下游：

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板（含10.4吋以上）與中小尺寸面板（10.4吋以下），而其主要應用產品大尺寸面板主要包含：筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。

（一）大尺寸顯示器：

隨著美墨加世界盃足球賽於 2026年6月正式登場，進一步在2026年上半年掀起大尺寸電視採購潮，帶動臺灣面板雙虎（群創、友達）及中國大陸三大廠（京東方、華星光電、惠科）迎來了顯著的拉貨效應。2026 年上半年大尺寸面板的市況呈現出貨量下滑，面積成長態勢。研調機構預估2026全年電視面板出貨年減但出貨面積卻逆勢成長態勢。另外在產品結構呈現小尺寸式微，中大尺寸成主流分布， 32 吋、43 吋等傳統小尺寸需求因整體市場消費力分化而持續萎縮。相對地，因應6月世足賽觀賽需求，全球品牌商（如三星、海信、TCL）從第一季開始大力推進 65 吋、75 吋甚至 85 吋以上的大型電視備貨，平均尺寸增長。

展望2026年下半年，由於部分電視整機廠為了規避記憶體、IC等零組件後續繼續漲價的風險，在年初提高了整機備貨意願，進而提早拉動面板需求。而記憶體成本佔比過高，加劇下游電視品牌廠的虧損風險，導致品牌大廠對面板「進一步漲價」的接受度大幅降低，甚至可能在第二季末砍單中小尺寸電視，將資源集中在高利潤的大尺寸機種，此為2026年下半年大尺寸面板需求之變數。

液晶顯示器面板部分，2026年上半年，受惠於商用換機潮及部份品牌廠防範關稅與原物料上漲的提前備貨，標準規格(如 23.8 吋、27 吋 FHD/IPS）面板價格在上半年維持平穩至小幅補漲。在電競顯示器部分，傳統 144Hz 已成為入門標配。友達、宏碁等台廠與國際品牌在上半年陸續推出 360Hz、500Hz 甚至高達 540Hz 的超高更新率 IPS 面板，全力鎖定對動態殘影極度敏感的專業電競市場。另外2026 年 10.5 代與 8.5 代面板廠的折舊期正式結束，生產成本大幅下降。面板廠利用成本優勢，將 Mini LED 背光技術大量導入液晶顯示器。2026 年上半年，搭載 1152 區或 2304 區分區控光（FALD）的 4K Mini LED 液晶面板價格變得極具競爭力，成為對OLED的主力。相較於 Monitor 的穩定，NB 面板在2026年上半年承受了極大的降價壓力。由於記憶體成本暴漲，品牌廠（如 HP、Dell、Lenovo）為了維持整機售價，被迫回頭向面板廠砍價以維持利潤。除少數入門機種持平外，主流的IPS筆電面板在上半年每個月幾乎都面臨價格下調壓力。

（二）中小尺寸顯示器：

智慧型手機面板部分，由於記憶體（DRAM/NAND）與關鍵晶片價格在2026年大幅飆升，嚴重擠壓了智慧型手機品牌廠的整機毛利，導致2026年全球手機面板出貨量預估將呈現衰退。另一方面，在面板技術採用部分，2026 年上半年在高階智慧型手機全面採用OLED面板狀況下，OLED（AMOLED）在智慧型手機面板的滲透率在2026年上半年突破 50%。中國大陸面板大廠紛紛將舊有的 G6 代 LCD 產線轉向生產 IT 面板、車用面板或工規產品。

另外為了在高度競爭的手機市況中脫穎而出，2026年上半年的高階 AMOLED 面板朝向高亮度與低功耗發展：首先在低高耗的部分，為了實現在終端運算AI（On-Device AI） 所帶來的巨大耗電量，2026年上半年的旗艦機面板大致採用第三代 LTPO 技術，螢幕更新率從 1Hz~120Hz 靈活切入，更優化了低亮度下的動態功耗，成為 2026 年 AI 手機維持續航力的關鍵。另外，為了追求戶外可視性，三星與京東方新一代發光材料配合 MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列）技術，在 2026 年上半年將手機面板的峰值亮度推高至 4000 nits 到 5000 nits。展望2026下半年，若 AI 驅動的軟體應用能帶動消費者實質的換機熱潮，手機面板廠將有機會在第四季向品牌廠成功爭取微幅調漲報價；反之，上游材料（如導電漿、發光材料）與記憶體成本的雙重擠壓，將讓中下游手機面板廠的營運更顯艱辛。

車用面板部分，車用面板在 2026 年上半年迎來了「量價齊揚」的黃金擴張期。隨著電動車（EV）、智慧座艙（Smart Cockpit）與先進駕駛輔助系統（ADAS）在 2026 年的普及率逐漸上升，車用面板已正式擺脫傳統「零組件」的定位，躍升為控制全車軟硬體核心的「智慧互動中樞」。2026年發表的新車中，單車平均搭載面板數量已從過去的 1~2 片，跳升至 3~4 片以上。除了標準的數位儀表板、中控台之外，副駕駛娛樂螢幕、後座雙娛樂螢幕、以及取代傳統後視鏡的電子後視鏡（CMS）面板，在2026年上半年的新車設計中滲透率大幅提升。臺灣面板廠在車用面板市場的佈局主要圍繞著「高值化產品」、「系統整合」與「Tier 1 角色轉型」這三大方向發展，以應對來自中國大陸廠商的產能競爭，並搶佔高毛利的智慧座艙商機。友達2026年上半年直接以「Tier 1（一級供應商）」的身份，向歐美日大車廠交付整合了面板、BHTC 空調控制系統、感測器、以及車載軟體的「Display HMI（人機介面）智慧座艙」。群創2026年上半年打入歐洲大單。CarUX 主打的「極致安全概念車艙」，將隱私防窺功能（防止副駕看影片分心干擾駕駛）與防撞擊碎裂安全玻璃完美整合，成功迴避了與中國大陸廠的價格戰。

面對中國大陸面板廠高達 70% 的 LCD 產能市佔率，臺灣面板雙虎（友達、群創）在 2026 年上半年展現了與以往截然不同的長線布局，「去面板化」與「跨域半導體」成為今年發展重點。群創將舊有的 3.5 代、4.5 代等舊面板產線改裝成 FOPLP（面板級扇出型封裝） 產線，利用面板製程的大面積優勢，切入 AI 與高效能運算（HPC）晶片封裝。市場預估面板級封裝產值將在未來幾年暴增 5 倍。友達則透過收購 BHTC 全面擴大智慧座艙、車用顯示系統的布局。2026年上半年，車用面板與垂直整合的車用系統營收比重持續拉高，大幅減少傳統大尺寸 LCD 面板的景氣循環波動。

臺灣面板廠的車用布局，基於其在面板製造上的技術基礎和品質管控能力，並透過策略性轉型來提升附加價值。專注於Mini LED和OLED等高階技術，鎖定豪華車、電動車等高毛利市場。另外透過系統整合、子公司運營或外部收購，從傳統的面板元件供應商邁向完整的座艙系統整合商，直接與汽車製造商對接，掌握更大的議價權與產品定義權。整體而言，2026年上半年整體面板產業雖然傳統市場可能受淡季影響，但OLED在IT和手機的突破、車用市場的高值化，將是驅動整個面板產業結構性成長的關鍵力量。