本國上市公司(5家) | 三洋電 | 大同 | 燦星網 | 亞弘電 | 天瀚 |
外國上市公司(3家) | 淘帝-KY | 日成-KY | 金麗-KY | ||
本國上櫃公司(3家) | 滿心 | 光隆 | 關中 | ||
外國上櫃公司(2家) | 宏太-KY | 泰金-KY | |||
本國興櫃公司(1家) | 床的世界 | ||||
創櫃公司(4家) | 生態綠 | 元皓 | 頂豪 | 宥盛 |
貿易百貨產業鏈簡介
貿易百貨產業鏈
貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售,而百貨業則是零售的根本,其利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務,如化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、鍋具、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具寢飾等等。
貿易百貨業的上游為製造商,提供下游各類零售通路銷售所需商品;中游則為貿易商、代理商與經銷商,透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路;貿易商是提供較多的產品及選擇給客戶,可提供的市場服務較多元化;而代理商是代企業打理生意,賺取物品銷售的佣金。經銷商則是具有獨立的經營權,擁有商品的所有權(買斷製造商的產品/服務),獲得經營利潤,且有多品種的經營。而下游則為零售通路業,零售是由生產者到消費者的產品營銷活動的個人或公司,他們從批發商、中間商或者製造商處購買商品,並直接銷售給消費者,是最直接面對消費者並且以提供銷售服務為主。
一、上游:
貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛,舉凡食衣住行育樂等各類的商品都涵蓋在內,製造商又稱為生產廠商,指創造產品的企業。一般而言,百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響,在景氣不佳的情況下,上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定,因此百貨業的消費力是觀察臺灣內需景氣的重要指標之一,因民生消費必需品是日常生活所需,較不受景氣好壞的影響。根據中經院預估 2024年臺灣經濟成長率約3.96%,在內需與外貿雙引擎帶動下,國內經濟呈現內外皆溫,其中內需貢獻3.07個百分點,而民間消費則貢獻1.50個百分點,可見2024年的內需景氣表現不錯。
二、中游:
貿易商在國際貿易中,扮演跨國交易雙方的中介者,從事有形貨物的交易、交換或買賣行為,或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口,協助企業將產品銷售出去,賺取代理銷售的佣金;此外也提供交易媒介及市場資訊,協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整,對產品的品質亦需要掌控,同時要對財務資金進行操作,以使供應商得以收取貨款,經銷商主要負責通路的經營,直接面對客戶進行銷售的業務。
隨著科技應用的持續進步,消費者需求轉變,過去傳統的銷售模式已逐漸由各種新型態的商業模式取代,而創新且多元化的商業模式興起後瓜分了傳統零售商場,甚至顛覆既有傳統零售市場的遊戲規則,零售市場陸續有諸多創新且多變的商模產生。
電商興起後網購平台已臻完善,網路購物與行動購物交易活絡,社群媒體、網路購物商城與購物App林立,加上網紅經濟已成為各種品牌的重要銷售通路,網購業者24小時全年無休的消費服務模式比實體銷售業更受消費者青睞。目前國內外電商的競爭越來越激烈,國外電商如蝦皮、淘寶、Coupang酷澎,挾著超低價折扣與產品多樣化吸引不少網購粉絲,國內電商面對強敵環伺,因此統一集團除了收購Yahoo奇摩電商業務,近期更入股PChome擴展電商版圖;而momo更是強化集團內的橫向整合並提供多元服務,可為台灣電商產業投入更多豐沛資源。實體零售通路正積極推行線上線下以鞏固城池,新冠疫情後宅經濟已成常態,零售賣家更利用社群媒體Line、Meta、IG、抖音、小紅書等通訊軟體銷售商品,網購宅配到府以及外送平台uber與foodpanda成了民眾首選,網購帶動電商產業蓬勃發展,近四年來成長幅度達49.0%,民眾的生活消費習慣正在改變中。
電商透過自媒體Meta、IG、LINE、App、YouTube、抖音、小紅書等媒介進行虛實整合,更利用平台為商家和消費者提供交易、支付、物流等全方位支援與服務,因此平台與商家的依存度越來越緊密;社群軟體已成為大眾生活重要的一部分,消費者在社群網站分享個人生活、體驗、以及消費或使用商品心得或感想,商家也利用社群媒體、虛擬實境(VR)、增強實境(AR)、網紅直播等新興平台與創新技術吸引消費者下單;網紅擁有一群忠誠度高的追隨者(粉絲、訂閱者、追蹤者),在特定的利基市場中擁有影響力,尤其自媒體時代,人人當可當網紅;根據Influencer Marketing Hub預計,2024年底網紅行銷的市場規模估計會達到240億美元,網紅透過影響力行銷且多利用Meta、IG、Youtube三大社群平台,而抖音讓短影音成為主流,很多企業主也逐漸願意投資預算請網紅代言,目前許多企業用於網紅行銷的預算比重成長,而伴隨著人工智慧(AI)和機器學習(ML)盛行,有超過60%的企業計畫運用人工智慧或機器學習進行網紅活動。
新興的智慧零售OMO(online-merge-offline)時代來臨,企業為搶攻新零售市場,提升顧客消費體驗,優化官網且串接多元化金流與物流、整合線上線下會員、增加商品及行銷活動資訊,將「線上導流」與「線下轉換」相互結合,提升消費者「吸睛程度」,利用大數據預測行銷趨勢、分析消費者行為和判斷庫存量,並且利用科技軟硬體以互動行銷裝置吸引消費者駐足、科技感應紀錄各商品消費者拿取的比率、電子標籤更新商品及行銷資訊與相關感應軟體以加速結帳流程,達成導入智慧設備實現「智慧新零售」,以提升消費者的新體驗。
三、下游:
零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等,零售商是指把商品直接銷售給最終消費者,以供應消費者個人或家庭消費,零售商處在商品流通的最終環節,直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要銷售自有或代理品牌商品。
隨著網路崛起後,百貨業的實體零售業面臨巨大挑戰,消費者習慣也產生劇烈改變,比起去實體店面購物,消費者更喜歡待在家裡滑手機買東西。超商、百貨公司或outlet、量販店、超市等商場都致力於App會員開發,利用App、會員累積點數、電子支付錢包等均可直接得知顧客消費與需求的大數據,並利用精準行銷,讓會員可以在App上一站購足。
百貨公司是現代人休閒娛樂的重要場所,舉凡逛街購物或是品嘗美食,目前全台平均每8.8萬人就擁有一家百貨公司,密度相當高;而百貨公司主要集中在都市為主,尤其超級戰場台北市信義區每0.5平方公里就有15棟百貨公司,是全世界百貨公司最密集的區域。而電商搶市的確讓許多實體店家與大型百貨商場經營上變得艱困,但百貨公司提供的「親身體驗」優勢是網路平台無法取代的。
過去零售業分實體零售與電商,但新趨勢下的商業模式包括「實體電商」與「電商實體」興起,根據美國零售資料庫顯示94%消費者開始重返實體商店,以及三分之一以上的消費者表示不信任「只經營電商」的品牌,實體店可提高品牌知名度,也能提升顧客的信賴感;目前全球消費者的購物板塊有重新移回實體的趨勢,且電商品牌開實體店蔚為風潮。
疫情過後,百貨與餐飲等服務業人潮回籠,平日或假日來客數皆出現大排長龍,業績成長;加上國內股市及房地產大漲,國內經濟呈現內外皆溫,帶動消費力增加。但2024年累計前8月台灣65家一線的連鎖百貨的年成長率不如預期,反而二、三線玩家的「社區百貨」卻逆勢成長;區域型商場多在蛋白區或重劃區,離市中心商圈較遠,顧客有超過七成以上為商場附近的居民。目前全台約有60間社區百貨,總體營收約超過900億元。可見蛋白區與重劃區的房地產漲勢與人口流動改變生活型態,加上社區百貨離家近的概念,社區百貨與周邊社區緊密連結,成為居民們一蹴可幾的廚房。
目前百貨業正積極進行線上線下整合,除了擴展銷售場域外,塑造不同凡響的「體驗」,讓「實體空間」更能吸引人,增加來客量,也在實體商場奠定深厚基底下進一步延伸線下的相關服務,朝向服務與新潮多元商品而努力。而暢貨中心(outlet)崛起已成為新的百貨模式,兼具購物、美食、休閒與娛樂觀光等複合功能,已成為百貨商機的新藍海;然而不管景氣好壞,台灣新的百貨商場總是一直在開幕,可見百貨業創造的價值很高,據統計,2024年下半年將開幕的有台北大巨蛋Sogo、三井Lalaport南港、三井outlet林口二期、以及南投埔里日月町。而預計2025年開幕的則有台南安平誠品、高雄流行音樂中心Focus13、南山台南廣場(新光三越)、統一Dream Plaza、高雄義享天地二期(B館)、三井Outlet Park台南(二期)、漢神洲際購物中心、空中鳳城,百貨公司與暢貨中心不斷地開幕也帶來房地產與各種新商機。
零售通路與大賣場量販店以銷售民生消費必需品為主,賣場的售價相對較百貨公司便宜,但隨著人口負成長、高齡化與單身居多的生態變化,量販店大包裝不敷需求致使成長趨緩,雖量販店大賣場也仿效百貨公司打造精緻餐飲美食區,藉由購物後可順便用餐來吸客,更利用新興科技導入線上預約點餐的App服務,與行動支付品牌合作,消費者在抵達美食區前,可先用手機完成線上點餐與付款,到店後即可取餐或入座,省下排隊時間。
大型量販店因建置成本高,佔地面積大、土地取得不易,為搶進社區消費商機,量販開始超商化、超商也開始量販化,目前量販業者正積極拚轉型,零售市場也跟著出現大變小、小變大的趨勢,增加生鮮、手作熟食以及走入在地的生活圈接近顧客,期望能持續開拓新藍海,以目前的趨勢是量販、超市和超商界線逐漸趨於模糊。
而量販業者也與科技廠商一起打造智慧零售概念店,應用雲端、物聯網、大數據等新興科技,又AI更帶來零售業的新興整合應用,將演算法應用在零售的概念,包括需求預測、個性化、社群媒體分析、對話式商務和欺詐/威脅檢測,且AI可以運用演算法減少大量進貨的浪費,並通過最合適的技術降低產品退貨率。許多業者也利用AI進行更多型態的行銷與銷售,預期發貨、個性化報價和智能零售業務應用程序等新功能;AI在提供高度準確的產品推薦和藉由自動化提高效率的潛力,成為現代零售商的重要工具,顯示AI正在重塑零售業的新變革。
便利商店目前是台灣第二大的綜合零售通路,成長幅度已超越百貨公司,其販售的主要是以食品為主的便利性商品,目的是要滿足消費者的即刻所需;一間便利商店內的產品約3,000種品項,目前台灣的超商已發展成異業複合門市的概念,以及擴展物流服務,營業額屢創新高,其成長動能更甚於百貨公司,國內主要連鎖式超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商等總數超過13706家,平均每1703人就有1間便利商店,密度僅次於南韓,2024年前三季便利商店營業額已高達新台幣3161億元,年增率5.2%,已超過百貨公司的3148億元。
超商已成為國人不可或缺的生活消費通路,是兼具服務特色且充滿創新的零售業,目前國內超商業者已從商品差異化,發展到提供創新服務,舉凡代收、票券、儲值等各種服務,又結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳、洗衣逐漸走向複合式商店外,打造成餐廳、咖啡廳以及主推鮮食、熟食多樣化,借由通路實力搶占餐飲市場,提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。又看準消費者對於日常生活用品高度需求,超商與超市都紛紛推出「隨買跨店取」服務,讓消費者能夠用更低的價格買到使用頻率高的商品,也推出訂閱服務,讓民眾可以買更多省越多,此外,台灣超商也結合在地化,就算不買東西,也要進去逛一逛的全球特有「台灣模式」,老中青三代都可以去坐坐,兼具現代化且充滿人情味懷舊柑仔店的特色。
目前超商雙雄對於門市積極且不斷地創新商業模式,且不斷打破市場已飽和的定律,目前仍積極落實會員經濟,利用點數經濟來吸引忠實顧客,超商龍頭統一超利用open point App增加會員黏著度,並整合旗下支付工具(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)的使用頻率,帶動非現金支付交易,開拓集團旗下16大通路可以使用open point App整合相關功能,且依據商圈的特色,開設多元型態的複合店,目前複合店數超過1,000家,讓超商內有書店、燒烤專櫃、菓子屋或藥妝店等等。針對科技的應用,統一超商也開出六家「未來超商」可以使用自助結帳,應用多種科技技術,包括影像辨識、臉部辨識、RFID智能標籤、手機自助結帳、AR擴增實境、VR虛擬門市等技術,科技感十足已吸引顧客前來體驗。又統一超也在南部開了四間佔地坪數很大的百貨版小七,四間店的商圈性質不同,鄰近沒有大型商場,更是吸引相當多的人潮外,整合集團資源發揮綜效。
而全家在會員點數經濟也經營相當成功,推出全家優化訂便當、網購寄取貨服務,推出快行動、懶商機、綠生活,導入首創的App訂便當、餐食智取櫃等零接觸服務;推出首創全智能「EC雙溫寄取櫃」,無論常溫或冷凍包裹的寄貨、取貨都可以在智能櫃上完成;也佈局數位投資,推出全盈+PAY;而隨著綠能減碳,回應永續環境的理念,設有咖啡杯租借循環站;也推出「FamiSuper選品超市店」,朝向超商大型化模式發展,目前共七家的選品超市,提供超過3,500項商品,近500款即食調理冷凍品、生鮮食材等,且與美食、熱門小吃聯名及開發隱藏商品,超過70款熟食商品吸引年輕學生與上班族。目前全台便利商店飽和度已高,故全家積極進行跨業結盟,以開拓更多服務,強化客源忠誠度與黏著度。
未來,零售商將具有傳統收入與新興模式兼具,如餐飲外送、訂閱、租賃、轉售等,以適應不斷變化的消費者。而新零售的概念將會結合線下與線上整合方式,加上物流、大數據、雲計算、AI與人臉辨識等創新技術,以實體門店、電子商務、大數據雲平台、物聯網為核心,利用物聯網蒐集大數據資料分析店內購買行為,以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為,且實現商品、會員、交易、行銷等數據的共融互通,提供顧客跨管道、無縫接軌的新體驗。貿易百貨業是仰賴消費需求成長的產業,與國家經濟成長有相當密切關係,零售業者順應時代與消費趨勢的改變,求新求變開創新商機帶動更多消費機會。