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個體公司面

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中游
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外國上櫃公司(1家) 東凌-KY
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外國上市公司(3家) 凱羿-KY 日成-KY 台南-KY
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外國上櫃公司(1家) 東凌-KY
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創櫃公司(5家) 生態綠 車之輪 安博森 宥盛 台邦
共43家

貿易百貨產業鏈

貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售,而百貨業則是零售的根本,其利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務,如化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、鍋具、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具寢飾等等。貿易百貨業的上游為製造商,提供下游各類零售通路銷售所需商品;中游則為貿易商、代理商與經銷商,透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路;貿易商是提供較多的產品及選擇給客戶,可提供的市場服務較多元化;而代理商是代企業打理生意,賺取物品銷售的傭金。經銷商則是具有獨立的經營權,擁有商品的所有權(買斷製造商的產品/服務),獲得經營利潤,且有多品種的經營。而下游則為零售通路業,零售是由生產者到消費者的產品營銷活動的個人或公司,他們從批發商、中間商或者製造商處購買商品,並直接銷售給消費者,是最直接面對消費者並且以提供銷售服務為主。

一、 上游:

貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛,舉凡食衣住行育樂等各類商品都涵蓋在內,製造商又稱為生產廠商,指創造產品的企業。一般而言,百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響,在景氣不佳的情況下,上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定,因此百貨業的消費力經常成為觀察臺灣內需景氣的重要指標之一,因民生消費必需品因是日常生活所需,較不受景氣好壞的影響。

二、 中游:

貿易商在國際貿易中,扮演跨國交易雙方的中介者,從事有形貨物的交易、交換或買賣行為,或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口,協助企業將產品銷售出去,賺取代理銷售的佣金;此外也提供交易媒介及市場資訊,協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整,對產品的品質亦需要掌控,同時要對財務資金進行操作,以使供應商得以收取貨款,經銷商主要負責通路的經營,直接面對客戶進行銷售的業務。

隨著科技應用的進步與多元,消費者的需求轉變,過去傳統的銷售模式逐漸轉變,而非傳統型的新商業模式紛紛興起,各種新型態的商業模式提供滿足消費者的利基市場的服務或商品,致使消費者逐漸減少依賴傳統零售模式;而因應消費需求的轉變,創新的多元化的零售商業模式逐漸興起。新興的商業模式也瓜分了傳統零售商場,甚至顛覆既有市場的遊戲規則,估計未來零售市場將會陸續有諸多創新的發展模式。

而近年隨著電子商務興起,網購平台的環境日趨完善,線上與行動購物交易活絡,社群媒體、網路購物商城與購物App、以及網紅經濟已逐漸成為各種品牌的重要銷售通路,網購業者提供24小時全年無休的消費服務,比起實體銷售業者,更容易受到消費者的青睞。目前國內外電商的競爭越來越激烈,連實體零售通路如家樂福、全聯、全家、統一超商、屈臣氏等,也逐漸積極推展線上線下以鞏固城池;也因新冠肺炎疫情流行,全球各地城鎖國,人民出外戴口罩、居家上班,「宅經濟」發燒,民生用品網購宅配到府成了民眾首選,網購活動大幅升溫,帶動電商蓬勃發展;疫情改變了生活型態,也改變民眾的生活消費習慣,未來疫情後商機將是宅經濟當道。

電商企業已從線上走到線下,而傳統的「線下」產業進而開始「上線」,透過自媒體FB、IG、LINE、App等媒介直接將線上線下做虛實整合。再者電商利用平台為商家和消費者提供交易、支付、物流等全方位支援與服務,因此平台與商家的依存度越來越緊密;而社群軟體已成為大眾生活重要的一部分,消費者在社群網站分享個人生活、體驗、以及消費或使用商品心得,商家也利用社群媒體、虛擬實境(VR)、增強實境(AR)、網紅直播等新興平台與創新技術吸引消費者下單。

新興的智慧零售OMO(online-merge-offline)時代來臨,企業為搶攻新零售市場,提升顧客消費體驗,優化品牌官網以及串接多元化金流與物流、整合線上線下會員、增加商品及行銷活動資訊,將「線上導流」與「線下轉換」相互結合提升消費者「吸睛程度」,利用大數據預測行銷趨勢、分析消費者行為和判斷庫存量,並且利用科技軟硬體以互動行銷裝置吸引消費者駐足、科技感應紀錄各商品消費者拿取的比率、電子標籤更新商品及行銷資訊與相關感應軟體以加速結帳流程,達成導入智慧設備實現「智慧新零售」,以提升消費者的新體驗。

三、下游:

零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等,零售商是指把商品直接銷售給最終消費者,以供應消費者個人或家庭消費,零售商處在商品流通的最終環節,直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要銷售自有或代理品牌商品。

現階段百貨業所處的實體零售業正在面臨巨大的挑戰。自從網路崛起,消費者習慣開始了劇烈改變;比起去實體店面購物,消費者更喜歡待在家裡滑手機買東西。國內百貨業也順應時勢隨著消費者的需求喜好在經營型態上不斷改變演進,除了百貨公司、大賣場外,大型購物中心及Outlet也如雨後春筍成立,又國內近幾年景氣不佳,薪水不漲、物價上漲,也間接帶動了大型購物中心及Outlet的業績逆勢成長。

百貨公司一直是現代人休閒娛樂的重要場所,舉凡逛街購物,或是品嘗美食,目前全台均每8.7萬人就擁有一家百貨公司,密度相當高;而百貨公司主要集中在都市為主,隨著人潮越來越多,超級戰場信義區就有十四棟百貨公司,是全世界百貨公司最密集的區域。

2021年五月國內爆發本土新冠肺炎疫情,政府下令全國實施三級警戒,學校停課,企業分流上班,購物買菜實施實聯制,對百貨業影響很大,尤其餐飲禁止內用後更是掐斷百貨人流的主動脈,主要商圈的百貨業人流一口氣少了8成,業績重摔6成至7成。幸好線上與外帶等零接觸商機有成長的挹注,衰退幅度比預期低。

此波疫情的圍城下,百貨業也快速發動因應對策,如百貨電商、App購物升級進化、以及結合美食外送平台、推出免入館外帶快取服務、LINE熟客系統行銷、直播銷售等諸多對應,而且也推出客製化服務,蔬菜箱宅配到府服務,但目前百貨業最大難題則是消費者沒有購物心情,只買必需品,目前「百貨無市」才是當前最大問題。

因此目前努力衝刺線上行銷是百貨業在消費信心尚未恢復前唯一能做的努力,百貨業者唯有積極搶進網路電商,致力讓使用介面更友善外,讓會員點數可在線上線下互相累積、使用,儘管與實體業績仍有大把差距,但可藉此學會電商所需要的服務。雖然目前疫情有稍微趨緩,但在疫苗施打未普及下,消費信心仍無法回升,因此預估2021年下半年仍是相對辛苦。唯有疫苗施打普遍後,消費意願才可能提高,困境才可望好轉。

或許目前正是百貨業積極布局線上線下整合最佳時機,除了擴展銷售場域,並吸引新客,在實體商場奠定深厚基底下延伸線下相關服務,也把服務力與新潮多元的商品力,包裝在網購店取便利性中。讓服務更直接、更到位,也把電商成為百貨營運的第二隻腳,創造線上線下雙贏商機。

零售通路與大賣場以銷售民生消費必需品為主,賣場的售價相對較百貨公司便宜,也較不受景氣影響,而隨著餐飲的吸金快速,大賣場也仿效百貨公司打造精緻餐飲美食區,藉由購物後可順便用餐來吸客,而民眾最擔心用餐與點餐大排長龍,因此量販店美食街也利用新興科技導入線上預約點餐的App服務,透過與行動支付品牌合作,消費者在抵達美食區前,可先利用手機完成線上點餐與付款,到店後即可取餐或入座。

又隨著便利商店展店快速、超級市場經營社區開發,以及網購盛行,進而影響了量販店之銷售業績,致營業額些微下滑,加上台灣的零售業也出現些微變化,包括量販店變小、購物年齡層變高以及環保意識帶動綠色商機;因此各大量販業者力拼轉型,零售市場也跟著出現大變小、小變大的趨勢,唯一共同特點就是增加生鮮、手作熟食,以及位置越靠近顧客,走入在地的生活圈;期望能持續開拓新藍海,因此出現一現象就是量販、超市和超商界線逐漸趨於模糊。再者,量販業者也與科技廠商一起打造智慧零售概念店,導入滿意度調查系統、電子型錄、室內空氣品質、客流分析系統、中央控管公播系統、WiFi廣告定位推播等六大解決方案,期盼能優化服務管理,提升顧客滿意度。全球零售規模高達4.4兆美元,而應用雲端、物聯網、大數據等新興科技,將可為零售業帶來一波新轉型浪潮。

零售百貨業者為搶攻年輕族群也開始整合虛實平台,為了抓準消費者心理,打造線上、線下社群,以加強消費者的參與和連結,推行會員制度並提供加值服務,以及打造虛擬社群讓消費者離不開品牌。而在面對電子商務崛起以及營業額屢創新高的前提下,所有百貨業者也推出網路購物平台與購物App吸客,希望藉由新型態的銷售模式,整合虛實,創造與年年輕族群的黏著度而帶動新商機。

而國內量販店龍頭家樂福於併購台灣惠康頂好,主要是為了布局全通路,其目標成為超市市占率第二名,目前家樂福超市也遍布街頭巷內,而疫情期間更推出當日配最快一小時到貨方式,以及取消24小時營業,家樂福是台灣量販店龍頭,電商營運目前也有不錯的成績,完成超市的併購,未來營運有想像空間。

便利商店販售的主要是以食品為主的便利性商品,目的是要滿足消費者的即刻所需。一間便利商店內的產品約3,000種品項,交易方式通常由顧客親自取用開架式商品到櫃檯結賬。目前台灣便利超商積極發展各式各樣的異業複合門市,加上搭配商品項目多元化,以及擴展物流服務,營業額屢創新高,因此連鎖便利商店的成長動能更甚於百貨公司,目前國內主要連鎖式超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商及台糖蜜鄰等,門市營業據點共計11551家店,密度高於日本,低於南韓。

超商已成為國人不可或缺的消費通路,蘊藏無限商機;目前國內超商業者的策略已從商品差異化,發展到提供創新服務,舉凡代收、票券、儲值等各種服務,又結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳、洗衣逐漸走向複合式商店外,其打造成餐廳、咖啡廳以及主推鮮食、熟食多樣化,借由通路實力搶占餐飲市場,提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。

再者超商雙雄落實會員經濟,並且以點數經濟來吸引忠實顧客;超商龍頭統一超以「智能」、「複合」、「聯名」3大策略,積極拓展Big7、X-STORE、聯名店、複合店等店型,並且積極把OPEN POINT熟客生態圈會員擴大到更多使用通路,並持續加強數位平台競爭力,加上整合旗下的3大支付工具icash2.0、icash Pay、OPEN錢包帶動非現金支付交易金額占比創歷史新高、突破30%;而全家在會員點數經濟經營相當成功,以及長期佈局三大策略如座位鮮食經濟、會員點數經濟、電商網購經濟奏效,讓整體鮮食營收年增近一成,關鍵會員經營指標如消費金額、營收占比、活躍人數、商品預售業績皆成長。

2021年五月本土疫情爆發,民眾害怕出門,超商也配合政府推出實聯制,但因離家近、便利性高,因此各種零售業銷售萎縮情況下,超商雙雄仍創下相當不錯的業績。

未來新零售的概念將會結合線下與線上整合方式,加上物流、大數據、雲計算、AI與人臉辨識等創新技術,且將以實體門店、電子商務、大數據雲平台、物聯網為核心,利用物聯網蒐集大數據資料,以分析店內購買行為,以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為,並且以線上線下,實現商品、會員、交易、行銷等數據的共融互通,提供顧客跨管道、無縫化的新體驗。貿易百貨業為仰賴消費需求成長的產業,和國家經濟成長有密切關係,期盼零售業者順應消費趨勢的改變,持續開創新商機。