總體產業面
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本國上市公司(15家) 勤美 華電 宏泰 台玻 冠軍
 中釉 和成 凱撒衛 美亞 國產
 潤弘 正達 建國 長虹 潤泰材
本國上櫃公司(4家) 崇越電 全譜 惠普 青鋼
外國上櫃公司(1家) 桓鼎-KY
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 中國建材 拉法基豪瑞
共23家
本國上市公司(2家) 新光鋼 潤弘
本國上櫃公司(1家) 印鉐
知名外國企業(1家) AECOM
共4家
本國上市公司(4家) 春源 新光鋼 潤弘 潤泰新
本國興櫃公司(1家) 日高
知名外國企業(1家) 雅各布工程集團
共6家
本國上市公司(7家) 士電 東元 台達電 大同 潤弘
 隆銘綠能 潤泰新
本國上櫃公司(4家) 聖暉* 擎邦 全譜 千附
本國興櫃公司(1家) 日高
知名外國企業(1家) FLUOR CORP
共13家
本國上市公司(2家) 潤弘 潤泰新
本國上櫃公司(3家) 聖暉* 全譜 千附
本國興櫃公司(1家) 日高
知名外國企業(1家) 中國建築集團
共7家
本國上市公司(12家) 太子 中工 新建 達欣工 皇昌
 根基 潤弘 欣陸 建國 隆大
 工信 潤泰新
本國上櫃公司(4家) 德昌 雙喜 富裔 國統
本國興櫃公司(2家) 久舜 安倉
知名外國企業(1家) 中國鐵建集團
共19家
本國上市公司(11家) 遠東新 華電 太子 宏璟 達欣工
 農林 夆典 欣陸 中保科 中鼎
 世紀鋼
本國上櫃公司(5家) 聖暉* 擎邦 亞通 全譜 千附
共16家
本國上市公司(1家) 中釉
本國上櫃公司(1家) 森鉅
共2家
本國上市公司(2家) 潤弘 潤泰新
本國上櫃公司(2家) 世紀 全譜
知名外國企業(3家) 特力屋 家德寶 美國勞氏公司
共7家
本國上市公司(5家) 中興電 大同 太子 中保科 潤泰新
外國上市公司(1家) 鼎固-KY
創櫃公司(1家) 發條橘子
知名外國企業(3家) 世邦魏理仕 21世紀不動產 三菱地所株式會社
共10家

建材營造產業鏈

建材營造產業鏈是指從事住宅、商辦、工廠或公共工程等建築物體設計、施工或統包之上下游關聯產業。上游包括建材原料提供、基礎工程、結構工程、機電工程及相關施工工程設計等等;而中游則為營造、建設及工程承攬,建設業者通常先取得土地後再進行設計發包及施工,營造業者則負責承攬廠辦、住宅或公共工程之統包工程;下游則包括裝潢、物業管理等行業。

一、上游:

主要為建材原料如鋼筋、H型鋼、水泥、預拌混凝土、砂石、玻陶等供應商,或專精於負責廠辦或住宅的結構工程、機電工程設計之廠商。基礎工程包括管材承裝如水泥管、混凝土等以及自來水導水引水的管線工程、下水道污水系統工程、土地重劃工程等重大民生基礎建設工程的製造承包工程業務。結構工程有SRC鋼構建築工程、鋼架/鋼結構/鐵工修護工程、浮動碼頭工程、港灣工程、工業區廠房土木、設備整合統包工程等。

工程設計包括無塵室工程、產業通風工程、恆溫恆濕工程、環境工程、製程設施、視訊顯像系統、電動車電力動力系統、能源管理系統、電源供應設備、自動化設備等工業相關之設計規劃。機電工程包括節能技術服務、機電空調系統設計整合服務、設備統包工程或動力、電力監控系統工程之建置服務、機器設備之安裝、維修、保養、機械設備之設計、製作、施工等。

二、中游:

營造業之範疇包括承攬修/營繕工程、承造建築如整地、基礎結構、建築設備安裝及土木工程之興建、改建、修繕等行業。目前我國營造業主要可分為建築工程業、土木工程業、專門營造業三大類。其中土木工程業涵蓋道路工程、公用事業設施工程、其他土木工程等;而專門營造業則包括整地、基礎及結構工程、庭園景觀工程、機電、管道及其他建築設備安裝、建物完工裝修工程、其他專門營造業等。營造業是國家經濟建設重要的基礎產業,承擔國家土木建築基本建設任務,除了關乎人民生命財產安全與生活環境品質外,還可引導上游相關材料產業的需求,創造就業機會;營造業所提供的服務,不論是公共工程或是其他產業所需之基礎設施,對國家經濟發展及民生需求滿足影響很大。

營造業具備相當的專業性,並且需擁有基本的技術團隊,產業特性除了包括易受政府政策及推動重大公共工程計畫之影響、競標為取得業務之主要方式、業務來源不穩定、無特定業主、生產時間較長、工程分包細、各小包業務差異性大等等;故臺灣專業的營造廠為維持基本營運,大多轉投資商業廠辦、民間房地產工程或物業管理等相關行業。

我國的營造工程公司多為中小企業,目前只有中鼎工程是國際百大工程承包商及設計公司之一,而中鼎集團目前是台灣最大的國際統包工程公司,所謂統包(EPC)是從設計(Engineering)、採購發包(Procurement)到建造施工(Construction),提供一條龍式的工程服務又國內營造業規模較小,因此大都只能做地方性的交通建設和建築工程,無法承接國際性的大規模工程。營造業需要加強研發和人才的訓練,研發包括工法、材料的研發,唯有不斷研發與精進技術,才能在國際上持續發展。建築工程業主要從事一般民間住宅建案、不動產開發買賣、租賃等業務為主。建設業通常先取得土地,再負責從整個建築物初始的規劃設計,至最後的完工銷售,一項建案的完成,建商需委託相關行業進行專業分工,包括初始的建築規劃設計所需的工程顧問業、建築師事務所,負責施工、建造的營造廠商,室內裝修所需相關的建材、裝潢、材料、機電、衛浴設備等相關廠商。營建業被視為經濟火車頭之一,蓋房子可以增加水泥、鋼筋、玻璃、磁磚建材的使用,完工後又會帶動設計、裝修、家電、家具的市場需求。

營建業可帶動其他產業的發展,例如生產過程要使用到的砂石、鋼鐵、玻璃、水泥、家具,及之後會使用的裝潢、房屋仲介、物業管理等,再者房地產可增值獲利進而刺激消費。

   台灣20年房價爆漲了290%,過去20年,兩次房價的迅速攀升都碰巧遇到重大傳染病發生後,房價高漲到令人瞠目結舌的情況。也因台灣房地產一直被投資客炒房導致國內房價居高不下,在薪水不漲物價上漲的態勢下,很多年輕人買不起房,雖然疫情過後,加上烏俄戰爭、原物料上漲、缺工缺料以及通貨膨脹問題嚴重,營建材料也跟風上漲,進而推升房價續漲且屢創新高,有鑑於此,政府正積極祭出政策平抑房價,但民眾為了買房抗通膨效應下,更助長台灣房價的暴漲成遍地開花的現象。

政府積極透過前瞻計畫、都更、老危等獎勵措施要讓建築活動與提升土地的生產力,期望讓房地產重新發揮火車頭功能,但投機客的炒房反而演變成土地炒作的助燃劑,導致房地產無法帶動國內內需動能反而變成內耗的產業。

而工程承攬業指的是從事承攬辦理工程規劃設計、施工監造與技術服務諮詢等,這幾年國內外工程規模放大,基礎建設投資熱度增溫,有助於提升我國工程技術服務業者承攬辦理建築服務、工程規劃設計、施工監造與技術服務諮詢等各項業務量,故工程技術服務業在我國服務業之產業地位隨之提高。

三、下游:

裝潢業係由室內設計師整體規劃設計製圖後,再交由木工、油漆、水電等裝潢相關業者,依據設計圖,進行室內裝潢施工。有信譽的室內裝潢設計公司不僅負責整體規劃室內裝潢風格,並確保裝潢施工品質,於一定期間內負有保固責任。物業管理是近年興起一項營建加值服務行業,提供建築物內勞務與服務,物業管理是與建築物使用有關的管理服務,目的在於使建築物使用者享用安全、健康、舒適、清潔、環保、便利及良好生活機能的生活空間,優良的物業管理除了可延續建築物壽命外,也可藉由營運管理來增加收入,提升不動產與土地的價值。物業服務項目包括警衛保全、清潔勞務,以及設備設施類如電力、空調、升降機、給排水、安全系統等之維護、修理、保養等工作。

FED自2022 年以來共宣布升息10 次,累積升息20 碼到5.00 % ~ 5.25 %區間,是近十幾年以來最高的利率區間,而2023年6月FED在歷經連續升息10 次後第一次宣布暫停升息,若通膨無法緩解,估計Fed下半年可能會採取再進行升息。也因為美國強烈升息,導致2023年上半年歐美銀行出現倒閉與財務危機,雖然目前已緩解,但也引發市場對金融脆弱的擔憂,更增加國人熱愛購買房地產來保值。

隨著房價的飆升,也讓很多年輕人直接躺平,政府也祭出諸多打房政策,包括2021年「房地合一稅2.0」新版上路,對短期交易課以45%或35%重稅;規定2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易,持有2年內賣屋課45%稅率,超過2年、未滿5年內賣屋課稅35%,祭出重稅抑制炒房,修正短期持有的定義,從2年拉長為5年,遏止短買短賣投機行為、房價不當哄抬,落實居住正義。

此外政府成立實價登錄2.0網站,將不動產的成交資訊揭露,主要就是要讓市場交易的更透明,讓民眾有市場價格可作為參考的依據,縮短雙方買賣之間的拉鋸,還能抑制預售屋交易的炒作以健全市場發展。

此外,政府打房新制度陸續上路,《平均地權條例》2023/1/10 三讀通過,包括有限制預售屋、新建成屋換約或轉售、嚴懲炒作行為,最高罰 5,000 萬,甚至可連續處罰;以及建立檢舉獎金制度;以及管制私法人購屋,改採「許可制」,且 5 年內不得辦理移轉、讓與或預告登記;還有預售屋解約需在30天內申報,徹底掃除不實的預售屋銷況。

雖然升息策略奏效、房市有出現降溫趨勢,央行也結束長達5季的升息循環,但2023年6月央行再度出重拳,祭出新的選擇性信用管制措施,針對「自然人特定地區第2戶購屋貸款」做出了新的緊縮政策,不僅維持原先的無寬限期規定,更將可貸額度降至7成;之所以會有如此重的打房,主要是為全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高,加上自然人持有2筆購屋貸款人數及占比有增加趨勢,以及自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數居高不下且持續上升,表示貸款條件趨於寬鬆,因此政府再次遏止房市炒作,而此舉估計將有不少投資人受到衝擊。

2023年前4月台灣七大都會區(六都及新竹縣市)預售屋的中位數購屋總價全數突破新台幣1,000萬元,其中以台北市的中位數總價2,980萬元最高。而2023年5月的六都建物買賣移轉棟數較4月增加33.7%、年減6.45%,與2022年同期相較,台北市與台南市分別年減16.79%和12.58%,呈雙位數衰退;累計2023年前五月,六都買賣移轉棟數合計年減21.38%。

目前全球經濟情勢仍不明朗,雖然升息腳步趨緩,但通膨壓力尚未緩解,加上台灣下半年尚有總統大選,隨著平均地權條例將於7月1日上路以及央行推出第2戶的限貸令,接下來是否還有新房市政策推出仍充滿變數,但估計2023年房市的量縮格局已確立,預估2023年房市交易量約27.1萬至28.6萬棟間,年減10%至15%左右,房價主要處於盤整的格局。

公共工程建設是刺激經濟的重要手段,對於經濟困境,政府更需要擴大公共工程預算編列,以維持經濟成長,而政府推動「前瞻基礎建設計畫」,擴大全面性基礎建設投資,期望透過政府興建完善各種基礎設施,以強化民間投資動能,進而帶動整體經濟成長潛力,

公共建設是國家發展的引擎,短期具有刺激景氣、增加就業與內需的功能,長期更可蓄積資本存量,促進民間投資及改善國民生活品質。政府為加速公共建設投資,完善國家基礎設施,針對前景未明的經濟狀況,也希望加速公共建設推動以刺激景氣提振內需。

受到疫情衝擊、營造業缺料和缺工情形下,2023年公共建設計畫預算規模接近6,000億元,創歷年新高;因此國發會希望整體公共建設經費達成率均超過95%,而工程會也希望目標執行率可達到95%。

   然而,在大缺工與少子化的浪潮之下,營造與建工程人才的缺口更大,尤其像是粗工、搬運、清潔、拆除等工作,以及模板、泥作等技術工,尤其是需要經過時間磨練,以及風吹日曬非常辛苦,肯做的年輕人越來越少,導致整體營建工程出現大斷層,不過目前勞動部已放寬聘僱外籍移工標準,首度開放民間工程業者申請,初步開放8千人;但一旦申請,2年內不能有重大職災,得確保沒有工安問題,不過這也只能暫時紓解缺工問題,最根本的人力缺口,依舊仍然無解,這對營建業而言是個嚴重的警訊,值得政府與企業深思。