總體產業面
個體公司面

上游

支援服務業

中游

平台服務業

下游

銷售服務業

本國上市公司(2家) 台達電 富邦媒
本國上櫃公司(2家) 新零售 網家
共4家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(3家) 智冠 網家 三竹
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(2家) 騰雲-新 知識科技
創櫃公司(3家) 亞科國際 環球睿視 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 國際商業機器股份有限公司
共11家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(3家) 歐買尬 智冠 網家
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(3家) 綠界科技 騰雲-新 知識科技
知名外國企業(1家) First Data
共9家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(2家) 網家 三竹
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(2家) 騰雲-新 知識科技
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) 國際商業機器股份有限公司
共8家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(4家) 新零售 數字 網家 三竹
外國上櫃公司(2家) 通訊-KY 91APP*-KY
本國興櫃公司(2家) 騰雲-新 知識科技
創櫃公司(1家) 亞科國際
知名外國企業(1家) Google
共11家
本國上市公司(2家) 台達電 富邦媒
本國上櫃公司(1家) 網家
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(1家) 騰雲-新
創櫃公司(3家) 亞科國際 環球睿視 美勢科技
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共9家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(3家) 大車隊 尚凡 數字
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(1家) 松果購物
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共8家
本國上市公司(1家) 台達電
本國上櫃公司(4家) 尚凡 數字 網家 三竹
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(2家) 騰雲-新 知識科技
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) Youtube
共10家
本國上市公司(2家) 台達電 宏正
本國上櫃公司(5家) 新零售 美而快 智冠 岳豐 軒郁
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(2家) 亞科國際 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共11家
本國上市公司(2家) 台達電 富邦媒
本國上櫃公司(6家) 新零售 岳豐 軒郁 網家 夠麻吉
 創業家
本國興櫃公司(2家) 好玩家* 知識科技
創櫃公司(2家) 亞科國際 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共13家
本國上市公司(2家) 台達電 富邦媒
本國上櫃公司(2家) 網家 夠麻吉
本國興櫃公司(1家) 知識科技
知名外國企業(1家) Eventbrite
共6家

電子商務產業供應鏈

自網際網路在2000年後快速崛起,電子商務逐漸取代實體通路,由電商龍頭亞馬遜(Amazon)伊始,諸多電商業者其實力與規模已凌駕傳統零售業者,中國大陸代表業者阿里巴巴更是引領風潮之佼佼者。

隨著電子商務發展逐漸成熟,網路購物已成為民眾日常消費的重要管道,過去10年整體數位金額在消費支出之占比有很明顯的成長,從2004年Q1的5%以下,至2016年Q1已成長至16.5%,估計至2021年,仍可維持每年雙位數的成長率。其中,2010、2011年起隨著智慧型手機的普及,行動商務進入起飛期,近年更成為帶動整體電商發展的重要驅動力。

電子商務產業鏈可以區分為上游的支援服務業、中游的平台服務業以及下游的銷售服務業三個部分。上游的支援服務業涵蓋所有支持電子商務產業核心發展所需關聯業務,諸如物流倉儲、資訊系統建置、金流串接處理、資料分析處理以及行銷廣告等業務;中游的平台服務業則包括提供店點開設管理、交易撮(媒)合以及資訊聚合服務之業者;下游的銷售服務業則有自有產品(服務)銷售、一般零售以及票券銷售服務之業者。

一、上游:

電子商務產業鏈的上游為支持電子商務產業核心發展所需之關聯業務供應商,其涵蓋物流倉儲、資訊系統建置、金流串接處理、資料分析處理以及行銷廣告等,用以滿足經營電子商務業務所需之資訊流、金流以及物流等需求。

物流倉儲有UPS、DHL為例,資訊系統建置有AWS(Amazon Web Service),金流串接處理除有老字號Paypal外,Square、Stripe等新創也異軍突起。

二、中游:

電子商務產業鏈的中游為平台服務業者,其核心能力在於以平台之姿,串接資訊流、金流乃至於物流等服務,便利有意經營電子商務之商家得以快速進入市場,有店點開設管理、交易撮(媒)合以及資訊聚合服務等類型。

店點開設管理業者主要以協助商家快速設置其專屬之交易環境(店點)為業務範疇,大型業者有亞馬遜、淘寶(阿里巴巴集團)或微信小店(騰訊集團)等,台灣則有商店街、Yahoo!超級商城、91APP等業者為代表。

交易撮(媒)合業者其核心業務為提供實體產品或服務之供需雙方線上交易環境,透過抽取交易傭金為報酬,有綜合型電商業者、大宗物資交易市集或金融商品交易市集等類型。代表業者中,綜合型電商有亞馬遜、eBay,台灣則有商店街及Yahoo!超級商城;大宗物資交易市集以台灣食品廠商大成長城集團及中國大陸最大的糧油食品集團中糧集團發起的中華食物網,聚焦在大宗穀物市場的B2B電子商務交易平台,提供商流、金流、物流及資訊流之完整服務,台灣類似的有台塑網電子交易市集;金融商品交易市集則是以標準化金融商品為交易撮合對象,而相較於成熟的傳統金融商品市集,2021年上市那斯達克的加密貨幣交易所coinbase,台灣幣託(BitoEX)的BitoPro交易所及MainCoin集團的MAX交易所等新興業者亦受到矚目。

資訊聚合類型之電商業者,其核心業務為提供各類資訊之聚集與整合平台,例如有提供視訊聚合服務的Youtube、人力資源的Monster Worldwide以及美食評論的Yelp、大眾點評網等。台灣業者中,人力資源領域有104及518人力銀行。

三、下游:

電子商務產業鏈下游為銷售服務業,包括自有產品(服務)銷售、一般零售以及票券銷售服務等類型業者。其中自有產品(服務)銷售是具備自有品牌之業者,有綜合型電商業者如亞馬遜,陸續建立各式各樣的自有商品品牌;有實體零售業者透過線上平台提供商品銷售服務,諸如蘋果(Apple)或是Walmart;亦有自製影片提供影音串流服務的網飛(Netflix)、迪士尼(Disney+)等。

一般零售業者則是以自建平台作為第三方商品銷售之管道,諸如線上百貨的概念,例如綜合性業者如亞馬遜、阿里巴巴轄下之天貓為例,台灣則有PCHome線上購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網等業者。

票券銷售服務其特色是提供各類實體或電子票券之銷售服務,國際知名業者有Eventbrite、Stubhub或隸屬阿里巴巴的大麥網等,台灣業者有兩廳院、寬宏、年代、KKTix等。

研究數據顯示,在新冠肺炎(COVID-19)疫情影響之下,消費者習慣從線下移往線上,預估至2024年,全球線上零售總銷售額將高達6.4兆美元。區域市場中,歐洲電子商務市場規模2021年將增長9.5%,預計到2025年,歐洲電子商務市場規模將達5700億美元,而龍頭英國預計2021年超過1000 億美元,其次是德國的950億美元,法國則以近600億美元緊追在後。

伴隨著社群平臺媒體的崛起,基於社群平臺的社交電商已成為嶄新電商模式,業者大量結合網紅、直播主、KOL進行產品銷售,促使社交電商規模持續上升。根據eMarketer數據顯示,2021年中國大陸社交電子商務銷售額將達到3632.6億美元,位居全球首位。

受惠於疫情下消費交易習慣的轉移,以及非接觸式支付的運用,亦帶動數位支付規模的大幅成長。根據Statista發佈的全球數位支付預估,到2025年全球數位支付規模將達到10兆美元的水準。其中在行動支付領域方面,中國大陸仍無疑是全球最大的市場,而美國則在疫情推波助瀾之下,成為全球第二大規模的行動支付市場,亦預期將帶動相關支付工具業者的成長。