總體產業面
個體公司面

上游

支援服務業

中游

平台服務業

下游

銷售服務業

本國上市公司(1家) 富邦媒
本國上櫃公司(2家) 新零售 網家
知名外國企業(3家) 洋基運通 聯邦快遞 優比速公司
共6家
本國上櫃公司(3家) 智冠 網家 三竹
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(3家) 亞科國際 環球睿視 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 國際商業機 器股份有限公司
共8家
本國上櫃公司(3家) 歐買尬 智冠 網家
本國興櫃公司(2家) 綠界科技 知識科技
知名外國企業(1家) First Data
共6家
本國上櫃公司(2家) 網家 三竹
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) 國際商業機 器股份有限公司
共5家
本國上櫃公司(4家) 新零售 數字 網家 三竹
外國上櫃公司(1家) 通訊-KY
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(1家) 亞科國際
知名外國企業(1家) Google
共8家
本國上市公司(1家) 富邦媒
本國上櫃公司(1家) 網家
創櫃公司(2家) 亞科國際 環球睿視
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共5家
本國上櫃公司(3家) 大車隊 尚凡 數字
本國興櫃公司(1家) 松果購物
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共6家
本國上櫃公司(4家) 尚凡 數字 網家 三竹
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(1家) Youtube
共7家
本國上櫃公司(5家) 新零售 友銓 智冠 岳豐 軒郁
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(2家) 亞科國際 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共9家
本國上市公司(1家) 富邦媒
本國上櫃公司(6家) 新零售 岳豐 軒郁 網家 夠麻吉
 創業家
本國興櫃公司(1家) 知識科技
創櫃公司(2家) 亞科國際 優思睿智科技
知名外國企業(1家) 亞馬遜公司
共11家
本國上市公司(1家) 富邦媒
本國上櫃公司(2家) 網家 夠麻吉
本國興櫃公司(1家) 知識科技
知名外國企業(1家) Eventbrite
共5家

電子商務產業供應鏈

自網際網路在2000年後快速崛起,電子商務逐漸取代實體通路,由電商龍頭亞馬遜(Amazon)伊始,諸多電商業者其實力與規模已凌駕傳統零售業者,中國大陸代表業者阿里巴巴更是引領風潮之佼佼者。

隨著電子商務發展逐漸成熟,網路購物已成為民眾日常消費的重要管道,過去10年整體數位金額在消費支出之占比有很明顯的成長,從2004年Q1的5%以下,至2016年Q1已成長至16.5%,估計至2021年,仍可維持每年雙位數的成長率。其中,2010、2011年起隨著智慧型手機的普及,行動商務進入起飛期,近年更成為帶動整體電商發展的重要驅動力。

電子商務產業鏈可以區分為上游的支援服務業、中游的平台服務業以及下游的銷售服務業三個部分。上游的支援服務業涵蓋所有支持電子商務產業核心發展所需關聯業務,諸如物流倉儲、資訊系統建置、金流串接處理、資料分析處理以及行銷廣告等業務;中游的平台服務業則包括提供店點開設管理、交易撮(媒)合以及資訊聚合服務之業者;下游的銷售服務業則有自有產品(服務)銷售、一般零售以及票券銷售服務之業者。

一、上游:

電子商務產業鏈的上游為支持電子商務產業核心發展所需之關聯業務供應商,其涵蓋物流倉儲、資訊系統建置、金流串接處理、資料分析處理以及行銷廣告等,用以滿足經營電子商務業務所需之資訊流、金流以及物流等需求。

物流倉儲有UPS、DHL為例,資訊系統建置有AWS(Amazon Web Service),金流串接處理有Paypal、First Data等作為代表。

二、中游:

電子商務產業鏈的中游為平台服務業者,其核心能力在於以平台之姿,串接資訊流、金流乃至於物流等服務,便利有意經營電子商務之商家得以快速進入市場,有店點開設管理、交易撮(媒)合以及資訊聚合服務等類型。

店點開設管理業者主要以協助商家快速設置其專屬之交易環境(店點)為業務範疇,大型業者有亞馬遜、淘寶(阿里巴巴集團)或微信小店(騰訊集團)等,台灣則有商店街、Yahoo!超級商城、91APP等業者為代表。

交易撮(媒)合業者其核心業務為提供實體產品或服務之供需雙方線上交易環境,透過抽取交易傭金為報酬,有綜合型電商業者、大宗物資交易市集或金融商品交易市集等類型。代表業者中,綜合型電商有亞馬遜、eBay,台灣則有商店街及Yahoo!超級商城;大宗物資交易市集以台灣食品廠商大成長城集團及中國大陸最大的糧油食品集團中糧集團發起的中華食物網,聚焦在大宗穀物市場的B2B電子商務交易平台,提供商流、金流、物流及資訊流之完整服務,台灣類似的有台塑網電子交易市集;金融商品交易市集則是以標準化金融商品為交易撮合對象,除已相對成熟的傳統金融商品市集之外,例如比特幣交易所Bitfinex、coinbase,台灣也有幣託(BitoEX)的BitoPro交易所及MainCoin集團的MAX交易所等新興業者。

資訊聚合類型之電商業者,其核心業務為提供各類資訊之聚集與整合平台,例如有提供視訊聚合服務的Youtube、人力資源的Monster Worldwide以及美食評論的Yelp、大眾點評網等。台灣業者中,人力資源領域有104及518人力銀行。

三、下游:

電子商務產業鏈下游為銷售服務業,包括自有產品(服務)銷售、一般零售以及票券銷售服務等類型業者。其中自有產品(服務)銷售是具備自有品牌之業者,有綜合型電商業者如亞馬遜,陸續建立各式各樣的自有商品品牌;有實體零售業者透過線上平台提供商品銷售服務,諸如蘋果(Apple)或是Walmart;亦有自製影片提供影音串流服務的網飛(Netflix)、迪士尼(Disney+)等。

一般零售業者則是以自建平台作為第三方商品銷售之管道,諸如線上百貨的概念,例如綜合性業者如亞馬遜、阿里巴巴轄下之天貓為例,台灣則有PCHome線上購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網等業者。

票券銷售服務其特色是提供各類實體或電子票券之銷售服務,國際知名業者有Eventbrite、Stubhub或隸屬阿里巴巴的大麥網等,台灣業者有兩廳院、寬宏、年代、KKTix等。

2020上半年全球受新冠疫情影響,實體零售(如百貨、品牌連鎖、商場與量販)、餐飲、飯店與觀光等產業受創甚鉅,但電子商務產業卻受惠於防疫政策,業績一枝獨秀。根據國際研究機構预测,2021年市場規模將接近5兆美元,至2023年規模更將一舉衝高到6.5兆美元的水準。而全球電商市場規模占整體零售市場總額的比重,將從2020年約15個百分點向上突破兩成,達到22%之譜。

以地區觀之,中國大陸市場超越美國成為最大已無懸念;亞洲另一人口大國印尼,其2.7億人口中,年輕人占比大是最大市場發展優勢,預估2025年其電商市場規模可達千億美元的水準;中東北非市場則受惠於疫情加速其網路運用的普及率,亦推升電子商務市場成長,國際研究機構預估至2022年本區域市場將趨近500億美元的水準,較2018年成長近8成。

另近年大行其道的跨境電商市場方面,由於美中貿易戰與新冠肺炎疫情衝擊帶來的典範轉移新常態,跨境電商在全球電子商務占比為20%,近一兆美元規模,其年複合成長率(CAGR)更接近三成,成長幅度為非跨境電商的2倍。在國內市場方面,商研院則推估2020年可望近新台幣1.8兆元,跨境電商則有機會突破900億元。

在產業趨勢方面,隨著自媒體的崛起,基於社群平台的社交購物已成為新的行銷購物場景,業者大量結合網紅、直播主、KOL進行產品銷售,促使社交購物大步向前發展;其次則是新技術的導入將更積極,諸如利用聊天機器人、ARVR技術或是提供個人化的服務等,均將逐步改變消費者的購物體驗;最後是因應Covid-19帶來的新常態,勢必將穩定帶動相關運輸、倉儲等基礎設施的投入增加,估計亦將驅動更多線下業者積極向線上發展。