鋼鐵產業鏈

鋼鐵依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料，以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等；中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元，或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼；下游應用產品廣泛，包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近，惟衍生出中游的裁剪加工及製管業，但下游則與碳鋼相同。

一、上游：

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚，其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼，高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤（又稱冶金媒），98%的鐵礦砂用於鋼鐵原料，鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料，經過高爐生產出粗鋼，粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼，因臺灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足，廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口，故國內中、下游業者發展相對受限，目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。

不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材，不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金，因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性，故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料，故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍，所以一旦高價金屬的價格波動，其市場行情將受到顯著影響，不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用，故具有相當的剩餘價值。

高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口，鐵礦砂主要出口國有澳州和巴西，而中國是鐵礦砂最大進口國，進口量佔全球四分之三；鐵礦砂是生產鋼鐵最重要的原料，全球鐵礦砂資源大部份集中在三大礦業力拓、必和必拓和淡水河谷手中，這三大礦業全由美國資本所控制其壟斷全球的鐵礦砂資源。

鐵礦砂主要是生產鋼鐵的原料，中國是鐵礦砂的頭號買家，占全球鋼鐵產出的50%，中國大陸是全球最大鋼鐵生產國，也是最大的鐵礦砂消費國，鐵礦成本在鋼材成本中佔比超過 30%，又中國鐵礦石極度依賴進口，對外依存度高達80%；但全球礦石供給主要被四大礦商壟斷，儘管中國每年鐵礦石消費佔全球 50%，但由於中國國內鋼鐵產業集中度低，因此中國國內鋼企缺乏定價權。目前中國鐵礦砂的最大供應商是巴西的淡水河谷（Vale），澳洲的必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、Fortescue Metals Group。

2023年隨著美國積極升息、美歐金融風暴、全球通膨加劇，加上中國景氣不佳，製造業PMI低於預期，以及中國大陸官方關切鐵礦砂原料炒作情況等因素影響，又中國房地產困境和全球製造業面臨不利因素之際，全球鋼材需求疲弱，日本鋼鐵廠(高爐廠)和礦商敲定的製鋼主要原料採購價轉跌，其中鐵礦砂調降4%、焦煤降10%，根據調查，2023年年下半年鐵礦砂價格預測從110美元/噸下修到90美元/噸。而隨著景氣下修，估計全球鋼鐵需求環境不佳，市場正面臨供應過剩，估計2023年下半年將出現供應過剩6,800萬噸。

二、中游：

鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面，產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元；以不銹鋼類而言，則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼，以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料，經軋延後製成盤元，再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品；中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異，直徑14mm以上者稱為棒鋼，14mm以下者稱為線材。

不鏽鋼類方面，扁鋼胚經加熱後，經粗軋機及精軋機軋延，並噴水冷卻，即成熱軋鋼捲，主要用途為冷軋鋼捲的原料，亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品；熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲，主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

三、下游：

鋼鐵業為工業之母，其下游應用產品包羅萬象，包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材，如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等；台灣鋼鐵產業下游有個隱形冠軍，就是扣件業，扣件有「工業之米」美稱，主要就在於所有的製造業幾乎都需要扣件的存在。目前全台螺絲扣件工廠約1860家，螺絲螺帽產業逾5成座落在南部地區，在國際上享有「螺絲王國」之美名，品質佳，交期迅速，在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地，其中規模最大的產業聚落位於高雄市，超過726家工廠，占39.1%，為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。

 台灣扣件以外銷為主，其中美國買主約佔四成、義大利三成，產品可應用在汽車、建築、機械、航太等。雖然2022年扣件業者締造台灣扣件業久違的榮景，營收創下新高，但2023年因地緣政治、全球通膨嚴重以及烏俄戰爭持續，全球經濟景氣不明朗，扣件業市況卻急遽下跌，因庫存剩餘太多，但整體市場景氣狀況不佳，需求無法提升，導致扣件業整體氛圍低迷。我國扣件業第一季產值409億元，出口值為384億元，惟目前歐美客戶下單保守，大部分業者未能填補閒置產能，2023年下半年將觀察汽車、建築與電機電子等訂單能否回流。

不過訂單受到影響較小的扣件業者以從事客製化特殊扣件、應用領域非僅限於汽車產業與五金標準品，其對於智慧製造或產品設計開發都非常願意投資，因此台灣扣件廠商若能認真思考數位優化，打造一個自動化、工人減少但可維持產能的智慧工廠，加速朝向產品高值化轉型，是臺灣扣件產業維持競爭力的關鍵。

    又全球對環保概念相當重視，扣件業若將設備智慧化和綠色製程整合發展，更可提升產品附加價值、永續經營，讓台灣的螺絲螺帽產業唯有朝向高值化發展，才能與急起直追的中國市場做區隔，進而維持國際市場競爭力，並且期盼能持續鞏固臺灣在全球扣件產業的優勢地位。

目前中國大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴低碳排標準，節能環保等成本將會持續推高鋼廠生產成本；近幾年在環保法規趨嚴的影響下，中國實施供給側改革消化過剩產能及要求鋼廠減產以改善空氣品質；鋼鐵行業是發電之外的中國第一大碳排放工業，也是固體顆粒物、二氧化硫、氮氧化物以及二噁英的排放大戶，近年中國的鋼鐵行業一直在積極推進綠色轉型，實施綠色低碳的環保改造會進一步增加企業的生產成本，在疊加環保限產和鋼價下修的因素下，成本高的企業在轉型中恐有經營不善的倒閉風險。

中國大陸螺絲螺帽以中低階產品為主，價格低廉且不具技術含量，但台灣螺絲螺帽以中高階的特殊品為主，品質佳也較具有技術含量，目前我國扣件皆以高附加價值產品如汽車扣件、航太零組件等，產品標準高且需取得標準認證與驗證，加上國際大廠通路經營難度較高，雖有廠商利用國際併購方式便於切入國際通路。我國扣件產業主要以外銷為主，出口比例高達93%，出口值更突破千億元，排名全球第三，僅次於中國大陸與德國，可見扣件為我國重要創匯產業，台灣製扣件雖然單價較高，但因品質好、售後服務好，仍是買主心中的優質廠商。

雖然中國紅色供應鏈的崛起，中國廠商藉由大量低價切入國際市場，致使競爭更激烈；台灣素有螺絲王國美譽，而扣件又被稱為工業之母，更是全球知名的「螺絲窟」，螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口，產業鏈一氣呵成，尤其現階段台廠更積極開發具特色與利基型的螺絲螺帽產品、運用ICT技術以智慧化生產設備加速產業導入感測、AIoT、大數據分析、智慧機械等關鍵科技，讓扣件產業從原先的自動化推向數位轉型與智慧製造，以快速因應國際供應鏈重組和少量多樣的生產需求。

目前台灣的鋼鐵產品無法以量取勝，又有關稅的障礙，根據統計全球鋼廠市值前八名排名依序為法國ArcelorMittal、美國Nucor、韓國POSCO，中國大陸寶武鋼鐵、印度JSW Steel、台灣中鋼、印度的TATA Steel，日本製鐵。台灣中鋼首度躍進到第六名，以前都排名在十名外，顯示中鋼的經營績效和價值，受到高度肯定，而未來中鋼將朝高值化精緻鋼廠邁進。

由於全球淨零減碳的趨勢，碳定價成為世界各國控制碳排放、推動減碳的主要方向，而我國政府通過《氣候變遷因應法》，規畫由環保署執行採「先大後小」、分階段徵收，向碳排大戶收取碳費也輔導企業轉型；舉凡能源、石化、交通運輸、製造和營造業等都可能面臨相當的衝擊；又鋼鐵產業被視為高耗能產業，生產製程中排放大量溫室氣體，業者面臨碳中和與碳稅壓力，為因應時代變遷，鋼鐵業者必須推動轉型，以高值化、發展綠能產業為主軸，使用氫能直接還原鐵技術以減輕汙染，透過製程改善、能源轉換、循環經濟等推動低碳轉型到2050年達到零碳，方能讓鋼鐵產業持續擁有競爭力。