總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游







本國上市公司(4家) 中鋼 東和鋼鐵 豐興 威致
本國上櫃公司(1家) 榮剛
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 日本製鐵
共8家
本國上櫃公司(2家) 唐榮公司 榮剛
本國興櫃公司(1家) 燁聯
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份公司
共6家
本國上市公司(8家) 中鋼 高興昌 第一銅 春源 中鴻
 燁輝 盛餘 運錩
本國興櫃公司(1家) 雄順
知名外國企業(3家) Acerinox Outokumpu 太原鋼鐵
共12家
本國上市公司(5家) 東和鋼鐵 燁興 豐興 威致 海光
本國興櫃公司(1家) 雄順
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 (中國) 紐柯鋼鐵公司 (北美)
共9家
本國上市公司(7家) 中鋼 燁興 春源 春雨 官田鋼
 聚亨 威致
本國上櫃公司(1家) 晉椿
本國興櫃公司(2家) 震南鐵 雄順
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 日本製鐵 塔塔鋼鐵
共13家
本國上市公司(5家) 中鋼 燁興 春源 豐興 威致
本國上櫃公司(1家) 晉椿
本國興櫃公司(1家) 雄順
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 日本製鐵 塔塔鋼鐵
共10家
本國上市公司(3家) 春源 千興 允強
本國上櫃公司(2家) 建錩 有益
本國興櫃公司(1家) 燁聯
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) Outokumpu 蒂森克虜伯股份 公司
共9家
本國上市公司(1家) 春源
本國上櫃公司(3家) 世鎧 晉椿 榮剛
知名外國企業(2家) 日本精線株式會社 瑞浦科技集團
共6家
本國上市公司(1家) 允強
知名外國企業(2家) 聯眾不鏽鋼 日鐵不鏽鋼
共3家
本國上市公司(5家) 春源 新光鋼 新鋼 允強 運錩
本國上櫃公司(2家) 建錩 沛波
知名外國企業(3家) 聯眾不鏽鋼 日鐵不鏽鋼 太鋼不鏽鋼
共10家
本國上市公司(6家) 高興昌 中鴻 美亞 大成鋼 彰源
 允強
本國上櫃公司(1家) 國統
知名外國企業(3家) 聯眾不鏽鋼 日鐵不鏽鋼 太鋼不鏽鋼
共10家
本國上市公司(6家) 中鋼構 豐興 長榮鋼 順德 錩新
 福興
外國上市公司(1家) 福貞-KY
本國上櫃公司(5家) 大甲 金雨 強新 桂盟 青鋼
本國興櫃公司(1家) 日高
創櫃公司(1家) 鐵碳企業
共14家
請詳電機機械產業鏈之分布
尚未有公司納入此產業鏈
共0家
本國上市公司(3家) 順德 三星 福興
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
共4家
本國上市公司(4家) 春雨 聚亨 豐達科 三星
外國上市公司(1家) 東明-KY
本國上櫃公司(6家) 世鎧 世豐 久陽 華祺 恒耀國際
 大國鋼
本國興櫃公司(1家) 震南鐵
知名外國企業(3家) Agrati Fastenal Company Fontana
共15家
本國上市公司(2家) 志聯 佳大
本國上櫃公司(1家) 松和
知名外國企業(3家) 安賽樂米塔爾 (歐洲) 河北鋼鐵 (中國) 日本製鐵
共6家
本國興櫃公司(1家) 日高
共1家
請詳建材營造產業鏈之分布

鋼鐵產業鏈

鋼鐵依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等;中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼;下游應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近,惟衍生出中游的裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。

一、上游:

鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金媒),98%的鐵礦砂用於鋼鐵原料,鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料,經過高爐生產出粗鋼,粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼,因臺灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。

不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金,因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響,不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。

高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,鐵礦砂主要出口國有澳州和巴西,而中國是鐵礦砂最大進口國,進口量佔全球四分之三;鐵礦砂是生產鋼鐵最重要的原料,全球鐵礦砂資源大部份集中在三大礦業力拓、必和必拓和淡水河谷手中,這三大礦業全由美國資本所控制其壟斷全球的鐵礦砂資源。

2021年鐵礦砂上漲的最大原因出自於對供應的擔憂,因而提振了現貨價格,加上鐵礦砂生產商力拓(RIO)的出貨量下降,而巴西的淡水河谷出於安全考量,中斷了兩個礦山的生產,造成產量每天減少40000噸。又礦鐵砂的貿易有明顯結構性改變,以往大陸從澳州進口鐵礦砂,但近年來兩國關係緊張,中國改從巴西進口鐵礦砂。而隨著疫苗出爐,預期新冠肺炎疫情將趨緩,加上中國積極推動基礎建設,帶動鐵礦砂上揚,下游企業的生產成本增加,因此中國官方出手調查鐵礦砂價格變化,希望市場降溫,但鐵礦砂價格仍漲不停,因預期未來全球經濟增長的穩健復甦,會提振最終產品的需求,鐵礦砂業者產能全開,估計到2023年為止,鐵礦砂價格料會居高不下,而估計中國未來對鋼鐵的需求預估將持續增加。

目前中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,因此中國大陸的需求量會牽動全球鐵礦砂廠的獲利,近幾年隨著中國政府實施供給側改革消化過剩產能以及要求鋼廠減產以改善空氣品質,在環保法規趨嚴的影響下,工廠為提升產能利用率,故使用高品質的鐵礦砂,驅使鐵礦砂價格走升,而焦煤成本與礦廠利潤提高會影響鐵礦石價格上揚主因。

二、中游:

鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面,產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元;以不銹鋼類而言,則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品;中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。

不鏽鋼類方面,扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品;熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。

三、下游:

鋼鐵業為工業之母,其下游應用產品包羅萬象,包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等;台灣鋼鐵產業下游有個隱形冠軍,就是扣件業,目前全台螺絲扣件工廠1,611家,以中小企業為主,75%螺絲廠為小型企業且多集中在高雄岡山、路竹一帶。2020年受到新冠肺炎疫情波及,台灣扣件產業產值衰退達12.3%,產值僅1309億元;但2021年第一季扣件產值為台幣363.3億元,因扣件大廠客戶於疫情期間降低庫存,回補意願強勁,又原物料價格走高,各式扣件報價也陸續調漲,尤其接單量大爆發,預計2021年扣件產值約有1530億元。

因中國大陸螺絲螺帽以中低階產品為主,價格低廉且不具技術含量,但台灣螺絲螺帽以中高階的特殊品為主,品質佳也較具有技術含量,且中國因被美國課徵25%關稅後,被取而代之的是品質與價格較為相近的東南亞、印度等地。而我國扣件以高附加價值產品如汽車扣件、航太零組件等,產品標準高且需取得標準認證與驗證,加上國際大廠通路經營難度較高,雖有廠商藉由採取國際併購方式便於切入國際通路。我國扣件產業主要以外銷為主,連續15年外銷比例均達92.5%以上,可見扣件為我國重要創匯產業,台灣扣業雖然單價較高,但因品質好、售後服務好,仍是買主心中的優質廠商。

雖然中國紅色供應鏈的崛起,中國廠商藉由大量低價切入國際市場,致使競爭更激烈;台灣素有螺絲王國美譽,而扣件又被稱為工業之母,臺灣更是全球前五大扣件供應國,更是全球知名的「螺絲窟」,螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口,產業鏈一氣呵成,也是臺灣向世界拚經濟的重要聚落,外銷比例逾九成,在全球扣件產業版圖中穩坐一席之地。現階段台廠更積極開發具特色與利基型的螺絲螺帽產品、運用ICT技術以智慧化生產設備加速產業導入智慧機械,利用智慧製造深化應用及透過管理,落實數位轉型;推動上中下游整合進行製程改善等等;如汽機車、航太工業、醫療業發展,致力於設備智慧化和綠色製程發展,提升產品附加價值、永續經營,台灣的螺絲螺帽產業唯有朝向高值化發展,才能與急起直追的中國市場做區隔,進而維持國際市場競爭力,並且期盼能持續鞏固臺灣在全球扣件產業的優勢地位。

台灣的鋼鐵產品無法以量取勝,又有關稅的障礙,可以鋼鐵產量的全球排名知悉全球鋼鐵工業分布的趨勢,國內的中鋼排名為全球第11名,其在全球前50大鋼廠處於中間偏前的地位,因中鋼鋼鐵生產規模在全球而言仍偏小,雖然其六座高爐已全能運轉,也表示未來鋼鐵產量無法再提高,因此未來中鋼僅唯有以精緻優質來取代規模產量,並且不斷地提升附加價值,方可繼續在全球市場創造競爭力,為台灣拚經濟做出貢獻。

2021年第一季我國鋼鐵業產值為新台幣3100億元,出口值為1142億元,出口鋼材以鋼捲片為主,包括熱軋碳鋼捲、冷軋不銹鋼、鍍鋅鋼捲、冷軋碳鋼鋼捲及合金鋼為主,出口地區為美國、中國大陸、日本、越南、馬來西亞,占整體鋼材出口比例為50%。

有鑑於許多國家開始施打疫苗,因此預估2021年下半年工業需求將逐步回復,但隨著環保議題受到重視,如許多國家已經針對國際減碳公約訂定溫室氣體相關的減量目標、控制政策及實施碳稅機制;聯合國提出考慮2050年淨零排放目標,目前中國和日本已納入政策議程,目前我國在鋼鐵產業的全球價值鏈參與率在亞洲居冠,若在減碳上沒有作為,將來容易受到廠商杯葛或減碳生產的要求,而加徵碳邊境調節稅,因此環保署也承諾年底前提出溫室氣體減量及管理法修法草案,而考量未來產業衝擊,因此將分階段徵收碳費。