鋼鐵產業鏈
鋼鐵依材質可分為「碳鋼」及「不銹鋼與合金鋼」兩大類。碳鋼產業鏈上游為煤、鐵礦砂及廢鋼原料,以及上述原料經高爐或電爐煉製而成的大鋼胚、小鋼胚、扁鋼胚、鋼錠等;中游包括經冷熱軋製成的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材、棒鋼盤元,或經軋延切割裁剪加工製成各類型鋼、角鋼;下游應用產品廣泛,包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。不銹鋼產業鏈結構與碳鋼產業鏈相近,惟衍生出中游的裁剪加工及製管業,但下游則與碳鋼相同。
一、上游:
鋼鐵業的上游原料有鋼胚與不銹鋼胚,其需要透過煉鋼的程序來製造。煉鋼方式可以分為高爐煉鋼與電爐煉鋼,高爐煉鋼的主要原料為鐵礦砂與焦煤(又稱冶金媒),98%的鐵礦砂用於鋼鐵原料,鋼鐵廠將鐵礦砂、焦煤及石灰石等原料,經過高爐生產出粗鋼,粗鋼再依不同使用方式製造出各式鋼材。代表廠商為中鋼。電爐煉鋼的主要原料為廢鋼,因臺灣煉鋼所需的原物料及能源自給率不足,廢鋼、粗鋼與鋼胚多需仰賴進口,故國內中、下游業者發展相對受限,目前只有中鋼為一貫作業的煉鋼廠。
不鏽鋼屬於鋼品產業的特殊鋼材,不鏽鋼係指鉻含量超過12%的鐵合金,因不鏽鋼具備抗氧化與耐侵蝕的特性,故廣泛運用在廚具、汽車材料、建築材料、醫療用材到3C電子業等。不鏽鋼大量使用鎳、鉻等高價金屬原料,故不銹鋼製品的材料成本約為碳鋼的5到10倍,所以一旦高價金屬的價格波動,其市場行情將受到顯著影響,不過不鏽鋼產品100%可以再回收利用,故具有相當的剩餘價值。
高爐煉鋼所需的上游原料冶金煤與鐵礦砂都需要仰賴進口,鐵礦砂主要出口國有澳州和巴西,而中國是鐵礦砂最大進口國,進口量佔全球四分之三;鐵礦砂是生產鋼鐵最重要的原料,全球鐵礦砂資源大部份集中在三大礦業力拓、必和必拓和淡水河谷手中,這三大礦業全由美國資本所控制其壟斷全球的鐵礦砂資源。
鐵礦砂主要是生產鋼鐵的原料,中國是鐵礦砂的頭號買家,占全球鋼鐵產出的50%,並購買國際七成的海運鐵礦砂,一旦中國鋼鐵需求出現變化皆會衝擊鐵礦砂的報價。中國鐵礦砂的最大供應商是巴西的淡水河谷(Vale),澳洲的必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、Fortescue Metals Group。2021年全球房市大好,鐵礦砂報價曾衝破每噸230美元的空前新高價;由於北京出手壓低房價、並限制大型開發商的債務水位,導致2022年的新屋開工年減30%~40%;需求大減使得中國鋼鐵庫存暴增,又因國際情勢不穩、俄烏戰爭持續,國際原油價格攀升、糧食及原物料價格皆漲,美國通膨情形相當嚴重,已升息多次來抑制通膨,預估2022-2023年美國經濟將會衰退,再者中國五月又因疫情爆發封城,預估後續的需求前景將惡化,因此鐵礦砂價格下跌創一年來新低價每噸111.35美元。
中國大陸是全球最大鋼鐵生產國,也是最大的鐵礦砂消費國,近幾年隨著中國政府實施供給側改革消化過剩產能以及要求鋼廠減產以改善空氣品質,在環保法規趨嚴的影響下,中國政府於十四五計畫中再提「房住不炒」的口號,若中國持續打房,則預估2022年下半年鐵礦砂供需將呈下滑,鋼鐵消費量將下降,鐵礦砂價格可能會回落到每噸100美元左右。
二、中游:
鋼鐵業中游產品屬碳鋼類方面,產品有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元;以不銹鋼類而言,則有冷熱軋不銹鋼板捲、不銹鋼棒線、不銹鋼型鋼,以及其後段之裁剪加工與製管業。以一般鋼胚為原料,經軋延後製成盤元,再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品;中游的線材盤元及棒鋼盤元的差異,直徑14mm以上者稱為棒鋼,14mm以下者稱為線材。
不鏽鋼類方面,扁鋼胚經加熱後,經粗軋機及精軋機軋延,並噴水冷卻,即成熱軋鋼捲,主要用途為冷軋鋼捲的原料,亦可供製鋼管、貨櫃、容器等製管產品;熱軋鋼捲經酸洗、軋延、退火、精整後即成冷軋鋼捲,主要市場為製管、自行車及零件、汽機車及零件、鍍面產品等。
2022年來大陸因疫情爆發執行清零政策,包括上海等地都實施封控措施,且時間長達兩個月,導致物流受阻,供應鏈中斷,需求銳減,也影響到大陸上海、廣州等地鋼材價格下滑,同台資鋼廠的產銷秩序也受到波及。又中國大陸為落實碳達峰、碳中和政策,擴大鋼廠限產力道,同時加嚴低碳排標準,節能環保等成本將會持續推高鋼廠生產成本;印度政府為控制高通膨壓力,將加徵大宗鋼材與鐵礦出口關稅,其中碳鋼關稅從零上調至15%,限縮鋼鐵供給,估計也將有助於提升國際鋼價走勢。因此中國各地陸續解封,企業復工,物流逐漸恢復運行後,中國政府積極振興經濟的態勢下,鋼鐵的需求勢必增加,但因整體大環境充滿許多變數,因此2022年下半年鋼鐵持保守觀望。
三、下游:
鋼鐵業為工業之母,其下游應用產品包羅萬象,包括各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材,如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等;台灣鋼鐵產業下游有個隱形冠軍,就是扣件業,扣件有「工業之米」美稱,主要就在於所有的製造業幾乎都需要扣件的存在。目前全台螺絲扣件工廠約1800家,螺絲螺帽產業逾5成座落在南部地區,在國際上享有「螺絲王國」之美名,品質佳,交期迅速,在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地,其中規模最大的產業聚落位於高雄市,超過726家工廠,占39.1%,為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。
我國扣件產業2021全年產值達新臺幣1,663億元,比2020年成長27%。汽車扣件因車用晶片、缺工缺料等因素受到抑制,但建築扣件是近年拜疫情之賜崛起的主流,包括鋼結構螺栓組件、木螺絲、石膏板螺絲、膨脹安卡錨栓、化學錨栓、內迫壁虎、外迫壁虎等,因疫情影響,人類活動多改為居家,刺激建築修繕需求而訂單爆發;此外,電子產品上的小螺絲,也因線下活動受制於疫情轉往線上,包括居家娛樂電子設備如電視、電視遊樂器等、遠距線上工作電子設備如筆電、遠距視訊等增加,以及因疫情而成長的醫療電子設備,如居家用血糖測試機、額溫槍、耳溫槍等,因此電子用小螺絲訂單持續滿載。
但台灣扣件業卻被匯率、原物料、運費、人力成本這四隻大怪獸侵蝕了大半利潤;因台幣升值、原物料高漲以及不斷上漲的運費,以及缺工導致工資費用節節上升,縱使訂單滿載,但獲利不高。不過,也因為疫情缺工斷鏈的問題引發了扣件廠更認真思考數位優化,畢竟過去都是靠個人技術與經驗累積,在傳承上無法形成一套標準流程,因此打造一個自動化、工人減少但可維持產能的智慧工廠,對扣件業而言是必須立即執行的面向。又全球對環保概念相當重視,扣件業除了可多生產高單價的不銹鋼扣件或複合螺絲外,若致力於設備智慧化和綠色製程發展,提升產品附加價值、永續經營,讓台灣的螺絲螺帽產業唯有朝向高值化發展,才能與急起直追的中國市場做區隔,進而維持國際市場競爭力,並且期盼能持續鞏固臺灣在全球扣件產業的優勢地位。
中國大陸螺絲螺帽以中低階產品為主,價格低廉且不具技術含量,但台灣螺絲螺帽以中高階的特殊品為主,品質佳也較具有技術含量,且中國因被美國課徵25%關稅後,被取而代之的是品質與價格較為相近的東南亞、印度等地。目前我國扣件皆以高附加價值產品如汽車扣件、航太零組件等,產品標準高且需取得標準認證與驗證,加上國際大廠通路經營難度較高,雖有廠商利用國際併購方式便於切入國際通路。我國扣件產業主要以外銷為主,出口比例高達93%,出口值更突破千億元,排名全球第三,僅次於中國大陸與德國,可見扣件為我國重要創匯產業,台灣製之扣件雖然單價較高,但因品質好、售後服務好,仍是買主心中的優質廠商。
雖然中國紅色供應鏈的崛起,中國廠商藉由大量低價切入國際市場,致使競爭更激烈;台灣素有螺絲王國美譽,而扣件又被稱為工業之母,更是全球知名的「螺絲窟」,螺絲成型、熱處理、電鍍、包裝到運輸上船出口,產業鏈一氣呵成,尤其現階段台廠更積極開發具特色與利基型的螺絲螺帽產品、運用ICT技術以智慧化生產設備加速產業導入感測、AIoT、大數據分析、智慧機械等關鍵科技,讓扣件產業從原先的自動化推向數位轉型與智慧製造,以快速因應國際供應鏈重組和少量多樣的生產需求。
目前台灣的鋼鐵產品無法以量取勝,又有關稅的障礙,根據統計2021年全球鋼廠市值前八名排名依序為法國ArcelorMittal、美國Nucor、韓國POSCO,中國大陸寶武鋼鐵、印度JSW Steel、台灣中鋼、印度的TATA Steel,日本製鐵。台灣中鋼首度躍進到第六名,以前都排名在十名外,顯示中鋼的經營績效和價值,受到高度肯定,而未來中鋼將朝高值化精緻鋼廠邁進。
近年環保議題受到重視,世界各國紛紛制定碳中和政策,歐盟、美國、日本等國大致設定目標為2030年碳排減50%上下,期望2050達到碳中和,希望透過各種減碳方式,讓二氧化碳排放量正負抵銷。國內各大企業也開始積極改變生產模式,而首當其衝的莫過於鋼鐵產業,鋼鐵產業被視為高耗能產業,生產製程中排放大量溫室氣體,業者面臨碳中和與碳稅壓力,為因應時代變遷,鋼鐵業者必須推動轉型,以高值化、發展綠能產業為主軸,才不會因此失去競爭力。