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電機機械產業

電機機械產業分為上游元件及下游機械設備。在上游元件部分,分為鋼鑄鐵元件、五金元件及零配件、油空壓元件、傳動元件、電控元件、機械設備之沖壓零組件等。在下游設備部分,分為金屬加工用機械、輸送機械及零配件、車用機械傳動設備及零配件、機電系統工程、手工具機、自動販賣機、冷凍空調設備及零件、金屬加工處理以及產業專用機械等。

一、上游: 電機機械產業上游之五金元件相關公司生產產品有漆包線、各類精密金屬零件、汽機車、自行車零件、機械五金零件、電動工具齒輪、氣動式槍釘、傢俬釘、汽車用螺紋產品及滾軸、機械用之沖壓零組件等。油空壓元件應用於自動化設備中使用之油壓機或空壓機:空壓機主要是用來提供廠內製程所需的壓縮空氣,使用電氣能量壓縮空氣,經過電動機帶動曲柄軸,再封閉空間壓縮活塞,使空氣壓縮產生儲備動能,供驅動器使用;油壓機是是一種能將流體能量轉換為線性的機械力或運動的裝置,透過專用液壓油做為工作介質,通過液壓泵作為動力源,靠泵的作用歷使液壓油通過液壓管路進入油缸/活塞,然後油缸/活塞裡有幾組互相配合的密封件,不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液壓油不能洩露。油空壓相關零件如油壓缸、油壓夾頭冶具、油壓工具、油壓管件、油壓接頭等,油壓元件下游主要應用在汽車工業。傳動元件主要是傳輸、轉換動力來達成的動作與功能,也就是驅動各式機械動力用元件如齒輪、軸承、滑軌等,相關產品有精密金屬零件之機械加工、汽機車、自行車零件鍛壓製造加工、電動工具、汽機車零組件、滑軌與線性馬達、步進馬達、伺服馬達與直流馬達,下游應用於航太工業為主。電控元件是指電氣迴路上所使用之各式各樣開關、繼電器及警示器等電氣控制元件,下游應用於半導體工業為主。機械設備之沖壓零組件係以沖壓金屬加工方式製成之零組件,其製造方法係以模具及重擊工具,將其裁切、折彎以塑造成所規範的成品形狀與尺寸,有分為鑄造、剪切、彎曲、切削、抽製、成型、壓縮等不同的加工型式之後形成一定形狀的物件,塑性加工又可分為沖壓加工、鍛造、壓延、拉伸、擠出、轉造等,其中,又以沖壓代工最具代表性,而沖壓代工又可分為剪斷、彎曲、引伸、壓縮和特殊加工等。沖壓零組件廣泛應用於各類電子產品,且因各種電子產品的種類、功能、尺寸不一,所需的零組件的材質、厚度和精密度亦有所差異,客戶針對本身的需求委託沖壓廠商開發、設計模具;而鋼鑄鐵元件鑄鋼即是以熔融的鋼液作為素材,進行鑄造得出的產品的統稱,主要應用在國防工業為主。

電機機械業上游零件廠商的目標客戶為下游的工具機及相關設備產業為主,上游零件商的客戶基礎較下游廠商更大,尤以當景氣向上循環周期時,零件商的營運成長動能較下游為高;臺灣在自行車零件產業具全球性領導地位,臺灣有全球最大的自行車鍊條製造商,供應全球90%的煞車系統;且自行車一直是台灣品牌的代表產業,2018年產值達1,153億元,以自行車零件占55.6%為最大宗,成車占34.9%次之,電動自行車占9.5%再次之,其中又以電動自行車年增率年增50.2%最為快速,表現亮眼。我國自行車成車主要出口至歐洲(占43.2%)、美國(占29.8%) ;在歐盟、中國大陸之市占率各達38.0%、85.7%居冠,近年來由於國內業者不斷努力研發創新,朝高值化發展,致平均銷售單價逐年提高。

自行車零件市場2018年產值642億元,為歷年新高,年增15.5%,由於歐美自行車組裝需求擴增,因此出口金額年增率11.4%,連續歐洲為主要的出口市場,在歐盟市占率排名第2,僅次於中國大陸。

再者電動自行車2018年產值高達109億,年增50.2%,歐、美為我國電動自行車主要出口市場,其中在歐盟市占率32.6%,美國市占率14.8%,均次於中國大陸。

二、下游:

電機機械下游產品涵蓋各類機器設備及零件,金屬加工用機械相關廠商生產油壓機、碎紙機、食品機械、工具機、綜合加工機、切削中心機、工作母機、沖床、電動工具機、印刷電路板鑽孔機、冶具研磨機、無線控制系統、不斷電系統設備等。 產業專用機械生產的產品有縫衣機、烘培機、食品、飲料自動化生產設備、塑膠射出成型機、精密冶具研磨加工機、半導體、特殊氣體管路工程及生產真空製程設備腔體、工業重型機械如動臂升降機、裝載機、挖掘機、鑽孔機、成型機與薄板加工專用機、綠建築無線控制系統、印表機專用機器設備、標籤機、輸送機械及零配件、車用機械傳動設備及零配件、機電系統工程、手工具機(如手提電鑽、電鋸、手提電動雕刻機、手提電動圓盤磨輪機及冶具)、自動販賣機、冷凍空調設備及零件、金屬加工處理等。 電機機械產業中各種工具機主要是用來生產各種產業所需要的金屬零件,為製造業的基礎工具。

目前臺灣電機機械產業因廠商技術佳、價格便宜、品牌多等特性,以及全球智慧自動化需求持續升溫,相當舉有國際競爭力;但2019年以來上半年受到中美貿易戰影響,國內機械業新接訂單遽減,雖然機械業涵蓋範圍廣,但整體接單雖衰退6%,整個產業鏈面臨轉移問題;加上新台幣匯率貶值幅度不到主要競爭對手南韓的一半,對台廠而言無疑是雪上加霜,尤有甚者,貿易戰對國內的工具機產業受傷更大,2019年前四月新接訂單平均衰退四成,至今仍沒有好轉跡象。

再者,佔全球工具機消費額近四成的中國市場表現低迷,也直接衝擊了台灣工具機產業上半年的訂單,根據台灣區工具機暨零組件工業同業公會統計,2018年中國仍是台灣出口工具機的第一大市場,佔了出口額32%,但是同期成長比僅有1.3%。台、日工具機產業一向連動,日本2019年工具機訂單金額將比2018年減少12%。目前產業處在低迷谷底,預計2019年第二季之後可逐漸翻升,但第三季開始狀況難以預測,最佳狀況估計勉強可平。又歐洲是台灣工具機產業最想打進的高階產品市場,2018年佔台灣工具機出口額約14%,展望2019年下半年工具機產業景氣,若美國川普對歐洲進口汽車及零組件也課徵25%的關稅,樂觀來看訂單狀況掉5%,但若貿易戰持續發燒下,對台灣工具機廠商而言受傷將會非常慘重。

目前中國大陸為工具機第一大生產國,也是臺灣工具機出口第一大地區,但隨著國內與國際市場競爭愈趨激烈,大陸本土企業規模愈來愈大,競爭力也愈來愈強,在面臨陸企的競爭時,台廠唯有提高技術,積極轉型做加值服務,透過工業4.0趨勢導入智慧化製造帶來新契機,透過智慧機械產業的推動,讓機械產業有更大發展空間;而新南向政策如印度、越南、菲律賓等,這些地區長期而言內需的消費潛力大,機械市場需求潛力大。許多產業也有know-how與競爭優勢可以思考,且在政府推動新南向政策之際,加強服務輸出到東協市場這些需要基礎建設的新興經濟體。

目前台商在大陸經營所面臨諸多的問題,包括兩岸關係惡化、大陸經營成本高漲,包括員工薪資高漲、五險一金的支出與不斷飆高的房價,都讓台商經營成本一再上升,另中美貿易摩擦加劇、大陸加強外匯管制、大陸查稅頻繁、台商兩岸人才快速流失,及各種環保條款和工作環境的提升,在在都讓台商苦不堪言。又受到貿易戰波及,有鑑於此,全球製造供應鏈正加速撤出大陸,我國政府也正積極鼓勵台商回流與新南向政策,轉向東協國家等地。因此貿易戰對台灣機械業而言是「短空長多」,隨著廠商赴海外尋找大陸以外的第二生產基地,估計也將帶動新的智慧機械、設備需求,因此政府應協助產業界,率領產業與東協等國家爭取這波商機。

目前中國大陸正積極發展工具機自主化策略,我國中低階工具機將不斷被壓縮,台廠唯有積極提高工具機的技術能量,透過發展高階與特殊機種來增加附加價值,並積極發展智慧製造迎合未來工廠自動化市場所需發展的高性能五軸加工機及研發智慧型、複合型工具機,方能滿足市場少量多樣的需求,並提供更好的服務品質;除了提供性價比高的優良產品外,也要提供客製化的開發及配套解決方案,才是提升我國在工具機產業的競爭力的解決之道。

未來機器人市場商機龐大,目前全球主要工業國家也積極搶攻此一市場;機器人可以分為工業機器人與服務型機器人,受惠於全球人口結構老化,利用機器人生產可降低成本與售價,應用範圍可拓展各種領域。目前全球75%工業機器人市場集中於5大國,其中亞洲囊括三名,包含中國大陸、日本、韓國,歐美市場則是美國及德國;目前台灣位居市場第六名。台灣生產工業機器人主要以外銷為導向,外銷出口國裡中國大陸占58%,其次是德國及以色列的8%,亞洲地區香港、新加坡各占7%、日本與韓國各占3%。而台灣發展機器人產業最大的挑戰來自減速機、伺服馬達、控制器等三大關鍵零組件的技術突破,即便是整合機器人可達到整機出貨,但只要進口關鍵零組件成本高,產品仍缺乏價格競爭力。不過以台灣在資通訊產業的深度基礎,發展機器人再配合自身工廠製程需求改良求新,台灣廠商可以在製造整機過程中累積經驗,針對製程需求持續開發機器人的解決方案。

我國在電機機械產業擁有完整供應鏈體系,面對國際競爭時須朝向高效率、高精度、高客製化及整線設備整合邁進,強化智能化軟體加值、終端產業應用與銷售服務能量,同時將關鍵零組件的發展與整機設備(工具機、產業機械、智慧機器人等)密切結合,以掌握高階應用市場之需求,方可奠定領先的地位。

但目前台灣機械產品的最大問題在於日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價;而同質性最高的韓國機械貨品因有FTA之加持,壓制了台灣機械產品;以及中國大陸低價機械產品搶市,台灣機械在國際市場正受到三面夾擊而困難重重。但隨著AI智慧裝置即將走進每個人的生活,IOT 與 AI 的結合更能極大化效能與最佳化效益,發展成為「人工智能聯網」(AIOT),是未來科技的主流趨勢,將可協助企業減少成本、提升效率、發掘新的商機、進而發展出新的營運模式,其應用的產業可包括智慧醫療、智慧城市、製慧零售、智慧製造等等。工研院IEK預測台灣智慧機械產業發展關鍵包括工業及感測器、智慧機器人與應用方案、工業物聯網(IIoT)與巨量資料(Big Data)應用,以及製造領域人工智慧應用等創新技術發展與應用方案的整合;以及未來產業將加速導入機器人與感知設備為主的自動化應用方案。且IEK也預測全球機器人產品含括相關人工智慧技術的市場規模在2020年將躍升至800億美元以上,未來機器人應用會陸續浮現更多具體的案例與創新商業模式。

隨著AI、5G技術的進步與發展,全球科技產業正在典範移轉,台灣業者需要從全球科技發展趨勢及市場需求出發,發揮台灣產業優勢,翻轉競爭力;展望2019年下半年,雖有美中貿易戰影響,為因應全球大趨勢,台灣業者唯有發展智慧機械與應用才能引領台灣製造業變革的契機,也期待國內的機械、資通訊、智慧科技業者互相合作,厚植實力以及借力使力,方可吸引國際與台灣接軌合作,以便掌握新一輪的商機。