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總體產業面
個體公司面

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中游
下游
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外國上櫃公司(1家) 其祥-KY
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知名外國企業(4家) 可口可樂 JBS 百事公司 泰森食品
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本國上市公司(3家) 味全公司 統一 宏亞食品
本國興櫃公司(1家) 天賜爾
知名外國企業(3家) 達能集團 恆天然乳品 雀巢
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本國上市公司(4家) 天仁 南僑投控 王品 新天地
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外國上櫃公司(1家) 雅茗-KY
本國興櫃公司(3家) 乾杯 老四川 豆府
創櫃公司(2家) 膳安 森岳
知名外國企業(3家) 麥當勞 Subway 百勝餐飲集團
共21家

食品產業鏈簡介

食品產業供應鏈的上游以原料為主,常見如大麥、小麥、糖、咖啡、可可、玉米、黃豆、油菜籽、高梁、牛、羊、豬、雞等動植物及水產的原物料;中游主要為經過加工後製成榖類、澱粉製品(如麥片、麵粉、米、玉米粉)、食用油脂、果糖、麥芽糖、冷凍肉品、冷凍蔬菜、豆類加工品(如豆腐、豆皮)等中間食品;下游為再製成冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品、乳製品、營養食品等等可供消費者直接使用之食品。再者,餐飲連鎖通路則屬於食品產業鏈的下游。

一、上游 原物料係指大量生產、種植或提煉出的原材料,亦可稱為大宗物資,大宗穀物主要包括黃豆、玉米、小麥、麵粉、油脂、飼料、糖等原物料。臺灣因產量不足,故黃豆、小麥及玉米多仰賴進口,此三種也是我國最大宗進口之農產品;而就我國進口來源而言,黃豆及玉米主要從美國及巴西進口,小麥供應主要來自美國及澳大利亞。

根據糧農組織預估2018到2019年全球小麥產量為7.251億公噸,小麥產量較過去減少,因俄羅斯、澳洲和歐盟等主要小麥生產國飽受熱浪與乾旱衝擊,恐導致小麥歉收;而北美部分地區缺乏降雨,當地的小麥產量也令人擔心。又加上政府的政策可能會進一步限制小麥的供應量,也為全球的小麥市場帶來更多的不確定性;目前烏克蘭與阿根廷政府對小麥出口進行限制,而俄羅斯則正在考慮當中,這三個國家平均每年的小麥出口量合計約達到5,070萬噸,佔全球小麥出口26%,且小麥庫存預估2018年將減少7%,為七年來首次下滑;估計2019年小麥的價格將會持續上揚。

而2018年全球黃豆產量創下新高達到5.13億噸,比2017年增加1.3%,美國及巴西分別是全球第一、二大的黃豆生產及出口國,,合計佔據全球約六成產量及八成出口量;而中國為最大的黃豆消費國及進口國,分別佔據全球三成消費及六成進口。全球黃豆供給平均每年成長超過5%,但對黃豆的需求則成長近5%。2017/18年度因年初南美乾旱影響,供需有所改善,但預測2018/19年供給仍大於需求,因此價格將出現下滑。

而美國是全球玉米主要的生產、出口和消費國,分別佔據全球30~40%,中國為第二大生產及消費國,佔比超過20%,進口國則分散在日本、東南亞國家、墨西哥及歐盟等,各佔約10%。全球玉米供給平均每年成長約3%,需求則成長約2.8%。因玉米可取代生質能源的提煉需求,因此估計未來需求增長將會大於供給,可知2019年玉米價格將趨好轉。

糖的來源大部分為甘蔗,小部分來自於甜菜,全球糖的主要生產國分別為巴西、印度、泰國與中國;巴西的食糖產量位居世界第一,也是一個食糖淨出口國,其產量占全球的近四分之一,出口量占全世界的近一半,是世界食糖市場定價者。而為因應貿易自由化政策因素,目前我國已逐年減少砂糖及製品之生產,改以直接進口糖或進口原料再加工煉製,其增長速度居進口農產品之冠。據估計2018/19年度全球糖產量將有1.859億噸,主因是巴西的產出下降,主因是用於生產乙醇的甘蔗比例增加之故;預估2019年全球糖消費量將增至1.768億噸,

我國進口肉類以牛肉為主,其次為雞肉及豬肉,主要進口來源為美國、澳大利亞及紐西蘭。國內雞肉2018年上半年持續穩定走揚下,尤其國產白肉雞、土雞價格漲勢已來到天花板價格,因產量少,加上政府積極推動學校營養午餐使用國產農畜產品等因素,進而帶動價格向上;但2018下半年肉雞價格卻創八年來的新低;主因是近5年來平均每年進口約15萬公噸雞肉,但2018年10月就已經進口了19萬噸,預估2018年全年將超過20萬噸,多出來的這5萬噸換算下來等於多進口了「2380萬隻雞」。豬肉因為供給量少而帶動價格漲,價格也穩定上揚。而美國因豬、雞肉破紀錄的產量,使得美國肉品產業日益仰賴出口,但因美國對進口鋼、鋁與其他貨品加徵關稅,美國肉品最大海外買家的中國與墨西哥等國,均對美豬課關稅做為報復。因此美國冷凍倉庫儲放的各類肉品堆積如山。牛、豬、禽類等肉品的庫存量升破25億磅(約11.4億公斤)創紀錄。但海外銷量減緩與國內庫存量上升,卻會威脅到肉類加工業的利潤,而且禽畜生產商也將受低價所苦。隨著中美貿易戰中國對美國進口大豆加徵關稅,預計生豬成本將上漲,若中國完全不進口美國大豆,生豬成本預計將上漲10%。而美國也因對美國豬肉加徵高額關稅,大陸轉而自俄羅斯進口豬肉,結果導致中國接連爆發非洲豬瘟疫情。

而台灣也因中美貿易戰掃到颱風尾,美國黃小玉積極在全球找出路,台灣理當也成其中之一的靠岸港口,到貨量比市場需求來得多,導致肉品價格供給過多造成下跌。

糧農組織預估2018到2019年全球穀物產量預估為25.95億公噸,雖然目前全球穀物過剩的問題仍在,2018~2019年度仍為短缺,預計未來將帶動糧價上揚。

二、中游:

食品產業鏈中游的食品加工業負責將原物料經過加工製成半成品,因通常可做為食品之添加物,故稱為加工食品。加工食品種類有黃豆加工食品(如豆腐、豆花)、冷凍肉品加工食品、液態糖漿、調理食品等。

因應國內層出不窮的食安問題,衛福部近年來為防弊,已訂定諸多法令公告相關業者必須遵守,包含「食品添加物業者應辦理登錄」,新上架的食品添加物需清楚標示「食品添加物」字樣,舉凡食品製造加工業、餐飲業、輸入業、販售業必須登錄公司基本資料、產品及所營業務內容等資料;手調飲料、咖啡果汁等都需標示咖啡因含量、糖量和熱量;上市上櫃的食品業者也都需設置實驗室等等相當法規。

又針對學校食安問題,訂定《學校衛生法》,針對「基改食品」、糖含量標示等等,通通都有所規定;且佑修正「食品業者投保產品責任保險」,落實食品業者就其製造、加工、調配、輸入或委託製造、加工或調配之食品負自主管理之責任,對消費者在食品消費行為上有更實質保障。而2019年元旦起的新規定則包括醬油製程標示-業者須於包裝上載明「釀造」、「速成」、「水解」或「混合(或調合)」四大類實際製程。以及台鐵「便當條款」-供應給鐵路運輸旅客的餐盒,都應符合更高規格的HACCP食安管制。以及食品業強制聘雇食品技師-「供應鐵路運輸旅客餐食之餐盒食品業」具有營業登記、商業登記、公司登記或工廠登記者,以及食品油脂業、罐頭食品業、蛋製品、麵條及粉條業、醬油業、食用醋業、調味醬業、非酒精飲料業,這8業別具有工廠登記且資本額超過1億元以上、食品從業人員在20人以上,需聘雇食品技師。種種相關的法規訂定都是為了防治不肖廠商的黑心,亦是為了能讓消費者可以吃得安心為主軸。

近年來在消費者意識抬頭之下,食品加工業也面臨了新的變革,天然有機以健康訴求為主的食品加工技術成為食品廠商主要的研發方向。目前食品技術發展除了延長食品的保存期,更著重綠色技術的應用,以最簡單的處理方式減少對環境的破壞,讓食物更接近天然原味,保有更多營養素。此外,利用科技技術如使用臭氧、紫外線-C照射和超聲波處理等技術的水果和蔬菜能在加工過程中減少顏色、味道、質地和營養素的損失,同時兼顧延長保存期限和食用安全,以創造食品加工的最大價值。

三、下游:

食品產業鏈下游可概分為冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品、乳製品、營養食品等。冷凍食品是加熱後可食用者;罐頭食品多為打開後即可食用;醃漬食品是將食材透過醬油、鹽巴等調味料佐拌後,再經過機器處理後或一段時間醃漬而成(如醬瓜、豆腐乳、花生麵筋等);脫水食品是天然食材經過精密儀器將水分抽取出來之食品;乳製品是以乳品為原料製成之食品;營養食品可以作為一般膳食的補充品,具有調節機體功能,但不以治療疾病為目的。

目前國內食品加工多為機能性食品及保健食品的加工,或是本地農產品的加工。為了提高產品品質,讓食物更能保留天然的味道,食品加工業走向健康、環保等訴求,在消費者追求食品安全、便利、健康、經濟的趨勢下,未來食品加工過程也將以追求環保、健康、營養豐富、少污染、少加工等目標。

餐飲連鎖業亦為食品產業鏈下游的一環,餐飲連鎖業因有中央廚房之控管,較能維持一致化餐飲品質,且因大量進貨,可降低食物進貨成本,廣告統一促銷,減少費用,整套經營管理的Know-How轉移,並藉持續拓展新據點及開拓新的餐飲品牌,以尋找新商機,拓展不同客群,強化其市場競爭優勢。

目前大陸有超過十三億人口,對臺灣的食安仍很有信心,目前台商積極打入中國市場,以經營連鎖餐飲最為穩健發展且機遇多,而且仍不斷有新的連鎖品牌進軍大陸市場;中國大陸目前針對食安議題也相當重視,台廠需要謹慎經營美食與良好品牌形象,這將是個非常龐大且持續成長的商機。又目前中國大陸受非洲豬瘟所苦,整個中國大陸幾乎淪陷,政府呼籲官民全力合作,重申國人配合,勿到中國大陸購買相關產品或赴感染的養豬場,以免帶回疫病重創我畜牧業;尤其1997年台灣發生口蹄疫,400多萬頭豬隻遭撲殺,經濟損失超過新台幣1,700億元,對產業影響重大。而非洲豬瘟病毒比口蹄疫更頑強猛烈,且無疫苗施打,致死率達100%,一旦傳進台灣則影響甚鉅。

目前政府積極推廣食品安全履歷管理系統,替國民把關食品安全,衛福部以風險管控為考量,指定「食用油脂業」、「肉類加工食品業」、「乳品加工食品業」、「水產品食品業」、「餐盒食品業」、「食品添加物業」、「基因改造食品原料業」、「應標示基因改造食品」、「標示非基因改造食品」等九大類食品業者,應建立食品及相關產品追溯追蹤系統。

臺灣的專長在資通訊科技上,可將此優勢於食品領域,利用科技技術與大數據來改善生產條件的限制,以因應氣候變遷的衝擊;目前國內相關食品業者若能以科技為後盾,生產高附加價值的食品,引導農業科技產業創新,將可加速臺灣食品業研發成果走向商品化、產業化及國際化。