總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
共30家
本國上市公司(10家) 大成 卜蜂 統一 泰山 福壽
 台榮 福懋油 大統益 南僑 農林
本國上櫃公司(3家) 中華食 環泰 裕國
外國上櫃公司(1家) 其祥-KY
本國興櫃公司(1家) 富味鄉
創櫃公司(2家) 生態綠 森岳
知名外國企業(4家) 可口可樂 JBS 百事公司 泰森食品
共21家
本國上市公司(10家) 味全 味王 大成 卜蜂 統一
 愛之味 泰山 聯華食 黑松 農林
本國上櫃公司(1家) 裕國
創櫃公司(3家) 生態綠 森岳 丰丹嚴選本舖
知名外國企業(4家) 安海斯-布希英博集團 JBS Kraft Heinz Company 泰森食品
共18家
本國上市公司(3家) 味全 統一 宏亞
知名外國企業(3家) 達能集團 恆天然乳品 雀巢
共6家
本國上市公司(2家) 佳格 臺鹽
創櫃公司(3家) 膳安 那米亞 森岳
知名外國企業(3家) 安麗 健安喜 萊萃美
共8家
本國上市公司(4家) 天仁 南僑 王品 新天地
外國上市公司(1家) 美食-KY
本國上櫃公司(8家) 安心 漢來美食 瓦城 六角 天蔥
 豆府 御頂 星寶國際
外國上櫃公司(1家) 雅茗-KY
本國興櫃公司(4家) 乾杯 老四川 亞洲藏壽司 揚秦
創櫃公司(2家) 膳安 森岳
知名外國企業(3家) 麥當勞 Subway 百勝餐飲集團
共23家

食品產業鏈簡介

食品產業供應鏈的上游以原料為主,常見如大麥、小麥、糖、咖啡、可可、玉米、黃豆、油菜籽、高梁、牛、羊、豬、雞等動植物及水產的原物料;中游主要為經過加工後製成榖類、澱粉製品(如麥片、麵粉、米、玉米粉)、食用油脂、果糖、麥芽糖、冷凍肉品、冷凍蔬菜、豆類加工品(如豆腐、豆皮)等中間食品;下游為再製成冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品、乳製品、營養食品等等可供消費者直接使用之食品。而餐飲連鎖通路則屬於食品產業鏈的下游。

一、上游 原物料係指大量生產、種植或提煉出的原材料,亦可稱為大宗物資,大宗穀物主要包括黃豆、玉米、小麥、麵粉、油脂、飼料、糖等原物料。臺灣因產量不足,故黃豆、小麥及玉米多仰賴進口,此三種也是我國最大宗進口之農產品;而就我國進口來源而言,黃豆及玉米主要從美國及巴西進口,小麥供應主要來自美國及澳大利亞。

2020年全球穀物及農產品供給呈現寬鬆,因全球農業產能長期過剩,生產並未對消費產生自然約束;發展中國家人均穀物消費略有增長,已開發國家將呈平穩,而世界穀物供需寬裕,因此庫存消費比處於高位。預估2019年-2020年度全球小麥供應量為10.43億噸,產量為7.65億噸,消費量為7.55億噸;全球稻穀供應量為6.7億噸,產量為4.98億噸,消費量為4.95億噸;全球玉米供應量為14.28億噸,產量為11.04億噸,消費量為11.25億噸。而美國是玉米主要的生產國及出口國,分別佔據全球35~40%的產量及出口量,同時也為全球最大的玉米消費國,佔了近30%左右;進口國則分散在日本、東南亞國家及墨西哥等,各佔約10%。此外,中國為第二大生產國及消費國,佔比超過20%,進口國則分散在日本、東南亞國家、墨西哥及歐盟等,而巴西、阿根廷出口量也逐年上升。全球玉米供給平均每年成長約3%,需求則成長約2.8%。因玉米可取代生質能源的提煉需求,雖成本較高,但估計未來需求有可能增長將會大於供給。也由於全球經濟成長持續疲軟,因此穀物供需市場將維持寬鬆格局,國際穀物價格將低位運行,而傳統出口產品進口增長明顯,但出口增速下降。

而全球黃豆有近八到九成用來壓榨,以製成黃豆粉或黃豆油,分別是動物蛋白質飼料的主要來源,及植物油的第二大來源。目前美國及巴西為第一、二大的黃豆生產及出口國,分別佔據全球約60%產量及80%出口量;中國為最大的消費及進口國,占比約為30%及60%。估計2019/20年度全球黃豆供給量4.68億噸,年增率1.52%;而全球黃豆需求量為3.55億噸,年增率2.32%。美中貿易戰,黃豆變成了中國抵制美國的重要戰略標的;又中國受到非洲豬瘟疫情嚴重影響,對黃豆需求也下滑,因此美國受到中國的大幅縮減採購量,2019年美國黃豆正面臨高額庫存壓力,黃豆價格幾度跌破農民成本區價格,也來到近十年低檔。而隨著美中貿易戰轉趨緩和,2020年第一季將簽協議,預估黃豆價格將可緩步回穩。

糖的來源大部分為甘蔗,小部分來自於甜菜,全球糖的主要生產國分別為印度、巴西、歐盟、泰國與中國;18/19年糖產量分別是3307萬噸、2950萬噸、1818萬噸、1419萬噸以及1076萬噸。占全球總量近60%。印度與巴西為全球前兩大糖主產國,在2019年的印度糖生產量過剩,導致國際糖價持續走跌。又印度政府為保護糖廠實施對糖廠的出口補貼,造成印度擴大對糖的出口;因此甘蔗種植量大幅攀升,全球糖市處於供應過剩;雖巴西目前已研發將甘蔗轉換為乙醇,減少糖產,但因糖庫存過高,仍難以消化全球過剩的庫存。

我國進口肉類以牛肉為主,其次為雞肉及豬肉,主要進口來源為美國、澳大利亞及紐西蘭。由於中國在2018年8月初爆發非洲豬瘟疫情,大量的豬隻被撲殺,造成豬肉供應減少,豬肉價格繼續上漲。而替代肉品的雞肉價格已飆漲近50%、漲幅居所有替代肉品之冠,創下近七年新高,短期間豬肉需求不足情況下,預計雞肉的價格將會持續維持高點到2020年下半年。

中國的非洲豬瘟疫情已經一年多時間,中國是世界最大的生豬養殖和消費國,推估中國因非洲豬瘟導致生豬存欄量減少一半以上,目前疫情已得到控制,但嚴重衝擊了市場乃至經濟和有關行業。豬肉價格猛漲,也影響到穀物市場的價格波動,因美中貿易戰影響,中國2019年暫停進口美國、加拿大的豬肉以及養豬所需的大豆等穀物產品,也對美加進口豬肉,大豆等加增高額關稅,而因為豬瘟疫情擴散致使亞洲各地的豬肉價格都上漲,隨著農曆年節的到來,估計2020年豬肉價格將會持續在高點。而台灣因環保及汙染防治規定嚴格,豬農轉嫁到豬肉價格上,因此本土豬肉價格也普遍較高,政府引進了進口冷凍豬肉,價格便宜衝擊了本土豬農,致使國產豬肉價格直直落。但農曆年節的到來,預計2020年豬肉價格將可回穩。

而隨著國人對飲食的注重,目前國內健康飲食推崇多吃白肉如雞肉、鴨肉、魚肉等,從營養學的角度來看,白肉脂肪含量較低、不飽和脂肪酸含量較高,有效降低人體膽固醇。因此,多食用「健康白肉」已成為國人養生飲食的主要觀念,而雞肉正符合此健康飲食潮流之需求,因此預估未來雞肉消費量還會繼續增加。

二、中游:

食品產業鏈中游的食品加工業負責將原物料經過加工製成半成品,因通常可做為食品之添加物,故稱為加工食品。加工食品種類有黃豆加工食品(如豆腐、豆花)、冷凍肉品加工食品、液態糖漿、調理食品等。

因應國內層出不窮的食安問題,衛福部近年來為防弊,已訂定諸多法令公告相關業者必須遵守,包含「食品添加物業者應辦理登錄」,新上架的食品添加物需清楚標示「食品添加物」字樣,舉凡食品製造加工業、餐飲業、輸入業、販售業必須登錄公司基本資料、產品及所營業務內容等資料;手調飲料、咖啡果汁等都需標示咖啡因含量、糖量和熱量;上市上櫃的食品業者也都需設置實驗室等等相當法規。

又針對學校食安問題,訂定《學校衛生法》,針對「基改食品」、糖含量標示等等,通通都有所規定;且修正「食品業者投保產品責任保險」,落實食品業者就其製造、加工、調配、輸入或委託製造、加工或調配之食品負自主管理之責任,對消費者在食品消費行為上有更實質保障。而2019年起的新規定則包括醬油製程標示-業者須於包裝上載明「釀造」、「速成」、「水解」或「混合(或調合)」四大類實際製程。以及台鐵「便當條款」-供應給鐵路運輸旅客的餐盒,都應符合更高規格的HACCP食安管制。以及食品業強制聘雇食品技師-「供應鐵路運輸旅客餐食之餐盒食品業」具有營業登記、商業登記、公司登記或工廠登記者,以及食品油脂業、罐頭食品業、蛋製品、麵條及粉條業、醬油業、食用醋業、調味醬業、非酒精飲料業,這8業別具有工廠登記且資本額超過1億元以上、食品從業人員在20人以上,需聘雇食品技師。種種相關的法規訂定都是為了防治不肖廠商的黑心,亦是為了能讓消費者可以吃得安心為主軸。

近年來在消費者意識抬頭之下,食品加工業也面臨了新的變革,天然有機以健康訴求為主的食品加工技術成為食品廠商主要的研發方向。目前食品技術發展除了延長食品的保存期,更著重綠色技術的應用,以最簡單的處理方式減少對環境的破壞,讓食物更接近天然原味,保有更多營養素。此外,利用科技技術如使用臭氧、紫外線-C照射和超聲波處理等技術的水果和蔬菜能在加工過程中減少顏色、味道、質地和營養素的損失,同時兼顧延長保存期限和食用安全,以創造食品加工的最大價值。

三、下游:

食品產業鏈下游可概分為冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品、乳製品、營養食品等。冷凍食品是加熱後可食用者;罐頭食品多為打開後即可食用;醃漬食品是將食材透過醬油、鹽巴等調味料佐拌後,再經過機器處理後或一段時間醃漬而成(如醬瓜、豆腐乳、花生麵筋等);脫水食品是天然食材經過精密儀器將水分抽取出來之食品;乳製品是以乳品為原料製成之食品;營養食品可以作為一般膳食的補充品,具有調節機體功能,但不以治療疾病為目的。

目前國內食品加工多為機能性食品及保健食品的加工,或是本地農產品的加工。為了提高產品品質,讓食物更能保留天然的味道,食品加工業走向健康、環保等訴求,在消費者追求食品安全、便利、健康、經濟的趨勢下,未來食品加工過程也將以追求環保、健康、營養豐富、少污染、少加工等目標。

又食藥署也預告將修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」,針對魚油、燒烤水產製品擴大污染物質及毒素衛生標準。國人愛吃保養身體的「魚油」等水產動物油脂,增訂無機砷限量為0.1 mg/kg;另外,高溫製程汙染物的致癌苯駢芘(BaP),也從煙燻水產製品擴大納入「燒烤」類,擴大管理範圍,包括不少人逛夜市必吃的烤魷魚也在內。 餐飲連鎖業亦為食品產業鏈下游的一環,餐飲連鎖業因有中央廚房之控管,較能維持一致化餐飲品質,且因大量進貨,可降低食物進貨成本,廣告統一促銷,減少費用,整套經營管理的Know-How轉移,並藉持續拓展新據點及開拓新的餐飲品牌,以尋找新商機,拓展不同客群,強化其市場競爭優勢。

目前大陸有超過十三億人口,對臺灣的食安仍很有信心,目前台商積極打入中國市場,以經營連鎖餐飲最為穩健發展且機遇多,而且仍不斷有新的連鎖品牌進軍大陸市場;中國大陸目前針對食安議題也相當重視,台廠需要謹慎經營美食與良好品牌形象,這將是個非常龐大且持續成長的商機。又目前中國大陸受非洲豬瘟所苦,整個中國大陸幾乎淪陷,政府呼籲官民全力合作,重申國人配合,勿到中國大陸購買相關產品或赴感染的養豬場,以免帶回疫病重創我畜牧業;因非洲豬瘟病毒比口蹄疫更頑強猛烈,且無疫苗施打,致死率達100%,一旦傳進台灣則影響甚鉅,因此目前政府正積極管制與宣導,政府針對攜帶肉品回台也將處以罰則。

目前政府積極推廣食品安全履歷管理系統,替國民把關食品安全,衛福部以風險管控為考量,指定「食用油脂業」、「肉類加工食品業」、「乳品加工食品業」、「水產品食品業」、「餐盒食品業」、「食品添加物業」、「基因改造食品原料業」、「應標示基因改造食品」、「標示非基因改造食品」等九大類食品業者,應建立食品及相關產品追溯追蹤系統。

政府又有規定自2019年7月1日起,食品工廠資本額介於 3000 萬元至 1 億元,包含「食用油脂、蛋製品、罐頭」工廠,均應實施食安管制系統(HACCP);資本額在 1 億元以上的「其他食品製造工廠」,例如冷凍包子水餃、糖果餅乾、麵粉、油脂、冰品、醬油、非酒精性飲料等工廠,也要設置衛生管理人員,監督工廠執行食品良好衛生規範(GHP)。再者,食藥署公告食品業者應以書面或電子化方式,完整保存收貨之原材料、半成品及成品之來源憑證或經供應者簽章紀錄等文件至少五年,並自109年1月1日生效。這些都是為了要保障消費者食的安全所制定的規定。臺灣的專長在資通訊科技上,可將此優勢於食品領域,利用科技技術與大數據來改善生產條件的限制,以因應氣候變遷的衝擊;目前國內相關食品業者若能以科技為後盾,生產高附加價值的食品,引導農業科技產業創新,將可加速臺灣食品業研發成果走向商品化、產業化及國際化。