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本國興櫃公司(1家) 驊陞
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連接器產業

連接器產品泛指所有用在電子產品訊號與電源上的連接元件及其附屬配件,包括相關線材、插座、插頭等皆屬於廣義的連接器,連接器是互連部分可離合或替換的插接件,連結電子產品中的電路、模組及系統,也是所有訊號間的橋樑,其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響,亦會牽動整個電子產品的運作,因此連接器的電路設計必須達到高靈敏度。

一、上游:

連接器產業上游產品為銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料,合計約占六成的製造成本,其中以金屬材料成本占最大比重,塑膠材料次之,再其次為電鍍材料。金屬材料用於製作連接器端子,為避免電子訊號在傳輸過程中受到阻礙或衰退,連接器端子多採用黃銅或磷青銅作為原料,製成銅合金板片。連接器的製程中,塑膠部份是由塑料射出成型,金屬部分是經由沖壓成型後,再以電鍍加工完成。電鍍材料以鍍金及鍍錫最常被使用,連接器外殼使用的塑膠常用原料包括以聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚硫化二甲苯(PPS)、聚醯胺(Nylon)、液晶聚合(LCP)樹脂等。

電子產品因更迭速度快,因此廠商必須審慎觀察分析市場的需求變化,適時推出符合市場趨勢之連接器產品,此外,廠商還必須加強庫存管理,避免原物料價格波動引起庫存跌價損失。目前臺灣連接器廠商已能夠完全掌握中游主要製程,但上游原料與設備主要仍掌握在日商手上,國內缺乏廠商投入相關領域研發,以致我國廠商對上游廠商的議價能力仍處劣勢。

二、中游:

連接器產業中游產品為連接器與線材,其生產步驟包括前段的產品設計及模具開發、中段金屬沖壓、塑膠射出或電鍍、級組立等製程,以及後段組裝測試;其中電鍍製程因技術與成本因素,幾乎委外為主。連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成或純金屬件之連接器,金屬件利用沖壓(stamping)、車削(machining)、壓鑄(die-casting)等方式製作,沖壓通常用於製造端子及外殼,外殼亦有採用壓鑄方式製造,車削通常用於製造RF連接器的端子及外殼,塑膠件多以射出成型。由於電子產品逐漸往高頻方向走,電磁干擾的情況將越趨困難,因此連接器的設計也越趨複雜。

臺灣廠商以PCB板類、I/O、卡類、IC Socket等類型連接器為主要出貨產品型態,國內廠商在3C應用已經成為主要市場供應者,以電腦與週邊、網路通訊、消費性電子等產品為主要應用領域,隨著產業成長停滯,目前廠商也逐漸轉型應用於綠能、汽車、醫療、工業、5G、高速電信通訊等產品。全球連接器龍頭的美日廠商以高端新興應用為主軸,美系廠商著重布局基礎通信設備與新能源系統所需之大電壓大電流、RF、光纖、高頻背板連接器,日系廠商則著重布局智慧手持裝置、雲端設備、嵌入式系統、電動車所使用之高精密型微小板類連接器、輸出入連接器、充電連接器、電池連接器等。

臺灣連接器產業主要客戶集中在電腦與通訊產業,在非3C領域產業包括汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業的市占率偏低,因產業供應鏈較封閉且認證難度高,需長期經營才能打進供應鏈體系。但隨著產品低價化趨勢衝擊廠商利潤,國內廠商也加速轉往非3C領域發展,目前台廠已打入5G、電動車、雲端、智慧家庭、物聯網、工業4.0等高附加價值領域的利基型商品。而隨著3C新品的推出、電動車、自駕車、機器人、無人機以及人工智慧技術,預計將帶動汽車、工業、醫療、交通等物聯網的應用更加智慧化,形成新的市場商機與動能。

三、下游:

連接器的應用層面非常廣,包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。而從產業的應用來看,目前汽車是連接器產品中最大應用領域,佔比為22%、通信21%,排在第二位;電腦為16%,工業為12%,軌道交通6%,其他應用領域主要包括軍工、消費電子等行業,占比為23%。桌上型電腦連接器市場大多被國際大廠瓜分,而鴻海占比最高,也因桌上型電腦的市場穩定,缺乏增長動能,而筆記型電腦98%都是臺廠代工,多達200多家,其中鴻海最大。而連接器下游應用中的智慧型手機、電腦等產品因為替換較快,因此新興的部分如電動車、新能源汽車、物聯網、無人機等則是快速發展,預計將帶動連接器產業快速增長。

而輕薄化設備中的連接器,需具備高速傳輸率,多接腳數整合資料、影音、電力訊號;機構設計使插拔更順暢且防水、還可主從交換,同時扮演主控與在PC、面板、手機等設備端都可同時使用,以滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求;而BTB連接器具有降噪、高頻傳輸穩定、輕薄、無需焊接等優點,加上BTB連接器體積能做到小型化、窄間距,還能保持穩定的傳輸能力,正好適配手機輕薄化、內部空間緊湊化的特點;而為了適應手機內部高集成性、小pitch化的特點,BTB連接器也向著小pitch、多pin數、高速傳輸化發展,因此智慧手機對BTB連接器需求有直線上升的趨勢,預估未來高階市場有相當的滲透空間。

又在AIot趨勢即將成形的態勢下,3C高頻產品的推陳出新,目前Type-C已是市場主流,由於筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠,周邊擴充基座Docking需求暴增,因此需要type-C具備得更簡單且更為輕量、體積小、容易操作等優點;而全球因疫情封城也帶動筆電、平板等需求,更讓新一代的Type-C的滲透率大增,因為能更快、傳更多的數據,USB-C大幅解決USB-A、USB-B正反插的問題,應用更為廣泛,除了資料傳輸的速度快,能輸出影音訊號外,電力的支援可從原先最高的100W提升到了240W。若手機或平板電腦的充電是透過USB-C或稱Type C的裝置進行,時間會比原來的USB插頭快上一倍。而目前iPhone/iPad裝置上支援的快充技術就是PD,除此之外,支援QC4.0+的裝置,也同時能使用USB-PD充電器來達到快充的效果,顯見USB-C的PD技術無論在相容性或應用上,已成未來顯學與趨勢。

未來AI、5G、電動車、自駕車等領域將持續帶動資料中心與伺服器市場的擴建需求,尤其全球汽車用電力連接器的市場規模,2020年達到12億2554萬美元,預計至2028年達22億8697萬美元,且2020年~2028年預計以8.9%的年複合成長率成長。

又英特爾(Intel)、超微(AMD)等處理器大廠,已開始全面支援USB 4高速傳輸應用市場,剛推出M1處理器Mac產品線的蘋果,也同樣加入支援USB 4規格行列,預期USB 4市場需求將於2021年開始明顯走高,預期2021年下半年後將可進入成長爆發期。因此預估連接器產業也有強大挹注動能,出貨量大增。

前全球連接器產業集中度高,全球知名連接器廠商分別為TE Connectivity(泰科)、Molex(莫仕)、Amphenol(安費諾)、FCI(法馬通)、Samtec(申泰)、JAE(日本航空電子)、Yazaki(矢崎)、JST(日本壓著端子)、Phoenix(菲尼克斯)、Delphi(德爾福)。目前,全球連接器市場主要被泰科、莫仕、及安費諾等國際巨頭引領著全球連接技術潮流,而全球連接器最大的消費市場中國,其本土廠商也悄然崛起中。

中國是全球最大的連接器消費市場,但生產的連接器以中低階為主,隨著中國對於航太、電子、艦船等軍工領域對高端連接器需求和投入不斷增加,因此各應用領域的連接器技術已逐漸達到國際水平,目前中國對高階產品的需求多且成長快速,尤以汽車、電信與數據通信、雲端計算及周邊設備、工業、軍工航空等領域需求更大,使得高階連接器市場快速增長。中國大陸連接器廠商與台廠結盟,攜手搶進蘋果零組件供應鏈,深化與蘋果各種產品的供應關係,包括連接器、聲學元件、天線、無線充電、軟板、耳機,甚至蘋果音箱HomePod。

也因陸廠挾資金優勢以及結合台廠的技術,擴大蘋果各種產品線的市佔率;台廠面臨很大的競爭壓力,唯有持續轉型升級並且提高附加價值的服務方可跨入新藍海;且必須藉由技術和生產能力與大陸互助合作,利用大陸廠商的市場優勢與通路優勢,才能提高競爭力。

中國連接器廠商有國營和民營兩種,國營以航空、軍用及工業級產品,中航光電、航天電器等;民營企業則聚焦在消費類電子、汽車以及通訊市場,主要有立訊精密、星坤控股中國知名連接器企業分別為立訊精密、長盈精密、中航光電、得潤電子和航天電器,行業集中度提升,競爭也很激烈。可見中國大陸連接器廠商已進入規模最大、附加價值最高的智慧製造,以而新興的工業4.0,軍民融合,物聯網,車聯網,5G通訊等新興領域,配合大數據的研究分析,相關的連接器產品未來將可搶得很好的利潤,中國的競爭力與成長潛力不容忽視。

隨著新興應用市場的需求多元創新,國內連接器廠商也求新求變朝向新應用產品線發展;而未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智能,且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。隨著5G智慧裝置將開始普及,更多應用也可能隨之推出,而藉由5G的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器,估計也可帶動連接器產品的升級與商機;而物聯網時代,無線技術無所不在,未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障;隨著AI時代的到來,連接器或能進行簡單的智能判斷和保護;以及工業4.0的發展,連接器的精密加工、磨具和CAD方面,先進的機器將成為產業的主力軍。

目前連接器廠商也將面臨諸多新挑戰,包括手機精密度提升、高速網絡通信、以及終端設備小型化、無孔化,促使了連接器朝小微方向發展,而新型連接器需求下超薄pogo pin連接器將應運而生,而快充技術等對連接器的電流和功率的承載能力也有更高的要求;隨著汽車、工業、醫療等IOT應用的浪潮上持續成長,加上台廠積極在AI人工智慧、電競市場、智慧製造、物聯網、光纖、智慧穿戴、自駕車、無人機等裝置應用的連接器上布局;一旦AIoT趨勢成形,應用面上估計可帶來更多連接器的發展機會,包括各種高頻傳輸介面技術的持續進化、連接器/感測器整合新趨勢、連接器走向軟性電子化…等新技術發展,也可望為連接器產業再次灌注新驅動力,帶來新一波的市場發展榮景。

我國連接器產業在智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器中已逐漸成功打入國際大廠如NVIDIA、Amazon、Tesla的供應鏈,佔有相當的地位;而為因應人工智慧(AI)、高畫質影音串流及線上直播、資料高速運算及傳輸應用激增,各大廠積極推出相關新品因應,可帶動企業及資料中心的伺服器換機潮。