總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
各類電子產品
本國上市公司(1家) 崇越
本國上櫃公司(3家) 鑫科 九豪 艾華
知名外國企業(6家) 陶氏 Ferro 賀利氏 京瓷株式會社 Maruwa
 Nippon Carbide
共10家
共13家
本國上市公司(1家) 奇力新
本國上櫃公司(1家) 越峰
本國興櫃公司(1家) 臺慶科
知名外國企業(6家) 杜邦 Ferro 賀利氏 美磁 NEC/TOKIN
 東電化
共9家
本國上市公司(8家) 台達電 國巨 大同 興勤 大毅
 華新科 禾伸堂 聚鼎
本國上櫃公司(6家) 光頡 信昌電 艾華 雷科 富致
 福華
知名外國企業(3家) KOA株式會社 太陽誘電株式會社 VISHAY
共17家
本國上市公司(9家) 台達電 國巨 凱美 環科 立隆電
 華新科 禾伸堂 日電貿 鈺邦
本國上櫃公司(7家) 堡達 華容 信昌電 雷科 佳邦
 金山電 蜜望實
知名外國企業(3家) 村田制作所 SEMCO 東電化
共19家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 奇力新 華新科 禾伸堂
 崇越 鈞寶
本國上櫃公司(9家) 耀勝 千如 光頡 松上 信昌電
 百徽 佳邦 迅德 今展科
本國興櫃公司(3家) 年程 臺慶科 鈺鎧
知名外國企業(3家) 太陽誘電株式會社 東電化 VISHAY
共22家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 希華 華新科 禾伸堂
 晶技 鈞寶
本國上櫃公司(4家) 安碁 佳邦 加高 泰藝
共11家

被動元件產業鏈

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器的材料供應商,中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器之製造業者,下游為各類電子產品之供應商。

一、上游:

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。台灣被動元件產業相關廠商主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。

二、中游:

中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用於PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。

2020年台灣被動元件產業因庫存經過2019年去化後,客戶啟動回補庫存措施,隨著在家工作與宅經濟發酵,NB、通訊、5G基地台等客戶急單需求持續,讓被動元件常用規格供需吃緊情況持續,使報價續漲。隨中國復工及遠距辦公需求帶動,台灣被動元件廠商第二季開始產能利率明顯提升。2020年被動元件產業受惠於5G、手機、車用與Chromebook等需求持續擴大,以及市場供給控制得宜,近期MLCC、晶片電阻、LTCC都傳出漲聲,整體有利後市營運,另外被動元件目前庫存水位偏低,訂單能見度延長,加上終端需求即將恢復尋常性成長的預期心理之下,下游客戶釋單動作轉趨積極,能見度則已經延伸至2021年第一季。

另一方面,電子元件業者在5G智慧手機的供應上競爭激烈,已在4G產品占有市占優勢的日本元件業者,希望藉MLCC微型化技術,保持相對於大陸和南韓對手的領先差距。另外,近年村田製作所、TDK、太陽誘電(Taiyo Yuden)等日商陸續轉至將資源耕耘車用工控市場,中國大陸手機市場的MLCC需求成為台系廠商的主力戰場,台灣被動元件產業強化對5G、物聯網及車用等未來全新應用發展,且因疫情而導致宅經濟的興起也發掘新商機。2020年中國大陸政策性布建大量5G基地台的方向明確,受惠於5G相關應用增加,被動元件價格可望維持平穩,帶動2020年台灣被動元件產業成長。

台灣被動元件產業在近年來為提升競爭力,除了跨入利基型產品,也透過併購增強產品線與實力,國巨積極擴充積層陶瓷電容產能,興建台灣高雄大發三廠擴充MLCC產能,預估高雄大發三廠將於2022年8月下旬完工、10月量產,屆時國巨集團MLCC月產能可再增加200億顆,總月產能將可達1000億顆,穩居全球第3大供應商。因應5G需求,華新科積極布局低溫共燒陶瓷(LTCC)元件,規劃年2021年設立高雄科學園區新廠,主要產品包括低溫共燒陶瓷(LTCC)元件及車規MLCC產品。展望2021年,受惠5G智慧型手機滲透率提升,加上整體車市已於2020年第三季開始反轉,電動車(EV)及汽車電子等需求逐漸增加應用,5G和車用促使被動元件需求強勁,其中電動車對 MLCC需求大幅提升,預期2021年被動元件仍持續供不應求,MLCC和晶片電阻報價有機會持續調漲,2021年全球被動元件產值可望較2020年成長。