總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
各類電子產品
本國上市公司(1家) 崇越
本國上櫃公司(3家) 鑫科 九豪 艾華
知名外國企業(6家) 陶氏 Ferro 賀利氏 京瓷株式會社 Maruwa
 Nippon Carbide
共10家
共13家
本國上市公司(1家) 奇力新
本國上櫃公司(2家) 臺慶科 越峰
知名外國企業(6家) 杜邦 Ferro 賀利氏 美磁 NEC/TOKIN
 東電化
共9家
本國上市公司(8家) 台達電 國巨 大同 興勤 大毅
 華新科 禾伸堂 聚鼎
本國上櫃公司(6家) 光頡 信昌電 艾華 雷科 富致
 福華
知名外國企業(3家) KOA株式會社 太陽誘電株式會社 VISHAY
共17家
本國上市公司(9家) 台達電 國巨 凱美 環科 立隆電
 華新科 禾伸堂 日電貿 鈺邦
本國上櫃公司(7家) 堡達 華容 信昌電 雷科 佳邦
 金山電 蜜望實
知名外國企業(3家) 村田制作所 SEMCO 東電化
共19家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 奇力新 華新科 禾伸堂
 崇越 鈞寶
本國上櫃公司(10家) 耀勝 千如 臺慶科 光頡 松上
 信昌電 百徽 佳邦 迅德 今展科
本國興櫃公司(3家) 年程 鈺鎧 聯寶
知名外國企業(3家) 太陽誘電株式會社 東電化 VISHAY
共23家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 希華 華新科 禾伸堂
 晶技 鈞寶
本國上櫃公司(4家) 安碁 佳邦 加高 泰藝
本國興櫃公司(1家) 聯寶
共12家

被動元件產業鏈

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器的材料供應商,中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器之製造業者,下游為各類電子產品之供應商。

一、上游:

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。台灣被動元件產業相關廠商主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。

二、中游:

中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用於PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。

2021年上半年台灣被動元件產業受惠5G智慧型手機滲透率提升,加上整體車市已於2020年第三季開始反轉,電動車(EV)及汽車電子等需求逐漸增加應用,5G和車用促使被動元件需求強勁,出貨其中電動車對 MLCC需求大幅提升,2021年上半年被動元件仍持續供不應求。展望全年,雖然市場上開始出現5G推展進程不如預期、終端需求降溫等訊息,半導體產業可能面臨庫存調節,也讓被動元件重複下單疑慮再起,不過,由於被動元件單價相對其他零組件價格低,對客戶端來說,庫存壓力不會太大,加上仍處於吃緊狀況,因此被動元件廠商訂單能見度仍高。

另一方面,在新應用需求的拉抬下,被動元件為全球供應鏈不可或缺要件,在日系大廠持續轉型釋出的需求缺口,以及擴產增加供給不足的限制下,庫存水位長期偏低,適逢2021年下半年剛性需求的拉動,將引領產業谷底翻揚。未來科技應用 5G、車用、AI 與物聯網等運用,仍持續發展未歇,同時在疫情後衍生之數位轉型與遠距商機,適時遞補了部分經濟衰退缺口,而美中貿易紛擾,亦升高全球風險意識,競相加速進行分散產地規劃,間接推動發展中國家基礎建設,為未來產業動能埋下伏筆。

台灣被動元件產業在近年來為提升競爭力,除了跨入利基型產品,也透過併購增強產品線與實力,國巨積極擴充積層陶瓷電容產能,興建台灣高雄大發三廠擴充MLCC產能,預估高雄大發三廠將於2022年8月下旬完工、10月量產,屆時國巨集團MLCC月產能可再增加200億顆,總月產能將可達1000億顆,穩居全球第3大供應商。因應5G需求,華新科積極布局低溫共燒陶瓷(LTCC)元件,規劃年2021年設立高雄科學園區新廠,主要產品包括低溫共燒陶瓷(LTCC)元件及車規MLCC產品。另外禾伸堂龍潭新廠預計2021年第三季投產,年底前可望增加 20% 的 MLCC 產能。面對未來同業競爭及各式新應用領域,廠商一致認為惟有深植技術能力,增加全系列產品縱深,才能鞏固市場地位。