總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
各類電子產品
本國上市公司(1家) 崇越
本國上櫃公司(3家) 鑫科 九豪 艾華
知名外國企業(6家) 陶氏 Ferro 賀利氏 京瓷株式會社 Maruwa
 Nippon Carbide
共10家
本國上市公司(1家) 華新科
本國上櫃公司(3家) 億杰 信昌電 立敦
知名外國企業(8家) Becromal 陶氏 Ferro 東陽光科 日本蓄電器株式会社
 日本ケミコン株式会社 堺化学 華鋒股份
共12家
本國上市公司(2家) 奇力新 敦吉
本國上櫃公司(2家) 臺慶科 越峰
知名外國企業(6家) 杜邦 Ferro 賀利氏 美磁 NEC/TOKIN
 東電化
共10家
本國上市公司(8家) 台達電 國巨 大同 興勤 大毅
 華新科 禾伸堂 聚鼎
本國上櫃公司(6家) 光頡 信昌電 艾華 雷科 富致
 福華
本國興櫃公司(1家) 天二科技
知名外國企業(3家) KOA株式會社 太陽誘電 VISHAY
共18家
本國上市公司(9家) 台達電 國巨 凱美 環科 立隆電
 華新科 禾伸堂 日電貿 鈺邦
本國上櫃公司(7家) 堡達 華容 信昌電 雷科 佳邦
 金山電 蜜望實
知名外國企業(3家) 村田製作所 SEMCO 東電化
共19家
本國上市公司(7家) 台達電 國巨 奇力新 華新科 禾伸堂
 崇越 鈞寶
本國上櫃公司(11家) 耀勝 千如 臺慶科 光頡 鈺鎧
 松上 信昌電 百徽 佳邦 迅德
 今展科
本國興櫃公司(2家) 年程 聯寶
知名外國企業(3家) 太陽誘電 東電化 VISHAY
共23家
本國上市公司(7家) 國巨 敦吉 希華 華新科 禾伸堂
 晶技 鈞寶
本國上櫃公司(4家) 安碁 佳邦 加高 泰藝
本國興櫃公司(1家) 聯寶
共12家

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器的材料供應商,中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器及振盪器之製造業者,下游為各類電子產品之供應商。

一、上游:

被動元件產業上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之材料供應商。台灣被動元件產業相關廠商主要專注於被動元件之生產,極少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料,如介面瓷粉、陶瓷基板、氧化鋁基板、石英基板、導電接著劑、陰極箔等,七成以上由日系廠商所提供。

二、中游:

中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振盪器之製造商。被動元件為不可或缺的電子元件,廣泛應用於PC、手機、平板電腦、伺服器、視聽設備、汽車等產品。陶瓷電容受到青睞是因有耐高電壓、高熱、運作溫度範圍廣及高頻使用時損失率低等物理特性,且能晶片化使體積縮小、價格低廉及穩定性高等優勢非常適合大量生產。

2021年上半年台灣被動元件產業受惠5G智慧型手機滲透率提升,加上電動車(EV)及汽車電子等需求逐漸增加應用,5G和車用促使被動元件需求強勁,其中電動車對多層陶瓷電容(MLCC)需求大幅提升,2021年上半年被動元件仍持續供不應求。2021年下半年受到長短料與中國限電等因素影響,被動元件族群進入第四季後普遍降溫,被動元件目前正處庫存調整期,整體被動元件供給平穩,MLCC庫存消化預計2022年第一季下旬進入尾聲;在電阻產品方面,同樣也面臨缺晶片、海運成本上揚、製造商出貨不順等問題,預期2021年第四季電阻出貨量較第三季下滑,但目前電阻庫存水位健康、價格持穩。至於市場需求部分,2022年上半年預計5G、人工智慧、物聯網、Wi-Fi 6、電動車、伺服器和元宇宙等應用需求將持續增加。元宇宙更會進一步帶動顯示卡零組件與高階被動元件需求,帶動2022年上半年產業成長。另外在價格的部分,由於製造商成本攀升,預期2022年上半年價格沒有大跌空間。而鋁質電容看漲,高階MLCC價穩,加上2021年MLCC漲幅相對緩和,預期2022年上半年整體產業營收仍樂觀。

受惠車用以及5G成長趨勢,全球五大被動元件MLCC廠日商村田製作所、南韓三星電機、日本太陽誘電與台灣國巨、華新科同步看好產業後市,預期隨著5G各項應用開出,以及汽車電動化趨勢明確引領下,將帶動MLCC需求大增,2021年至2025年市場都將維持成長態勢。雖然2021年供應鏈出現晶片短缺等混亂局面,不過因5G普及,伺服器、基地台通訊設備以及5G智慧手機的需求,加上汽車產量恢復及電子化,與動電車充電樁佈建需求,帶動電子零件需求擴大態勢確立。

台灣被動元件產業在近年來為提升競爭力,除了跨入利基型產品,也透過併購增強產品線與實力,面對未來同業競爭及各式新應用領域,廠商一致認為惟有深植技術能力,增加全系列產品縱深以鞏固市場地位。台灣被動元件龍頭更看好高階車用、工業、醫療、航太、5G/物聯網等應用發展帶旺MLCC後市,為滿足全球客戶需求及長期訂單成長態勢,已規劃把利基型和高階產品產能擴大在台灣生產。