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本國興櫃公司(1家) 前源
知名外國企業(3家) AT&T 中國移動 威訊通訊
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通訊網路產業鏈

通信網路產業為利用有線或無線傳輸或接受符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息,產業鏈上游為組成各類通訊終端之零組件供應商,下游則為各類終端應用產品之供應商。

一、上游:

通信網路產業上游產品包含網路IC晶片、微處理器、衛星定位與感測器晶片、記憶體、主/被動元件、印刷電路板、散熱片與天線、塑膠及金屬機殼等相關通訊產品零組件,主要使用在通信網路產業下游設備內。

臺灣業者在全球寬頻終端產業占有重要地位,包括xDSL數據機、Cable Modem、PON CPE、Wi-Fi路由器、LTE CPE與交換器等產品之上游主晶片與零組件,以及下游品牌終端或代工業務。在主晶片部分,有線網路晶片可分為廣域網路(Wide Area Network, WAN)與區域網路(Local Area Network, LAN)晶片,WAN端包含xDSL(數位用戶迴路)、Cable Modem(同軸電纜)與FTTH(光纖)等,LAN端則以PLC(電力線通訊)與MoCA(同軸電纜多媒體聯盟)為主流。

在DSL晶片發展上,國際標準組織、晶片與系統業者已推出基於VDSL2 Vectoring技術的方案,讓DSL朝下行傳輸速度100Mbps以上發展;另外,新一代G.Fast標準可在100公尺距離內傳輸高達500Mbps~1Gbps下行速度,2018年包括西歐、北美與亞洲(含臺灣)之領導電信商如BT、Swisscom、中華電信等已加快換機腳步並推出服務。國際xDSL晶片業者包括Broadcom、Intel、Sckipio、Hisilicon等,臺灣的廠商則有瑞昱半導體、義傳科技、創發科技已推出相關的產品。

Cable Modem晶片現以DOCSIS3.0標準為主流,新一代DOCSIS3.1標準之理論傳輸值為10Gbps下行與2Gbps上行頻寬,在標準制定機構CableLabs正式發布後,2015下半年包括Broadcom、Intel兩大Cable Modem晶片商已推出新的平台,2018年北美與歐洲一線有線電視業者包括Comcast、Charter、Liberty Global等已接續在服務據點展開大規模DOCSIS3.1的布署,持續拓展家庭市場與中小型企業用戶,推廣新一代Gigabit高速網路服務。

FTTH兩大技術為被動光纖網路(Passive Optical Network, PON),包括ITU主導的GPON(Gigabit PON)與IEEE推動的EPON(Ethernet PON)陣營。由於GPON在網路管理與影音服務支援能力較佳,獲得全球多數電信業者導入,成為目前PON主流規格。另一方面,亞洲包括日本與中國大陸既有的EPON網路在10G標準發展成熟後,NTT與中國電信等指標固網電信業者已加快利用新一代10G EPON產品進行固網升級。2018年ITU陣營之10G XGS-PON標準已開始由歐美與中國大陸電信業者進行網路布建,下一代的40G TWDM PON(NG-PON2)標準也已從田野測試,進入商用前期網路建置階段。晶片業者中,包括Broadcom、Hisilicon、MACOM、瑞昱半導體、創發科技等PON晶片商均持續投入新一代10G平台之開發。

無線網路晶片可區分為廣域網路與區域網路晶片,無線廣域網路在4G LTE世代由3GPP主導各代標準以Release序號來發展。2017年3GPP發表的Release 13,主題包括4G、5G技術以及三項IoT標準:NB-IOT、eMTC(LTE-M)與EC-GSM-IoT。其後的Release 14與15版本也已在2018與2019年陸續發表,主要針對5G網路、小型基地台(Small Cell)與車聯網通信等主題進行設計或者規格深化。

在無線廣域網路晶片業者部分,Qualcomm為主導業者、Samsung、Hisilicon、聯發科等業者均積極開發中,並與品牌系統/手機業者、行動電信商密集進行5G與NB-IoT標準之商用網路測試,協助美韓等國行動電信商於2019年開啟5G網路世代。無線區域網路則以Wi-Fi為主導技術,Wi-Fi主流標準已從2.4GHz頻段的802.11n(Wi-Fi 4)世代發展至整合5GHz頻段的802.11ac(Wi-Fi 5)與802.11ax(Wi-Fi 6),並以雙頻共存的模式發展,包括Broadcom、Celeno、Intel、Qualcomm、Quantenna、聯發科、瑞昱半導體等業者均積極開發新平台。另外,具有短距離但超高速特性的60GHz 802.11ad、鎖定IoT應用的802.11ah也陸續商用。最後,為符合行動通訊裝置內無線技術發展與降低成本需求,將Wi-Fi、Bluetooth、GPS、FM、NFC等技術整合成單晶片,搭配先進半導體奈米製程提供高效能、低功耗、小體積等特徵已成為Wi-Fi晶片大廠主要產品發展趨勢。

二、下游:

通信網路產業下游可區分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備、有線通訊設備及電信服務業等五大類:

(一)網路設備:主要產品有數據機、網路卡、閘道器、路由器、交換器與機上盒等。隨著雲端資料中心發展、4K/8K影音內容持續普及,以及物聯網與行動裝置快速滲透到各國市場,包括4G LTE數據機、行動路由器與無線模組,以及VDSL Modem、Cable Modem、PON ONU、高階家庭閘道器與交換器等需求持續增加。另外,新興智慧家庭應用與家庭串流影視服務蓬勃發展,帶動OTT機上盒、智慧Wi-Fi路由器、智慧音箱等各類智慧家庭終端產品的出貨。

(二)光通訊設備:主要產品包括光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。因全球寬頻用戶持續增加,加上雲端運算產業興起,各國電信業者積極提供各式整合型服務如網路電視、視訊會議、影像監控與智慧家庭應用以提高平均用戶營收貢獻度,Amazon與Google等雲端服務大廠也加快建置全球資料中心,帶動高頻寬設備需求成長,使FTTH以及光通訊零組件發展受到全球通訊產業的關注。FTTH與行動寬頻網路帶動PON終端、光收發器模組產業成長;資料中心內網與聯外需求,則帶動了100G光收發器、主動式光纖纜線(AOC)等元件發展。現階段臺灣投入在光通訊領域之業者甚多,主要產品包括GPON/EPON終端產品、BOSA on Board次模組,以及FTTH用、資料中心用、行動基地台用的光收發器等。

(三)無線通訊設備:主要產品包括行動電話、衛星導航系統、衛星與微波通訊設備等。手持裝置的發展在市場需求來逐漸朝向使用簡易、人性化介面、整合後端應用服務趨勢發展下,應用軟體與內容服務受到重視;此外在無線通訊基礎建設完備,傳輸速度提升下,各類裝置與垂直市場朝向連網與智慧化的IoT應用,促使無線通訊設備市場規模快速壯大。目前,市場主流之無線通訊設備為智慧型手機,以國際大廠Apple、Huawei、Samsung居於領先地位,中國大陸業者包括Oppo、Vivo、Xiaomi等急起直追,並已成功跨足國際市場,競爭持續白熱化。在其他領域中,許多臺灣廠商則積極投入車載資通訊與娛樂市場,推出車用無線模組、衛星定位、車用影音、車用感測器等設備。

(四)有線通訊設備:包括類比與網路電話機、傳真機、網路攝影機等,臺灣通訊廠商在此範疇中,主要發展的產品領域有網路電話、整套網路通話系統如網路電話交換機、網路電話閘道器、網路視訊會議裝置等用戶終端產品。由於網路電話產業走向軟體化發展,加上社群通訊應用之普及,市場轉由國際大廠如Microsoft等主導,國內相關硬體生產廠商發展空間受到擠壓,正嘗試整合行動與社群的通訊應用軟體推出新產品。

在網路攝影機上,臺灣廠商為提升競爭力投注大量研發資源,由於技術與關鍵零組件發展成熟導致製造成本下降,加上各國政府積極加強社會安全政策、寬頻業者規劃智慧家庭服務等因素,產品正快速進入消費者與企業市場而維持成長。臺灣廠商在網路攝影機領域,技術研發上已具備相當實力,在代工業務外也擁有品牌與通路基礎,持續藉由自行開發晶片、影像辨識與雲端系統管理等進階功能,發展搭載AI人工智慧應用之整套智慧監控方案,提升產品附加價值與競爭力,在中國大陸廠商強烈價格競爭挑戰下突圍。

(五)電信服務業:根據GSA之統計,至2019年8月,全球共有225個國家、769個電信業者推動4G LTE商用網路服務。其中有134個國家,共304個電信業者推出進階版LTE-Advanced網路服務;53個國家,共98個NB-IoT網路已布建完成或展開營運。2019年也是5G商用元年,目前共有100個國家,296個電信商正在投資5G網路,分別進入實驗室、田野測試,網路建置與前期商用階段,其中,39個業者已經推出5G商用服務。

在有線寬頻服務建設方面,各國寬頻服務商在因應政府寬頻普及政策與業內競爭的刺激下,正積極進行新一波的高速寬頻網路建設部署,以提供1Gbps上網為目標。整體而言,各國電信業者以提升現有通訊品質及開拓新應用服務為發展重心,以固網寬頻搭配4G LTE(甚至5G)通訊雙向滿足用戶高速上網的基本需求,並推出新一代的智慧家庭服務,以All in One的行動/固網套裝服務模式行銷。

而觀察2020年有線寬頻市場發展趨勢,在FTTH部分,中國大陸在政府推動十三五(2016~2020年)計畫下,已實現光纖取代銅線之目標,當地三大電信業者後續將選擇性地在都會區升級10G PON網路,另一方面,歐洲與美國等大型電信商也針對本地市場需求而陸續跟進;在xDSL部份,各國領導電信商持續採購G.fast規格的VDSL設備進行網路升級,但採用與PON雙軌並行的策略;Cable Modem則在歐美大型有線電視業者擴大DOCSIS3.1網路升級下穩定採購相關設備,整體市場在規格升級與Gigabit寬頻服務布局下,全球有線寬頻市場呈現平穩之發展。

在行動寬頻網路方面,2019年全球電信業者持續布建進階版本的4G LTE(LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro)網路,並開始針對5G網路進行以城市為主的建置,搭配在大型室內/戶外公共場域導入相對應的小型基地台,因此產生對行動通訊設備與零組件之需求;此外,由於低功率廣域網路技術(Low Power Wide Area Network, LPWAN)成為電信商發展IoT服務的新利器,在包括LoRa、Sigfox於北美、歐洲與亞洲陸續獲得系統建置機會之外,3GPP發表的NB-IoT標準也已獲得各國主要行動電信業者導入,其中,中國大陸政府全力支持NB-IoT推展,成為無線廣域網路產業值得持續關注的新商機。

最後,在區域網路方面,Wi-Fi在新標準推出、應用產品範疇持續擴充下,整體市場規模持續創新高。而在主力應用產品Smart Phone、PC、Tablet產品出貨趨於遲緩下,Smart TV等家電產品與各類智慧場域使用的IoT裝置已成為Wi-Fi持續成長的重要力量;其中,近年興起的智慧音箱發展火熱,而穿戴式裝置如智慧手錶、VR頭戴顯示器等產品的市場也漸入佳境,2020年全球Wi-Fi設備出貨將持續上揚。另一方面,Apple自2016年底發表真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo, TWS)AirPods以來,出貨量已在2018年起高速成長,並帶動藍牙晶片、品牌耳機業者與手機品牌商等積極投入布局TWS耳機與搭配之充電盒,將是值得期待的新興無線網路商機。