通信網路產業鏈

通信網路產業為一群開發利用有線或無線傳輸以接收符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息之廠商，產業鏈上游為組成各類通訊終端之零組件供應商，下游則為各類終端應用產品與服務之供應商。

一、上游：

通信網路產業上游產品包含網路IC晶片、射頻IC晶片、微處理器、衛星通訊／定位與感測器晶片、記憶體、主／被動元件、印刷電路板、散熱片與天線、塑膠／金屬機殼與網路線材等相關通訊產品零組件，主要使用在各種通信網路產業的下游設備內。

臺灣業者在全球寬頻終端產業占有重要地位，包括xDSL/Cable Modem/PON數據機、Wi-Fi企業/家用路由器、行動與衛星通訊接取裝置、小型行動基地台（Small Cell）、網路交換器、AIoT產品等上游主晶片與零組件，以及下游網路終端之品牌或代工業務。在主晶片部分，有線/無線網路晶片可分為廣域網路（Wide Area Network, WAN）與區域網路（Local Area Network, LAN）晶片，其中，有線WAN端以xDSL（數位用戶迴路）、Cable Modem（同軸電纜）、PON（被動光纖網路）技術為主，無線則以4G LTE與5G技術為主。有線LAN端包括乙太網路、PLC（電力線通訊）與MoCA（同軸電纜多媒體聯盟）等，無線LAN端則以Wi-Fi為主流。此外，個人區域網路（Personal Area Network, PAN）還有藍牙（Bluetooth）、ZigBee、UWB與NFC等技術。

在DSL晶片的發展上，國際標準組織ITU制定標準、由晶片與系統業者推出的xDSL寬頻技術，目前有VDSL2 Vectoring、G.fast為主流標準，其中後者可在100公尺距離內傳輸500 Mbps～1 Gbps下行速度。xDSL技術獲得各國固網電信業者採用，但已逐漸被傳輸速度更快的FTTH取代。國際xDSL晶片業者有Broadcom、MaxLinear等業者投入，臺灣廠商則有瑞昱半導體推出相關的產品。

Cable Modem晶片現以DOCSIS 3.1標準為主流，理論傳輸值為10Gbps下行與1Gbps上行頻寬。Cable Modem晶片業者以美國Broadcom、MaxLinear兩家廠商為主。

FTTH主流技術為被動光纖網路(Passive Optical Network, PON），兩大陣營為ITU主導的GPON（Gigabit PON）與IEEE推動的EPON（Ethernet PON）。由於GPON以及其後續發展的標準在網路管理與影音服務等支援能力較佳，獲得全球多數電信業者導入，成為市場上PON主流標準。晶片業者部分，包括Broadcom、MACOM、Maxlinear、Qualcomm、Sanechips、瑞昱半導體、達發科技等晶片商已陸續推出新一代之10G PON產品。

無線廣域網路在4G LTE與5G世代由3GPP主導各代標準以「Release」為序號來發展。其中，2020年7月凍結的Release 16為現階段商用5G的主要標準，下一版Release 17針對5G物聯網（RedCap）、衛星通訊、5G網路切片等技術持續精進。2024年中完成的Release 18版本，則再加入了AI/ML等人工智慧技術，並為後續的6G行動網路標準進行規劃，又稱為5G進階版本（5G-Advanced）。

在無線廣域網路（行動通訊）終端晶片業者部分，現以Qualcomm與聯發科技為主導業者，透過與品牌設備商/手機業者、行動電信商進行密集地5G商用網路測試，協助各國從2019年起開啟5G網路世代；另一方面，Samsung與中國大陸業者如紫光展銳、華為、小米也積極投入市場。在4G與5G的核心網路與行動基地台部分，包括Cisco、Ericsson、Nokia、Samsung與華為、中興等大廠，多採用專屬ASIC/FPGA晶片的模式，部分也與Intel、NXP等晶片大廠合作，開發核心網路設備與各型基地台。除外，2020年底美國SpaceX公司的星鏈（Starlink）低軌衛星（Low Earth Orbit, LEO）新型態寬頻服務開始在北美地區商用，並隨著營運國家的擴增，以及Eutelsat OneWeb、Amazon公司的Kuiper（已更名為Leo）等更多服務商加入，正帶動新的衛星通訊晶片需求。

無線區域網路則以Wi-Fi為主導技術，由於市場與累積裝置數持續拓展，標準演進下的可用非授權頻段，已從2.4GHz的802.11n（Wi-Fi 4）世代，拓展至整合5GHz頻段的802.11ac（Wi-Fi 5）與802.11ax（Wi-Fi 6），並以雙頻共存的模式發展。2021與2023年，IEEE與Wi-Fi陣營分別發表Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7標準，並鼓吹各國開放6GHz頻段，在可用頻段持續擴充下，引領Wi-Fi朝更高速化發展。晶片業者包括Broadcom、Intel、NXP、Qualcomm、Synaptics、聯發科技、瑞昱半導體等均積極開發新一代的Wi-Fi 7平台。另外，鎖定IoT應用的802.11ah（HaLow）標準也已發表，並進入產品認證與商用階段。最後，為符合行動通訊裝置內無線技術整合性發展與降低成本需求，晶片業者將Wi-Fi、Bluetooth、GPS、FM、NFC等熱門無線技術整合成單晶片，搭配先進半導體製程提供多重無線技術支援，因此高傳輸效能、低功耗、小體積等特徵已成為晶片大廠主要產品發展趨勢。

二、下游：

通信網路產業下游可區分為網路設備、光通訊設備、無線通訊設備、有線通訊設備及電信服務業等五大類：

（一）網路設備：主要接取端產品有網路卡、數據機、閘道器、路由器、交換器與機上盒等，可概分成家用與企業用領域。隨著社群網站、4K/8K影音與遠距即時應用持續普及，以及物聯網、行動連網裝置快速滲透到各國市場，包括4G/5G網路裝置（網卡、上網棒與FWA CPE）、行動路由器（MiFi），以及Cable Modem數據機、PON ONU、高階家庭閘道器與交換器等需求持續增加。另外，新興智慧家庭應用與家庭串流影視服務蓬勃發展，帶動OTT機上盒、Wi-Fi Mesh路由器／中繼器與各類AIoT智慧家庭產品的出貨。

（二）光通訊設備：主要產品包括光纖電纜、光主被動元件、光傳輸終端設備等。因全球寬頻用戶成長，加上新冠疫情帶動智慧家庭與在家工作/上課等需求，以及雲端運算與AI資料中心產業興起，各國電信業者陸續導入高速光纖網路以支援上述應用，帶動光通訊設備需求。另一方面，Amazon、Microsoft、Meta與Google等雲端服務大廠也持續建置全球資料中心，發展生成式AI技術，並與電信業者合作邊際運算應用，刺激出新的成長動能。整體來看，家用高速網路正帶動10G PON終端與光次模組等產品成長；而資料中心則是單一機櫃內、機櫃間傳輸，以及與其他資料中心連接需求，開拓更大的光纜、100G/400G/800G光收發器等市場。現階段臺灣投入在光通訊領域之業者甚多，包括上游光通訊晶片與BOSA on Board次模組、FTTH用/資料中心用/行動基地台用的光收發器與光耦合器等其他光主被動元件產品。

（三）無線通訊設備：主要產品包括行動電話、衛星導航系統、衛星寬頻與微波通訊等。目前，市場主流之無線通訊設備為智慧型手機，以國際大廠Apple、Samsung居於領先地位，中國大陸業者包括榮耀、華為、小米、OPPO、vivo等積極開發新產品，並已成功跨足國際市場，競爭持續白熱化。而由於手機發展已經十分成熟，因此指標業者也正投入新興產品，包括智慧手錶/手環、AR/VR頭戴式顯示器/AI智慧眼鏡，以及車用影音娛樂系統/車用無線模組等汽車通訊設備的開發。另一方面，在5G行動網路商用後，訊號覆蓋範圍更大的低軌道衛星（LEO）發展受到注目，SpaceX、Eutelsat OneWeb與Amazon Leo等國際業者已推出或即將商用服務，並持續發射更多衛星至太空，因此也釋出包括衛星本體、酬載、地面接收站與用戶端接收裝置等需求。

（四）有線通訊設備：包括類比與網路電話機、傳真機、網路攝影機等，臺灣通訊廠商在此範疇中，主要發展的產品領域有網路電話、整套網路語音系統如網路語音閘道器、網路視訊會議裝置等用戶端產品。由於近年網路電話產業走向軟體化、雲端化發展，加上社群通訊應用普及化，企業通訊市場由Cisco、Microsoft與華為等國際大廠主導，同時Slack、Zoom等新創視訊會議線上平台業者崛起，相關硬體生產廠商發展空間受到擠壓，包括VoIP閘道器與IP PBX等業者正整合行動與社群的通訊應用軟體推出新產品。

網路攝影機應用多元，臺灣廠商對此投注大量研發資源。由於技術與關鍵零組件發展成熟導致製造成本下降，加上各國政府積極加強社會安全政策、各類智慧家庭業者力推安防服務，以及2020年起新冠疫情拉升各國政府、企業與家庭對於遠端監控需求提升等因素，導致市場穩定成長中。臺灣廠商在網路攝影機領域具備競爭力，除整機代工業務外，業者也積極耕耘品牌與國際通路，並開發網路監控錄影主機、AI影像辨識與雲端管理系統等軟硬體，發展整套智慧監控方案，提升產品附加價值與競爭力。

（五）電信服務業：在固網通訊部分，根據資策會MIC的統計，至2025年底，全球固網寬頻用戶預估達到14.2億戶，其中FTTx已接近66％比重。在行動通訊部分，根據設備大廠Ericsson估計，至2025年底全球4G訂戶約為49億戶，同期5G則爬升至29億戶。

在有線寬頻服務的網路建設方面，近幾年已開發國家包括美、英、法、德、義等國政府陸續端出高額網路建設基金，鼓勵國內電信商升級現有網路，朝全國多數家庭都能接取100Mbps甚至更高速的Gigabit等級寬頻服務；開發中國家如巴西與印度等大國也積極跟進。整體而言，各國寬頻服務商積極升級網路，除滿足家庭成員在家工作/上學/娛樂基本需求，並且推廣新的智慧家庭服務，透過「All in One」的套裝服務（固定/行動上網、語/影音、全屋Wi-Fi、智慧家庭）來提升每用戶平均收入貢獻（ARPU）與黏著度。

觀察2025年有線寬頻市場發展狀況，在FTTH部分，全球光纖上網用戶數領先的中國，其政府公布新的「十五五（2026~2030年）」五年計畫，通訊網路部分，當地三大電信業者除了將對主要城市進行雙千兆（行動/固網都達到Gigabit）網路升級、採購10G PON設備與5G搭配外，還進一步發展FTTR（Fiber to the Room）方案，將光纖深入家庭與企業內部。歐洲與美國的寬頻服務商則因政府補助網路建設基金，或者大型業者進行同業併購，正持續推進PON網路升級。xDSL部分，電信商採取以光纖取代銅線的策略，導致市場需求與規模持續下滑中；Cable Modem則聚焦在歐/美/亞的特定市場，在大型有線電視業者主導下，包括Comcast與Liberty Global等正朝向DOCSIS4.0開始升級。綜觀整體寬頻設備市場規模，在多數寬頻服務商選擇以光纖進行網路升級而持續汰換現有設備下，呈現平穩成長之態勢。

在行動寬頻網路方面，根據全球行動通訊供應商協會(Global Mobile Suppliers Association, GSA)之調查，各國持續擴大5G網路的布建與商用，至2025年10月，全球共有191個國家、647家營運商正投資5G網路，其中143個國家內的384家營運商已推出5G商用服務（其中，192家營運商進一步投資新的5G Standalone網路，當中有95家推出商用服務）。而5G固定無線接取服務（FWA）則由78國、175家業者營運中。由於5G的頻譜除了翻新既有2G/3G/4G世代的頻段來使用外，多國政府並釋出包括Sub 6GHz（例如3.5GHz）、毫米波（28/39GHz等）頻段。而在5G網路持續建設下，市場也有超過3,700種的5G商用裝置，其中以5G手機占53.9％的比重為最高。

此外，低功率廣域網路技術（Low Power Wide Area Network, LPWAN）成為電信商發展IoT服務的重要選項，在先行標準包括LoRa、Sigfox之外，3GPP發表的NB-IoT與LTE-M標準也已獲得多國主要行動電信業者導入。值得注意的是， 3GPP R17版本通過的RedCap（Reduced Capability）標準，在傳輸速度等規格更加強化下，吸引美、中、印、澳等國的大型電信業者導入，至2025年8月，全球共有24國、38家營運商投資這項技術。最後，行動電信業者商用5G除了藉由公共網路提供一般消費者上網的服務外，也與設備業者或系統整合商合作，針對企業客戶推廣行動專網（Private Network），鎖定製造、教育、國防與能源等領域，讓客戶以專用頻段與設備支援所需的營運活動。據GSA統計，至2025年6月，全球共有1,846個行動專網正在運作中，當中有876個使用5G技術，占整體比重為28.5 ％。

在區域網路方面，主流標準Wi-Fi應用產品，包括Smart Phone、PC、Tablet、Smart TV等產品，在2023與2024年受到全球經濟表現欠佳、庫存調整等原因影響下，整體出貨表現受到影響。但2025年搭載新Wi-Fi 7標準的設備已有更多中高階手機與筆電、家用寬頻數據機與路由器領域的產品問世，搭配更多消費性電子大廠持續擴大自有智慧家庭IoT產品生態系、並以生成式AI等技術加持下，全年將帶動Wi-Fi應用設備的出貨有更好成長動能。其他短距無線技術部份，Apple自2016年底發表真無線藍牙耳機（True Wireless Stereo, TWS）AirPods以來，市場從2018年起持續成長，並帶動手機品牌商、品牌耳機業者積極投入布局TWS耳機與搭配之充電盒，這項裝置已成為藍牙陣營中的重要應用產品。UWB近年也在車用市場獲得進展，包括數位鑰匙、車內定位與雷達等應用。

最後，觀察2025年包括CES、MWC、Computex與IFA等國際指標展會，各類消費性電子、汽車、通訊系統以及智慧家庭等設備的最新發展或者賣點，主題都聚焦在人工智慧以及所衍生的應用服務上。由於裝置端AI需要更充沛的運算資源來支援，因此除了晶片業者持續推出搭載NPU的新運算平台外，國際資料中心業者包括Amazon、Google、Microsoft與Meta等，為了取得在生成式AI技術與應用的發展優勢，正在增加資料中心的建置數量、採購新一代的GPU與相應的AI伺服器等設備，以支援更多人工智慧創新應用。這樣的趨勢也連動到資料中心對於高速網路設備傳輸需求，包括交換器以及光收發模組正快速地朝向800G/1.6Tb/s資料速率升級，為網通廠商、光通訊上下游業者帶來新的商機。