觸控面板產業鏈簡介

觸控面板技術相當多元，依感應方式不同，可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等，隨著Apple行動終端採用電容式觸控後，投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型手機及平板電腦，本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主，以下簡稱觸控面板。

一、上游：

觸控面板（Touch Panel/Display）產業上游為玻璃基版、PET膜、ITO靶材、OCA光學膠(Optical Clear Adhesive )等原料。其中，玻璃基板又可分為觸控感測器（Touch Sensor）用玻璃基板，以及觸控面板用之保護玻璃（Cover Lens）。玻璃基板因用途不同，對材料及規格要求也不同，供應商亦有所差異，現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合，由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜，在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃，臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高，雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力，但因技術能量仍不及日本及美國，因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。ITO是目前應用最廣泛的透明導電薄膜，但由於其難以滿足柔性電子元件應用需求，近年諸如石墨烯、金屬奈米線、奈米碳管，以及銀、銅和鋁薄膜等技術，均積極發展中。

二、中游：

觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同，可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應，內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同，又可再分成玻璃式與薄膜式，其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路，與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合，製成觸控感測器後，再與保護玻璃/外蓋貼合，製成觸控模組（Touch Module），最後與液晶面板模組（LCM）貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同，供應商也分屬於不同群廠商，臺灣以供應玻璃式觸控面板為主；薄膜式觸控面板供應則由日商及中國大陸廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同，可分為LCD In cell、LCD On cell以及AMOLED On cell結構，LCD In cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列（TFT Array）上，LCD On cell指的是將觸控感測器做在彩色濾光片（Color Filter）的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLED On cell的架構，指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上，因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。當前在On cell觸控面板方面，高階的AMOLED On cell由南韓業者供應，以中低階應用為主的LCD In cell則是由台灣業者提供，然隨著大陸業者產能持續開出，這方面競爭正在加劇。

當前智慧手機以顯示面板廠主導的內崁式技術為主流，而在平板和筆記型電腦方面則是滲透率逐步上升。隨著產業結構像內嵌式傾斜，各大觸控廠開始積極轉型，朝超音波感測、介面整合等新技術，奈米銀的新材料，以及電子白板和利基商用市場發展。此外在車載觸控方面，車載觸控螢幕目前以G-G和OGS等外掛式結構為主，正面臨面板大廠以In Cell架構持續擴展市場滲透率的進逼。

三、下游：

由於蘋果、三星及其他中國大陸手機品牌持續擴大導入AMOLED在智慧型手機的應用，加之各家面板廠持續擴產AMOLED產線下，市調機構估計2023年滲透率將可望超過五成水準。智慧醫療顯示則是近來傳統面板業者積極發展的利基市場，預估至2027年醫療顯示器市場規模可以達到32億美元，其年複合成長率達5.6%，應用涵蓋影像診斷、內視鏡、影像傳輸等。Omdia數據顯示，預計2023年汽車觸控顯示面板市場將平穩成長，推估至2026年In Cell架構其占比將超過五成水準。

此外在Mini LED應用發展上，受惠於中國大陸及美系車廠同步推動的激勵下，2023年歐美系車廠逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，估計至2024年會是車用Mini LED背光顯示器大幅成長的時間點。

調研機構表示，隨著智慧工廠普及，工控設備逐漸以觸控面板取代傳統旋鈕或按鈕，預估未來五年觸控式工控顯示器市場其年複合成長率可達6個百分點，另當前汽車走向電動化、智能化，對智慧座艙需求顯著增加，亦為驅動觸控面板產業擴張的動能。