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觸控面板產業鏈

觸控面板技術相當多元,依感應方式不同,可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等,隨著Apple行動終端採用電容式觸控後,投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型手機及平板電腦,本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主,以下簡稱觸控面板。

一、上游:

觸控面板(Touch Panel/Display)產業上游為玻璃基版、PET膜、ITO靶材、OCA光學膠(Optical Clear Adhesive )等原料。其中,玻璃基板又可分為觸控感測器(Touch Sensor)用玻璃基板,以及觸控面板用之保護玻璃(Cover Lens)。玻璃基板因用途不同,對材料及規格要求也不同,供應商亦有所差異,現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合,由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜,在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃,臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高,雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力,但因技術能量仍不及日本及美國,因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。   

二、中游:

觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同,可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應,內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同,又可再分成玻璃式與薄膜式,其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路,與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合,製成觸控感測器後,再與保護玻璃/外蓋貼合,製成觸控模組(Touch Module),最後與液晶面板模組(LCM)貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同,供應商也分屬於不同群廠商,臺灣以供應玻璃式觸控面板為主;薄膜式觸控面板供應則由日商(高階為主)及中國大陸(中低階為主)廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同,可分為LCD In cell、LCD On cell以及AMOLED On cell結構,LCD In cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列(TFT Array)上,LCD On cell指得是將觸控感測器做在彩色濾光片(Color Filter)的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLED On cell的架構,指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。AMOLED On cell因為存在技術課題,尚未有相關產品被開發。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上,因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。現階段LCD In cell觸控面板多由日本及南韓面板廠商所供應。而On cell觸控面板方面,高階的AMOLED On cell由南韓業者供應,以中低階應用為主的LCD In cell則是由臺廠所提供。

由於智慧型手機為觸控面板最大應用市場,因此目前市場上的觸控面板結構變化主要還是聚焦在智慧型手機,智慧型手機搭載觸控技術呈現兩極化發展,在中高階機種採用內嵌式觸控面板,中低階機種則以具成本競爭力的薄膜式觸控面板為主。

三、下游:

觸控面板主要應用於穿戴式裝置、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等產品。智慧型手機及平板電腦幾乎百分之百搭載觸控功能,而筆記型電腦配備的觸控功能比重仍低於20%,但是在2in1筆記型電腦的需求帶動下,筆記型電腦搭載觸控的比重預期呈成長態勢。

2018年觸控面板市場規模預期微幅成長2~3%,全年約有20億片左右的出貨量。各主要應用市場表現,第一大應用智慧型手機市場規模雖然仍保持成長態勢,但成長幅度縮小,預估僅有3~4%成長。第二大應用平板電腦的市場規模則持續衰退,衰退幅度在6~8%左右;其他如:監視器、AIO及筆記型電腦等市場規模則無顯著變化,各產品搭載觸控面板的比重也僅有微幅增長;車載應用則預期仍保有兩位數成長。整體而言,2018年終端產品對觸控面板搭載需求變化不大,整體觸控面板市場規模與2017年相較僅有微幅成長。2019年預期隨著平板電腦衰退態勢減緩、以及智慧型手錶及車載面板等搭載需求仍然成長,觸控面板市場規模可望維持微幅增長態勢。

外掛式觸控面板,包括外掛玻璃式觸控面板、以及外掛薄膜式觸控面板。外掛玻璃式觸控面板雖然在透光度、靈敏度、耐用度等規格表現上,皆較薄膜式為佳,但因為成本較高,且產品重量及厚度皆不具優勢,降低廠商採用意願,整體搭載比重持續下滑。在終端產品對於輕薄及價格的考量下,外掛薄膜式觸控面板依然是外掛式觸控面板主流。主要供應商方面,Apple在iPhone、iPad等產品上所搭載的薄膜式觸控面板,由日本業者日本寫真、台灣廠商業成、宸鴻、及中國大陸歐菲光所供應;非Apple以外產品則主要由中國大陸歐菲光供應。2018年高階智慧型手機擴大採用Flexible AMOLED,雖然帶動GF2外掛式薄膜觸控面板需求成長,但其他如GF1、GFF等規格不佳的的薄膜式觸控面版搭載需求則顯著下滑,再加上採用薄膜式觸控面板比重高達8成的平板電腦仍然有6~8%衰退幅度,因此2018年整體薄膜式觸控面板出貨表現持平,在整體觸控面板出貨微幅增長的情況下,薄膜式觸控面板佔全體觸控面板出貨比重呈下滑的狀況。2019年在智慧型手機業者搭載薄膜式觸控面版的策略變動不大的情況下,整體薄膜式觸控面板需求不見可預期之成長力道,整體出貨規模將出現持平至微幅衰退的態勢。

內嵌式觸控面板,包括內嵌式LCD In cell觸控面板、 內嵌式LCD On cell觸控面板、以及內嵌式AMOLED On cell觸控面板。內嵌式LCD In cell觸控面板除了具輕薄優勢外,更有利於終端產品ID設計,而受到智慧型手機品牌業者青睞。供應商包括日商JDI及Sharp、南韓業者LGD、台廠友達、群創及華映、以及中國大陸面板廠京東方及天馬等。。2018年智慧型手機的搭載需求,隨著領導品牌業者轉向採用薄膜式觸控面板而受到一定程度壓縮,使2018年LCD In cell觸控面板成長幅度在5%以內。然而在IC廠商、面板廠商積極推廣下,可望帶動2019年智慧型手機搭配LCD In cell觸控面板搭載需求,再加上如:筆記型電腦、車載面板等業者也逐漸提高搭載LCD In cell的產品比重,預期2019年LCD In cell觸控面板成長幅度可望達到5~10%。

內嵌式On cell觸控面板包括AMOLED On cell觸控面板、以及LCD On cell觸控面板,皆以智慧型手機應用為主。LCD On cell主要由臺灣面板廠群創、彩晶及華映等所供應。2018年由於業者積極開發低成本產品,因此除了智慧型手機之外,如:筆記型電腦、平版電腦業者對採用LCD On cell觸控面板的意願也有所提升,使LCD On cell觸控面板成長幅度達到15%左右。2019年預期18:9全螢幕智慧型手機的機種數會再繼續增長,然而18:9 LCD On cell觸控面板生產難度較高,良率及成本控制不易,因此預期會有越來越多業者轉向採用薄膜式觸控面板,使LCD On cell觸控面板需求下滑。另一方面,AMOLED On cell仍然由Samsung Display主要供應,占AMOLED On cell 8~9成左右的供應比重,主要搭載在智慧型手機上,2018年需求微幅下滑。