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知名外國企業(3家) 飛捷 國際商業機器 安迅資訊
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知名外國企業(3家) 迪堡多富資訊 國際商業機器 安迅資訊
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知名外國企業(3家) Kontron 安迅資訊系統 Radisys
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觸控面板產業鏈

觸控面板技術相當多元,依感應方式不同,可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等,隨著Apple行動終端採用電容式觸控後,投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型行動電話及平板電腦,本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主,以下簡稱觸控面板。

一、上游:

觸控面板(TouchPanel/Display)產業上游為玻璃基版、PET膜、ITO靶材、OCA光學膠(OpticalClear Adhesive )等原料。其中,玻璃基板又可分為觸控感測器(TouchSensor)用玻璃基板,以及觸控面板用之保護玻璃(CoverLens)。玻璃基板因用途不同,對材料及規格要求也不同,供應商亦有所差異,現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合,由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜,在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃,臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高,雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力,但因技術能量仍不及日本及美國,因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。   

二、中游:

觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同,可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應,內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同,又可再分成玻璃式與薄膜式,其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路,與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合,製成觸控感測器後,再與保護玻璃/外蓋貼合,製成觸控模組(Touch Module),最後與液晶面板模組(LCM)貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同,供應商也分屬於不同群廠商,臺灣以供應玻璃式觸控面板為主;薄膜式觸控面板供應則由日商(高階為主)及中國大陸(中低階為主)廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同,可分為LCD In cell、LCD On cell以及AMOLED On cell結構。LCD In cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列(TFT Array)上,LCD On cell指得是將觸控感測器做在彩色濾光片(Color Filter)的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLED On cell的架構,指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。AMOLED In cell因為存在技術課題,尚未有相關產品被開發。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上,因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。現階段LCD In cell觸控面板多由日本及南韓面板廠商所供應。而On cell觸控面板方面,高階的AMOLED On cell由南韓業者供應,以中低階應用為主的LCD In cell則是由臺廠所提供。

由於智慧型手機為觸控面板最大應用市場,因此目前市場上的觸控面板結構變化主要還是聚焦在智慧型手機,智慧型手機搭載觸控技術呈現兩極化發展,在中高階機種採用內嵌式觸控面板,中低階機種則以具成本競爭力的薄膜式觸控面板為主。

三、下游:

觸控面板主要應用於穿戴式裝置、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等產品。智慧型手機及平板電腦幾乎百分之百搭載觸控功能,而筆記型電腦配備的觸控功能比重仍低於20%,但是在2in1筆記型電腦的需求帶動下,筆記型電腦搭載觸控的比重預期呈成長態勢。

2018年觸控面板市場規模預期微幅成長4~5%。上半年受到智慧型手機、平板電腦等主要應用市場步入傳統淡季影響,終端客戶拉貨需求平淡;下半年預期有更多品牌新機種上市,整體出貨表現可望顯著優於上半年。

各應用市場表現,應用占比最高的智慧型手機市場因缺乏創新議題,預估全年智慧型手機市場需求動能減弱,成長率僅有2-3%。第二大應用市場平板電腦市場則是持續衰退,不過衰退幅度減緩,約為5-10%。其他如:監視器、AIO及筆記型電腦等市場規模雖然持續縮小,但是各產品搭載觸控面板的比重有提升的趨勢,如必須要配備觸控面板的2in1筆記型電腦出貨比重提升等。

由於消費性電子產品應用需求無顯著增長,2018年觸控產業成長動能預期來自於垂直應用市場搭載需求的提升,包括各大車廠積極導入電容式車用觸控面版、智慧零售及智慧校園發展下帶動搭載觸控面板的大尺寸數位看板或教育白板等的應用需求增長、以及軍規、醫療、博弈等工控應用需求呈現持續穩定成長,可望帶動整體觸控面板市場規模微幅增長。

外掛式觸控面板,包括外掛玻璃式觸控面板、以及外掛薄膜式觸控面板。外掛玻璃式觸控面板雖然在透光度、靈敏度、耐用度等規格表現上,皆較薄膜式為佳,但因為成本較高,且產品重量及厚度皆不具優勢,降低廠商採用意願,整體搭載比重逐漸下滑。在終端產品對於輕薄及價格的考量下,外掛薄膜式觸控面板依然是外掛式觸控面板主流。主要供應商方面,Apple在平板電腦iPad mini、iPad Air等產品上所搭載的薄膜式觸控面板,由日本業者日本寫真、及台灣廠商業成所供應。中國大陸的歐菲光則是非Apple以外產品的主要薄膜式觸控面板供應商。2017年隨著上游Flexible AMOLED廠商產能開出,主要智慧型手機品牌業者如:Apple、Samsung、華為、OPPO等為尋求產品差異化,提升搭載Flexible AMOLED的產品比重,而現階段Flexible AMOLED因結構難以採用內嵌式觸控面板,是以搭載外掛薄膜式觸控面板為主,帶動2017年薄膜式觸控面板市場規模成長3~5%。2018年預期智慧型手機業者仍會傾向提高在高階機種搭載Flexible AMOLED的比重,再加上隨著智慧型手機往越高解析度邁進,在製程的考量下,內嵌式In cell觸控技術難度增高,可能促使智慧型手機業者改採用外掛式觸控面板,提高外掛式觸控面板整體滲透率。

內嵌式觸控面板,包括LCD In cell觸控面板、 LCD On cell觸控面板、以及AMOLED On cell觸控面板。LCD In cell觸控面板除了具輕薄優勢外,更有利於終端產品ID設計,而受到智慧型手機品牌業者青睞。供應商包括日商JDI及Sharp、南韓業者LGD、台廠友達、群創及華映、以及中國大陸面板廠京東方及天馬等。2017年因原本100%採用In cell結構的iPhone開始部分轉向採用外掛式薄膜觸控面板(搭載Flexible AMOLED的iPhone X需採用薄膜式觸控面板),使LCD In cell觸控面板成長幅度縮小。2018年LCD In cell觸控面板的主要成長驅動力預期來自於智慧型手機全螢幕(讓畫面顯示區盡可能覆蓋整隻手機)設計趨勢,由於全螢幕設計需要面板超窄邊框設計搭配,LCD In cell觸控面板相對外掛式觸控面板更容易達到超窄邊框設計,市場需求可望隨著全螢幕機種滲透率拉高而提升。

On cell觸控面板包括AMOLED On cell觸控面板、以及LCD On cell觸控面板,皆以智慧型手機應用為主。LCD On cell主要由臺灣面板廠群創、彩晶及華映等所供應,因其機構較為輕薄而可創造更多的空間用以增加電池厚度,具有一定市場需求。而除了智慧型手機應用需求之外,2017年開始由於中大尺寸LCD On cell技術成熟及成本逐步下滑,亦有越來越多筆記型電腦廠商選擇搭載 LCD On cell觸控面板。另一方面,AMOLED On cell仍然由Samsung Display主要供應,占AMOLED On cell 8成左右的供應比重,除了Samsung自有品牌中高階智慧型手機主要搭載AMOLED On cell之外,中國大陸智慧型手機品牌業者也傾向於在高階機種搭載使用,成為推動2018年On cell觸控面板市場需求成長之主要力道。