總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
 
 
 
 
本國上市公司(2家) 正達 悅城
本國上櫃公司(1家) 臺龍
知名外國企業(4家) 旭硝子 康寧 日本顯示公司 首德集團
共7家
本國上櫃公司(1家) 岱稜
知名外國企業(5家) 日本顯示公司 日東 尾池工業 三星電子 SKC Film
共6家
本國上櫃公司(1家) 光洋科
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 三井金屬 JX日鑛日石金屬株式會社(JX控股) 東曹
共5家
本國上櫃公司(1家) 安可
知名外國企業(5家) 蚌埠華益 日本顯示公司 三星電子 長信科技 信利
共6家
本國上櫃公司(2家) 鑫科 華宏
本國興櫃公司(1家) 聯享
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 日東 歐菲光 長信科技
共7家
本國上市公司(3家) 長興 達興材料 長華*
本國上櫃公司(2家) 崇越電 奇鈦科
本國興櫃公司(4家) 聯致 山太士 通用 創為精密
知名外國企業(4家) 巴斯夫 陶氏 日本顯示公司 南亞
共13家
本國上櫃公司(1家) 利機
本國興櫃公司(1家) 聯致
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 精工油墨 太陽油墨 帝國油墨
共6家
本國上櫃公司(1家) 旭軟
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 日本旗勝 住友電氣工業 永豐集團
共5家
本國上市公司(2家) 義隆 敦吉
本國上櫃公司(1家) 禾瑞亞
知名外國企業(4家) Atmel 匯頂科技 日本顯示公司 Synaptics
共7家
本國上市公司(8家) 銘旺科 敦吉 全台 和鑫 融程電
 群創 洋華 凌巨
外國上市公司(1家) TPK-KY
本國上櫃公司(6家) 禾瑞亞 富晶通 熒茂 牧東 晶達
 萬達光電
本國興櫃公司(1家) 創為精密
知名外國企業(3家) 日本顯示公司 三星電子 歐菲光
共19家
知名外國企業(4家) 蘋果 華為 日本顯示公司 三星電子
共4家
知名外國企業(4家) 蘋果 華為 日本顯示公司 三星電子
共4家
本國上櫃公司(1家) 研勤
知名外國企業(4家) 台灣國際航電 日本顯示公司 Navico TomTom
共5家
本國上櫃公司(2家) 西柏 晶達
知名外國企業(4家) 飛捷科技 國際商業機器股份有限公司 日本顯示公司 安迅資訊
共6家
本國上市公司(1家) 三商電
本國上櫃公司(1家) 晶達
知名外國企業(4家) 迪堡多富資訊 富士通 日本顯示公司 安迅資訊
共6家
本國上市公司(1家) 三商電
本國上櫃公司(1家) 晶達
知名外國企業(4家) 飛捷科技 國際商業機器股份有限公司 日本顯示公司 安迅資訊
共6家
本國上櫃公司(1家) 青雲
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 諾威 Polycom 夏普
共5家
共5家
本國上櫃公司(8家) 艾訊 陽程 世禾 科嶠 青雲
 同亨 三聯 群翊
知名外國企業(4家) 日本顯示公司 Kontron 安迅資訊 Radisys
共12家

觸控面板產業鏈簡介

觸控面板技術相當多元,依感應方式不同,可區分為電阻式、投射式電容、表面式電容、表面聲波式、紅外線式及光學式等,隨著Apple行動終端採用電容式觸控後,投射式電容觸控技術已廣泛被應用在智慧型手機及平板電腦,本文所述之觸控面板產業鏈以投射式電容觸控技術為主,以下簡稱觸控面板。

一、上游:

觸控面板(Touch Panel/Display)產業上游為玻璃基版、PET膜、ITO靶材、OCA光學膠(Optical Clear Adhesive )等原料。其中,玻璃基板又可分為觸控感測器(Touch Sensor)用玻璃基板,以及觸控面板用之保護玻璃(Cover Lens)。玻璃基板因用途不同,對材料及規格要求也不同,供應商亦有所差異,現階段玻璃基板供應仍以日本及美國廠商為主。

PET膜及ITO靶材等相關材料目前也仍是由日商或美商所供應。OCA光學膠材主要用以做觸控面板的貼合,由美商及日商占供應大宗。在PET膜上濺鍍ITO靶材製成ITO導電薄膜,在玻璃基版上濺鍍ITO靶材則製成ITO導電玻璃,臺廠在ITO導電玻璃的自製比重高,雖然也具備ITO導電薄膜及OCA光學膠材的供應能力,但因技術能量仍不及日本及美國,因此目前多數仰賴具關鍵技術的美、日系廠商。

二、中游:

觸控面板產業的中游為觸控感測器及觸控面板製造。觸控面板依觸控感測器所在位置不同,可分成外掛式與內嵌式。外掛式觸控面板由專業的觸控面板廠商所供應,內嵌式觸控面板主要由面板廠商進行生產。

外掛式觸控面板依ITO基板材質選用不同,又可再分成玻璃式與薄膜式,其製程主要係在ITO導電玻璃或薄膜上形成觸控感測電路,與具有控制IC在上面的軟性印刷電路板做熱壓合,製成觸控感測器後,再與保護玻璃/外蓋貼合,製成觸控模組(Touch Module),最後與液晶面板模組(LCM)貼合製成觸控面板。由於外掛玻璃式與外掛薄膜式觸控面板技術核心不同,供應商也分屬於不同群廠商,臺灣以供應玻璃式觸控面板為主;薄膜式觸控面板供應則由日商及中國大陸廠商占大宗。

內嵌式觸控面板依感測器製作位置的不同以及顯示技術的不同,可分為LCD In cell、LCD On cell以及AMOLED On cell結構,LCD In cell指得是將觸控感測器做在TFT陣列(TFT Array)上,LCD On cell指的是將觸控感測器做在彩色濾光片(Color Filter)的另一側玻璃上。內嵌式AMOLED觸控面板現階段僅有AMOLED On cell的架構,指得是將觸控感測器做在AMOLED封裝蓋/玻璃上。

內嵌式觸控面板因為是將觸控感測器直接整合在面板結構上,因此主要由面板製造商進行產品開發及供應。當前在On cell觸控面板方面,高階的AMOLED On cell由南韓業者供應,以中低階應用為主的LCD In cell則是由台灣業者提供,然隨著大陸業者產能持續開出,這方面競爭正在加劇。

當前智慧手機以顯示面板廠主導的內崁式技術為主流,而在平板和筆記型電腦方面則是滲透率逐步上升。隨著產業結構像內嵌式傾斜,各大觸控廠開始積極轉型,朝超音波感測、介面整合等新技術,奈米銀的新材料,以及電子白板和利基商用市場發展。

三、下游:

由於蘋果、三星及其他中國大陸手機品牌持續擴大導入AMOLED在智慧型手機的應用,加之各家面板廠持續擴產AMOLED產線下,市調機構估計2022年滲透率將提高至46%水準。智慧醫療顯示則是近來傳統面板業者積極發展的利基市場,預估至2027年醫療顯示器市場規模可以達到32億美元,其年複合成長率達5.6%,應用涵蓋影像診斷、內視鏡、影像傳輸等。另外隨著特斯拉等業者帶動的電動車風潮逐步擴展,技術規格較高、利潤較佳車用觸控面板更為兵家必爭之地。

此外在MiniLED與MicroLED的發展上,由於Mini LED價位較高高且初入市場,規模將相對較為有限,調研機構預估2022年在QD OLED液晶監視器及OLED 液晶監視器爭相搶食高階液晶監視器市場下, 2022年Mini LED液晶監視器出貨年成長率將落在27%。