總體產業面
個體公司面

上游
 
 
 
 
 
中游
下游
知名外國企業(4家) 京東方 大日本印刷 豐創 凸版印刷
共4家
本國上櫃公司(1家) 安可
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星電子
共3家
本國上市公司(7家) 億光 一詮 日電貿 榮創 誠創
 宏齊 長華*
本國上櫃公司(2家) 亞帝歐 臺龍
知名外國企業(3家) 日亞化 歐司朗 首爾半導體
共12家
本國上市公司(2家) 大同 達運
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(4家) 台翰 英濟 臺龍 勁豐
共7家
本國上市公司(1家) 揚明光
本國上櫃公司(4家) 迎輝 光耀 友輝 華宏
知名外國企業(3家) 明尼蘇達礦業與製造公司 樂金化學 三菱化學控股
共8家
共20家
本國上市公司(4家) 大同 達運 瑞儀 台表科
本國上櫃公司(5家) 先益 中光電 臺龍 勁豐 福華
本國興櫃公司(2家) 云光 坦德科技
知名外國企業(3家) 喜星電子 Minebea 隆利科技
共14家
本國上市公司(3家) 敦吉 聯詠 長華*
本國上櫃公司(2家) 利機 頎邦
知名外國企業(2家) Lusem 三星半導體
共7家
本國上市公司(29家) 台達電 佳世達 正崴 建準 銘旺科
 敦吉 鉅祥 大毅 百容 華立
 信邦 力特 閎暉 譁裕 揚明光
 州巧 新至陞 和碩 嘉彰 誠美材
 達運 巨路 詮欣 聚鼎 康舒
 悅城 華冠 達方 明基材
外國上市公司(1家) 乙盛-KY
本國上櫃公司(4家) 同協 勁豐 千附精密 千附
創櫃公司(1家) 戴維
共35家
本國上市公司(11家) 大同 友達 敦吉 全台 群創
 彩晶 豐藝 台表科 華凌 錸寶
 凌巨
本國上櫃公司(3家) 智晶 光聯 元太
知名外國企業(3家) 京東方 樂金顯示 三星顯示器
共17家
本國上市公司(12家) 大同 億光 兆赫 憶聲 全台
 彩晶 達運 豐藝 台表科 華凌
 錸寶 凌巨
本國上櫃公司(8家) 晶達 智晶 光聯 青雲 新門
 久正 晶采 福華
本國興櫃公司(1家) 眾福科
知名外國企業(3家) 京東方 樂金顯示 三星電子
共24家
本國上市公司(9家) 致茂 志聖 晶彩科 辛耘 上品
 宏正 迅得 天虹 羅昇
本國上櫃公司(14家) 川寶 由田 陽程 世禾 均豪
 彩富 聖暉* 廣運 高僑 易發
 朋億* 信紘科 鏵友益 東捷
本國興櫃公司(6家) 敘豐 旭東 矽科宏晟 華洋精機 聚賢研發
 銳澤
創櫃公司(1家) 岳揚智控
知名外國企業(3家) Canon 尼康株式會社 優貝克集團
共33家
本國上市公司(1家) 大同
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共4家
本國上市公司(7家) 三洋電 佳世達 大同 瑞軒 憶聲
 達運 偉聯
本國上櫃公司(5家) 昇銳 哲固 西柏 晶達 三聯
本國興櫃公司(1家) 和詮
知名外國企業(2家) 樂金顯示 三星電子
共15家
本國上市公司(5家) 聲寶 三洋電 仁寶 大同 瑞軒
本國上櫃公司(2家) 西柏 協益
知名外國企業(3家) LG 三星電子 索尼
共10家
本國上櫃公司(2家) 振曜 元太
知名外國企業(3家) 亞馬遜 巴諾書店 Kobo
共5家

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商;中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商;下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。

一、上游:

包括化學品材料(如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等)、背光源(如發光二極體及冷陰極管)、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組(指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組)、驅動IC等,目前台灣廠商在部分的零組件上,如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等,已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等,主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游:

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商,TFT-LCD面板的前段製程包含Array(係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術,製作出所須之電極基板)及Cell(係以前段TFT Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合,再將大片玻璃切割成面板)兩階段,均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資,再加上產線除了機台數量外,可生產的玻璃基板尺寸大小,亦會直接影響到產品成本以及生產效率,因此隨著下游產品的需求成長,業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線,以滿足下游產品之需求,提升市場競爭力。

三、下游:

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板(含10.4吋以上)與中小尺寸面板(10.4吋以下),而其主要應用產品大尺寸面板主要包含:筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。

(一)大尺寸顯示器:

2023年大尺寸面板隨著庫存逐漸去化,大尺寸面板應用從2023年年中開始補充庫存,預期大尺寸面板的供需將從2023年下半年開始改善,面板廠將保持「按訂單生產」的策略,以防止面板價格進一步下跌。展望2023年下半年,大尺寸顯示面板出貨量有望逐季微幅增加。同時大尺寸顯示面板產業走正式步入大者恆大格局,各顯示面板業者嚴格執行接單式生產、持續控制生產稼動率以維持健康庫存水位。電視面板價格從3月以來止跌回升,面板廠營收也逐步走揚。5月份中國大陸品牌積極為618促銷檔期備貨,使得電視面板價格漲幅擴大,並且在連續三個月調漲之後,價格重回現金成本之上。2023年面板廠有望透過提高高單價出貨量來增加營收,並提升尺寸放大速度,以加速產能去化。

顯示器面板價格經歷長時間跌價,雖然目前商務機種需求仍顯疲弱,不過消費性機種需求回穩的跡象逐漸浮現,部分品牌客戶也認為價格已接近底部,開始緩步增加採購。2023年大尺寸面板供需已回健康水位,除電視面板客戶持續拉貨外,IT面板部分,包括監視器、筆記型電腦NB終端通路庫存去化也近尾聲,部分監視器面板價格預期將小幅上漲,大尺寸面板市況2023年將逐季成長。(二)中小尺寸顯示器:

智慧型手機面板部分,2023年全球智慧型手機出貨出現衰退態勢,間接影響智慧型手機面板出貨。OLED面板在手機應用上逐漸增加,2023年將過半,Samsung在OLED智慧型手機市占率仍獨佔鰲頭,持續主導著市場。2023年車用、工控、醫療等利基型產品線,市場需求相對平穩,車用面板成為顯學,各大顯示器廠積極部署重兵。車用面板數量持續成長,隨著智慧車及自駕車的浪潮興起,車用顯示系統如何更智能化成為各家車廠兵家必爭之地,刺激車用面板需求大增,從娛樂用途到儀表板數位化,現已進入智慧座艙階段。除深耕車用面板多年的友達、群創,彩晶近年也布局車載應用,受惠於國際客戶陸續出貨,2023年起進入成長爆發期。

台面板廠近年已不再追求產能擴充,轉而聚焦高值化產品轉型,友達持續布局中高階、客製化產品,拉升商用比重,隨著車廠需求穩定揚升,帶動旗下Mini LED背光及FIDM整合性顯示模組產品業務量增加。友達未來在車用做高度整合型的產品。不只是面板展出,同時也攜手高通推動新一代智慧座艙,提供顯示器與人機互動成為車廠提供智慧座艙體驗的差異化功能。群創2023年經營策略目標定位「不只是面板」,並結合子公司CarUX擴大車用事業能量,持續精進車載顯示解決方案,在大尺寸、曲面、異形尋求創新突破,推升高值化、利基化商品比重,藉此降低消費性市場低迷衝擊。

顯示器產業應用範疇廣泛,包含智慧型手機、筆記型電腦、電視等消費性電子應用,皆為過去面板廠主要的營運動能來源,惟近幾年來,隨著新技術的登場,包括LCD、OLED、Mini/Micro LED等持續發展,同時又搭上5G、AI等技術的順風車,整體顯示器產業的價值提高,而應用的場景也進一步擴大,其中,車用領域即為各廠商致力發展的重中之重。台灣面板廠過去提供單純應用車載面板,如儀表板、中控台,但現今新車內裝顯示設計成為新車賣點,因此面板廠亦開始參與顯示器規格制訂與趨勢,在數量及規格同步迎來大幅成長的同時,面板需求從單純的螢幕變成整合性的顯示系統,車用面板產業地位也進一步獲得提升。