平面顯示器產業鏈

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商；中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商；下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。

一、上游：

包括化學品材料（如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等）、背光源（如發光二極體及冷陰極管）、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組（指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組）、驅動IC等，目前台灣廠商在部分的零組件上，如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等，已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等，主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游：

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商，TFT-LCD面板的前段製程包含Array（係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術，製作出所須之電極基板）及Cell（係以前段TFT Array的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合，再將大片玻璃切割成面板）兩階段，均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資，再加上產線除了機台數量外，可生產的玻璃基板尺寸大小，亦會直接影響到產品成本以及生產效率，因此隨著下游產品的需求成長，業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線，以滿足下游產品之需求，提升市場競爭力。

三、下游：

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板（含10.4吋以上）與中小尺寸面板（10.4吋以下），而其主要應用產品大尺寸面板主要包含：筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。

（一）大尺寸顯示器：

2020年受到新冠肺炎疫情影響，帶動在家辦公、遠距教學需求，進一步拉抬筆電等大尺寸面板出貨量，大尺寸顯示器中重要應用電視需求在2020年下半年則受惠於北美電視需求，以及上半年電視品牌廠因疫情將出貨時程遞延，使得2020年下半年全球電視需求出現大幅成長，帶動2020年電視面板漲價。2020年第4季電視需求預期將持續攀升，在供應端三星顯示(SDC)於2020年底結束LCD面板生產、京東方對中電熊貓併購案底定後，2021年電視面板供應商也將更加集中，電視面板廠商議價能力將大幅上升。

品牌業者為在成熟市場下突破，透過規格的提升或是推出差異化的產品，期望獲得消費者青睞，以期帶動業績成長。其中，QLED 電視在龍頭廠三星的力推之下，在 QLED 電視市場的市占遙遙領先，並且成功推升整體 QLED 電視出貨。2020 年QLED 產品受惠宅經濟需求發酵，三星高價格帶的 QLED 量子電視銷售表現突出。OLED電視則以韓系另一家大廠LG領先，然中國大陸電視品牌業者小米和華為也相繼推出OLED電視，2020年上半年，華為發佈旗下首款OLED電視X65，2020年下半年，在電視市場表現優異的小米也發佈了旗下首款高端旗艦電視產品，還推出全球首家透明OLED電視。憑藉著品牌的高關注度，OLED電視再度成為行業關注的話題。OLED大尺寸面板目前更朝向透明OLED面板發展，LGD為唯一一家生產大尺寸透明OLED顯示器的製造商，不僅提供其他品牌廠商透明OLED電視面板，更將應用領域往透明玻璃門發展，拓展透明OLED應用領域。

台灣面板廠在大尺寸面板尤其電視應用不若韓系廠商能透過量子、OLED進行差異化，但台灣面板廠在ICT產業鏈完整程度相對高，因此透過高品質的製造與整合能力，在AI和5G為首的智慧物聯趨勢下，對於智慧型顯示相關需求，良好的系統整合能力為台灣面板廠優勢。如友達致力投入智慧醫療應用領域，友達將朝手術室、醫療管理及醫療檢測等三大醫療場域推進，從專業顯示技術出發，整合AI、5G等前瞻技術，與客戶及合作夥伴共同扮演醫療界智慧升級的推手。

（二）中小尺寸顯示器：

2020年在新冠肺炎影響下，預期全球智慧型手機將較2019年下滑，亦進一步影響全球中小尺寸面板出貨。另外在車載面板部分，2020年上半年全球車市受到疫情影響，車載應用面板拉貨暫停，2020年第三季全球車市開始出現復甦反轉，群創車用面板出貨攀升，有望超車日本顯示器公司（JDI），奪回全球車用面板龍頭地位；友達也多路並進，強化車用顯示器能量，並穩居車用的中控台（CID）面板世界第一寶座。因新冠肺炎疫情蔓延，讓全球醫療設備需求暴增，帶動今年上半年醫療面板訂單出貨暢旺。

智慧型手機面板部分，OLED面板需求逐漸增加。蘋果在iPhone系列採用AMOLED面板，帶起全球面板廠與手機品牌競逐投資中小尺寸AMOLED面板的熱潮。雖然目前全球 OLED 產業中，韓廠仍是位居主導地位，不過在中國大陸「國產替代」政策方針下，中國大陸面板廠紛紛擴大在 AMOLED 領域的投資，隨著今年京東方等中國大廠 OLED 產能陸續提升後，中國大陸OLED 面板市占率在未來三年內會大幅提升。

隨著物聯網興起，面板應用也將更為多元與碎片化，各種應用標準不盡相同，面板製造商可以利用面板的不同功能，為不同客戶開發定制產品，面對新趨勢的產品技術需求。例如採Mini LED背光技術的車用顯示與電競顯示，以及公共顯示、商業陳列和醫療診斷等。透過面板結合AI等新穎技術，延伸到全方位智慧解決方案，做到「場域經濟」，在非消費型產品方面，比如商用、工控、車載等利基型產品朝向系統整合的方向前進，透過場域，把產品跟技術發揮到最大價值，為台灣面板廠商後續差異化重點。另外為搶攻後疫時代智慧育樂商機，群創透過無縫拼接、極窄邊框等獨家前瞻技術實力打造多樣顯示產品，更積極開發各項指紋感測解決方案，除了既有的屏下指紋感測技術之外，相繼投入於內嵌式全屏多指指紋感測技術等，搶占智慧手機、平板、消費性電子產品等商機。受到宅經濟影響，電視、筆電的需求強勁，目前顯示器產業能見度已經看到2021年上半年，整個面板供應因產能滿載影響加上缺料問題，整體需求在2021年上半年持續上升。