平面顯示器產業鏈

我國平面顯示器產業之發展主流顯示技術為薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）。液晶顯示器產業鏈之上游包括化學品材料、背光源、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組、及驅動IC等零組件之供應商；中游則為液晶面板、顯示器模組組裝及相關生產製程與檢測設備之供應商；下游為平面顯示器各類應用產品如筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視、智慧型手機等供應商。

一、上游：

包括化學品材料（如光阻劑、ITO靶材、玻璃基板、配向膜等）、背光源（如發光二極體及冷陰極管）、光罩、ITO導電基板、塑膠框、稜鏡片、擴散膜、增亮膜、導光板、背光模組（指將背光源及稜鏡片及增亮膜、擴散膜、導光板等整合而成的模組）、驅動IC等，目前台灣廠商在部分的零組件上，如彩色濾光片、稜鏡片、增亮膜、擴散膜、偏光板、驅動IC、背光模組等，已在產業供應鏈上取得一席之地。但目前TFT-LCD產業上游材料如玻璃基板、ITO靶材及偏光板的PVA膜等，主要仍仰賴日系廠商供應。

二、中游：

中游則為液晶面板、顯示器模組及相關生產製程與檢測設備之供應商，TFT-LCD面板的前段製程包含Array（係指在玻璃基板上利用導電體塗佈、微影照相及曝光顯像等精密技術，製作出所須之電極基板）及Cell（係以前段TFT Array的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板間滴上液晶後貼合，再將大片玻璃切割成面板）兩階段，均為半導體相關製程。而設備是提升產能及生產技術的必要投資，再加上產線除了機台數量外，可生產的玻璃基板尺寸大小，亦會直接影響到產品成本以及生產效率，因此隨著下游產品的需求成長，業者亦需不斷地更新研發技術以及擴張產線，以滿足下游產品之需求，提升市場競爭力。

三、下游：

將液晶面板根據其尺寸分為大尺寸液晶面板（含10.4吋以上）與中小尺寸面板（10.4吋以下），而其主要應用產品大尺寸面板主要包含：筆記型電腦、液晶監視器與液晶電視等。中小尺寸面板應用產品則為平板電腦、智慧型手機與車載工控面板等。

（一）大尺寸顯示器：

2020年全球大尺寸液晶面板產業受惠於COVID-19疫情帶來的宅經濟與居家辦公效應，支撐各大尺寸面板應用需求。同時在韓廠計畫逐步減少LCD面板產能的推波助瀾下，帶動2020全年大尺寸面板量價齊揚的亮眼表現。2021年上半年大尺寸面板需求續強，加上大尺寸面板產能略微縮減趨勢下，各應用面板價格仍將呈現逐月上漲趨勢。大尺寸面板大幅度成長主因來自於宅經濟與遠距商機所產生的大量需求，帶動IT、電視等大尺寸面板價量齊揚北美通路回補庫存，帶動大尺寸電視面板需求續強。

2021年第一季北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，另外電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長，造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻，間接拉長電視生產周期，部分出貨遞延至第2季。但第2季末因中國大陸、東南亞終端市場疲軟波及，品牌商備貨回歸理性，導致小尺寸電視面板需求走弱。至於牽動整體終端供需的面板上游材料特別是IC供應短缺問題依舊然，且資訊電子產品面板需求維持強勁，以及部分面板廠恐從第2季末開始歲修，將可能抑制供應電視市場的產能。整體面板上漲價格趨勢預期到了第三、第四季將逐漸放緩，後續則需觀察2021年下半年起市場對於電視的需求。

液晶顯示器面板部分，2021年上半年液晶顯示器面板出貨受限於兩大壓力，包括三星顯示器（SDC）2021年達成上半年出貨120萬片目標後，將退出液晶面板供應行列，其次是半導體產能吃緊使上游材料如時序控制器（Timing Controller）短缺，進而壓抑面板生產表現，造成面板供不應求情形。顯示器面板市場仍處於供不應求狀態，面板價格持續上漲。筆電面板方面，2021年第二季終端庫存偏低，品牌商備貨積極，使筆電面板繼續供需緊張，加上驅動IC價格上漲帶來的成本上升，筆電面板價格維持上漲態勢。2021年上半年嚴峻的缺貨問題，第三季也可望紓解，目前偏光片供需平穩，玻璃缺貨的狀況也逐漸改善，只有IC仍處於比較緊俏的狀況，面板產出後續受供應鏈的限制變小。

整體而言，上游材料供應緊缺，壓抑液晶顯示器面板出貨力道的情況，在2021年下半年逐漸緩解，加上受惠宅經濟效應延續，將推升今年液晶顯示器面板出貨量持續成長。

（二）中小尺寸顯示器：

智慧型手機面板部分，隨著智慧手機的演進，消費者對手機的要求越來越高，不光是手機要有優異的性能，手機螢幕表現也成為消費者考量購買的因素之一。OLED 螢幕已經逐漸成為智慧手機的標準配備，今年新推出的手機中，搭載 OLED 面板的比例將超過 40%，OLED面板需求逐漸增加。雖然目前全球 OLED 產業中，韓廠仍是位居主導地位，不過在中國大陸「國產替代」政策方針下，低價搶攻市場，同時提升技術水準，並擴大在 AMOLED 領域的投資，隨著京東方等中國大廠 OLED 產能陸續提升後，全球智慧手機 OLED 面板市場競爭勢必加劇，中國大陸OLED 面板市占率在未來三年內會大幅提升，並動搖三星顯示的主導地位。因此三星也開始啟動TV LCD 生產線轉換為 OLED 面板生產線的項目。預估等到產線改造完成後，每月中小尺吋 OLED 產能可以提升 3 萬片，由每月 16.5 萬片提升到 19.5 萬片以鞏固其OLED面板霸主地位。

在中國大陸、南韓面板廠持續擴大資本支出下，台灣面板雙虎友達、群創也不約而同加碼資本支出。友達從面板出發做更多投資、併購，讓友達在生態場域布局更完整。友達在Mini LD多年，於2021年與宏碁攜手合作將新一代AmLED（Adaptive mini LED）顯示技術導入全新發表的電競筆電。在新世代顯示技術布局上，友達除了已推出Mini LED電競產品，也透過轉投資富采整合產業鏈；Micro LED方面，友達與技術指標廠錼創合作，已完成開發9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器。 群創則透過無縫拼接、極窄邊框等獨家前瞻技術實力打造多樣顯示產品，更積極往非顯示領域相關發展，群創非顯示領域產品則朝活化舊有產線方向，如液晶平板衛星天線、X 光平板偵檢器等，象徵群創能將老廠轉作新應用，創造新價值。另外近年隨著電子系統產品朝向輕薄短小、高效節能、多功能整合化，半導體製程將持續挑戰微縮，群創以累積多年 TFT LCD 產業動能，透過獨家 TFT 製程技術，有效補足晶圓廠與印刷電路板廠之間的導線層技術差距。