電腦及週邊設備產業鏈簡介

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商，下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜，主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關，主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦，以及伺服器等。

相較於2020年，2021年全球主要資訊硬體產業產量成長約13.11%。觀察全球主要資訊硬體產值成長因素，即便COVID-19疫情為資訊產業帶來諸多供應鏈運作上的挑戰，但受惠在家工作、遠距教學等需求，2021年主要資訊硬體產品皆為正成長，其中又以筆記型電腦需求增幅最為明顯。

一、上游：

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一，出貨型態主要有兩種，一為銷售予電腦系統品牌組裝廠，直接內建於桌上型電腦；另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品，一般稱為組裝市場。主機板產品發展已相當成熟，產業生命週期也已步入衰退期，近年再面臨美國把主機板關稅從零調升至25%，致使部分主機板終端價格被迫調升，連帶影響消費者意願，以及零組件供貨不足、全球運費高漲等因素，使主機板市場感受到多重壓力。

所幸COVID-19疫情下的宅經濟效益，包括遊戲需求、在家電腦設備的升級等，支撐主機板市場需求；加上，2020年遊戲開發商因疫情導致作品開發進度的延後，致使部分遊戲大作延至2021上半年所衍生的遞延效應，最終讓主機板市場年貨出量出現了難得的正成長。估計2021年全球主機板出貨量約96,077千片，年成長率約0.89%。展望2022年，隨著歐美等先進國家在疫苗覆蓋率提升、陸續解封後，預計消費者將開始將預算移回旅遊、聚餐、或其他戶外活動上，此將影響純主機板購買動能。預計2022年全球主機板出貨量約93,000千片，年成長率也將重回小幅衰退的常態。

顯示卡方面，目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品，以及工作站等所採用，疫情爆發後，受惠於筆記型電腦需求暴增，顯示卡市場也因此受惠。加上，2021年因社交距離、封城等抗疫措施下，激發出一波宅電競商機，一舉推升顯示卡需求。估計2021年全球顯示卡出貨量約9,860萬片，年成長率7.1%。展望2022年，受惠於筆記型電腦需求續旺的預期，加上終端使用者置換電競桌機GPU的需求不減，估計2022全球顯示卡出貨量年成長率可望維持高於5%的好表現。

二、下游：

電腦及週邊設備產業的下游，主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品，包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。

桌上型電腦方面，預估2021年全球桌上型電腦出貨量約8,088萬台，年成長率0.6%。探究原因，即便新冠疫情擴散後，各國落實work-from-home對策、學生在家線上學習，甚至是在家娛樂等，理當帶動電腦需求。但此波宅經濟，大多消費者優先選購筆記型電腦。再者，當前桌機產品多以商用市場為主，而疫情期間企業辦公室大多呈現關閉狀態，不利桌機產品出貨表現。此外，缺料問題在2021年也未能獲得緩解，尤其各類IC缺貨狀況更為嚴重，讓桌機廠商處境雪上加霜，目前全球桌機市場陷入「平原式衰退」。展望2022年，在各國疫苗覆蓋率逐步提升的預期下，雖有望帶動商用桌機市場需求回溫，但估計仍將難以翻轉衰退態勢，估計2022年全球桌上型電腦出貨量約7,915萬台，年成長率約-2.1%。

筆記型電腦方面，估計2021年全球出貨量約23,769萬台，相較2020年進一步成長18.6%。筆電是COVID-19爆發下直接受益的產品，在封城令、社交距離等抗疫措施下，遠距辦公需求瞬間暴增，帶動商用筆記型電腦需求大幅攀升，自2020年第二季起快速成長。原本產業預期2021年上半年需求可望趨緩，但由於病毒在全球不斷變種，且至今尚未能找到完全根除的方法，眼看生活形態短期內仍難完全恢復到疫前樣貌，全球筆記型電腦出貨動能不減。在疫後生活新常態下，全球筆記型電腦市場維持高原需求。此外，2020年因料況吃緊致使訂單地延至2021年，也是今年出貨動能續旺的原因之一。展望2022年，即便在企業回歸辦公室可能帶動商用換機潮，及缺料遞延效應仍在，但由於教育標案收斂，且各地區陸續解封 可能讓宅經濟商機降溫，據此估計全球筆記型電腦出貨量約23,104萬台，年成長率約-2.8%。

伺服器產品方面，2021年疫後興起在家工作、在家上課模式，使得資料傳輸量大幅提升，帶動資料中心布建需求；再加上在家上班對策下，許多企業也開始主動採用更多元的雲端應用，亦對伺服器需求產生有正向驅動。此外，5G應用萌芽，資料傳輸加大促使企業用戶與資料中心升級，以及AI帶動的高效能運算伺服器需求，亦成為伺服器市場需求成長的重要動能。整體而言，估計2021年全球伺服器出貨量約1,300萬台，年增率約為4.6%。展望2022年，預期全球伺服器市場將持續受惠於HPC、AI及邊緣運算等驅動力而持續成長；此外，x86 架構與Arm 架構之間競爭，預期也將加速 CPU 平台更新，帶動伺服器換機潮。據此，預期2022年全球伺服器出貨量約1,366萬台，年增率約5.1%。

工業電腦係指主要應用於工業場域之電腦系統與裝置。相較於個人電腦，工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備，但工業電腦使用者更加重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升，雲端運算環境越趨成熟，越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升，工業電腦應用範疇亦越來越廣。

舉凡，個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊，均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博弈遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。2020年全球工業電腦需求在COVID-19的襲擊下受創，即便醫療、遠端視訊設備與工業自動化等業務因疫情的關係出現商機。但是諸多垂直應用領域的工業電腦需求明顯下滑，尤其是工控與零售業最為嚴重。雖然疫情陰霾仍未能完全擺脫，所幸2021年 Tier 1業者認列旗下美國通路商完整季度營收，以及中國大陸、歐美地區需求動能強勁，加上2020年基期較低，預期2021年全球工業電腦市場將重回正成長態勢，年成長率可望達10%。

展望2022年，雖然預期上半年部分關鍵零組件的取得，如：電源管理IC、LAN IC等，仍將面對諸多不確定性；且中國大陸自動化需求已有逐步趨緩跡象，但在現階段全球經濟從復甦轉擴張的態勢下，預期歐、美等區域企業可望擴大營運，帶動產業基礎建設商機，加上Tier 1業者旗下美國通路商產值亦將持續納入。因此，估計2022年全球工業電腦市場年成長率將進一步上升。