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下游
本國上市公司(1家) 威盛
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 擎亞
知名外國企業(2家) 超微半導體 英特爾
共5家
本國上市公司(2家) 威盛 豐藝
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 旺玖
知名外國企業(3家) 超微半導體 英特爾 輝達
共7家
本國上市公司(3家) 敦吉 全台 豐藝
本國上櫃公司(3家) 鑫聯大投控 光聯 久正
知名外國企業(3家) 京東方 樂金顯示 三星電子
共9家
本國上市公司(4家) 技嘉 憶聲 全台 豐藝
本國上櫃公司(5家) 亞帝歐 鑫聯大投控 光聯 青雲 久正
創櫃公司(1家) 博來科技
知名外國企業(3家) 京東方 樂金顯示 三星電子
共13家
本國上市公司(5家) 華邦電 南亞科 創見 十銓 宇瞻
本國上櫃公司(10家) 威剛 駿熠電 鑫聯大投控 廣穎電通 青雲
 安鈦克 品安 商丞 英格爾 群聯
本國興櫃公司(1家) 凌航
知名外國企業(3家) 金士頓 記憶 Smart Modular Technologies
共19家
本國上市公司(13家) 金寶 鴻海 精英 華碩 技嘉
 微星 威盛 映泰 承啟 百容
 威強電 華擎 和碩
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 捷波 立端
創櫃公司(1家) 博來科技
共18家
本國上市公司(2家) 華碩 互億
本國上櫃公司(3家) 亞信 鑫聯大投控 振曜
知名外國企業(1家) 深圳普聯技術
共6家
本國上市公司(2家) 全漢 禾伸堂
本國上櫃公司(6家) 順達 加百裕 西勝 鑫聯大投控 新盛力
 新普
知名外國企業(3家) 樂金化學 松下電器 Samsung SDI
共11家
本國上市公司(8家) 台達電 鴻準 技嘉 建準 敦吉
 奇鋐 泰碩 尼得科超眾
外國上市公司(2家) 聯德控股-KY 動力-KY
本國上櫃公司(9家) 協禧 雙鴻 力致 皇龍 鑫聯大投控
 業強 元山 安鈦克 華宏
外國上櫃公司(1家) 安力-KY
本國興櫃公司(1家) 邁科
共21家
本國上市公司(3家) 華碩 微星 互億
本國上櫃公司(3家) 東碩 泓格 鑫聯大投控
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共8家
本國上市公司(7家) 華碩 技嘉 微星 圓剛 承啟
 麗臺 華擎
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 撼訊 捷波
知名外國企業(4家) 七彩虹集团 EVGA 柏能集團 蓝宝科技
共15家
本國上市公司(2家) 金寶 華碩
本國上櫃公司(2家) 光洋科 鑫聯大投控
知名外國企業(3家) 金士頓 希捷科技 威騰電子
共7家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(1家) 鑫聯大投控
知名外國企業(1家) 日立樂金
共3家
本國上市公司(3家) 華碩 普安 喬鼎
本國上櫃公司(3家) 昇銳 營邦 鑫聯大投控
知名外國企業(4家) EMC 日立數據系統 HPE 網路器械公司
共10家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 系微
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共5家
本國上市公司(18家) 鴻海 仁寶 精英 宏碁 英業達
 華碩 藍天 倫飛 大同 技嘉
 微星 廣達 燦坤 百容 神基
 緯創 和碩 邁達特
本國上櫃公司(5家) 茂訊 鑫聯大投控 訊達電腦 順發 大世科
本國興櫃公司(1家) 海柏特
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共27家
本國上市公司(12家) 鴻海 精英 宏碁 華碩 大同
 技嘉 微星 輔信 燦坤 緯創
 和碩 邁達特
本國上櫃公司(5家) 茂訊 鑫聯大投控 訊達電腦 順發 大世科
本國興櫃公司(1家) 海柏特
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共21家
本國上市公司(8家) 華碩 倫飛 技嘉 鼎元 燦坤
 麗臺 百容 邁達特
本國上櫃公司(3家) 茂訊 鑫聯大投控 順發
本國興櫃公司(2家) 海柏特 公信
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共16家
本國上市公司(6家) 華碩 創見 增你強 十銓 互億
 宇瞻
本國上櫃公司(7家) 威剛 東碩 建舜電 鑫聯大投控 廣穎電通
 品安 群聯
本國興櫃公司(1家) 立達
知名外國企業(3家) 鎧俠株式會社 三星電子 新帝公司
共17家
本國上市公司(1家) 圓剛
本國上櫃公司(4家) 東碩 廣寰科 鑫聯大投控 聰泰
知名外國企業(3家) EVGA 邁創 VisionTek
共8家
本國上市公司(12家) 鴻海 佳能 敦吉 百容 大立光
 亞光 華晶科 玉晶光 揚明光 佳凌
 今國光 中揚光
本國上櫃公司(5家) 先進光 聯一光電 新鉅科 鑫聯大投控 伯特光
本國興櫃公司(6家) 景傳 龍翩 久禾光 保勝光學 澤米
 晶瑞光
知名外國企業(4家) 蔡司 豪雅 康達智 舜宇光學
共27家
本國上市公司(4家) 中環 錸德 吉祥全 鈺德
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 華鎂鑫
共6家
本國上市公司(12家) 廣宇 正崴 太空梭 敦吉 百容
 今皓 信邦 鴻碩 聯穎 鎰勝
 詮欣 瀚荃
外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(8家) 好德 樺晟 東碩 鑫聯大投控 松普
 萬旭 岳豐 詠昇
本國興櫃公司(1家) 鴻呈-新
知名外國企業(3家) 安費諾 莫仕 TE Connectivity
共25家
本國上市公司(3家) 信錦 新日興 鑫禾
本國上櫃公司(3家) 錦明 兆利 鑫聯大投控
本國興櫃公司(2家) 連鋐科技 富世達
共8家
本國上市公司(11家) 信錦 鴻海 鴻準 敦吉 百容
 揚明光 新至陞 銘鈺 佳凌 詮欣
 華孚
本國上櫃公司(7家) 台翰 和勤 及成 英濟 佳穎
 鑫聯大投控 同協
外國上櫃公司(2家) 欣厚-KY 安力-KY
本國興櫃公司(1家) 美強光
知名外國企業(2家) 富智康集團有限公司 捷普科技
共23家
本國上市公司(14家) 光寶科 全友 金寶 鴻海 佳世達
 宏碁 大同 虹光 燦坤 百容
 亞光 永崴投控 致伸 天瀚
本國上櫃公司(10家) 鼎翰 鑫聯大投控 亞泰 科誠 協益
 中光電 東友 順發 全譜 能率網通
本國興櫃公司(1家) 海柏特
知名外國企業(3家) Canon 精工愛普生 HPE
共28家
本國上市公司(16家) 士電 光寶科 台達電 鴻海 大同
 圓剛 隴華 百容 普安 歐格
 喬鼎 奇偶 晶睿 慧友 邁達特
 鈞泰
本國上櫃公司(14家) 昇銳 杭特 哲固 駿熠電 鑫聯大投控
 天鉞電 協益 聰泰 彩富 順發
 豪勉 京晨科 勝品 欣普羅
本國興櫃公司(2家) 建騰 歐普羅
創櫃公司(1家) 發條橘子
知名外國企業(3家) 勞勃·博世公司 漢威聯合 賽峰
共36家


電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜,主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦,以及伺服器等。

相較於2020年,2021年全球主要資訊硬體產業產量成長約17.4%。觀察全球主要資訊硬體市場成長因素,即便COVID-19疫情為資訊產業帶來諸多供應鏈運作上的挑戰,但受惠在家工作、遠距教學等需求,2021年主要資訊硬體產品皆為正成長,其中又以筆記型電腦需求增幅最為明顯。展望2022年,預期主要資訊硬體需求將觸頂下滑,加上全球政經不確定性攀升,預估全球出貨量年成長率約-4.5%。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產品發展已相當成熟,產業生命週期也已步入衰退期,近年再面臨美國把主機板關稅從零調升至25%,致使部分主機板終端價格被迫調升,連帶影響消費者意願,以及零組件供貨不足、全球運費高漲等因素,使主機板市場感受到多重壓力。

2021上半年因為COVID-19疫情的持續延燒,致使疫情期間主機板市場依舊需求暢旺,受惠宅經濟效益的刺激,包括遊戲需求、在家電腦設備的升級等,以及2020年遊戲開發商因疫情而導致作品開發進度的延後,部分遊戲大作延至2021上半年才發售所衍生的遞延效應,成為主機板出貨的成長動能。下半年開始,包含歐美等先進國家因為疫苗覆蓋率的提升與解封的情況下,消費者開始出現不同的消費行為,以往宅在家時受惠宅經濟需求的助攻讓消費者願意花錢去升級電腦設備,不過在解封後,歐美地區消費者反而把身上的錢進行不一樣的運用,因而影響主機板在歐美地區的購買力。整體而言,2021年全球主機板市場規模約9,690萬片,年成長率約1.8%,優於預期。展望2022年,經過2021年市場的激情表現後,主要品牌與通路業者對於2022年的整體出貨表現,多改以「持平」為目標。但自二月俄烏戰爭開打、三月中啟動的中國大陸封城停工等事件,不僅直接影響歐洲市場的出貨表現,對於全球經濟成長與通貨膨脹等,都產生極大衝擊。至於中國大陸城市封城、停工事件,雖說短期內因廠商工廠內部仍有零組件庫存,維持生產不成問題,但若停工期限超過一週甚至延長至一個月,廠商則將會面臨「解決零組件及原物料如何進貨」的問題,這對上半年的產能調配,將是一大考驗;連帶物流人力如何調配、物流成本如何調整等問題,都將對2022年的市場出貨造成衝擊。整體而言,預計2022年全球主機板出貨量約9,372萬片,年成長率約-3.3%。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,疫情爆發後,受惠於筆記型電腦需求暴增,顯示卡市場也因此受惠。加上,2021年因社交距離、封城等抗疫措施下,激發出一波宅電競商機,一舉推升顯示卡需求。估計2021年全球顯示卡出貨量約9,540萬片,年成長率5.4%。展望2022年,雖然終端使用者置換電競桌機GPU的需求不減,但隨著歐美國家傾向與病毒共存的新日常,逐漸回歸疫前工作、學習模式可期,對於PC採購急迫度下滑可期。因此,估計2022全球顯示卡出貨量年成長率約4.7%。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游,主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。

桌上型電腦方面,預估2021年全球桌上型電腦出貨量約8,204萬台,年成長率2.1%。探究原因,2021上半年COVID-19疫情持續延燒,致使多數企業辦公室仍保持關閉狀態並實施居家辦公措施,商用桌機需求沒有明顯起色。至下半年,全球疫苗覆蓋率提升,歐美地區疫苗施打進度較快,日常工作及生活型態逐漸回歸正軌,桌機產品需求也受惠於企業回到辦公室上班,帶動商用市場出貨表現。展望2022年, 商用市場換機需求不若2021年可期,加上二月爆發的俄烏戰爭仍持續至今,不僅導致品牌廠商出貨至該地區,衝擊出貨表現,更棘手的是戰爭爆發使得能源與大宗商品價格上漲,推升通貨膨脹壓力,也讓許多國際組織陸續調降全球GDP的成長率,間接影響企業資訊設備的支出意願,並調降對桌機產品的採購意願。整體而言,估計2022年全球桌上型電腦出貨量約8,066萬台,年成長率約-2.4%。

筆記型電腦方面,2021年全球出貨量達24,904萬台,相較2020年進一步成長24.3%,優於預期。2021年全球筆記型電腦市場在Covid-19疫情帶動筆電需求發酵。其中,教育筆電因部分國家政府提供經費補助採購遠距教學所需之軟硬體設備,讓教育筆電需求在2021上半年維持成長態勢。2021下半年受到教育標案採購力道的減弱,讓Chromebook需求大幅衰退,然而伴隨疫苗覆蓋率的提升,企業回歸辦公室帶動商用需求回溫,Windows 系統的更新及Apple全新自製處理器搭載之筆電新品的推出,以及先前供給端面臨IC零組件短缺料件的情況逐步緩和,使得2021下半年筆電市場得以持續成長。展望2022年,在疫後需求減弱、經濟復甦受阻影響下,筆電市場需求下滑可期。隨著各國陸續採行與病毒共存的政策,減緩疫下宅經濟、宅學習帶動的筆電需求,即便各地商務辦公室重啟,有助之稱商用筆電需求,而電競筆電也可望受惠全球遊戲市場的成長而持續攀升,但近期俄烏戰爭,不僅為原物料的提供增添風險,因能源及貴金屬等價格飆升而使通膨壓力更加提升的狀況,也讓歐洲地區市場買氣受到影響。整體而言,估計全球筆記型電腦出貨量約23,469萬台,年成長率約-5.8%。

伺服器產品方面,2021年受COVID-19疫情影響,全球遠距上班與雲端服務量提升,促使美國AWS、Microsoft、Google及Meta等雲端服務商興建資料中心。不過,疫情也造成全球不定期停工、缺料、塞港等現象頻傳,卻也使得伺服器訂單出現遞延至2022年的情形。整體而言,估計2021年全球伺服器出貨量約1,299萬台,年增率約為4.5%。展望2022年,由雲端服務商主導來建造的超大型資料中心(Hyperscale Data Center)仍將成為全球伺服器市場成長的驅動力,預期雲端服務商將持續提升資本支出(Capex)並且提出資料中心建置計畫。此外,如Equinix、Digital Reality等全球資料中心託管商,也規劃透過併購與合資的方式,在全球進行更廣泛的投資;加上,全球晶片荒有望於下半年出現緩解,屆時將可望讓原本遞延的訂單終於得以交付。整體而言,預期2022年全球伺服器出貨量約1,367萬台,年增率約5.2%。

工業電腦係指主要應用於工業場域之電腦系統與裝置。相較於個人電腦,工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,但工業電腦使用者更加重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。

舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博弈遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。2020年全球工業電腦需求在COVID-19的襲擊下受創,即便醫療、遠端視訊設備與工業自動化等業務因疫情的關係出現商機。但是諸多垂直應用領域的工業電腦需求明顯下滑,尤其是工控與零售業最為嚴重。雖然疫情陰霾仍未能完全擺脫,所幸2021年 Tier 1業者認列旗下美國通路商完整季度營收,以及中國大陸、歐美地區需求動能強勁,加上2020年基期較低,2021年全球工業電腦市場將重回正成長態勢,年成長率達9.45%。

展望2022年,預期缺料與物流等問題可望趨緩,且終端價格調漲多已反應,再加上延續2021年下半年中國大陸新基建政策帶動工廠設備升級之需求,估計將有利 2022上半年工業電腦市場表現。再者,現階段觀察IPC業者並未直接受俄烏戰爭影響出貨表現,反而在航太、國防與軍工領域之業務開始受到市場關注。估計2022年全球工業電腦市場年成長率應能維持在5~10%的好表現。