電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商，下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜，主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關，主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦，以及伺服器等。

相較於2021年，2022年全球主要資訊硬體產業產量衰退約17.5%。觀察全球主要資訊硬體市場衰退因素，「高通膨」、「庫存水位達高點」仍是衝擊短期市場表現的主因；而中國大陸封城/限電政策供應鏈中斷等亦對供應鏈的運作帶來諸多困擾。綜觀主要資訊終端產品，2022年只有伺服器市場需求為正成長，筆記型電腦、桌上型電腦市場需求皆下滑；其中，又以筆記型電腦需求衰退最為明顯。展望2023年，全球經濟前景衰退預期下，估計主要資訊硬體需求將微幅下滑，全球出貨量年成長率約-6.3%。

一、上游：

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一，出貨型態主要有兩種，一為銷售予電腦系統品牌組裝廠，直接內建於桌上型電腦；另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品，一般稱為組裝市場。主機板產品發展已相當成熟，產業生命週期也已步入衰退期，近年再面臨美國把主機板關稅從零調升至25%，致使部分主機板終端價格被迫調升，連帶影響消費者意願，以及零組件供貨不足、全球運費高漲等因素，使主機板市場感受到多重壓力。

經過2021年的成長之後，市場主要品牌與通路業者對於2022年的整體出貨表現，本就沒有抱持樂觀態度，「持平」幾乎是大多數廠商的營運目標。不料，俄烏戰爭爆發且遲遲不見停戰跡象，讓疲軟的消費性市場雪上加霜，連帶衝擊主機板出貨表現。整體而言，2022年全球主機板市場規模約8,452萬片，年成長率約-12.8%。展望2023年，受到全球經濟前景堪慮，高通膨影響消費力道等現實因素，可預期全球主機板市場恐依舊難有起色。整體而言，預計2023年全球主機板出貨量約8,283萬片，年成長率約-2.0%。

顯示卡方面，目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品，以及工作站等所採用，疫情嚴峻期間顯示卡出貨表現亮眼，然隨著歐美等主要市場開始決定與COVID-19和平共處、恢復正常生活後，宅電競商機也隨之趨緩。2022年第三季桌上型電腦的獨立顯示卡出貨量創20年新低，售量為2009年以來最大跌幅，即便第四季晶片大廠推出新款處理器及新一代高效能遊戲顯卡，依然難刺激市場買氣。估計2022年全球顯示卡出貨量約8,620萬片，年成長率-9.6%。展望2023年，面臨全球經濟成長不確定因素大幅攀升，估計2023全球顯示卡出貨表現也將受到衝擊。所幸PC市場需求下滑幅度趨緩，加上伺服器產品需求仍保持正成長表現，估計明年全球顯示卡市場年衰長率有機會縮至-1.7%。

二、下游：

電腦及週邊設備產業的下游，主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品，包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。

桌上型電腦方面，估計2022年全球桌上型電腦出貨量約7,684萬台，年成長率-6.3%。2022年上半年桌機出貨表現受到全球通膨飆升等環境因素影響，首季起便逐季下滑，疫情紅利幾乎消失殆盡。加上俄烏戰爭膠著，使得能源與物價問題更為棘手，亦使得消費端支出緊縮、企業延後更新設備的時間點，皆不利桌機市場動能。展望2023年，雖預期桌機庫存清理將在上半年告一段落，且中國大陸與歐美消費力道有機會止跌，但在大環境不確定因素偏高的狀況下，主要品牌商直到第二季還是偏向保守觀望態度，靜待此波消費低潮退去。整體而言，估計2023年全球桌上型電腦出貨量約7,465萬台，年成長率約-2.8%。

筆記型電腦方面，2022年全球出貨量達19,334萬台，年成長率約-22.4%。受累於俄烏戰事、全球通膨顯著攀升、北美升息及中國大陸採取動態清零政策等事件影響，導致2022年全球筆電市場需求下滑。加上疫後紅利不再，使得IT採購預算緊縮現象從一般消費者擴至企業端。展望2023年，總體經濟前景不明，本不利筆電出貨表現，加上企業對於商用筆電的換機時機，也因資本支出減少而有延期；筆電供應鏈對於2023年出貨表現難掩悲觀。整體而言，估計2023年全球筆記型電腦出貨量約17,701萬台，年成長率約-8.4%。

伺服器產品方面，2022年儘管年初至今的俄烏戰爭促成全球通貨膨脹問題，進而影響到全球雲端服務商的支出成本，所幸雲端服務商建置資料中心力道不減，加上伺服器品牌商協助企業佈局混合IT等需求帶動，2022年全球伺服器出貨量約1,361萬台，年增率約為4.8%。展望2023年，即便全球新建資料中心數量可望持續增加，但美系雲端服務商受全球經濟前景不明的影響，預期不僅將持續精簡企業內部人力，亦將調整部分資料中心建設計畫。此外，雲端服務商為達到2050年淨零碳排目標，近期也陸續延長伺服器使用年限；加上，美國禁令使中系品牌商成長受限，亦不利伺服器出貨表現。整體而言，預期2023年全球伺服器出貨量約1,414萬台，年增率約3.9%。

工業電腦係指主要應用於工業場域之電腦系統與裝置。相較於個人電腦，工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備，但工業電腦使用者更加重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升，雲端運算環境越趨成熟，越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升，工業電腦應用範疇亦越來越廣。

舉凡，個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊，均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博弈遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。2021年 Tier 1業者認列旗下美國通路商完整季度營收，以及中國大陸、歐美地區需求動能強勁，全球工業電腦市場如願重回正成長態勢。進入2022年，受惠於缺料問題緩解、疫後工業自動化、智慧零售、娛樂博奕換機潮，以及ESG淨零碳排需求浮現等，帶動工業電腦需求。整體而言，2022年全球工業電腦市場年成長率約13.3%。

展望2023年，工業電腦產業可望持續受惠於節能減碳所帶來的智慧工業發展、5G及AI應用普及、低功率/低延遲的IIoT、AIoT技術模組成熟，以及邊緣運算逐漸落地等有利因素。估計2023年全球工業電腦市場年成長率應能有10%的水準。