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下游
本國上市公司(1家) 威盛
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 擎亞
知名外國企業(2家) 超微半導體 英特爾
共5家
本國上市公司(3家) 台達電 威盛 豐藝
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 旺玖
知名外國企業(3家) 超微半導體 英特爾 輝達
共8家
本國上市公司(2家) 全台 豐藝
本國上櫃公司(3家) 鑫聯大投控 光聯 久正
知名外國企業(4家) 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示器
共9家
本國上市公司(4家) 台達電 憶聲 全台 豐藝
本國上櫃公司(5家) 亞帝歐 鑫聯大投控 光聯 青雲 久正
知名外國企業(5家) 京東方 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示
共14家
共21家
本國上市公司(13家) 金寶 鴻海 精英 華碩 技嘉
 微星 威盛 映泰 承啟 百容
 威強電 華擎 和碩
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 捷波 立端
共17家
本國上市公司(15家) 首利 台達電 鴻海 鴻準 承啟
 可成 神基 晟銘電 偉訓 柏騰
 谷崧 事欣科 和碩 迎廣 勤誠
本國上櫃公司(11家) 濱川 及成 錦明 英濟 旭品
 曜越 鑫聯大投控 能率 富驊 安鈦克
 森田
本國興櫃公司(1家) 南俊國際
知名外國企業(3家) 比亞迪 富智康 捷普
共30家
共30家
本國上市公司(2家) 華碩 互億
本國上櫃公司(3家) 亞信 鑫聯大投控 振曜
知名外國企業(1家) 深圳普聯技術
共6家
本國上市公司(2家) 台達電 禾伸堂
本國上櫃公司(6家) 順達 加百裕 西勝 鑫聯大投控 新盛力
 新普
知名外國企業(3家) 樂金化學 松下電器 Samsung SDI
共11家
本國上市公司(6家) 台達電 鴻準 建準 奇鋐 泰碩
 尼得科超眾
外國上市公司(2家) 聯德控股-KY 動力-KY
本國上櫃公司(9家) 協禧 雙鴻 力致 皇龍 鑫聯大投控
 業強 元山 安鈦克 華宏
外國上櫃公司(1家) 安力-KY
本國興櫃公司(1家) 邁艸科
共19家
本國上市公司(4家) 台達電 華碩 微星 互億
本國上櫃公司(3家) 東碩 泓格 鑫聯大投控
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共9家
本國上市公司(7家) 台達電 華碩 技嘉 微星 圓剛
 承啟 麗臺
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 撼訊 捷波
知名外國企業(4家) 七彩虹集团 EVGA 柏能集團 蓝宝科技
共15家
本國上市公司(2家) 金寶 華碩
本國上櫃公司(3家) 光洋科 優群 鑫聯大投控
知名外國企業(3家) 金士頓 希捷科技 威騰電子
共8家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(1家) 鑫聯大投控
知名外國企業(1家) 日立樂金
共3家
本國上市公司(3家) 華碩 普安 喬鼎
本國上櫃公司(3家) 昇銳 營邦 鑫聯大投控
知名外國企業(4家) EMC 日立數據系統 HPE 網路器械公司
共10家
本國上市公司(2家) 台達電 華碩
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 系微
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共6家
本國上市公司(18家) 鴻海 仁寶 精英 宏碁 英業達
 華碩 藍天 倫飛 大同 微星
 廣達 浩鑫 燦坤 百容 神基
 緯創 和碩 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共25家
本國上市公司(11家) 鴻海 精英 宏碁 華碩 大同
 微星 浩鑫 燦坤 緯創 和碩
 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共18家
本國上市公司(7家) 華碩 倫飛 鼎元 燦坤 麗臺
 百容 聚碩
本國上櫃公司(3家) 茂訊 鑫聯大投控 順發
本國興櫃公司(1家) 公信
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共14家
本國上市公司(11家) 台達電 鴻海 宏碁 華碩 大同
 技嘉 微星 燦坤 神達 聚碩
 緯穎
本國上櫃公司(7家) 大綜 營邦 鑫聯大投控 順發 豪勉
 晉泰 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HPE 國際商業機器
共21家
本國上市公司(6家) 華碩 創見 增你強 十銓 互億
 宇瞻
本國上櫃公司(7家) 威剛 東碩 建舜電 鑫聯大投控 廣穎
 品安 群聯
本國興櫃公司(1家) 立達
知名外國企業(3家) 鎧俠株式會社 三星電子 新帝公司
共17家
本國上市公司(1家) 圓剛
本國上櫃公司(4家) 東碩 廣寰科 鑫聯大投控 聰泰
知名外國企業(3家) EVGA 邁創 VisionTek
共8家
本國上市公司(12家) 台達電 鴻海 佳能 百容 大立光
 亞光 華晶科 玉晶光 揚明光 佳凌
 今國光 中揚光
本國上櫃公司(4家) 先進光 聯一光電 新鉅科 鑫聯大投控
本國興櫃公司(4家) 景傳 龍翩 久禾光 晶瑞光
知名外國企業(4家) 蔡司 豪雅 康達智 舜宇光學
共24家
本國上市公司(3家) 錸德 吉祥全 鈺德
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 華鎂鑫
共5家
本國上市公司(11家) 廣宇 正崴 太空梭 百容 今皓
 信邦 鴻碩 聯穎 鎰勝 詮欣
 瀚荃
外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(8家) 好德 樺晟 東碩 鑫聯大投控 松普
 萬旭 岳豐 詠昇
知名外國企業(3家) 安費諾 莫仕 TE Connectivity
共23家
本國上市公司(3家) 信錦 新日興 鑫禾
本國上櫃公司(3家) 錦明 兆利 鑫聯大投控
本國興櫃公司(1家) 連鋐科技
共7家
本國上市公司(8家) 信錦 鴻海 鴻準 敦吉 百容
 新至陞 銘鈺 詮欣
本國上櫃公司(6家) 台翰 和勤 及成 英濟 鑫聯大投控
 同協
外國上櫃公司(2家) 欣厚-KY 安力-KY
知名外國企業(2家) 富智康 捷普
共18家
本國上市公司(14家) 光寶科 全友 金寶 鴻海 佳世達
 宏碁 華碩 大同 虹光 燦坤
 百容 亞光 致伸 天瀚
本國上櫃公司(10家) 鼎翰 鑫聯大投控 亞泰 科誠 協益
 中光電 東友 順發 全譜 能率網通
知名外國企業(3家) Canon 精工愛普生 HPE
共27家
本國上市公司(14家) 士電 台達電 鴻海 大同 圓剛
 隴華 百容 歐格 喬鼎 奇偶
 晶睿 圓展 慧友 鈞泰
本國上櫃公司(13家) 昇銳 杭特 哲固 駿熠電 鑫聯大投控
 天鉞電 聰泰 彩富 順發 豪勉
 京晨科 勝品 欣普羅
本國興櫃公司(1家) 建騰
知名外國企業(3家) 勞勃·博世公司 漢威聯合 賽峰
共31家

電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜,主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。由於。

相較於2019年,2020年全球主要資訊硬體產業產量成長約13.5%。觀察全球主要資訊硬體產值成長與衰退因素,COVID-19疫情下遠距工作、遠距學習模式興起,無疑是主因。雖然桌上型電腦的出貨年成長率在新生活形態下出現雙位數下滑,但筆記型電腦與平板電腦需求大幅攀升。此外,為了配合非接觸應用情境發展,雲端科技需求亦對應而生;而差旅支出轉而投入IT基礎架構,也讓伺服器出貨量因此受惠。在正、負像驅動因素交互影響下,最終年出貨漲幅出現近十幾年來罕見的雙位數成長。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產品發展已相當成熟,產業生命週期也已步入衰退期。2020年全球主機板出貨量約95,230萬片,年成長率約-5.7%。探究原因,雖然在社交距離抗疫措施下,許多消費者有更長時間待在家,因而助長了電競風潮;且,關鍵晶片大廠也推出新品刺激消費(如:2020年上半Intel推出第十代Comet Lake-S桌上型處理器,AMD也推出入門款Zen 2架構桌上型處理器系列新品3300X/3100,鎖定商務使用者及遊戲玩家市場。下半年NVIDIA則推出全新Ampere架構RTX 30系列顯示卡刺激消費市場,而AMD也以Radeon RX 6000系列顯示卡應戰);然而,宅電競商機及供應端的新品策略,最終仍舊未能彌補總體經濟趨緩及桌上型電腦需求消退下,所造成的主機板需求下滑缺口。

展望2021年,隨著先進國家疫苗接種普及度,預計有助經濟緩步復甦,加上宅電競需求未降溫,可望降低2021年全球主機板市場衰退幅度。估計2021年全球主機板出貨量約92,416萬片,衰退幅度可望縮小至3%左右。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,疫情爆發後,受惠於筆記型電腦需求暴增,顯示卡市場也因此受惠。加上,2020年因社交距離、封城等抗疫措施下,激發出一波宅電競商機,一舉推升顯示卡需求。估計2020年全球顯示卡出貨量約9,210萬片,年成長率6.2%。

展望2021年,疫情期間不少遊戲開發商讓旗下員工以在家工作(work from home, WFH)模式繼續開發手上遊戲的計畫,因而讓部分原預計在2020下半年上市的遊戲作品,遞延至2021上半年發表,可連帶刺激顯示卡的銷售表現。此外,work-from-home新工作模式所帶動的商用筆記型電腦及教育筆電需求,也預期延續至2021年下半年,有助顯示卡出貨表現。整體而言,估計2021年全球顯示卡出貨量有望維持小幅成長表現。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游,主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。2020年全球桌上型電腦出貨量約8,036萬台,年成長率-14.3%。探究原因,即便新冠疫情擴散後,各國採取work-home-home對策、學生在家線上學習,甚至是在家娛樂,帶動電腦採購需求。但此波宅經濟需求,大多消費者選購攜帶及使用便利性較高的筆記型電腦市場,桌機市場需求反而不增反減。再者,桌機本多以商用市場為主,而疫情期間企業辦公室大多呈現關閉狀態,導致2020年商用市場年出貨量大幅衰退18.8%,對於整體出貨表現造成巨大衝擊。所幸, AIO PC與電競桌機等利基型產品,在2020年在疫情期間有正成長表現,才稍稍彌補了重挫的商用桌上型電腦需求缺口。

展望未來,隨著先進國家疫情在疫苗施打後受到控制,預期部分企業組織將試著分階段恢復「到公司上班」的辦公模式,民眾生活可望回歸正軌。加上,2020年基期偏低,故估計2021年全球桌上型電腦出貨量約8.073萬台,年成長率約0.5%。

筆記型電腦方面,2020年全球出貨量達20,035萬台,相較2019年大幅成長24.5%。筆電是COVID-19爆發下直接受益的產品,盛況堪稱是近十幾年來首見。在封城令、社交距離等抗疫措施下,遠距辦公需求瞬間暴增,帶動商用筆記型電腦需求大幅攀升。此外,新冠肺炎爆發後,許多國家也陸續執行在家上課措施,隨著遠距教學變成日常,教育筆電採購需求也迅速成長,其中又以歐、美、日政府的標案最為積極。而搭載Google Chrome OS系統並擁有價格低廉優勢的Chromebook,瞬間變成搶手產品,出貨量暴增。

筆記型電腦自2020年第二季開始出現爆量,原本產業預期2021年上半年需求可望趨緩,然由於疫情在全球持續蔓延,且至今尚未能找到方法完全根除,在生活形態短期內仍難完全恢復到疫前樣貌的欲旗下,全球筆記型電腦出貨動能,至今仍未出現趨緩跡象。此外,教育筆電也在各國教育標案需求不斷開出的盛況下,多家品牌廠商也持續推出教育專用筆電以因應市場需求。目前筆記型電腦需求能見度,可望延續至2021年下半年。預計2021年全球筆記型電腦出貨量約23,889萬台,年成長率約19%。

伺服器產品方面,今年興起的在家工作、在家上課模式,帶動雲端科技需求提升;加上,5G應用萌芽,資料傳輸加大促使企業用戶與資料中心升級,亦成為伺服器市場需求的重要驅動力。整體而言,估計2020年全球伺服器出貨量達1,242萬台,年增率約為2.7%。

展望2021年,隨著遠距上班模式普及化,估計疫情趨緩後,仍將會有不少企業將在家工作模式變成彈性選項。遠距上班促使資料的傳輸量大幅提升,將刺激資料中心布建需求,也會同步帶動伺服器需求。此外,全球伺服器市場的脈動與伺服器中央處理器(Central Processing Unit,CPU)的推出息息相關,Intel 10nm 伺服器CPU終於在2021Q1實現量產,而AMD EPYC平台預計在今年推出新品,皆有助帶動全球伺服器市場的需求。預期2021年全球伺服器出貨量約1,303萬台,年增率約4.9%。

工業電腦係指主要應用於工業場域之電腦系統與裝置。相較於個人電腦,工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,但工業電腦使用者更加重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。

舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。工業電腦歷經2017與2018年的產業購併潮,多起併購效益逐漸在2018年浮現,另外因部分美國客戶為規避美中貿易摩擦所造成的關稅成本,多提前於2018年下半年拉貨,2018年工業電腦產業市場年成長率基於上述有利因素,有接近兩成的好表現,並持續穩健成長。

不料,2020年全球工業電腦需求在COVID-19的襲擊下受創,即便醫療、遠端視訊設備與工業自動化等業務因疫情的關係出現商機。但是諸多垂直應用領域的工業電腦需求明顯下滑,尤其是工控與零售業最為嚴重。今年工業電腦市場從年初起,挑戰變接踵而來。第一季時出現組裝產能無法有效調配的狀況,另外上游關鍵物料也陷入短缺窘境,連帶影響下游組裝作業。第二季起中國大陸市場受疫情影響的狀況才稍稍趨緩,卻換歐美市場淪陷;估計2020年全球工業電腦市場年成長率約-12.1%。

展望2021年,雖歐、美等主要區域市場復甦、中國大陸新基建商機,以及IoT與5G技術發展下,所帶動的新應用,皆可望為工業電腦廠商帶來硬體產品與零組件的銷售機會,如:邊緣計算裝置與雲端資料中心的零組件等。然而,由於不少零組件,如:面板驅動、電源管理、音訊編解碼IC與其他機構件的缺料狀況仍未見緩解,加上船運缺櫃因素影響加劇,恐怕仍將壓縮市場成長幅度。整體而言,估計2021年工業電腦市場年成長率小幅上升2.2%。