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電腦及周邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游為電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備之供應商。

電腦及週邊設備產業上游產品項目相當複雜,涵蓋電腦及週邊設備產品零組件、元件及外觀件等,例如:中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、硬碟機、光碟機、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、介面卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、機構樞紐、光學鏡片、鏡頭、光碟片、金屬或塑膠模具、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求息息相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。2017年受惠於雲端應用與資料中心建置帶動伺服器需求,以及PC商用換機潮啟動,全球伺服器與筆記型電腦出貨量,皆有正成長表現。然,桌上型電腦與主機板產品需求仍難逃衰退命運。2018年至今,主要終端資訊硬體產品出貨表現,相較於去年同期,呈現小幅下滑。探究原因,筆記型電腦方面,受到商用換機減弱,加上新品市場吸引力不足,導致出貨成長動能溫吞不振;桌上型電腦方面,受惠於晶片大廠推出新品,加上歐美商用換機需求等正向驅動力,雖桌機出貨量仍舊無法翻正,但下滑幅度縮小。然伺服器方面,受累於Intel伺服器處理器新架構Purley平台出貨表現未達預期,故對於伺服器整體出貨表現助益有限。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產業已相當成熟,產業生命週期步入衰退期,2017年整體主機板出貨量持續衰退,總出貨量約1.03億片,年成長率約-10%。2017年主機板通路庫存水位偏高,加上處理器大廠推出之新品,未能有效刺激市場,僅有挖礦熱潮間接帶動主機板需求,但仍舊不足以翻轉全球市場衰退態勢。2017年第一季 Intel推出的新平台Kaby Lake以效能優化為主,與上一代Sky Lake同屬14nm製程且架構變化不大,對於消費者而言,購買誘因不高。所幸,另一處理器大廠AMD陸續推出高階Ryzen 7、中階Ryzen 5以及低階Ryzen 3處理器,成功製造話題並提升AMD處理器市占率,但AMD市佔率仍大幅落後Intel,故對整體主機板出貨量挹注有限。

受惠於區塊鏈技術發展而興起的挖礦熱潮,自2017年第二季起為主機板市場帶來較明顯的出貨動能,主要廠商推出採礦用主機板因應市場需求,顯示卡插槽可容納多張顯卡。挖礦熱潮雖間接減緩主機板市場衰退幅度,但未能扭轉市場規模持續縮減的態勢。

電源供應器產品主要應用產品包括桌上型電腦、工業電腦、筆記型電腦、液晶電視、通訊系統等。電源供應器與一般消費性電子及資通訊產品銷售有連動關係,因此當電腦終端產品需求較佳時,電源供應器產業營運狀況往往也能有正向表現。2017年全球筆記型電腦出貨量僅微幅成長,但桌上型電腦則小幅下滑,呼應2017年電源供應器市場規模表現,年出貨量衰退幅度縮小。獲利表現方面,在電競熱潮帶動下,PC遊戲玩家對於高瓦特數電源供應器之需求增加,有助整體APS表現。另觀察電源供應器廠商的業務拓展,有感於個人電腦產品需求不斷衰退,若此類產品占企業營收比重偏高,長久恐侵蝕獲利,故不少業者設法跨入工業電腦、伺服器與資料中心等應用領域,企圖創造新的營收來源。展望未來,受電競熱潮與桌上型電腦商用換機潮發酵,均有利電源供應器出貨表現,但出貨量占大宗的筆記型電腦產品,由於預期商用換機需求將趨緩,故估計2018年電源供應器出貨量維持持平表現。

光碟機產品方面,由於隨身硬碟、隨身碟等產品價格親民,加上市場對於雲端儲存的接受度持續攀升,又,大容量、高傳輸介面興起,例如:新一代PC產品搭載USB3.2、是TYPE-C等,因此消費者不再將光碟機視為必要配備。部分桌上型電腦產品,尤其著重高運算效能的電競桌機,基本上仍保留光碟機,但這些利基產品出貨占比低,不足以填補光碟機在筆記型電腦市場的衰退缺口。筆記型電腦低價化、薄型化的趨勢明顯,多款新產品甚至直接捨棄光碟機設計,如Ultrabook、Chromebook等。光碟機市場需求衰退乃大勢所趨,預估2018年全球光碟機出貨量將持續下滑。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,近年受到整體PC市場規模萎縮的影響,顯示卡市場亦受衝擊。所幸,全球電競熱潮,帶動中、高階顯卡需求,加上區塊鏈技術所帶動的挖礦需求,亦為2017年顯卡市場帶來強勁的出貨動能。整體而言,2017年全球顯示卡出貨成長率約7%,達8,900萬片。展望2018年,由於挖礦熱潮於2017年第四季出現趨緩現象,故估計2018年全球顯示卡市場出貨動能將回覆常態。

磁碟陣列的基本概念是透過結合多個小型且便宜的磁碟機,來形成陣列,以達到一個大且昂貴的磁碟機無法做到的效能表現。磁碟陣列產品線的價格區間分布甚廣,其中低單價產品出貨占比向來相對高。但近年由於部分廠商積極推廣產品性價比較高的儲存式伺服器(Storage Server),故低價磁碟陣列產品出貨占比出現下滑狀況。綜觀全球磁碟陣列市場前景,受惠於IOT應用持續擴大、監控系統與消費型個人儲存雲端等新品持續問世,將有利磁碟陣列市場規模表現,展望2018年,全球磁碟陣列市場需求將可望有持平表現。

隨身碟市場方面,由於用戶對於雲端儲存方式的接受度越來越高,加上許多資訊服務業者提供免費雲端儲存空間或低價方案,無疑衝擊隨身碟市場需求。觀察近年市場狀況,原期望隨著搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將出貨,挾帶傳輸速率較快、連接器體積較小等優勢,能有效刺激市場需求。但事實上市場反映不如預期。展望未來,在雲端儲存模式持續拓展,加上隨身碟實際需求不見明顯推力的態勢下,整體出貨表現恐難有突破。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。聚焦2017年全球PC市場(包括筆記型電腦與桌上型電腦),估計出貨量約2.57億台,年成長率約-1.28%,優於年初預期。展望2018年,受惠於商用換機潮,有助縮小PC市場規模衰退幅度,估計出貨量約2.56億台,年成長率約-0.32%。

2017年全球桌上型電腦市場規模失守一億台大關,出貨量約98,011千台,年成長率約-5.3%。2017下半年市場利多出現,桌機市場衰退幅度稍稍趨緩,主要影響因素有二:首先,Win10換機潮逐漸啟動,拉抬商用桌機出貨成長;第二,採用Coffee Lake架構之第八代Intel Core i處理器提早於10月問世,首發之Z370晶片組市場反應佳。但上市初期市占有限,待2018年供貨穩定及晶片組齊全後,可望帶來較明顯的市場買氣。此外,AMD 2017年陸續推出新款Ryzen 7、Ryzen 5、Ryzen3系列處理器,範圍涵蓋高中低階桌機,雖未能大舉帶動需求成長,仍為市場創造話題。

電競桌機部分,2017年需求仍呈現正成長,各大品牌廠亦持續推出新品,除了強調外觀設計感及效能提升,支援VR的桌上型電腦已陸續問世,配合GPU廠商之VR Ready認證,能提高產品辨識度,方便消費者選購。可惜2017年缺少遊戲大作,僅年底的《絕地求生》遊戲在玩家中引起話題,對電競桌機市場的出貨表現影響並不明顯。

筆記型電腦方面,全球出貨規模在2017年成長1.7%而達1.59億台,是自2012年出現衰退以來表現最好的一年。其中主要原因是受益於自2016年下半年開始之商用換機潮效應持續至2017年上半年助益所致,尤其相較2016年上半年基期較低的因素,使得2017年全球筆記型市場出現成長好景。

另,除了低價筆記型電腦逐漸取代平價桌上型電腦以外,電競筆電快速發展亦出現取代電競桌機之消費趨勢,並進一步刺激使用者購機需求,再加上欲振乏力的平板電腦產品已無法威脅筆記型電腦,皆是助益2017年成長之重要因素。

展望2018年,預計筆記型電腦商用換機潮將趨緩,雖仍有低價筆電取代平價桌機和電競筆電取代電競桌機等刺激使用者購機因素,但預期對消費市場刺激程度將減弱。因此,在商用換機潮效應趨緩,且電競機種成長減速等因素影響下,預期2018年僅能維持規模。

伺服器市場方面,全球資料運算需求快速增長,連帶雲端運算產業影響力也逐漸提高,牽動台灣伺服器代工產業版圖變化。主要成長動能為網路服務普及度持續上升,進而推動雲端運算及網路服務產業的需求出現成長。前三大雲服務商Amazon、Microsoft、Google透過旗下雲端服務AWS、Azure、GCP持續帶動整體營收表現。此外,中國大陸雲服務龍頭阿里巴巴旗下雲服務阿里雲,在2017Q4營收增加104%達到35.99億人民幣,且2017全年阿里雲累計收入約112億人民幣,成為中國大陸第一個百億規模的雲服務商。

雲服務營收比重增長,反映出廠商對雲端的重視程度,也給予廠商採購伺服器的動力。企業採購伺服器模式已與以往不同,尤其是在各大雲服務商持續擴建大型資料中心以爭取更多用戶的趨勢下,加上 CPU效能、虛擬化技術與時俱進,均有利伺服器市場出貨表現。整體而言,2017年全球伺服器出貨量達11,126千台,年增率為4.9%。展望2018年,在各大雲服務商持續擴建大型資料中心,以爭取更多用戶的趨勢下,估計全球伺服器市場規模將持續溫和成長。

工業電腦方面,顧名思義乃以工業場域為主要應用場域。相較於個人電腦,雖工業電腦同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,然與其強調運算能力,工業電腦使用者更重視穩定、可靠及不易當機等項目。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。此外,受惠於先進國家積極落實「工業4.0」政策,加上工業物聯網標準可望成形等有利因素,預期2018年工業電腦需求可望持續成長。