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上游
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下游
本國上市公司(1家) 威盛
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 擎亞
知名外國企業(2家) 超微半導體 英特爾
共5家
本國上市公司(3家) 台達電 威盛 豐藝
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 旺玖
知名外國企業(3家) 超微半導體 英特爾 輝達
共8家
本國上市公司(2家) 全台 豐藝
本國上櫃公司(3家) 鑫聯大投控 光聯 久正
知名外國企業(4家) 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示器
共9家
本國上市公司(4家) 台達電 憶聲 全台 豐藝
本國上櫃公司(5家) 亞帝歐 鑫聯大投控 光聯 青雲 久正
知名外國企業(5家) 京東方 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示
共14家
本國上市公司(5家) 華邦電 創見 十銓 華東 宇瞻
本國上櫃公司(10家) 威剛 駿熠電 鑫聯大投控 廣穎 青雲
 安鈦克 品安 商丞 英格爾 群聯
創櫃公司(1家) 金科電子
知名外國企業(6家) 金士頓 美光 記憶 三星電子 SK海力士
 Smart Modular Technologies
共22家
本國上市公司(13家) 金寶 鴻海 精英 華碩 技嘉
 微星 威盛 映泰 承啟 百容
 威強電 華擎 和碩
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 捷波 立端
共17家
本國上市公司(15家) 首利 台達電 鴻海 鴻準 承啟
 可成 神基 晟銘電 偉訓 柏騰
 谷崧 事欣科 和碩 迎廣 勤誠
外國上市公司(1家) 鎧勝-KY
本國上櫃公司(11家) 濱川 及成 錦明 英濟 旭品
 曜越 鑫聯大投控 應華 富驊 安鈦克
 森田
本國興櫃公司(1家) 南俊國際
知名外國企業(3家) 比亞迪 富智康 捷普
共31家
共30家
本國上市公司(2家) 華碩 互億
本國上櫃公司(3家) 亞信 鑫聯大投控 振曜
知名外國企業(1家) 深圳普聯技術
共6家
本國上市公司(2家) 台達電 禾伸堂
本國上櫃公司(6家) 順達 加百裕 西勝 鑫聯大投控 新盛力
 新普
知名外國企業(3家) 樂金化學 松下電器 Samsung SDI
共11家
本國上市公司(6家) 台達電 鴻準 建準 奇鋐 泰碩
 超眾
外國上市公司(2家) 聯德控股-KY 動力-KY
本國上櫃公司(9家) 協禧 雙鴻 力致 皇龍 鑫聯大投控
 業強 元山 安鈦克 華宏
外國上櫃公司(1家) 安力-KY
共18家
本國上市公司(4家) 台達電 華碩 微星 互億
本國上櫃公司(4家) 東碩 泓格 鑫聯大投控 寶島科
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共10家
本國上市公司(7家) 台達電 華碩 技嘉 微星 圓剛
 承啟 麗臺
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 撼訊 捷波
知名外國企業(4家) 七彩虹集团 EVGA 柏能集團 蓝宝科技
共15家
本國上市公司(2家) 金寶 華碩
本國上櫃公司(2家) 優群 鑫聯大投控
知名外國企業(3家) 金士頓 希捷科技 威騰電子
共7家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(1家) 鑫聯大投控
知名外國企業(1家) 日立樂金
共3家
本國上市公司(3家) 華碩 普安 喬鼎
本國上櫃公司(3家) 昇銳 營邦 鑫聯大投控
知名外國企業(4家) EMC 日立數據系統 HPE 網路器械公司
共10家
本國上市公司(2家) 台達電 華碩
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 系微
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共6家
本國上市公司(18家) 鴻海 仁寶 精英 宏碁 英業達
 華碩 藍天 倫飛 大同 微星
 廣達 浩鑫 燦坤 百容 神基
 緯創 和碩 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共25家
本國上市公司(11家) 鴻海 精英 宏碁 華碩 大同
 微星 浩鑫 燦坤 緯創 和碩
 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共18家
本國上市公司(7家) 華碩 倫飛 鼎元 燦坤 麗臺
 百容 聚碩
本國上櫃公司(3家) 茂訊 鑫聯大投控 順發
本國興櫃公司(1家) 公信
知名外國企業(3家) 戴爾 HP Inc 聯想
共14家
本國上市公司(11家) 台達電 鴻海 宏碁 華碩 大同
 技嘉 微星 燦坤 神達 聚碩
 緯穎
本國上櫃公司(7家) 大綜 營邦 鑫聯大投控 順發 豪勉
 晉泰 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 HPE 國際商業機器
共21家
本國上市公司(6家) 華碩 創見 增你強 十銓 互億
 宇瞻
本國上櫃公司(7家) 威剛 東碩 建舜電 鑫聯大投控 廣穎
 品安 群聯
本國興櫃公司(1家) 立達
知名外國企業(2家) 三星電子 新帝公司
共16家
本國上市公司(1家) 圓剛
本國上櫃公司(4家) 東碩 廣寰科 鑫聯大投控 聰泰
知名外國企業(3家) EVGA 邁創 VisionTek
共8家
本國上市公司(12家) 台達電 鴻海 佳能 百容 大立光
 亞光 華晶科 玉晶光 揚明光 佳凌
 今國光 中揚光
本國上櫃公司(4家) 先進光 聯一光 新鉅科 鑫聯大投控
本國興櫃公司(3家) 景傳 龍翩 久禾光
知名外國企業(4家) 蔡司 豪雅 康達智 舜宇光學
共23家
本國上市公司(3家) 錸德 吉祥全 鈺德
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 華鎂鑫
共5家
本國上市公司(10家) 廣宇 正崴 太空梭 百容 今皓
 信邦 聯穎 鎰勝 詮欣 瀚荃
外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(9家) 鴻碩 好德 樺晟 東碩 鑫聯大投控
 松普 萬旭 岳豐 詠昇
知名外國企業(3家) 安費諾 莫仕 TE Connectivity
共23家
本國上市公司(3家) 信錦 新日興 鑫禾
本國上櫃公司(3家) 錦明 兆利 鑫聯大投控
本國興櫃公司(1家) 連鋐科技
共7家
本國上市公司(7家) 信錦 鴻海 鴻準 敦吉 百容
 新至陞 詮欣
本國上櫃公司(6家) 台翰 和勤 及成 英濟 鑫聯大投控
 同協
外國上櫃公司(2家) 欣厚-KY 安力-KY
知名外國企業(2家) 富智康 捷普
共17家
本國上市公司(14家) 光寶科 全友 金寶 鴻海 佳世達
 宏碁 華碩 大同 虹光 燦坤
 百容 亞光 致伸 天瀚
本國上櫃公司(10家) 鼎翰 鑫聯大投控 亞泰 科誠 協益
 中光電 東友 順發 全譜 能率網通
知名外國企業(3家) Canon 精工愛普生 HPE
共27家
本國上市公司(14家) 士電 台達電 鴻海 大同 圓剛
 隴華 百容 歐格 喬鼎 奇偶
 晶睿 圓展 慧友 鈞泰
本國上櫃公司(13家) 昇銳 杭特 哲固 駿熠電 鑫聯大投控
 天鉞電 聰泰 彩富 順發 豪勉
 京晨科 勝品 欣普羅
本國興櫃公司(1家) 建騰
知名外國企業(3家) 勞勃·博世公司 漢威聯合 賽峰
共31家

電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜,主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。由於。

2019年全球主要資訊硬體產業產值相較於2018年微幅衰退0.9%。觀察全球主要資訊硬體產值成長與衰退因素,桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器皆因處理器缺貨問題,使得下游品牌廠商的出貨計畫受到影響,所幸Win 10與Intel的新品效應持續刺激市場需求,資料中心大廠也持續帶動伺服器市場規模,在正、負像驅動因素交互影響下,最終年出貨量僅微幅衰退。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產業已相當成熟,產業生命週期步入衰退期。2019年全球主機板出貨量約10,100萬片,年成長率約-1.2%。探究原因,雖然Microsoft公布2020年1月14日停止Windows 7的安全性更新,有助刺激 Windows 10商用換機需求。不過,中美貿易戰造成的負效應仍舊揮之不去,2019年5月中國商品輸美課徵的關稅從10%上調至25%,影響桌機、主機板等產品的利潤表現,這讓主機板品牌業者成本增加,不利產品訂價。整體而言,出貨年成長率小幅下滑。

展望2020年,,受COVID-19疫情衝擊,全球主機板出貨量恐下滑至約8,861萬片,衰退幅度約12.3%。受累於2020年農曆春節期間疫情開始失控擴散,中國大陸工廠大多延後開工,雖然當時業者多有備料可做因應,但3月時部分元件開始出現供應不及的狀況,影響製造排程。因此,即便中國大陸工廠於3月陸續復工,但仍舊面臨缺料不缺工的尷尬狀況,其中又以記憶體的缺貨相對嚴重。需求端方面,全球經濟發展不確定性攀升造成前景發展不明的疑慮,消費者購買意願與購買力雙雙下滑,預估2020年整體出貨數量衰退幅度將較為明顯。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,近年受到整體PC市場規模萎縮的影響,顯示卡市場亦受衝擊。雖然近年崛起的電競PC風潮,有助帶動高階顯示卡需求;且2019年7月份AMD Radeon 5700系列顯示卡上市後,其競爭對手NVIDIA也推出RTX 20 Super系列顯示卡回擊;但由於電競PC屬利基市場,佔整體PC市場比重不到10%,因此對2019年全球顯示卡出貨量表現助益有限。綜觀2019年全球顯示卡出貨量約9,010萬片,年成長率1.1%。展望2020年,雖然COIVD-19爆發使得Work-From-Home工作模式興起,上半年市場出現明顯的商用NB採購需求,有助顯示卡出貨表現,但由於桌上型電腦、消費型筆記型電腦需求下滑幅度擴大可期,據此估計2020年全球顯示卡市場出貨成長率仍難有翻正機會。

隨身碟市場方面,由於用戶對於雲端儲存方式的接受度越來越高,加上許多資訊服務業者提供低價方案,甚至免費提供特定容量的雲端儲存空間,排擠隨身碟產品需求。觀察近年市場狀況,原寄望搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將出貨,挾帶傳輸速率較快、連接器體積較小等優勢,可望有效刺激市場需求;但後來市場反映卻不如預期。展望未來,基於在雲端儲存模式普及化態勢不變,而隨身碟市場正向驅動力不再的狀況下,整體出貨量恐將持續萎縮。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。2019年全球桌上型電腦出貨量約9,380萬台,年成長率-3.2%。Microsoft於2020年1月14日終止對Windows 7的支援,帶動一波商用換機潮;但是,Intel 14nm CPU在2019年下半年缺貨的問題卻遲遲無法解決,事實上Intel CPU供貨不足的問題在2018下半年即浮現,無奈一年後仍未見明顯改善,因而影響下游品牌廠商的出貨計畫。

展望未來,估計2020年全球桌上型電腦出貨量約8,397萬台,相較2019年衰退10.5%,受COVID-19疫情衝擊導致市場需求下滑的狀況明顯。雖然AMD在首季即推出Radeon RX 5600系列的顯示卡上市,包含RX 5600M、RX 5700M、RX 5600以及RX 5600 XT,鎖定電競玩家。Intel也計劃在2020年第二季推出Comet Lake-S第十代桌機板處理器,新品效應有助刺激桌機市場需求。但因2020年初即受到疫情的攪局,加上中國大陸各省陸續實行封城措施,對於供給與需求端業者均造成不小衝擊。

筆記型電腦方面, 2019年全球出貨量達16,089萬台,相較2018年微幅成長0.4%。2019年全球筆電市場受美中貿易戰與Intel CPU缺貨等不利因素影響,抑制出貨動能,所幸Win 10商用換機需求仍在,加上2019下半年美國並未對筆電課徵懲罰性關稅的利多因之下,最終2019年出貨表現取得正成長。。

展望2020年,1月份美中雙方簽署第一階段貿易協定,正當全球經貿曙光乍現之際,卻遭到COVID-19疫情襲擊,重創全球經濟。1月23日武漢突然宣布封城,嚴峻的疫情使中國大陸農曆年後上工時間延遲;3月開始COVID-19疫情也開始擴散全球。不過,在封城令、社交距離等措施的實行下,反倒擴大了遠距辦公、遠距教學之需求,筆電業者直接受惠,反映在第二季出貨表現。然而,即便上述需求帶動筆電出貨,但在全球經濟衰退的預期下,下半年筆電出貨表現能否續強,有待觀察。整體而言,預期2020全年全球筆電市場衰幅約4%~8%。

伺服器產品方面,當今資料中心面對人工智慧浪潮興起,至今仍主要採用繪圖處理器(GPU),但為了降低成本也積極開發特殊應用處理器解決方案(ASIC)。然而,上述解決方案對於以通用型處理器業務為主的Intel形成挑戰,因此Intel除了以現場可程式化閘陣列(FPGA)鎖定資料中心的彈性運算市場外,更布局了神經形態晶片以塑造未來的資料中心架構。對於臺灣伺服器供應鏈而言,既有的上游處理器大廠發揮巨大的市場影響力,意味著未來伺服器的硬體設計勢必將更加客製化。整體而言,2019年全球伺服器出貨量達1,209萬台,年增率約為2.4%。

2020年COVID-19疫情促進雲端應用多元發展,資料中心也持續擴建。在各國相繼施行社交距離、居家隔離政策後,間接推升雲端串流遊戲、雲端遠距上班、雲端影音串流之應用需求。例如:視訊會議軟體Zoom的用戶突破3億用戶,而影音串流平台Netflix在2020年第一季也新增了1,580萬用戶,為原本預期的兩倍。

在COVID-19疫情的推波助瀾下,加速雲端垂直應用發展,眼見態勢明朗化,資料中心大廠持續擴建基礎設施,例如Amazon預估2020年資本支出將成長10~15%,阿里巴巴也宣布2023年前將在伺服器投資2,000億人民幣。大廠的引領下,也成為伺服器市場持續成長的一大驅動力。

工業電腦方面,顧名思義是以工業場域為主要應用場域。相較於一般個人電腦,工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,但與其強調運算能力,工業電腦使用者更重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。工業電腦歷經2017與2018年的產業購併潮,多起併購效益逐漸在2018年浮現,另外因部分美國客戶為規避美中貿易摩擦所造成的關稅成本,多提前於2018年下半年拉貨,2018年工業電腦產業市場年成長率基於上述有利因素,有接近兩成的好表現,但也因此墊高了基期,2019年成長率約8%。

展望2020年,COVID-19疫情同樣衝擊工業電腦市場表現,第一季時出現組裝產能無法有效調配的狀況,另外上游關鍵物料也陷入短缺窘境,連帶影響下游組裝作業。第二季起中國大陸市場受疫情影響的狀況才稍稍趨緩,卻換歐美市場淪陷;所幸,醫療、遠端視訊設備與工業自動化等業務因疫情的關係出現商機。整體而言,估計2020年工業電腦市場年成長率將低於5%。