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總體產業面
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下游
本國上市公司(1家) 威盛
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 擎亞
知名外國企業(3家) 超微半導體 國際商業機器 英特爾
共6家
本國上市公司(3家) 台達電 威盛 豐藝
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 旺玖
知名外國企業(3家) 超微半導體 英特爾 輝達
共8家
本國上市公司(2家) 全台 豐藝
本國上櫃公司(3家) 鑫聯大投控 光聯 久正
知名外國企業(4家) 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示器
共9家
本國上市公司(4家) 台達電 憶聲 全台 豐藝
本國上櫃公司(5家) 亞帝歐 鑫聯大投控 光聯 青雲 久正
知名外國企業(5家) 京東方 京東方 樂金顯示 三星 三星顯示
共14家
共21家
本國上市公司(13家) 金寶 鴻海 精英 華碩 技嘉
 微星 威盛 映泰 承啟 百容
 威強電 華擎 和碩
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 捷波 立端
共17家
本國上市公司(15家) 首利 台達電 鴻海 鴻準 承啟
 可成 神基 晟銘電 偉訓 柏騰
 谷崧 事欣科 和碩 迎廣 勤誠
外國上市公司(1家) 鎧勝-KY
本國上櫃公司(11家) 濱川 及成 錦明 英濟 旭品
 曜越 鑫聯大投控 應華 富驊 安鈦克
 森田
本國興櫃公司(1家) 南俊國際
知名外國企業(3家) 比亞迪 富智康 捷普
共31家
共30家
本國上市公司(2家) 華碩 互億
本國上櫃公司(3家) 亞信 鑫聯大投控 振曜
知名外國企業(1家) 深圳普聯技術
共6家
本國上市公司(2家) 台達電 禾伸堂
本國上櫃公司(6家) 順達 加百裕 西勝 鑫聯大投控 新盛力
 新普
知名外國企業(3家) 樂金化學 松下電器 Samsung SDI
共11家
本國上市公司(6家) 台達電 鴻準 建準 奇鋐 泰碩
 超眾
外國上市公司(2家) 聯德控股-KY 動力-KY
本國上櫃公司(9家) 協禧 雙鴻 力致 皇龍 鑫聯大投控
 業強 元山 安鈦克 華宏
外國上櫃公司(1家) 安力-KY
共18家
本國上市公司(4家) 台達電 華碩 微星 互億
本國上櫃公司(4家) 東碩 泓格 鑫聯大投控 寶島科
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共10家
本國上市公司(7家) 台達電 華碩 技嘉 微星 圓剛
 承啟 麗臺
本國上櫃公司(4家) 鑫聯大投控 青雲 撼訊 捷波
知名外國企業(4家) 七彩虹集团 EVGA 柏能集團 蓝宝科技
共15家
本國上市公司(2家) 金寶 華碩
本國上櫃公司(2家) 優群 鑫聯大投控
知名外國企業(3家) 昆腾 希捷科技 威騰電子
共7家
本國上市公司(1家) 華碩
本國上櫃公司(1家) 鑫聯大投控
知名外國企業(1家) 日立樂金
共3家
本國上市公司(3家) 華碩 普安 喬鼎
本國上櫃公司(3家) 昇銳 營邦 鑫聯大投控
知名外國企業(4家) EMC 日立數據系統 惠普 NetApp
共10家
本國上市公司(2家) 台達電 華碩
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 系微
知名外國企業(2家) 美商安邁 Phoenix
共6家
本國上市公司(18家) 鴻海 仁寶 精英 宏碁 英業達
 華碩 藍天 倫飛 大同 微星
 廣達 浩鑫 燦坤 百容 神基
 緯創 和碩 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共25家
本國上市公司(11家) 鴻海 精英 宏碁 華碩 大同
 微星 浩鑫 燦坤 緯創 和碩
 聚碩
本國上櫃公司(4家) 茂訊 鑫聯大投控 順發 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共18家
本國上市公司(7家) 華碩 倫飛 鼎元 燦坤 麗臺
 百容 聚碩
本國上櫃公司(3家) 茂訊 鑫聯大投控 順發
本國興櫃公司(1家) 公信
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 聯想
共14家
本國上市公司(11家) 台達電 鴻海 宏碁 華碩 大同
 技嘉 微星 燦坤 神達 聚碩
 緯穎
本國上櫃公司(7家) 大綜 營邦 鑫聯大投控 順發 豪勉
 晉泰 大世科
知名外國企業(3家) 戴爾 惠普 國際商業機器
共21家
本國上市公司(6家) 華碩 創見 增你強 十銓 互億
 宇瞻
本國上櫃公司(7家) 威剛 東碩 建舜電 鑫聯大投控 廣穎
 品安 群聯
本國興櫃公司(1家) 立達
知名外國企業(2家) 三星電子 新帝公司
共16家
本國上市公司(1家) 圓剛
本國上櫃公司(4家) 東碩 廣寰科 鑫聯大投控 聰泰
知名外國企業(3家) EVGA 邁創 VisionTek
共8家
本國上市公司(12家) 台達電 鴻海 佳能 百容 大立光
 亞光 華晶科 玉晶光 揚明光 佳凌
 今國光 中揚光
本國上櫃公司(4家) 先進光 聯一光 新鉅科 鑫聯大投控
本國興櫃公司(3家) 景傳 龍翩 久禾光
知名外國企業(4家) 蔡司 豪雅 康達智 舜宇光學
共23家
本國上市公司(3家) 錸德 吉祥全 鈺德
本國上櫃公司(2家) 鑫聯大投控 華鎂鑫
共5家
本國上市公司(10家) 廣宇 正崴 太空梭 百容 今皓
 信邦 聯穎 鎰勝 詮欣 瀚荃
外國上市公司(1家) 貿聯-KY
本國上櫃公司(9家) 鴻碩 好德 樺晟 東碩 鑫聯大投控
 松普 萬旭 岳豐 詠昇
知名外國企業(3家) 安費諾 莫仕 TE Connectivity
共23家
本國上市公司(3家) 信錦 新日興 鑫禾
本國上櫃公司(3家) 錦明 兆利 鑫聯大投控
本國興櫃公司(1家) 連鋐科技
共7家
本國上市公司(7家) 信錦 鴻海 鴻準 敦吉 百容
 新至陞 詮欣
本國上櫃公司(6家) 台翰 和勤 及成 英濟 鑫聯大投控
 同協
外國上櫃公司(2家) 欣厚-KY 安力-KY
知名外國企業(2家) 富智康 捷普
共17家
共27家
本國上市公司(14家) 士電 台達電 鴻海 大同 圓剛
 隴華 百容 歐格 喬鼎 奇偶
 晶睿 圓展 慧友 鈞泰
本國上櫃公司(13家) 昇銳 杭特 哲固 駿熠電 鑫聯大投控
 天鉞電 聰泰 彩富 順發 豪勉
 京晨科 勝品 欣普羅
本國興櫃公司(1家) 建騰
知名外國企業(3家) 勞勃·博世公司 漢威聯合 賽峰
共31家

電腦及週邊設備產業鏈

電腦及週邊設備產業鏈上游為零組件供應商,下游則主要由電腦終端應用產品及其他電腦週邊設備供應商組成。

電腦及週邊設備產業上游產品項目複雜,主要零組件包括中央處理器、晶片組、面板、顯示器模組、記憶體、主機板、機殼、電源供應器、電池、散熱片、散熱模組、網路卡、顯示卡、輸出入模組、磁碟陣列儲存系統、鏡頭、光碟片、連接線、隨身碟、記憶卡讀卡機、多功能視訊卡等。

電腦及週邊設備產業上游產業的出貨表現與個人電腦市場需求高度相關,主要產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦,以及伺服器等。由於2018年美系廠商考量美中貿易戰,因此提前備貨拉高基期,預期2019年全球桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦等終端資訊硬體產品年出貨量,相較於去年將小幅下滑。而隨著大廠佈局雲端服務及AI應用力道不減,預期2019年全球伺服器市場仍將有穩定成長的表現。

在美中貿易戰的衝擊下,即便當前主要電腦及週邊產品製造廠致力將位於中國大陸的據點遷至東南亞或台灣,但基於全球政經情勢模糊,不確定仍高等現實狀況,估計將持續衝擊終端市場消費意願,不利電腦及周邊產品出貨表現,整體出貨量將呈現小幅下滑。

一、上游:

主機板為桌上型電腦關鍵零組件之一,出貨型態主要有兩種,一為銷售予電腦系統品牌組裝廠,直接內建於桌上型電腦;另一為銷往通路市場單獨零售的主機板產品,一般稱為組裝市場。主機板產業已相當成熟,產業生命週期步入衰退期。受累於2019年桌上型電腦需求下滑,加上DIY市場持續萎縮,估計2019年全球主機板出貨量約101,504千片,年成長率約-0.7%。

展望2020年,主機板產品極度成熟,形式及應用固定,微軟作業系統換代、Intel平台轉換等因素帶來的換機效益越來越不明顯,加上總體經濟局勢不明,對主機板市場而言無疑是雪上加霜。美中貿易戰火在2019年第二季再度升溫,川普總統於5月5日宣布,前三波關稅清單商品之加徵關稅從10%上調至25%,5月10日此規定生效。為因應法規,2019年下半年時主機板業者陸續使用墨西哥、台灣、東南亞等地之產線,增加應變彈性以應付越演越烈的貿易壁壘。在供應鏈變動、環境不確定因素高,及市場需求萎靡三重衝擊下,估計2020年全球主機板出貨量約95,437千片,年成長率約-6%。

顯示卡方面,目前多被桌上型電腦、筆記型電腦產品,以及工作站等所採用,近年受到整體PC市場規模萎縮的影響,顯示卡市場亦受衝擊。雖然近年崛起的電競PC風潮,有助帶動高階顯示卡需求;且2019年7月份AMD Radeon 5700系列顯示卡上市後,其競爭對手NVIDIA也推出RTX 20 Super系列顯示卡回擊;但由於電競PC屬利基市場,佔整體PC市場比重不到10%,因此對2019年全球顯示卡出貨量表現助益有限。綜觀2019年全球顯示卡出貨量約約9,090萬片,年成長率-1.2%。展望2020年,基於PC市場下滑態勢明確,加上電競、挖礦熱潮趨緩,估計2020年全球顯示卡市場出貨成長率仍將小幅下滑。

隨身碟市場方面,由於用戶對於雲端儲存方式的接受度越來越高,加上許多資訊服務業者提供低價方案,甚至免費提供特定容量的雲端儲存空間,排擠隨身碟產品需求。觀察近年市場狀況,原寄望搭載Type-c傳輸規格的隨身碟將出貨,挾帶傳輸速率較快、連接器體積較小等優勢,可望有效刺激市場需求;但後來市場反映卻不如預期。展望未來,在雲端儲存模式普及化,加上隨身碟實際需求不見明顯推力的態勢下,整體出貨量恐將持續萎縮。

二、下游:

電腦及週邊設備產業的下游主要為電腦或其週邊設備等終端應用產品,包括筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、伺服器、安全監控系統、印表機、傳真機、掃描器、多功能事務機、投影機等。2019年全球PC市場(包括筆記型電腦與桌上型電腦),估計出貨量約253,032千台,年成長率約-1.6%。展望2020年,基於市場需求趨緩,加上美系PC大廠因美中貿易事件,提前於2018年開始拉貨,故估計2020年全球PC出貨量將呈現下幅下滑,年成長率約-2.3%。

2019年全球桌上型電腦出貨表現,相較於去年小幅下滑3.2%;估計年出貨量約93,857千台。商用換機潮為當前桌上型電腦市場的主要驅動力,美國於5月10日宣布針對中國大陸出口商品之25%懲罰性關稅生效,PC業者自行吸收部分成本並轉移生產地點應對,欲降低商品漲價削弱買氣的衝擊。另一方面,Intel處理器供貨雖有缺口,但相較上半年好轉,在Win 10商用換機潮持續發酵下,主要品牌商桌機出貨狀況多優於2018年同期。展望2020年,全球桌上型電腦市場,同樣無法逃脫需求萎靡的現實,加上美中貿易戰導致全球經濟前景不明,對於桌上型電腦出貨表現更為不利,估計2020年全球桌上型電腦出貨年成長率下滑幅度將擴大,約-4.5%。

筆記型電腦方面,全球出貨規模在2019年衰退0.6%,約達159,175千台。筆記型電腦原已列入美中貿易摩擦下之最後一波加增關稅清單中,但由於美方考量傳統年末促銷旺季而將筆電、平板電腦、智慧型手機和遊戲機等高單價消費性商品延至2019年12月15日始正式增稅;後續,美中雙方於10月15日宣布達成初步協議並可望於11月簽署美中第一階段協議,故讓美中緊張形勢有所舒緩,但仍在2019年年底前有極高不確定性。

展望2020年,估計全球筆記型電腦出貨量將小幅下滑1.1%。近年雖有低價筆電取代平價桌機,及電競筆電取代電競桌機等有利趨勢支撐,但預期對消費市場刺激程度將減弱。此外,雖然預期美中雙方領導人可望在2019年11月中旬於智利舉辦之亞太經合會議(APEC)峰會期間簽署第一階段協定,但在正式簽署並對外公布之前,不排除出現變數,而且在美中貿易摩擦逐漸往科技冷戰蔓延之際,更讓全球市場和各國產業坐立難安,預期美中關係將持續影響全球經濟狀況,並促使全球產業版圖再次出現轉移。

相應態勢之下,台灣筆電廠商紛紛重新佈局台灣本土產能,做為緩衝調整之空間,但後續產線移動狀況仍將受美方政府決策與海外客戶要求左右。但不論如何,產線移動勢必造成製造成本提高,而美中變局已然影響全球經濟表現,因此在成本提高和市場不振雙重負面影響之下,再加上2019年下半年因加增關稅變局而墊高的美國市場庫存容量,恐在2020年上半年形成較高的競爭壓力,不利於筆電產業出貨表現;預期2020年全球筆記型電腦出貨表現將維持緩步下滑常態,估計整體出貨量約157,502千台,年成長率約-1.1%。

伺服器產品方面,受惠於全球資料運算與儲存之市場反應熱絡,帶起不同規模之數據中心布建需求,例如智慧城市概念的興起等。值得注意的是,NVIDIA除了持續拓展大型資料中心市場之外,近期隨著5G通訊技術逐漸成熟,進而衍生出新的伺服器邊緣運算市場,因此NVIDIA除了在2019年5月推出伺服器邊緣運算平台EGX,2019年10月更提供基於EGX平台的開發工具Aerial SDK,加速EGX拓展更多元的5G網路功能與人工智慧運算服務,鎖定的垂直應用場域,包含智慧城市、智慧工廠、智慧交通、智慧醫療等,皆有利2019年下半年出貨表現。整體而言,估計2019年全球伺服器出貨量可望達12,084千台,年成長率約2.3%。展望2020年,在全球資料中心佈建需求不減的預期下,估計全球伺服器年出貨量成長率可望有4.7%的小幅成長,估計全球伺服器出貨量約12,657千台。

工業電腦方面,顧名思義是以工業場域為主要應用場域。相較於一般個人電腦,工業電腦雖同樣採用處理器、記憶體等基礎架構建構出數位運算設備,但與其強調運算能力,工業電腦使用者更重視的是穩定、可靠及不易當機。隨著生活資訊化程度提升,雲端運算環境越趨成熟,越來越多服務透過數位方式進行身份認證或服務提升,工業電腦應用範疇亦越來越廣。舉凡,個人居家生活、購物付款、交通往返、購票或查詢環境資訊,均是工業電腦的應用範疇。其他應用場域還包括博奕遊戲、醫療應用、數位電子看板、車載電腦、平板/嵌入式電腦含端點銷售服務系統等。工業電腦歷經2017與2018年的產業購併潮,多起併購效益逐漸在2018年浮現,另外因部分美國客戶為規避美中貿易摩擦所造成的關稅成本,多提前於2018年下半年拉貨,2018年工業電腦產業市場年成長率基於上述有利因素,有接近兩成的好表現,但也因此墊高了基期;預估2019年工業電腦市場成長率將趨緩。

展望2020年,在IoT與5G應用發展相對成熟之後,預期諸多商業化應用將因應而生,對工業電腦廠商而言將是個成長機會,除了網通設備與零組件之外,透過5G聯網所產生的垂直應用領域,將更加成熟,如:智慧工廠、智慧醫療、智慧零售與運輸交通等,帶為工業電腦廠商帶來硬體產品與零組件的銷售機會,如:邊緣計算裝置與雲端資料中心的零組件等。整體而言,估計2020年工業電腦市場年成長率約10%。