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 鴻呈
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 Excelitas Technologies 偉創力 Integer Holdings Corporation
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 邦睿生技 世基生醫 列特博
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 月太湛 偉喬生醫 元健大和
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知名外國企業(3家)
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本國上市公司(2家)
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外國上市公司(1家)
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本國上櫃公司(5家)
 鈺緯 宣德 醫揚
 勁豐 精星
本國興櫃公司(1家)
 台新藥
創櫃公司(2家)
 元健大和 美林能源
知名外國企業(3家)
 巴可 藝卓 奇異
本國上市公司(4家)
 台達電 州巧 雃博
 晉弘
本國上櫃公司(11家)
 明基醫 鐿鈦 福永生技
 皇將 宣德 明達醫
 醫揚 勁豐 奈米醫材
 台微醫 商之器
本國興櫃公司(8家)
 亞果生醫 冠亞 台新藥
 浩宇生醫 愛派司 心誠鎂
 通用幹細胞* 暄達
創櫃公司(7家)
 頂豪 醫百科技 渥爾生醫
 元健大和 匯嘉健康 美林能源
 綠湖醫療
共212家
本國上市公司(9家)
 台達電 佳世達 大同 州巧
 佳醫 承業醫 德淵 金萬林-創
 中保科
外國上市公司(1家)
 jpp-KY
本國上櫃公司(12家)
 杏昌 進階 大學光 明基醫
 曜亞 杏一 慕康生醫 上亞科技
 醫影 威健生技 亨泰光 盛弘
外國上櫃公司(1家)
 合富-KY
本國興櫃公司(13家)
 普生 泰宗 禾生技 基米
 華宇藥 安盛生 冠亞 晶鑽生醫
 台新藥 愛派司 青松健康 安美得
 威力德生醫
知名外國企業(1家)
 歐文邁諾
本國上市公司(4家)
 佳世達 州巧 佳醫 承業醫
外國上市公司(2家)
 jpp-KY ABC-KY
本國上櫃公司(11家)
 大學光 優盛 曜亞 杏一
 寶島科 慕康生醫 大樹 醫影
 諾貝兒 佑全 盛弘
外國上櫃公司(1家)
 合富-KY
本國興櫃公司(9家)
 普生 基米 敏成健康 康科特
 康聯生醫 晶鑽生醫 台新藥 青松健康
 安美得
創櫃公司(2家)
 同仁生 動聯
知名外國企業(4家)
 漢瑞祥 McKesson 歐文邁諾 派特森
共70家

醫療器材產業鏈簡介

醫療器材產業鏈上游為醫療器材之各類材料及零件供應商,中游為醫療器材製造商,下游產業為醫療器材之代理銷售及通路商。所謂醫療器材係以儀器、裝置、器械、材料、植入物、體外檢驗試劑或其他物件,達成疾病的診斷、預防、監護、減緩、治療等功能之器材。

一、上游:

醫療器材的上游材料及零件行業,涉及的範疇相當廣泛,包括IC、電子零組件、金屬蓋/扣、支架、檔板、天線彈片、外殼、感測器、生物材料、紡織材料、塑/橡膠原料、紙類、瓷類等。目前臺灣廠商在醫療器材零組件領域與歐美廠商已建立密切的合作關係,近來受東南亞及中國大陸廠商競爭壓力,目前除強化技術上的研發外,臺灣廠商透過和國外合作、引進技術等方式,增加其競爭實力。

隨著生物科技快速發展,製藥、再生醫療也跨入了醫療器材領域,如生物活性分子已應用在結合生物材料的醫材科技,或是結合細胞、藥物而成的新一代複合醫材,此種藉由相互結合來增加醫材功能或藥效性,已逐漸成為醫材科技新趨勢。複合醫材的研發成果不斷創新,也讓不少藥廠、生技公司投入該領域進行研發,搶攻市場商機。

二、中游:

中游的醫療器材製造業涵蓋範圍相當廣泛,由應用面來區分,可分為應用於醫療檢測與監護器材(如電子血壓計、體溫計、耳溫槍、空氣檢測產品、恆溫產品)、光學醫療器材(如光學鏡片、隱形眼鏡)、醫療耗材(如導管、試片、注射器)、特殊性醫療材料(精密輸液套、幫浦輸液套、胸主動脈血管支架)、牙科、眼科與骨科醫療器具、人體植入物(人工骨頭、骨球、骨板、釘釘、螺絲、骨水泥)、衛生用品、健身器材等。在隱形眼鏡、血糖機與試片、電動輪椅和醫用高階導管等品項出口帶動下,持續推動醫材產值成長。

近來新科技導入醫材的產品或服務日益增多,如自動化設備及檢測系統、雲端醫療監控檢測產品,或是結合3D列印技術等創新醫材產品等。醫美市場的蓬勃發展也讓植入性醫材的需求增多。有鑑於高階醫療器材應用於人體傷口外,或須植入人體內長期放置,因此對於產品安全性的要求也日益嚴謹,生物相容性的評估與測試受到國內外驗證單位及查核單位的重視,如為多樣化高階醫材設計客製化專案服務的「臨床前手術及照護措施」、提供業者進行醫療器材試量產製造、產品檢測與驗證等服務的「醫療器材生物相容性實驗室」等,不僅使國內醫療器材產品能符合上市法規需求,亦作為高階醫材產品競爭之利基,進而開創另一波產業成長動能。

三、下游:

下游產業為醫療器材之專業代理商及通路商,銷售對象包括醫院、診所、藥房。醫療器材銷售對象與產品功能屬性密切相關,醫療耗材以醫院、藥房為主要銷售對象,而專業醫療設備則以醫院、診所為主,居家護理用之電子體溫計、電子血壓計等則以藥房為主要銷售通路。近年來台灣醫材通路商機興盛,業者透過購併來進一步攻佔市場。

在高階醫材方面,3D列印在醫材領域的發展逐步純熟,相關產品和服務愈來愈能滿足個別病患之需求,整合大數據的高階智慧影像醫材則為臨床醫學市場上的新亮點。為了在市場上取得先機,業界間的併購或跨領域的策略聯盟情況大增。透過策略聯盟共同開發出的高值化醫材產品,將藉由取得海外國家的認證,進一步推動海外市場產品或銷售通路的佈局。

精準醫療的興起,帶動了AI人工智慧、大數據、感測技術等創新科技持續深入醫材產業,具備創新形態的智慧醫材產品與服務,透過授權方式已逐步深入市場。據市調公司Grand View Research報告指出,至2030年全球智慧醫療市場規模將近4千億美元。近期美商輝達投資科技生物商影響,以AI技術協助在藥物探索上的速度,使得AI智慧醫療市場再度受各界,高度矚目。這股AI結合生醫的熱潮,業者紛紛透過相關技術為自己開創在智慧醫材市場的價值。

在精準化、智慧化醫療引領下,下世代創新醫材產品或服務皆陸續問市,雖將帶動醫材產業發展與升級,但伴隨而來的資安風險也為各界所關注。美國食品藥物管理局(FDA)對醫材網路安全相關管理法規已於2023年10月公告上路,對台灣智慧醫材後續發展值得留意。

全球醫療器材市場銷售規模預期2023年將達到4,900億,隨著全球疫情趨緩,各國逐步解封,生活回歸日常之際,對於傳統醫材相關產品如隱形眼鏡、血糖機、醫用設備和醫療耗材等的需求採購,可望提升。此外,近期不少業者於微創手術、敷料醫材等高階醫材領域,已取得海內外市場的藥證或上市許可,商機可期。

近年來在疫情的推波助瀾下,加速了醫療產業轉型的腳步。其中,智慧醫療已是生技、科技產業聚焦的重點領域之一。據統計全球智慧醫材市場在2028年底將成長至701億美元,而醫療器材軟體(SaMD)市場更是熱議的焦點。看好智慧醫材未來的發展,科技業與生技業整合內部資源,開發多項AI相關應用產品與服務投入智慧醫療產品與服務,並藉此拓展海外市場,取得先機。