總體產業面
個體公司面

上游

設備製造業

原材料

 
 

零組/配件

 
 
 

次系統

 

風機設備

 
中游

整合服務業

下游

發電業

知名外國企業(2家) 首鋼 浦項鋼鐵
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知名外國企業(2家) LM Wind Power 中材科技
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知名外國企業(3家) LM Wind Power 中材科技 SSP Technology
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知名外國企業(2家) 博世力士樂 ZF Wind Power Antwerpen
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知名外國企業(2家) TITAN WIND Trinity Structural Towers, Inc.
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本國興櫃公司(1家) 尚化
知名外國企業(3家) ABB Bachmann electronic GmbH Winergy
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知名外國企業(3家) ABB Bachmann electronic GmbH Winergy
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知名外國企業(3家) 奇異 Vestas 金風科技
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知名外國企業(3家) Dong Energy E.ON EDP
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知名外國企業(3家) Dong Energy E.ON RWE
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風力發電產業鏈

風力發電產業可以區分為設備製造業、整合服務業以及風力發電業三部分,另根據風力發電機裝設位置,可區分為安裝在陸地上的陸域型風機,以及裝設在海上的離岸型風機兩類,當前以陸域型風機技術較為成熟,而離岸型風機仍處於發展階段,尚存在不少技術困難。

設備製造業包括風力發電機之原材料、零組件及配件、次系統之供應與風機設備系統組裝,其中風機原材料供應涵蓋鋼材、玻璃纖維、碳纖維及樹酯,零組件與配件則涵蓋風機系統相關之葉片、齒輪箱、塔架、電纜及其他配件,次系統則包括監控系統與電力系統兩部分,風機設備系統則有陸域型與離岸型;整合服務業包括風場規劃、風場營造以及風機維護等廠商;風力發電業則包括風場開發業者及發電營運業者。

全球風能協會(Global Wind Energy Council,GWEC)發布報告顯示,至2017年底,全球風力發電裝機容量總計為539GW,較2016年上升11%,其中2017年全球新增風電裝機容量為52.5GW,較低於2016年的54.6GW。隨著整體建置成本下降,到2022年時,全球風電裝機容量預計將成長56%,達到840GW水準。市場方面,中國仍將是全球最大的風力市場,2017年新增裝機容量達19.7GW,美國以7GW的裝機容量居次,德國、英國和印度分別以6.1GW、4.3GW和4.1GW的裝機容量分居三至五名。近年全球積極發展的離岸風電方面,2017年全球離岸風電累計裝機容量達18.8GW,占全球風電累計裝機容量的3.4%。其中尤以英國的1.7GW新增裝機容量傲視全球離岸風電市場。

至於在供給端部分,近年全球風電產業購併案頻仍,隨著2017年Siemens風電事業部與Gamesa合併,確立了由丹麥Vetas與德國Siemens兩大的領先地位,至於中國大陸的金風科技則超越美國GE,分居三、四名地位。

一、上游:

風力發電產業的上游主要是設備製造供應商,最主要的關鍵便是風力機系統。風力機系統主要由葉片、塔架、機艙與其他次系統所組成,機艙內由齒輪箱、發電機、軸承等其他零配件組成機組核心,再輔以監控與電力系統,構建成完整的風力機組設施。

原材料以鋼材與樹脂為主流,用以建造風機系統的塔架與葉片等零組件,國際大型鋼材供應商有大陸首鋼集團、韓國浦項鋼鐵為代表,樹酯材料則有LM Wind Power及中材科技為代表;台灣相關業者有中鋼的鋼材,上緯的樹酯材料等。零組件/配件中塔架供應商以TITAN WIND、Trinity Structural Towers為代表,台灣則有中鋼機械提供;齒輪箱有ZF Wind Power Antwerpen(前身為Hansen Transmissions)及Bosch Rexroth最具規模,台灣則有台朔重工的齒輪箱為代表;次系統領導業者有ABB及Winergy,台灣則有東元的控制系統,華城、中興、士電等的電力系統;全球風電機組整機設備以丹麥的Vestas居首,其他主要業者有美國GE、中國大陸金風科技及合併後的Siemens Gamesa等業者,台灣則以東元電機為代表。

二、中游:

風力發電產業鏈的中游為整合服務業,有風場規劃、風場營造及風機維護等業者。風場規劃是業者在預選定的發展區域,根據基本環境資料(諸如海象、漂沙及底床質、水深、地質、生態、社會人文等),所進行之風力廠場址選擇、風能規模與發電量評估、採用機組評估與布置方案、電源線路規劃及後續施工規劃等業務。風場營造則是根據施工規劃,在場址進行整地、基礎結構、建築設備安裝及土木工程之興建、改建等活動。風機維護業者則是在風力發電廠完成相關硬體設施並營運後,由風機設備供應商或第三方業者提供設備之後續保固、檢測與維修替換服務。

在業者布局方面,國際上大型的風場規劃及風場營造廠商多以能源服務業者為主,例如Dong Energy、E.ON等,台灣在風場規劃則有台電、英華威、丹能風力、永傳、中興工程等,在風場營造則有中鋼、台船、中興電工、華城、樂士、星能等業者;至於風機維護業者,以國際風力機組供應商為主,例如Vestas、美國GE或是Siemens Gamesa等,輔以區域設備代理商或合作設備維修業者。

三、下游:

風力發電產業的下游包括風力發電的綜合開發業者及發電營運業者,綜合開發業者亦多為能源服務供應商,針對預開發之風場進行包括風場潛能、技術、工程、財務等進行可行性分析,統籌風場規劃、營造乃至於營運活動等顧問諮詢服務,台灣業者有上緯新能源為代表。發電營運業者包括綜合電業廠商以及獨立電力供應商(Independent Power Producer, IPP)兩類,綜合電業業者為具備發電、輸電、配電三個部份的垂直整合業務之廠商,當前台灣代表就是台灣電力公司;至於指非由綜合電業公司經營、或不屬公用事業的發電廠,即是獨立電力供應商,目前台灣在風能領域的獨立電力供應商有英華威、麥格理、福海風力發電、海洋風力發電等業者。

台灣風力發電產業始於1980年代初期的能源危機,政府委託工研院陸續開發4kW、15kW、與150kW之風力發電機,然在能源危機解除後就停止開發工作。西元2000年,政府發布了「風力發電示範系統設置補助辦法」,由台灣電力公司、台朔重工,以及正隆公司,分別在澎湖、雲林和新竹,設置三個總容量共8.64MW的風力發電系統再度開展。至2004年政府開放民營電廠設置,開啟民間廠商投入風力發電開發。

隨著全球風力發電市場快速成長,台灣廠商開始切入風力發電零組件產業,包括葉片、鑄件、塔架、變壓器、電力纜線與設施等,台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整,大型風力機系統有東元電機,其他較具代表性的零組件廠商包括上緯(樹脂材料)、永冠(鑄件)、中鋼機械(塔架)、信邦(電力纜線)等。除了大型風力機之外,國內約有二十家業者從事小型風力發電機開發,業者規模普遍不大。台灣風力發電產值以零組件占大宗,多為歐、美、中國大陸系統廠商之零組件供應商。

當前全球最大風力發電市場的中國,其國家能源局在2016年底發布「風電發展十三五規劃」,作為大陸風電發展最高指導原則,並積極鎖定離岸風電市場;英國方面近年積極發展離岸風電,已成為全球離岸風電最大裝機地區,未來政策方向亦持續以離岸風電為主要推動項目。相較於陸域風電的發展成熟,憑藉海上資源穩定、大發電功率等特點,近年來離岸風電發展亦在全球市場持續增溫。觀察2018年全球市場態勢,隨著中國風電市場的復甦和拉丁美洲的繼續擴張,全球風機新增裝機容量將朝成長趨勢邁進。

台灣方面,隨著新政府上台後全力推動綠能產業,陸續有中部及北部多個離岸風場開發計畫逐漸展開,2017年行政院會議通過的經濟部「風力發電四年推動計畫」,隨著近期經濟部完成離岸風電遴選,有七家國內外廠商獲選,預計至2025年完工併聯總容量可達3836MW,可望對於台灣包括風力機設備製造、風力發電整合服務與風力發電服務業等業者有實質的產業推升助益。

政府政策

1. 「前瞻基礎建設計畫」—綠能建設

為提升我國能源自主,新興綠能產業,落實2025年非核家園政策目標,政府已於2016(105)年10月27日通過「五加二創新產業」之一的「綠能科技產業創新方案」, 以促進綠能科技產業發展。

2017年,政府為加速綠能產業發展,「前瞻基礎建設計畫」綠能建設部分,將於4年(106-110年)內分3期共投入207.85億元特別預算,其中第1期(106年9月至107年12月)已編列80億元,補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口,希望建構能源內需市場,帶動國內相關產業發展與創新,打造台灣成為亞洲綠能產業發展的重要據點。

綠能建設包括四大主軸,分別是智慧新節能、太陽光電、風力發電以及沙崙綠能科學成。其中,風力發電目標在讓台灣風場成為具國際競爭力風場,建置風電發展所需水下基礎及重件碼頭,如高雄海洋科技產業創新專區及台中港離岸風電產業專區,目標至114年風力發電累積設置量目標為4.2GW(陸域1.2 GW +離岸3GW)。

有關上述政府計畫之具體內容可參閱以下網址連結:

http://www.ey.gov.tw/hot_topic.aspx?n=666CEB5D186513A6&sms=ACD5FDD79A613035

2.能源發展綱領修正案:

行政院於2017年4月24日核定「能源發展綱領」修正案,確立邁向2025年非核家園的台灣能源轉型發展架構。

內容從原促進能源的安全穩定、效率運用、潔淨環境之供需體系面向,擴大深度及廣度至「能源安全」、「綠色經濟」、「環境永續」、「社會公平」等核心面向。能源安全包含需求面管理、分散式設置及汽電共生並強化系統面智慧化整合。綠色經濟包含,強化節能、創能、儲能與智慧系統整合全方位發展。環境永續包含維護空氣品質與達成非核家園策略。社會公平包含能源民主與正義、資訊公開、公眾參與及能源市場革新等。

有關上述政府計畫之具體內容可參閱以下網址連結:

http://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/content/ContentDesc.aspx?menu_id=61

3. 風力發電4年推動計畫:

行政院於2017年6月在行政院第3551次會議通過「風力發電4年推動計畫」(106-109年),規劃「先陸域、後離岸」策略,逐步推動風電設置。預計在4年內達成風力發電累計1,334 MW(百萬瓦)設置量,並建立中長期治本措施,優化設置環境,進而達成114年4.2 GW(十億瓦)(陸域1.2GW、離岸3 GW)的設置目標,希望藉此促進能源多元化及自主供應,並帶動內需與就業,建構風力發電友善發展環境,展現我國積極推動再生能源發展之決心。

有關上述政府計畫之具體內容可參閱以下網址連結:

https://www.ey.gov.tw/hot_topic.aspx?n=77BF0EFE1E3D929B