總體產業面
個體公司面

上游

設備製造業

原材料

 
 

零組/配件

 
 
 

次系統

 

風機設備

 
中游

整合服務業

下游

發電業

知名外國企業(2家) 首鋼 浦項鋼鐵
共2家
知名外國企業(2家) LM Wind Power 中材科技
共2家
知名外國企業(3家) LM Wind Power 中材科技 SSP Technology
共3家
知名外國企業(2家) 博世力士樂 ZF Wind Power Antwerpen
共2家
知名外國企業(2家) TITAN WIND Trinity Structural Towers, Inc.
共2家
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本國興櫃公司(1家) 尚化
知名外國企業(3家) ABB Bachmann electronic GmbH Winergy
共4家
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知名外國企業(3家) ABB Bachmann electronic GmbH Winergy
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共3家
知名外國企業(3家) 奇異 Vestas 金風科技
共3家
知名外國企業(3家) Dong Energy E.ON EDP
共3家
知名外國企業(3家) Dong Energy E.ON RWE
共3家
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風力發電產業鏈

風力發電產業可以區分為設備製造業、整合服務業以及風力發電業三部分,另根據風力發電機裝設位置,可區分為安裝在陸地上的陸域型風機,以及裝設在海上的離岸型風機兩類,當前以陸域型風機技術較為成熟,而離岸型風機仍處於發展階段,尚存在不少技術困難。

設備製造業包括風力發電機之原材料、零組件及配件、次系統之供應與風機設備系統組裝,其中風機原材料供應涵蓋鋼材、玻璃纖維、碳纖維及樹酯,零組件與配件則涵蓋風機系統相關之葉片、齒輪箱、塔架、電纜及其他配件,次系統則包括監控系統與電力系統兩部分,風機設備系統則有陸域型與離岸型;整合服務業包括風場規劃、風場營造以及風機維護等廠商;風力發電業則包括風場開發業者及發電營運業者。

全球風能協會(Global Wind Energy Council,GWEC)發布報告顯示,至2017年底,全球風力發電裝機容量總計為539GW,較2016年上升11%,其中2017年全球新增風電裝機容量為52.5GW,較低於2016年的54.6GW。隨著整體建置成本下降,到2022年時,全球風電裝機容量預計將成長56%,達到840GW水準。市場方面,中國仍將是全球最大的風力市場,2017年新增裝機容量達19.7GW,美國以7GW的裝機容量居次,德國、英國和印度分別以6.1GW、4.3GW和4.1GW的裝機容量分居三至五名。近年全球積極發展的離岸風電方面,2017年全球離岸風電累計裝機容量達18.8GW,占全球風電累計裝機容量的3.4%。其中尤以英國的1.7GW新增裝機容量傲視全球離岸風電市場。

至於在供給端部分,近年全球風電產業購併案頻仍,隨著2017年Siemens風電事業部與Gamesa合併,確立了由丹麥Vetas與德國Siemens兩大的領先地位,至於中國大陸的金風科技則超越美國GE,分居三、四名地位。

一、上游:

風力發電產業的上游主要是設備製造供應商,最主要的關鍵便是風力機系統。風力機系統主要由葉片、塔架、機艙與其他次系統所組成,機艙內由齒輪箱、發電機、軸承等其他零配件組成機組核心,再輔以監控與電力系統,構建成完整的風力機組設施。

原材料以鋼材與樹脂為主流,用以建造風機系統的塔架與葉片等零組件,國際大型鋼材供應商有大陸首鋼集團、韓國浦項鋼鐵為代表,樹酯材料則有LM Wind Power及中材科技為代表;台灣相關業者有中鋼的鋼材,上緯的樹酯材料等。零組件/配件中塔架供應商以TITAN WIND、Trinity Structural Towers為代表,台灣則有中鋼機械提供;齒輪箱有ZF Wind Power Antwerpen(前身為Hansen Transmissions)及Bosch Rexroth最具規模,台灣則有台朔重工的齒輪箱為代表;次系統領導業者有ABB及Winergy,台灣則有東元的控制系統,華城、中興、士電等的電力系統;全球風電機組整機設備以丹麥的Vestas居首,其他主要業者有美國GE、中國大陸金風科技及合併後的Siemens Gamesa等業者,台灣則以東元電機為代表。

二、中游:

風力發電產業鏈的中游為整合服務業,有風場規劃、風場營造及風機維護等業者。風場規劃是業者在預選定的發展區域,根據基本環境資料(諸如海象、漂沙及底床質、水深、地質、生態、社會人文等),所進行之風力廠場址選擇、風能規模與發電量評估、採用機組評估與布置方案、電源線路規劃及後續施工規劃等業務。風場營造則是根據施工規劃,在場址進行整地、基礎結構、建築設備安裝及土木工程之興建、改建等活動。風機維護業者則是在風力發電廠完成相關硬體設施並營運後,由風機設備供應商或第三方業者提供設備之後續保固、檢測與維修替換服務。

在業者布局方面,國際上大型的風場規劃及風場營造廠商多以能源服務業者為主,例如Dong Energy、E.ON等,台灣在風場規劃則有台電、英華威、丹能風力、永傳、中興工程等,在風場營造則有中鋼、台船、中興電工、華城、樂士、星能等業者;至於風機維護業者,以國際風力機組供應商為主,例如Vestas、美國GE或是Siemens Gamesa等,輔以區域設備代理商或合作設備維修業者。

三、下游:

風力發電產業的下游包括風力發電的綜合開發業者及發電營運業者,綜合開發業者亦多為能源服務供應商,針對預開發之風場進行包括風場潛能、技術、工程、財務等進行可行性分析,統籌風場規劃、營造乃至於營運活動等顧問諮詢服務,台灣業者有上緯新能源為代表。發電營運業者包括綜合電業廠商以及獨立電力供應商(Independent Power Producer, IPP)兩類,綜合電業業者為具備發電、輸電、配電三個部份的垂直整合業務之廠商,當前台灣代表就是台灣電力公司;至於指非由綜合電業公司經營、或不屬公用事業的發電廠,即是獨立電力供應商,目前台灣在風能領域的獨立電力供應商有英華威、麥格理、福海風力發電、海洋風力發電等業者。

台灣風力發電產業始於1980年代初期的能源危機,政府委託工研院陸續開發4kW、15kW、與150kW之風力發電機,然在能源危機解除後就停止開發工作。西元2000年,政府發布了「風力發電示範系統設置補助辦法」,由台灣電力公司、台朔重工,以及正隆公司,分別在澎湖、雲林和新竹,設置三個總容量共8.64MW的風力發電系統再度開展。至2004年政府開放民營電廠設置,開啟民間廠商投入風力發電開發。

隨著全球風力發電市場快速成長,台灣廠商開始切入風力發電零組件產業,包括葉片、鑄件、塔架、變壓器、電力纜線與設施等,台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整,大型風力機系統有東元電機,其他較具代表性的零組件廠商包括上緯(樹脂材料)、永冠(鑄件)、中鋼機械(塔架)、信邦(電力纜線)等。除了大型風力機之外,國內約有二十家業者從事小型風力發電機開發,業者規模普遍不大。台灣風力發電產值以零組件占大宗,多為歐、美、中國大陸系統廠商之零組件供應商。

展望2019年全球市場趨勢方面,隨著近年風能成為各國再生能源發電的主力,加上各國對於離岸風電的積極推動,亦帶動風場設計、製造與開發的龐大商機。根據國際機構研究指出,全球離岸風電商機至2023年可達504.5億美元的規模,其五年的年複合成長率高達15%。在區域市場方面,北美和歐洲屬於離岸風電開發的領先群,但可以預估亞太地區在未來數年將是明日之星,未來十年內離岸風電將占日本和南韓新增能源的四分之一以上,台灣更是積極發展,中國大陸市場至2027年其裝置量更可達到28GW的水準。

台灣方面,政府積極推動離岸風電計畫,透過「示範獎勵、潛力場址、區塊開發」的整體規劃,勾勒出清晰的發展戰略。根據整體離岸風電方案的進度,當前已從示範階段邁入離岸風電基礎的建設期,在2017年已完成「示範獎勵」的2架裝置容量共計8MW的示範機組,後續則以2020年在「示範風場」與「潛力場址」合計設置容量520MW為目標推展,預估在2025年整體可達成5,500MW的設置容量。而廠商方面,更籌組涵蓋中鋼、台塑重工、東元電機、華新麗華、恒耀及春雨等21家上下游廠商的Wind-Team聯盟,共同搶攻政策商機,可望實質帶動台灣在風力機設備製造、風力發電整合服務與風力發電服務業的產業競爭力。