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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(5家) 大同 新世紀 尚志 隆達 鑫禾
本國上櫃公司(3家) 安可 兆遠 中美晶
本國興櫃公司(2家) 八貫 銳捷
知名外國企業(3家) 京瓷 Mono Crystal Rubicon
共13家
本國上市公司(10家) 致茂 鼎元 辛耘 隆達 三福化
 鑫禾 崇越 聚鼎 同欣電 長華
本國上櫃公司(12家) 好德 崇越電 單井 雷笛克光學 三聯
 聖暉 雷科 豪勉 旺矽 朋億
 翔名 博大
本國興櫃公司(3家) 八貫 惠特 機光科技
創櫃公司(1家) 戴維
知名外國企業(3家) 愛思強 大陽日酸 Veeco
共29家
本國上市公司(9家) 光磊 晶電 新世紀 榮創 隆達
 光鋐 鑫禾 同欣電 華上
本國上櫃公司(2家) 泰谷 上揚
本國興櫃公司(2家) 八貫 景傳
知名外國企業(4家) 科瑞 日亞化 歐司朗 三星LED
共17家
共36家
本國上市公司(26家) 正峰新 中電 光寶科 台達電 金寶
 大同 億光 建準 鼎元 翔耀
 百容 東貝 信邦 禾伸堂 佰鴻
 玉晶光 榮創 隆達 鑫禾 華興
 聚鼎 光鼎 康舒 聯嘉 群電
 長華
外國上市公司(1家) 茂林-KY
本國上櫃公司(11家) 李洲 威剛 力致 亞帝歐 東林
 湯石照明 同協 業強 雷科 上揚
 福華
外國上櫃公司(2家) 欣厚-KY 大峽谷-KY
本國興櫃公司(2家) 八貫 映興
創櫃公司(2家) 元皓 太極光
知名外國企業(4家) 奇異照明 Lumileds 松下 東芝
共48家

LED照明產業鏈簡介

LED(Light-Emitting Diode,發光二極體)為一種半導體電子元件,可在電流驅動下將電能轉換成光的形態輸出,成為現代主要的光源之一,普遍用於照明燈具、螢幕背光或是顯示用途。LED照明產業鏈上游為藍寶石晶圓及藍寶石基板供應商,中游為生產製程及檢測設備廠商,包括磊晶生成設備、LED晶圓測試、挑撿設備、磊晶片與晶粒之供應商,下游為LED封裝、模組及LED燈具之供應商。

上游:

LED上游關鍵材料為藍寶石晶圓及藍寶石基板,藍寶石(Al2O3,英文名為Sapphire)為製成氮化鎵(GaN)晶發光層的主要基板材質。藍寶石基板的製造係經長晶、晶棒鑽取、切片、倒腳、研磨、拋光等流程產製而成。藍寶石的組成為氧化鋁,其光學穿透帶相當寬,從近紫外光到中紅外線都有極佳透光性,並且具備高聲速、耐高溫、抗腐蝕、高硬度、熔點高等特點,常作為光電元件材料。由於藍寶石符合GaN磊晶製程耐高溫要求,因此藍寶石基板成為製作超高亮度藍光、綠光及藍綠光LED晶粒之關鍵材料,目前市場上以4吋規格產品為主流,但由於晶圓價格快速滑落,供應商多朝6吋或圖案化藍寶石基板(Pattern Sapphire Substrate, PSS)創造產品差異以維持利潤空間。

二、中游:

LED中游關鍵產品為單晶片/粒及磊晶片/粒。單晶片是原材料的基板,利用如砷、鍺、磷等III-V族化合物為材料做為晶片成長用的基板,透過磊晶方法製作成磊晶片。磊晶常用的技術包括液相磊晶法(Liquid Phase Epitaxy, LPE)、氣相磊晶法(Vapor Phase Epitaxy, VPE)、有機金屬氣相磊晶法(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD或稱Metal-Organic Vapor-Phase Epitaxy, MOVPE)等三種。根據不同LED元件需求,透過擴散、金屬膜蒸鍍、蝕刻、熱處理等製程進行LED磊晶片電極製作,再將磊晶基板磨薄與拋光之後切割成單顆晶粒。由於中國大陸仍藉補助擴產致使全球產能過剩,讓全球磊晶業者紛紛走向整併或加強研發以求降低成本、提升產品競爭力。

三、下游:

LED下游為晶粒封裝、模組及燈具與照明應用產業,晶粒封裝依不同的封裝技術而有砲彈型(Lamp)、數字顯示型(Digit Display)、點矩陣型(Dot Matrix)、表面黏著型(Surface Mount)等元件型態。白光LED封裝是由藍色LED晶粒加入黃色,或紅色加綠色的螢光粉,混合封裝而發出白色光源,螢光粉材質與封裝技術影響白光LED元件的亮度和照度,為下游封裝製程之關鍵技術。

LED封裝元件應用領域廣泛,包括替代光源照明、手持式照明、建築照明、零售展示照明、住宅照明、娛樂照明、戶外照明、商業照明、工業照明、影像檢查及保全等應用領域。其中,白光LED用於大型或中小型液晶面板之背光模組的市場出貨量比重已持續下滑,而用於照明光源及燈具之比重則受全球需求助益而持續高度成長。

因全球對綠能的重視促使LED產業發達成長,針對發出相同亮度的情況下,LED比冷陰極螢光燈(CCFL)和省電燈泡 (CFL)減少50%的耗能,一年約可減少700億噸的二氧化碳排放量。顯示LED照明在全球照明市場主流地位的不斷提升而蔚為主流,而隨著LED滲透率越來越高,碳足跡的減少比率也繼之升高。

因LED產業2018年壟罩在供過於求壓力之下,估計2019年仍無法擺脫供給過剩的壓力,而隨著中美貿易戰的衝擊,對LED產業而言,將面臨25%或10%的關稅差異,廠商有可能改變採購計畫及遷廠決策,且隨著美中雙方動態不明,競爭白熱化,也將使原定決策時間推延,因此整個市場觀望氣氛與市場的不確定性,恐將抑制需求面的表現。

根據LED inside預估LED照明市場規模2023年可達到566億美金,2018~2023年CAGR為9%。而預估全球LED商業照明2018~2021的年複合增長率爲3%;除了LED照明市場成長幅度減緩外,LED產品也逐漸呈現微利化趨勢,雖然整體產業有供過於求的現象,但新興產品如小間距LED顯示屏、Mini LED背光、UV-C LED、車用照明與高光效LED照明等特殊應用前景將相對看好,將可望帶來新的需求增溫。

由於Micro LED在高亮度、高對比度、高反應性及省電方面,都優於LCD及OLED,是次世代的顯示器技術霸主,未來前景看好,雖目前Micro LED技術目前雖面臨眾多的挑戰,但Micro LED商品化的時程也將隨著Micro LED技術成熟而有所進展,預估至2023年Micro LED市場產值將達42億美元;目前Micro LED的主要應用在穿戴式手錶、手機、車用顯示器、AR/VR、顯示幕及電視等領域。

而Mini LED則以HDR、異型顯示器等背光源應用為訴求,適合應用於電視、車用面板及電競筆電上,而Mini LED應用在手機的成本高出OLED較多,因此手機市場不會採用,但應用在電視與筆電上則與OLED差不多,因此切入高階市場機會較大。

綜觀Mini LED較於OLED而言仍有不少的應用優勢;在大尺寸的電視面板部分,Mini LED的成本約只有OLED的六~八成,但亮度、畫質都與OLED相近,省電效能也比OLED高,壽命也長,加上具有區域調光的功能;而在智慧型手機領域,也因OLED成本繼續下探,Mini LED發揮空間有限,因此大尺寸及利基的車用市場上,Mini LED可大有作為。

而隨著環保興起,未來車用照明市場LED燈將是市場主要動力,包含對車頭燈、雷射車頭燈、先進駕駛輔助系統(ADAS),以及自駕車系統的提升。再者,新興的照明市場包含植物照明、醫療照明、漁業照明與海運港口照明也將成為新一波市場主流,有鑑於美國與中國市場快速拉升對植物照明的需求,因此植物工廠的建設及溫室照明需求將成為市場的主要新動能。

而綜觀2019年下半年照明市場的未來趨勢,受到國際貿易緊張局勢以及全球經濟趨緩拖累,LED照明廠商產品庫存水位增加,LED 中上游企業紛紛下調 LED 價格以清理庫存,間接地影響了終端產品的市場價格;40W 和 60W 的 LED 燈泡產品市場零售價格均呈現下滑趨勢目前市場競爭激烈,品牌廠商也大幅下調產品價格,讓利於消費者以提高市占率;整體而言,若美中貿易戰不停歇,則整體LED產業的市場成長趨勢將呈現放緩的態勢。唯獨目前較大的商機僅有2020年東京奧運的照明需求以及DLC V5.0 提升光品質與發光效率,可有機會再度推升高階照明市場要求。