運動科技產業供應鏈
運動科技(Sports Technology)係指以運動為本體,藉由將IoT、DataTech、雲端、AI、5G等數位技術結合運動器材、感測裝置等,為運動創造新的價值、提升運動體驗。而運動科技的訴求,是希望將先進技術結合器材、裝置和軟體等,協助職業/業餘/一般運動者擁有更好的運動表現,或讓賽事觀賞者藉數位技術獲得更佳的觀賽體驗。
隨新興科技進展,也加速科技與運動領域的結合,創造出更多元的運動產品、服務及商業模式。近年來,全球運動科技市場規模成長快速,據Reportlinker推估,全球運動科技市場規模將從2023年的179.3億美元成長至2024年的211.7億美元(約新台幣6,928億元),年成長率為18.1%。成長因素主要來自體育的全球化發展、體育轉播升級、智慧運動場館、運動器材創新、運動員安全防護等領域。預期2023至2028年市場將成長至388.7億美元(約新台幣1兆2,720億元),CAGR為16.4%。
疫情恢復常態後,創投放緩對運動科技產業所獲得的關注和投資,據美國運動科技研究機構SportsTechX指出,2024年全球運動科技新創投資金額雖超越2023年約達29億美元(約新台幣949億元),但由於2023年為創投募資金額自2015年後最低的一年,僅20億美元(2022年為82億美元),故2024年投資市場仍存在挑戰。從2024研投資趨勢可觀察到,沉浸式粉絲體驗、健身科技和利基型運動成為焦點,如Infinite Reality、Cosm和EGYM等新創。
2024年運動科技領域可觀測以下幾個重要的發展趨勢:
穿戴式裝置普及:穿戴式裝置可監測心率、步數、卡路里消耗等,能幫助使用者掌握自身運動和身體情況,並調整運動規劃。
運動數據分析與AI運用:運動數據和AI在運動領域應用逐漸普及,在專業運動上,相關技術備用於運動資料庫建立、提供訓練建議、制定戰術、分析運動表現及預防運動傷害等,能有效提升運動員的競技水準和觀賽體驗;個人化運動方面,主要透過數據收集與AI分析,為使用者提供更為精準的健身建議和訓練計畫。
虛擬科技:虛擬運動(Virtual Sports)是指運動結合3D/XR、動作感知等內容與體感相關技術,打造具備沉浸互動感的運動體驗,且可結合遊戲化、競技性、打破時空限制等,發展備受關注。
此外,例如2021年國際奧會即舉辦「奧林匹克虛擬系列賽」,包含棒球、自行車、划船、帆船、賽車共5個虛擬運動項目,吸引至少100個國家超過25萬名參賽者參賽。2023年國際奧會更舉辦「奧林匹克電競系列賽」,共有約50萬名選手進入資格賽,決賽也在新加坡6月下旬舉辦的「奧林匹克電競週」舉行,讓131名決賽選手角逐棒球、自行車、帆船、賽車、舞蹈、西洋棋、網球、射擊、射箭、跆拳道共10個虛擬運動項目的獎盃,也吸引約2萬名觀眾參加。
高齡族群運動與職場健康:隨全球邁向高齡化社會,針對高齡族群訂定健身計畫和促進職場健康成為重要趨勢,旨在提升其生活品質、減少醫療支出、提升企業生產力。
我國在資通訊硬體產業發展基礎下,過去以設備製造、運動器材生產/代工為主,近年除器材、感測等硬體外,更著重如課程、體感內容的產製,以及後續健康管理服務、數據分析等。而這些創新應用服務、軟硬整合相關廠商也在產業鏈中扮演相當重要的角色。在數位經濟迅速發展下,也將有更多跨域廠商加入。
整體而言,運動科技產業鏈的上游包括運動裝置/器材的顯示器、零組件,以及配備於器材上之感測裝置、軟體開發等;中游則為運動所使用的健身器材、運動用品、穿戴式裝置,也包括裝置/器材連網時所使用的通訊服務,以及使用硬體設備運動時所觀看的數位內容;下游則為和運動者接觸的通路和管道,包括用品裝置零售與租賃、運動場館(含健身房)、健身平台/App、運動服務/顧問、行銷媒體等。
上游:
運動科技產業鏈上游中,運動裝置/器材的顯示器如配置在健身器材上的顯示器,或用於運動手錶、AR/VR虛擬運動之穿戴式裝置上的顯示器,如友達、群利科技;裝置/器材零組件則指硬體所用之電機類、電阻類零組件、發電機、馬達等,如:祺驊、岱宇;感測裝置如連網感測裝置、穿戴式感測裝置等;軟體開發則指裝置/器材之應用軟體開發。
二、中游:
運動科技產業鏈之中游涵蓋運動時所使用之健身器材,如跑步機、划船機、攀岩機、健身鏡等固定式硬體裝置;運動用品則如球拍、智慧啞鈴、智慧跳繩等較輕便的可攜式硬體裝置,如:力山、岱宇、喬山、宇康醫電、神寶醫資等;穿戴式裝置為配備感測器或具備生理量測功能的智慧手錶、心率帶等,以及進行虛擬運動時所用的AR/VR眼鏡;通訊服務則為使裝置/器材連網的網路服務,如台灣國際航電、正能量智能、宏達電;數位內容則如健身器材的隨選、直播課程等。
三、下游:
運動科技產業鏈下游包括運動用品、裝置之零售/租賃,如賣場、百貨、運動用品店等,如喬山、岱宇;運動場館如大型球類場館、運動中心、健身房等營運場地提供者,如長佳、柏文、世界健身、大魯閣;健身平台/App為透過網路平台或手機應用程式提供運動課程隨選服務,如Uniigym;運動服務/顧問則為如運動保健、健康管理顧問、運動賽事防護、運動諮詢等服務提供者;運動行銷/媒體如賽事轉播、網路社群媒體等,如展逸、寶悍。學校/職業運動係指職業、業餘聯盟及其運動場域。