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 Alphabet Inc. 蘋果 微軟
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 Alphabet Inc. 蘋果 微軟
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 歌爾聲學 微軟
知名外國企業(2家)
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本國上櫃公司(4家)
 智崴 普萊德 宏碁資訊 大世科
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 埃森哲 國際商業機器股份有限公司 思愛普
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本國上市公司(1家)
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 鈊象 智崴
創櫃公司(1家)
 宇萌
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 鈊象 智崴
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知名外國企業(3家)
 Meta 微軟 Niantic
本國上市公司(1家)
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 Meta 微軟 Niantic
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本國上市公司(1家)
 邁達特
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 智崴 中光電
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創櫃公司(1家)
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知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
本國上櫃公司(2家)
 智崴 中光電
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 宇萌
知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
本國上櫃公司(2家)
 智崴 中光電
本國興櫃公司(1家)
 佐臻
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
本國上櫃公司(2家)
 智崴 中光電
本國興櫃公司(1家)
 佐臻
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
本國上櫃公司(2家)
 智崴 中光電
本國興櫃公司(1家)
 佐臻
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
本國上櫃公司(2家)
 智崴 中光電
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 參數科技 Ubimax Upskill
共42家
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 Fieldbit INOVX Wade FX
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 Fieldbit INOVX Wade FX
本國上市公司(1家)
 邁達特
創櫃公司(1家)
 宇萌
知名外國企業(3家)
 Fieldbit INOVX Wade FX
共13家

體驗科技產業鏈

體驗科技是近年資訊科技領域興起的新議題,相關業者包括硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台、應用軟體&內容開發商、資服業者(或解決方案供應商)、智慧裝置組裝業者、支援服務提供者,以及品牌廠商等主體。

其中,硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台、應用軟體&內容開發商偏上游廠商,而智慧裝置組裝業、資服業者(或解決方案供應商)、支援服務提供者、品牌廠則屬中下游廠商。不過,由於目前體驗科技市場還在助跑階段,為了示範理想中的應用情境、加速應用落地,現階段多數品牌廠商(多是XR眼鏡&頭戴式裝置廠商)幾乎皆身兼「多重角色」,主要廠商多需橫跨上中下游業務。但仍可把體驗科技市場粗分為軟體(含資服)與硬體市場,而上中下游如何專業分工,目前尚未清楚成形。

2020年全球XR體驗科技市場規模約289.2億美元,年成長率約4.4%。觀察市場成長因素主要有二,第一、智慧眼鏡&頭戴式裝置的近眼顯示、感測等關鍵硬體技術有所突破,使用體驗提升;第二、COVID-19疫情下,民眾尋求安全、有趣的互動空間,而不少企業深受遠距研發協作不便之痛,陸續將導入XR解決方案的時程提前。在技術與環境因子的驅動下,XR市場也正式從「硬體技術驅動」跨入「硬體+應用方案&使用者體驗」雙驅動階段。

一、硬體:

體驗科技硬體廠商,主要為XR眼鏡與穿戴式裝置供應商,包括零組件供應商、裝置組裝廠,以及品牌業者。其中關鍵零組件供應商又包括處理器/IC、近眼顯示零組件、感測器/模組、電池模組、主機板、記憶體、散熱元件/模組、外接式主機等供應商。組裝業者則多是當前智慧裝置的OEM廠商,如:歌爾聲學;或由OBM業者自行製造。當前主要品牌廠則有Microsoft、Meta、SONY、Google、PICO、Vuzix、Realwear、Nreal等標竿廠商。

2020年疫情爆發且迅速在全球蔓延,疫下生活/工作新型態讓許多企業、民眾皆深刻體會到,長期單靠電腦螢幕與人互動,仍有諸多不便之處。這對於強調「空間感」、「臨在感」互動體驗的XR體驗科技應用而言,直覺上應是「躍升」的好契機。

不過,綜觀疫情期間XR眼鏡軟/硬體新創業者的業務發展狀況,事實上也面臨到不少新挑戰。尤其,產品還在研發階段的硬體廠商更是首當其衝。當中,上游零組件供應不順、遠距研發協作難度高、國內外物流延宕等問題皆是主要原因;加上疫情期間募資難度攀升,更讓不少新創業者陷入資金枯竭、研發時程延遲的窘境。在資金取得不易、上游零組件來源斷炊、研發時程延宕等多重壓力下,不少XR眼鏡硬體新創業者飽受衝擊。整體而言,2020年XR體驗科技硬體市場規模約175.9億美元,年成長率約3.2%。

進入2021年,雖有疫苗問世,但全球疫情依舊嚴峻,疫情雖讓不少體驗科技新創硬體開發商感受到無比壓力,但從樂觀的角度來看,疫情或許也為XR眼鏡中小型業者、新創團隊創造了「先蹲後跳」的可能性。受惠於疫情期間科技大廠迅速累積實例,有助讓市場認識XR眼鏡的應用價值。這對於過往苦無多餘行銷資源/人力「教育」市場的新創業者而言,無疑是個好消息。待供應鏈重組、企業營運新模式逐步抵定,XR眼鏡新創團隊漸入佳境可期。

二、軟體:

體驗科技軟體廠商中,應用軟體開發引擎/編輯工具平台業者的業務,又可大致分為工作流程創建、內容管理與創建,以及3D工具等供應商,包括Unity、Ureal Engine、Microsoft、Upskill、Ubimax等;而應用軟體&內容開發商方面,目前則有些優先耕耘於特定垂直應用方案,如:RealWear先聚焦重工業/製造業、Medivis聚焦醫療手術;有些則主攻跨產業應用,如:Spatial的AR會議應用軟體等。資訊服務廠商方面,則包括系統整合商、IT服務業者。而相關支援服務方面,則有垂直領域專長業者、數位專長業者,及顧問等。

綜觀XR體驗科技應用,VR應用已在消費性市場擴散,亦有不少商用需求,包括培訓模擬、專業訓練、VR會議等;而AR/MR應用市場規模亦持續成長,但不同的是,AR/MR應用短期仍將以商用為主,從物流業、製造業、重工業等垂直應用領域,擴散至醫療保健、軍事安防等領域。但整體而言,2020年全球XR體驗科技軟體市場規模約113.3億美元,年成長率約6.5%。

進入2021年,XR應用市場成長動能續增,COVID-19無疑是重要推力。整體而言,估計全球XR市場規模約410.6億美元,年成長率約42%。其中VR體驗科技在Meta(Facebook母集團)竭力推動下,社群應用加速擴散;而AR/MR體驗科技應用也遠距工作成為新常態下,加速普及。其中又以製造/工業、安防/軍事,及零售物流領域的業者相對積極。探究原因,與各產業受到疫情衝擊的程度有直接關係。疫情下,有些產業「因禍得福」,又「業務發展前景」向來是企業調整IT投資預算的評估要項,因此也就解釋了,為何部分垂直應用領域會對XR體驗科技應用的投資加碼。如:筆記型電腦、平板電腦、伺服器、物流業者等,在「訂單滿手」卻面臨「遠距/跨國線上協作不順」的狀況下,主動尋求解決方案、導入XR眼鏡應用的意願自然高漲。

此外,隨著XR體驗科技軟體開發工具/管理平台的優化,以及技術標準逐步成形,預期可讓應用普及度有感攀升。尤其,商用XR市場具有「碎片化」特性,意味著應用軟體開發商常須為不同品牌的XR眼鏡開發對應產品,造成開發成本攀升。這對於原本數量就相當稀缺的XR應用軟體而言,無疑是一道阻力。好消息是,為了緩解此痛點,近期已見諸多業者投入次世代開發引擎/編輯工具的開發,以助供需端降低開發成本、縮短開發時間,預期將有助於XR體驗科技軟體市場加速成長。展望2022年,元宇宙話題崛起並成功擴散,對於體驗科技市場而言,無疑是一大利多,不只科技大廠磨刀霍霍,新創圈亦相當活絡。而使風潮似乎也影響了台灣民眾的資訊產品採購意願。根據資策會MIC消費者大調查,台灣民眾(受訪者為家中有17歲以下孩子的家長)表示VR/AR裝置在未來想添購的科技產品中,躍居第三位,超越遊戲主機與桌機產品。可預期2022年體感科技市場規模可望進一步躍升。