體驗科技產業鏈
體驗科技是近年資訊科技領域興起的新議題,生態系業者含括硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台業者、應用軟體與內容開發商、系統整合與資訊服務業者(或解決方案供應商)、智慧裝置組裝業者、支援服務提供者(如:顧問),以及終端產品品牌廠商等。
其中,硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台、應用軟體與內容開發商偏上游廠商,而智慧裝置組裝業、系統整合與資訊服務業者(或解決方案供應商)、支援服務提供者、品牌廠則屬中下游廠商。不過,由於目前體驗科技市場還在助跑階段,為了示範理想中的應用情境、加速概念性應用落地,現階段多數品牌廠商(以XR眼鏡與頭戴式裝置廠商為主)幾乎都需身兼「多重角色」,主要廠商多需橫跨上中下游業務。但總觀而論,體驗科技市場目前仍可粗分為軟體(含資服)與硬體市場,不過上中下游如何更專業分工,目前尚未明朗化。
2021年全球XR體驗科技市場規模約474.3億美元,年成長率約64%。觀察市場成長因素主要有二:第一、智慧眼鏡與頭戴式裝置的近眼顯示、感測等關鍵硬體技術持續優化,使用體驗提升;第二、COVID-19疫情衝擊時好時壞,民眾尋求安全、有趣的互動空間(尤其是年輕族群),而不少企業深受遠距研發協作不便之痛,把導入XR解決方案的時程提前,XR商用業者也順勢拓展市場,協助企業將XR方案整合進既有IT系統。在技術與環境因子助攻下,XR市場從「硬體技術驅動」跨入「硬體+應用方案與使用者體驗」雙驅動階段。
進入2022年,元宇宙話題發燒,原本對於體驗科技市場的拓展,應是個難得的契機。不料,2022年適逢多事之秋,從俄烏戰爭無預期爆發、通膨大幅攀升、美國聯準會啟動升息,到近期的科技業大裁員等,全球景氣前景不確定因素攀升,以致於不論是一般消費者,抑或企業用戶,在IT預算與支出上,都開始採取觀望態度或直接縮減;對體驗科技這種前瞻又昂貴的技術,採用意願與迫切性,自然受到影響。預估2022年全球體驗科技市場規模持平或微幅衰退。
一、硬體:
體驗科技硬體廠商,主要為XR眼鏡與穿戴式裝置供應商,包括零組件供應商、裝置組裝廠,以及品牌業者。其中關鍵零組件供應商又包括處理器/IC、近眼顯示零組件、感測器/模組、電池模組、主機板、記憶體、散熱元件/模組、外接式主機等供應商。組裝業者則多是當前智慧裝置的OEM廠商(如:歌爾聲學),或由OBM業者自行製造。當前主要品牌廠則有Microsoft、Meta、Epson、SONY、HTC、Google、PICO、Vuzix、Realwear、Nreal等領跑廠商。
過去兩年疫情多次捲土重來,「低接觸」生活/工作新型態讓許多企業、民眾皆深刻體會到,長期單靠電腦、手機等終端裝置螢幕來與人互動,仍有諸多不便之處。這對於強調「空間感」、「臨在感」互動體驗的XR體驗科技應用而言,直覺上應是「躍升」的好契機。
不過,綜觀疫情期間XR眼鏡軟/硬體新創業者的業務發展狀況,事實上也面臨到不少新挑戰。尤其,產品還在研發階段的硬體廠商更是首當其衝。當中,上游零組件供應不順、遠距研發協作難度高、國內外物流延宕等問題皆是主要原因;加上疫情期間募資難度攀升,更讓不少新創業者陷入資金枯竭、研發時程延遲的窘境。在資金取得不易、上游零組件來源斷炊、研發時程延宕等多重壓力下,不少XR眼鏡硬體新創業者受到衝擊。
所幸,XR眼鏡標竿大廠Meta、Microsoft在2021年出貨成長幅度顯著,尤其在VR眼鏡市場市占率高達8成的Oculus年出貨成長幅度估計超過達一倍,成為整體市場成長的重要動能。2021年XR體驗科技硬體市場規模約199億美元,年成長率約13.1%。
2022年,受惠於疫情期間科技大廠積極教育市場、不斷累積實例,讓市場更加認識XR眼鏡的應用價值。這對於過往苦無多餘行銷資源與人力去「教育」市場的新創業者而言是個好消息。可惜受累於全球經濟衰退疑慮,使得消費大眾、企業支出在下半年開始保守了起來,而體驗科技產品與解決方案的偏高價格,也變成撙節的項目之一。據此,估計2022年全球體驗科技硬體市場年成長率將小幅衰退5%。
二、軟體:
體驗科技軟體廠商中,應用軟體開發引擎/編輯工具平台業者的業務,又可大致分為工作流程創建、內容管理與創建,以及3D工具等供應商,包括Unity、Ureal Engine、Microsoft、Upskill、Ubimax等;而應用軟體與內容開發商方面,目前則有些優先耕耘於特定垂直應用方案,如:RealWear先聚焦重工業/製造業、Medivis聚焦醫療手術;有些則主攻跨產業應用,如:Spatial的AR會議應用軟體等。資訊服務廠商方面,則包括系統整合商、IT服務業者。而相關支援服務方面,則有垂直領域專長業者、數位專長業者及顧問等。
綜觀XR體驗科技應用,VR應用已在消費性市場擴散,又以社交與遊戲功能最受歡迎。此外,亦有不少商用需求,包括培訓模擬、專業訓練、VR會議等。AR/MR應用市場規模亦持續成長,但不同的是,AR/MR應用短期仍將以商用為主,從物流業、製造業、重工業等垂直應用領域,擴散至醫療保健、軍事安防等領域。但受惠於軟體與內容開發引擎易用性提升,加上廠商策略性地降低用戶導入門檻,這對於加速體驗科技軟體與數位內容數量的累積,功不可沒。整體而言,2021年全球XR體驗科技軟體市場規模約150.9億美元,年成長率約33.2%。可惜,進入2022年,體驗科技軟體市場發展,同樣難逃全球景氣的衝擊,即便Meta等大廠積極炒熱元宇宙議題,無奈到了年底仍不敵全球經濟趨緩的阻力,相關商機變現時點,看來還須等待一段時間。整體而言,估計2022年全球體驗科技軟體市場年成長率將微幅下滑0.3%。
展望2023年,在全球經濟衰退、通膨居高不下,及科技業持續裁員等疑慮下,對於體驗科技市場而言,恐怕都不是太好的消息。唯一可期盼者大概是Apple智慧眼鏡是否能「終於」上市,Apple智慧眼鏡問世的時間點,向來是體驗科技廠商相當關注的,原因在於,Apple的品牌力與優異的人因工程能力,被認為握有「打開」體驗科技市場大門的金鑰匙。倘若Apple智慧眼鏡在2023年能「終於」順利問世,對於全球體驗科技市場成長而言,預期將有顯著幫助。相反的,若是又像前幾次一樣再度宣布「延後」,那麼2023年體驗科技市場的正向驅動要素,將會相對缺乏。