雲端運算產業鏈簡介

近年全球政經局勢動盪，但由於主要市場之政府與企業仍需持續發展業務，加之近年數位轉型發酵，推升資訊科技基礎建設以及資訊服務需求，不僅全球資訊服務市場規模穩定成長之外，其中雲端服務市場更是受惠最大。

雲端產業可以區分為三個部分，分別是硬體設施、軟體工具以及應用暨支援服務。其中硬體設施供應商是支持雲端應用與服務的基礎設施提供者，包括負責運算資源提供的電腦設備，諸如伺服器、儲存及網路設備，及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者；軟體工具則是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境的業者，包括設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商；應用暨支援服務則包括各式雲端應用服務供應商、協助建置維運的系統整合業者、設備安裝業者，以及顧問諮詢等。

一、硬體設施：

雲端產業的硬體設施主要作為支持雲端應用與服務的基礎設施，其供應商包括負責運算資源提供的電腦設備，諸如伺服器、儲存及網路設備業者，及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者。

電腦設備供應商方面，伺服器有IBM、 Dell、HP等品牌業者及白牌供應商，儲存設備有Dell EMC、NetApp，網路則有思科；至於資料中心等級的電力設備供應商通常也是冷卻設備供應商，大廠有施耐德、Vertiv(前艾默生)為代表。

二、軟體工具：

雲端產業中的軟體工具，是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境，其業者涵蓋設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商。

一般而言，設備管理與營運管理多被統整為資料中心基礎設施管理 (DCIM)軟體，用以提供資料中心營運商有效監控及管理資料中心，供應商有兩大類型，其一是提供電力設施、冷卻設備的業者，隨著硬體一併提供管理軟體工具，例如施耐德、Vertiv；其一則是第三方軟體業者，如Nlyte及太陽鳥(Sunbird)。虛擬化軟體與雲端作業系統則是作為雲端應用環境建構的基礎軟體，代表業者有VMware、微軟，而資安防護則有趨勢科技、Check Point為例。

三、應用暨支援服務：

應用暨支援服務涵蓋兩個部份，包括應用服務及支援服務，其中應用服務包括基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(Paas)與軟體即服務(SaaS)等業者。基礎設施即服務(IaaS)供應商以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP為代表；平台即服務(Paas)供應商則有SAP、Salesforce；至於軟體即服務(SaaS)供應商最為豐富且數量龐大，代表有近年轉型成功的影像軟體業者Adobe，或影音串流業者如Spotify、Netflix。

支援服務供應商則包括協助雲端環境建置與維運的系統整合業者、設備安裝業者，以及顧問諮詢業者。系統整合與設備安裝多半有在地性，業者以區域資訊服務供應商為主，方能就近提供支援；顧問諮詢業者則有科技顧問諮詢的Accenture、資訊大廠背景的IBM或大型事務所背景的Deloitte為例。

近年因新冠肺炎疫情延燒，驅動企業上雲及產業數位轉型，加上2022年底OpenAI發佈ChatGPT帶動生成式AIC風潮，更加速雲端大廠如微軟、Google、Amazon、百度等科技巨頭加速佈局，進而推升整體市場成長。據研究機構MarketsandMarkets數據，2022年全球雲端市場規模超過5,000億美元水準，預計至2027年可望超過1.2兆美元。另Synergy Research數據顯示，公有雲市場仍以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP三大服務蟠踞鰲頭，惟市場地位部分，微軟近年仰賴大型企業轉換紅利，快速逼近市場龍頭廠商AWS，總計三家的市佔率仍超過六成，其業績成長幅度2022年較2021年成長超過三成以上水準。

另據IDC報告顯示，2021年台灣公有雲市場規模為12億美元，其中IaaS(基礎設施即服務)占比最高接近四成，而2022年公有雲市場以年增率34%的速度達到16億美元的規模，預期2022至2026年台灣公有雲市場年複合成長率將以25.2%的水準擴展，亦引來非電信業者如台智雲、Synology、精誠集團等紛紛推出SaaS服務搶進市場。

展望未來，龐大的市場需求帶動業者對資料中心的投資力道，全球超大規模資料中心到2022年底增加到818座，其中有50%都是3大雲端龍頭所設置。在議題方面，包括數據分析和機器學習需求持續增加、數據中心整合擴展、企業應用系統遷移、雲原生服務持續發展，仍持續驅動著雲端產業的高速推進。惟面對當前ESG的因應課題，AWS、微軟及Google等公有雲業者均相繼宣布利用再生能源供電及淨零碳排的規劃，跟上全球綠色風潮。