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 晉泰 普萊德 鑫創電子 叡揚 安國
 商丞
外國上櫃公司(1家)
 安力-KY
本國興櫃公司(2家)
 藍新資訊 博來科技
創櫃公司(1家)
 自由系統
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本國上市公司(8家)
 佳世達 廣達 云辰 敦陽科 零壹
 喬鼎 明泰 邁達特
本國上櫃公司(5家)
 晉泰 普萊德 鑫創電子 叡揚 商丞
外國上櫃公司(1家)
 安力-KY
本國興櫃公司(2家)
 藍新資訊 博來科技
創櫃公司(1家)
 自由系統
知名外國企業(2家)
 思科系統 瞻博網路
共64家
本國上市公司(3家) 光寶科 台達電 云辰
本國上櫃公司(3家) 新盛力 聖暉* 叡揚
知名外國企業(3家) EATON Schneider Electric SE Vertiv
共9家
本國上市公司(3家) 光寶科 台達電 云辰
本國上櫃公司(2家) 聖暉* 叡揚
外國上櫃公司(1家) 安力-KY
知名外國企業(3家) EATON Schneider Electric SE Vertiv
共9家
本國上市公司(7家) 台達電 云辰 敦陽科 零壹 喬鼎
 邁達特 羅昇
本國上櫃公司(8家) 訊達電腦 豪勉 晉泰 普萊德 叡揚
 宏碁資訊 偉康科技 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(4家) 竹陞科技 藍新資訊 創泓科技 昕奇雲端
創櫃公司(1家) 自由系統
知名外國企業(3家) Nlyte Schneider Electric SE Vertiv
共24家
本國上市公司(6家) 云辰 敦陽科 喬鼎 邁達特 伊雲谷
 羅昇
本國上櫃公司(7家) 上奇 訊達電腦 普萊德 叡揚 宏碁資訊
 偉康科技 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(7家) 竹陞科技 采威國際 德鴻 藍新資訊 博弘
 創泓科技 昕奇雲端
創櫃公司(2家) 自由系統 數位經濟
知名外國企業(3家) Nlyte Schneider Electric SE Vertiv
共26家
本國上市公司(7家) 云辰 敦陽科 零壹 喬鼎 邁達特
 伊雲谷 羅昇
本國上櫃公司(9家) 上奇 訊達電腦 豪勉 晉泰 東捷資訊
 叡揚 宏碁資訊 偉康科技 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(6家) 竹陞科技 采威國際 德鴻 藍新資訊 博弘
 昕奇雲端
創櫃公司(1家) 自由系統
知名外國企業(3家) Citrix 微軟 VMware
共27家
本國上市公司(6家) 云辰 敦陽科 零壹 喬鼎 邁達特
 伊雲谷
本國上櫃公司(7家) 研勤 上奇 豪勉 叡揚 宏碁資訊
 偉康科技 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(4家) 采威國際 藍新資訊 博弘 昕奇雲端
創櫃公司(2家) 自由系統 雲程在線
知名外國企業(3家) Google 微軟 Redhat
共23家
本國上市公司(6家) 云辰 敦陽科 零壹 喬鼎 邁達特
 伊雲谷
本國上櫃公司(8家) 上奇 訊達電腦 豪勉 晉泰 叡揚
 宏碁資訊 偉康科技 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(5家) 采威國際 藍新資訊 博弘 創泓科技 昕奇雲端
創櫃公司(1家) 自由系統
知名外國企業(3家) Check point 諾頓 Trend Micro
共24家
共98家
本國上市公司(9家) 光寶科 台達電 云辰 敦陽科 零壹
 喬鼎 邁達特 伊雲谷 羅昇
本國上櫃公司(11家) 上奇 訊達電腦 豪勉 晉泰 是方
 東捷資訊 叡揚 宏碁資訊 偉康科技 騰雲
 大世科
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(6家) 竹陞科技 德鴻 意藍 藍新資訊 博弘
 創泓科技
創櫃公司(3家) 自由系統 環球睿視 數位經濟
知名外國企業(3家) 埃森哲 Deloitte 勤達睿
共33家
本國上市公司(8家) 光寶科 台達電 云辰 凌群 敦陽科
 零壹 喬鼎 邁達特
本國上櫃公司(9家) 上奇 訊達電腦 豪勉 晉泰 是方
 叡揚 宏碁資訊 偉康科技 大世科
本國興櫃公司(3家) 竹陞科技 德鴻 藍新資訊
創櫃公司(1家) 自由系統
共21家

雲端運算產業鏈簡介

近年全球政經局勢動盪,但由於主要市場之政府與企業仍需持續發展業務,加之近年數位轉型發酵,推升資訊科技基礎建設以及資訊服務需求,不僅全球資訊服務市場規模穩定成長之外,其中雲端服務市場更是受惠最大。

雲端產業可以區分為三個部分,分別是硬體設施、軟體工具以及應用暨支援服務。其中硬體設施供應商是支持雲端應用與服務的基礎設施提供者,包括負責運算資源提供的電腦設備,諸如伺服器、儲存及網路設備,及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者;軟體工具則是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境的業者,包括設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商;應用暨支援服務則包括各式雲端應用服務供應商、協助建置維運的系統整合業者、設備安裝業者,以及顧問諮詢等。

一、硬體設施:

雲端產業的硬體設施主要作為支持雲端應用與服務的基礎設施,其供應商包括負責運算資源提供的電腦設備,諸如伺服器、儲存及網路設備業者,及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者。

電腦設備供應商方面,伺服器有IBM、 Dell、HP等品牌業者及白牌供應商,儲存設備有Dell EMC、NetApp,網路則有思科;至於資料中心等級的電力設備供應商通常也是冷卻設備供應商,大廠有施耐德、Vertiv(前艾默生)為代表。

二、軟體工具:

雲端產業中的軟體工具,是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境,其業者涵蓋設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商。

一般而言,設備管理與營運管理多被統整為資料中心基礎設施管理 (DCIM)軟體,用以提供資料中心營運商有效監控及管理資料中心,供應商有兩大類型,其一是提供電力設施、冷卻設備的業者,隨著硬體一併提供管理軟體工具,例如施耐德、Vertiv;其一則是第三方軟體業者,如Nlyte及太陽鳥(Sunbird)。虛擬化軟體與雲端作業系統則是作為雲端應用環境建構的基礎軟體,代表業者有VMware、微軟,而資安防護則有趨勢科技、Check Point為例。

三、應用暨支援服務:

應用暨支援服務涵蓋兩個部份,包括應用服務及支援服務,其中應用服務包括基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(Paas)與軟體即服務(SaaS)等業者。基礎設施即服務(IaaS)供應商以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP為代表;平台即服務(Paas)供應商則有SAP、Salesforce;至於軟體即服務(SaaS)供應商最為豐富且數量龐大,代表有近年轉型成功的影像軟體業者Adobe,或影音串流業者如Spotify、Netflix。

支援服務供應商則包括協助雲端環境建置與維運的系統整合業者、設備安裝業者,以及顧問諮詢業者。系統整合與設備安裝多半有在地性,業者以區域資訊服務供應商為主,方能就近提供支援;顧問諮詢業者則有科技顧問諮詢的Accenture、資訊大廠背景的IBM或大型事務所背景的Deloitte為例。

近年因新冠肺炎疫情延燒,驅動企業上雲及產業數位轉型,加上2022年底OpenAI發佈ChatGPT帶動生成式AI風潮,更加速雲端大廠如微軟、Google、Amazon、百度等科技巨頭加速佈局,進而推升整體市場成長。根據國際調研機構MarketsAndMarkets數據顯示,2023年全球雲端市場規模為6,264億美元,預計至2028年可望超過1.2兆美元。另Synergy Research數據顯示,公有雲市場仍以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP三大服務蟠踞鰲頭,惟市場地位部分,微軟近年仰賴大型企業轉換紅利,快速逼近市場龍頭廠商AWS,總計三家的市佔率仍超過六成,其業績成長幅度2022年較2021年成長超過三成以上水準。

另據IDC報告顯示,2022年台灣基礎設施即服務(IaaS)市場規模達6.24億美元,受全球景氣向下趨勢影響,2023年IaaS年成長率將下滑至20%,惟市場受到資料駐地、永續性和生成式AI應用等議題的推升,預計2027年台灣IaaS市場規模可望成長至17.31億美元水準。  

展望未來,龐大的市場需求帶動業者對資料中心的投資力道,全球超大規模資料中心到2022年底增加到818座,其中有50%都是3大雲端龍頭所設置。在議題方面,包括數據分析和機器學習需求持續增加、數據中心整合擴展、企業應用系統遷移、雲原生服務持續發展,仍持續驅動著雲端產業的高速推進。惟面對當前ESG的因應課題,AWS、微軟及Google等公有雲業者均相繼宣布利用再生能源供電及淨零碳排的規劃,跟上全球綠色風潮。