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雲端運算產業鏈簡介

近年全球政經局勢動盪,但由於主要市場之政府與企業仍需持續發展業務,加之近年數位轉型發酵,推升資訊科技基礎建設以及資訊服務需求,不僅全球資訊服務市場規模穩定成長之外,其中雲端服務市場更是受惠最大。

雲端產業可以區分為三個部分,分別是硬體設施、軟體工具以及應用暨支援服務。其中硬體設施供應商是支持雲端應用與服務的基礎設施提供者,包括負責運算資源提供的電腦設備,諸如伺服器、儲存及網路設備,及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者;軟體工具則是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境的業者,包括設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商;應用暨支援服務則包括各式雲端應用服務供應商、協助建置維運的系統整合業者、設備安裝業者,以及顧問諮詢等。

一、硬體設施:

雲端產業的硬體設施主要作為支持雲端應用與服務的基礎設施,其供應商包括負責運算資源提供的電腦設備,諸如伺服器、儲存及網路設備業者,及提供資料中心等級的電力設備以及運轉冷卻設備業者。

電腦設備供應商方面,伺服器有IBM、 Dell、HP等品牌業者及白牌供應商,儲存設備有Dell EMC、NetApp,網路則有思科;至於資料中心等級的電力設備供應商通常也是冷卻設備供應商,大廠有施耐德、Vertiv(前艾默生)為代表。

二、軟體工具:

雲端產業中的軟體工具,是提供支持硬體設施運作、相關資源管理以及雲端服務基礎環境,其業者涵蓋設備管理、營運管理、虛擬化、雲端作業系統及資安防護軟體等軟體供應商。

一般而言,設備管理與營運管理多被統整為資料中心基礎設施管理 (DCIM)軟體,用以提供資料中心營運商有效監控及管理資料中心,供應商有兩大類型,其一是提供電力設施、冷卻設備的業者,隨著硬體一併提供管理軟體工具,例如施耐德、Vertiv;其一則是第三方軟體業者,如Nlyte及太陽鳥(Sunbird)。虛擬化軟體與雲端作業系統則是作為雲端應用環境建構的基礎軟體,代表業者有VMware、微軟,而資安防護則有趨勢科技、Check Point為例。

三、應用暨支援服務:

應用暨支援服務涵蓋兩個部份,包括應用服務及支援服務,其中應用服務包括基礎設施即服務(IaaS)、平台即服務(Paas)與軟體即服務(SaaS)等業者。基礎設施即服務(IaaS)供應商以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP為代表;平台即服務(Paas)供應商則有SAP、Salesforce;至於軟體即服務(SaaS)供應商最為豐富且數量龐大,代表有近年轉型成功的影像軟體業者Adobe,或影音串流業者如Spotify、Netflix。

支援服務供應商則包括協助雲端環境建置與維運的系統整合業者、設備安裝業者,以及顧問諮詢業者。系統整合與設備安裝多半有在地性,業者以區域資訊服務供應商為主,方能就近提供支援;顧問諮詢業者則有科技顧問諮詢的Accenture、資訊大廠背景的IBM或大型事務所背景的Deloitte為例。

近年因新冠肺炎疫情延燒,驅動企業上雲及產業數位轉型,加上2022年底OpenAI發佈ChatGPT帶動生成式AI風潮,更加速雲端大廠如微軟、Google、Amazon、百度等科技巨頭加速佈局,進而推升整體市場成長。根據國際調研機構MarketsandMarkets數據顯示,2023年全球雲端市場規模為6,264億美元,預估2024年可望達到7,279億美元規模,展望2028年可望一舉突破1.2兆美元水準。另Synergy Research數據顯示,2023年公有雲市場仍以Amazon的AWS、微軟的Azure及Google的GCP三大服務蟠踞鰲頭,惟市場地位部分,微軟近年仰賴大型企業轉換紅利,快速逼近市場龍頭廠商AWS,總計三家的市佔率一舉超過七成,持續穩占市場領導地位。

另據IDC報告顯示,2022年台灣基礎設施即服務(IaaS)市場規模達6.24億美元,受全球景氣向下趨勢影響,2023年IaaS年成長率將下滑至20%,惟市場受到資料駐地、永續性和生成式AI應用等議題的推升,預計2027年台灣IaaS市場規模可望成長至17.31億美元水準。  

展望未來,龐大的市場需求帶動業者對資料中心的投資力道,全球超大規模資料中心到2024年底將一舉超過1000座,其中有50%都是3大雲端龍頭所設置。在議題方面,包括數據分析和機器學習需求持續增加、數據中心整合擴展、企業應用系統遷移、雲原生服務持續發展,仍持續驅動著雲端產業的高速推進。惟面對當前ESG的因應課題,AWS、微軟及Google等公有雲業者均相繼宣布利用再生能源供電及淨零碳排的規劃,跟上全球綠色風潮。