總體產業面
個體公司面
領域應用
中介工具
底層技術
本國上市公司(2家) 凌群 三商壽
本國興櫃公司(2家) 捷智商訊 德鴻
知名外國企業(3家) Lemonade WeFox 眾安
共7家
本國上市公司(1家) 凌群
本國上櫃公司(4家) 智冠 普鴻 綠界科技* 騰雲
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(3家) 歐付寶 LINEPAY 東聯互動
創櫃公司(1家) 環球睿視
知名外國企業(4家) 支付寶 Paypal Stripe WISE
共14家
本國上市公司(1家) 凌群
本國上櫃公司(1家) 緯軟
本國興櫃公司(2家) 資拓宏宇 德鴻
知名外國企業(3家) Fidor Bank Monzo Starling
共7家
本國上市公司(2家) 凌群 資通
本國上櫃公司(1家) 偉康科技
本國興櫃公司(3家) 資拓宏宇 捷智商訊 德鴻
知名外國企業(3家) BAE System Cube Nice Actimize
共9家
本國上市公司(1家) 凌群
本國上櫃公司(1家) 三竹
創櫃公司(1家) 高曼
知名外國企業(3家) 億創理財 Robinhood TD Ameritrade
共6家
本國上市公司(1家) 凌群
知名外國企業(4家) 幣安 Coinbase Coinbase Ventures eTORO
共5家
本國上市公司(2家) 凌群 敦陽科
本國上櫃公司(2家) 偉康科技 騰雲
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(3家) 資拓宏宇 德鴻 創泓科技
知名外國企業(3家) 甲骨文 SAS Teradata
共11家
本國上市公司(2家) 凌群 敦陽科
本國上櫃公司(2家) 偉康科技 騰雲
外國上櫃公司(1家) 91APP*-KY
本國興櫃公司(1家) 捷智商訊
創櫃公司(1家) 市民永續
知名外國企業(3家) Fiserv Nasdaq Teradata
共10家
本國上市公司(2家) 凌群 敦陽科
本國上櫃公司(1家) 偉康科技
本國興櫃公司(1家) 創泓科技
知名外國企業(3家) ComplyAdvantage Napier TruNarrative
共7家

金融科技產業價值鏈

依據金管會於2016年5月公佈之金融科技發展策略白皮書,金融科技(Financial technology,簡稱FinTech)是指運用數位平台,提供方便、低成本、高效率的商品與服務,以增加客戶體驗,創造新型態的商業模式,使企業透過金融科技讓金融服務更有效率,因此金融科技可以分為2個面向,一是創新商品與服務,另一是運用資訊科技的數位平台,換言之,金融科技包含應用面的金融服務創新,及技術面的創新科技應用。

金融科技產業價值鏈,可區分為三個層次,分別是「底層技術」、「中介工具」及「領域應用」。其中「底層技術」在提供支持金融科技應用的各類基礎運算技術,包括人工智慧、大數據、雲端運算及區塊鏈等;「中介工具」則是提供支持各類金融科技應用的工具或服務,包括數據分析、資訊安全、資料聚合以及數位身分/KYC;至於「領域應用」則是涵蓋傳統或新興的金融應用服務,包括支付、保險、數位銀行、理財投資、加密資產或監理法遵等領域。

一、底層技術:

金融科技產業的底層技術供應商,主要為提供支持金融科技應用的各類基礎運算技術,包括人工智慧、大數據、雲端運算及區塊鏈等。目前業者結構以傳統資訊服務大廠(IBM、HP)、軟體大廠(SAS、甲骨文)及雲端領導業者(微軟、Google)等分庭抗禮。

二、中介工具:

金融科技產業的中介工具供應商,主要作為提供支持各類金融科技應用的工具或服務,包括數據分析、資訊安全、資料聚合以及數位身分/KYC等。

數據分析業者主要是提供數據處理、分析工具軟體的業者,例如SAS、Teradata都是代表;資料聚合則是提供基於數據的整合、處理、分析服務的業者,例如Fiserv、那斯達克;資訊安全自是各類提供資訊安全防護工具或服務的業者,由於金融領域本是資安重點領域,因此這部分業者競爭者眾;最後是提供數位化的個人身分憑證發行服務的數位身分或KYC業者,大型資訊服務業者、電信服務商參與者眾。

三、領域應用:

領域應用顧名思義是則是提供包括支付、保險、數位銀行、理財投資、加密資產或監理法遵等各類金融領域的服務業者,其中有傳統金融業者,亦有不少挾資訊科技優勢的新進業者,是金融科技領域中涵蓋面最廣,參與者最多的部分,支付業者從知名的第三方支付公司PayPal到近期的Stripe及WISE,保險科技有2021年方於那斯達克掛牌的Lemonade或近期歐洲走紅的Wefox;數位銀行更有包括社群起家的Fidor Bank,或被稱之為挑戰者銀行的Starling或Monzo等;理財投資的代表便是知名散戶交易集散的Robinhood;加密資產則以加密貨幣交易所最為成熟,例如Coinbase已經順利在美掛牌;最後伴隨著跨國金融互動頻繁,新興金融科技應用推陳出新,監理法遵服務業者則是近期全球高度關注的領域,目前主要仍以反洗錢AML為大宗,代表業者有Cube或BAE Systems等。

根據Expert Market Research報告顯示,2023年全球金融科技市場規模為2,267億美元,預估至2032年,市場規模可以達到9,171億美元,年複合成長率為16.8%。

另據全球投資調研機構CB Insights報告顯示,金融科技新創圈在2023年全球金融科技獲投392億美元,較2022年銳減50%,2023年獲投件數則為3,801件,為2017年以來最低水準。2023年全球金融科技獨角獸為219家,占全體比率的18%。另全球估值前100大的金融科技獨角獸有75%聚焦企業端B2B的金融科技服務,諸如針對企業支出自動化管理平臺、跨境支付服務、金融服務基礎設施平臺等;其餘則是提供消費者端的各類金融服務,包括挑戰者銀行或另類投資平臺等。

臺灣金融科技發展方面,根據金管會2023年底公布數據顯示,2022年臺灣金融業投入金融科技發展總金額為新台幣293.22億元,其中銀行業226.11億元、證券期貨業27.59億元、保險業34.29億元、周邊單位5.22億元。就用途而言則包括:投入金融科技之系統及軟硬體費用207.99億元,轉投資金融科技公司36.89億元,以及投入金融科技研發金額48.33億元。