總體產業面
個體公司面

上游

汽車零配件生產

 
 
 
中游
下游
本國上市公司(9家) 大億 堤維西 正峰 艾姆勒 巨鎧精密-創
 光寶科 敦吉 榮創 帝寶
本國上櫃公司(3家) 至寶電 元創精密 雷笛克光學
本國興櫃公司(1家) 坦德科技
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
創櫃公司(1家) 元皓
知名外國企業(3家) Hella 小糸製作所 Valeo
共18家
本國上市公司(4家) 南港 泰豐 建大 艾姆勒
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
知名外國企業(4家) 普利司通 Continental AG 固特異 米其林
共9家
本國上市公司(3家) 東陽 耿鼎 艾姆勒
本國上櫃公司(1家) 元創精密
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
知名外國企業(3家) Advance Auto Parts AutoZone Delphi
共8家
本國上市公司(1家) 艾姆勒
本國上櫃公司(1家) 健信
本國興櫃公司(1家) 巧新
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
知名外國企業(3家) BBS OZ Group WheelPros
共7家
本國上市公司(2家) 東陽 艾姆勒
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
共6家
本國上市公司(3家) 東陽 昭輝 艾姆勒
外國上市公司(1家) 英利-KY
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
共8家
本國上市公司(22家) 士電 正道 瑞利 江申 車王電
 和大 倉佑 吉茂 劍麟 艾姆勒
 光寶科 台達電 敦吉 怡利電 閎暉
 新至陞 神達 智伸科 佳凌 淳安
 帝寶 茂順
外國上市公司(2家) 廣華-KY 英利-KY
本國上櫃公司(13家) 光洋科 謚源 昇銳 精確 至寶電
 原相 東浦 佳穎 同致 橙的
 協益 大億金茂 皇田
本國興櫃公司(7家) 詠勝昌 湧盛 為昇科 凱銳光電 歐特明
 輝創 友鋮
外國興櫃公司(1家) 華勝-KY
創櫃公司(1家) 峰安車業
共46家
本國上市公司(6家) 裕隆 中華 三陽工業 裕日車 為升
 艾姆勒
創櫃公司(1家) 峰安車業
知名外國企業(5家) ATUOZONE NAPA 普利擎 Renault-Nissan-Mitsubishi 豐田汽車
共12家
本國上市公司(6家) 中華 三陽工業 和泰車 裕日車 艾姆勒
 汎德永業
本國上櫃公司(1家) 三一東林
知名外國企業(3家) Renault-Nissan-Mitsubishi 豐田汽車 福斯集團
共10家

汽車產業鏈

汽車產業為技術與資本密集的產業,其產業鏈相當龐大,牽動相關產業非常廣,一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車產業,故汽車業有「火車頭工業」之稱。汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

   根據IEK統計,2023年第一季為車市的傳統淡季,但我國汽車整車產值為418.54億元,較2022年同期成長6%,而預估全年產值有1782.68億元。汽車零組件產業第一季通常為外銷旺季,隨著國外車市回溫,壓縮汽車零組件市場,2023年第一季產值為61.3億元,但仍較2022年同期上升7%,預估2023年年產值可有2399億元。機車產業有中央政府提前公布購車補助辦法,有助機車市場的銷售,加上國際出口提升,2023年第一季機車產業的產值為133.6億元,較2022年同期成長7.3%,預估全年產值為592.5億元。因此預估2023全年度汽機車產值有4774億元。

一、上游

汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因汽車製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

臺灣汽車零組件廠初期大多從機車零組件入門,後因政府實施自製率並開始扶植零組件製造廠且設定汽車國產化目標,繼而在國內尋求適合的工廠也促使零組件衛星工廠體系成型,進行零組件開發。因臺灣汽車業因國內市場規模小產量難以突破因素影響,故業者積極加入國際分工體系,拓展外銷,並赴中國大陸及東南亞投資設廠,以突破生存與發展之瓶頸。而多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」;「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM);OEM的毛利約在10%上下,臺灣多以OEM為主,但目前國內廠商正積極提升研發與設計的能力,朝向以ODM方式來為大型車廠製作,可節省模具開發成本以及提供在供應鏈上的議價能力。而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM),OES的零件有原廠的品牌,但是價格昂貴,銷售通路多為原廠指定的店家。AM零件通常供應維修及改裝使用,產品僅以現有的產品去複製,價格較低廉,又AM廠生產的主要以碰撞件為主,例如板金件、車燈、塑膠件、冷卻件等等,臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。

AM零件在部份國家需要有認證才能銷售,雖然美國有CAPA及MQVP對於AM零組件進行專業驗證,但CAPA比較受到美國前五大保險公司所接受,台灣通過CAPA認證的廠商不計其數;且臺廠商產的AM零件毛利率高達40%,主因是AM市場的產品主要是透過零售商或維修廠直接賣給消費者,不須經過品牌廠的層層剝削,故毛利率較高,也讓臺廠在AM零件上具有相當的國際知名度,台商也幾乎掌控全球市場的供需狀況,可說是台灣之光。

臺灣汽車零組件市場多以外銷及售後維修零件為主,汽車零件出口以美國為大宗直接外銷比重約五成五,近幾年臺灣汽車零組件廠商累積多年少量多樣、彈性製造技術與經驗累積,已進入價格差異化市場,布局全球市場有成,在境外投資設廠及與國際大型車廠合作,也打入國際車廠供應鏈潛力,深具競爭力,且已搶入原裝市場,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,潛在商機也逐漸顯現,汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位,全球市占率高達80%~90%,展現了臺灣廠商的競爭優勢。

目前台灣整體汽車產業供應鏈完整,其具少量多樣與彈性製造的優勢,已在國際佔有一席之地;而台灣汽車零件廠因不斷投入研發與提升生產技術,已具備國際競爭能力與進入國際車廠供應鏈,且台灣的優勢在於管理能力、成本規劃、研發能力、貿易人才與國際接軌,因此只要能夠持續積極差異化,汽車市場非台灣莫屬。台灣汽車零組廠商透過積極生產與調配外銷庫存因應,受到美國升息影響,北美中古車市場保守,但主要消費國中古車量保有量持續累積,對售後維修零組件需求成長。

過去歐美市場以原廠零件為主,中國與台灣的售後維修則以AM零件為主;又AM市場通路有零銷通路商以及汽車保險公司付費兩種管道,主因是近年來北美興起推出較便宜的AM零件保單,讓保戶在汽車面臨更換零件時選擇AM廠所出產的零件。由於進口車款因晶片短缺影響交車時間,有利於國產車銷售,並且有部分買氣轉往中古車市場,但隨著疫情過後以及烏俄戰爭風險下產業鏈去中化造成需求增加,但地緣政治風險與諸多不確定性因素影響,預期2023年汽車零組件市場需求將轉趨保守,較2022年小幅衰退。

二、中游

汽車業的中游為中心組裝工廠,中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成多層次的分工結構,中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務,使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準,經確認合格之後,安全可靠的汽車才算生產完成。目前台灣車輛產業廠商數約2,500家,主要分布於桃竹苗及屏東,而汽車零件業主要分布於桃竹苗中彰及台南等地。

國內汽車早期因技術不成熟,車廠多與國外車廠簽訂技術合作,零組件大多以散裝零件進口組裝,之後隨國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟,剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標,國內零件自製率逐漸高達70%後,但因國內市場小,廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場;台灣加入WTO後廠商積極加入全球分工體系,開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD),以拓展各不同的市場與機會。

   臺灣廠商有優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性化的生產並保持優良品質,產品外銷歐美多年,已能掌握完整的汽車供應鏈,加上臺廠具有ICT電子產業優勢,台廠可憑藉此優勢,從面板、車用電腦、ADAS切入汽車產業鏈,或切入座艙分域系統整合控制,未來將統籌座艙系統轄下所有零組件,包括有儀表板、抬頭顯示器(HUD)、車內監控、ADAS、電子後照鏡、車載資通訊系統、車載娛樂系統(IVI)、車載電腦、面板、空調與副駕駛前方螢幕等等。

隨著後疫情時代來臨,汽車零組件產業發展已逐步轉型,台灣廠商擁有產品交期準、品質優等優勢,具備產業發展基礎,尤其車載鏡頭、車用面板、行車電腦、車載資通訊系統尤其台灣有深厚的ICT及IoT整合能力及完整的汽配供應鏈的能力,可以此切入國際市場。

三、下游

汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求,裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車,裕日車銷售的日產(NISSAN)汽車,由日本日產(Nissan)擔任技術母廠設計,在台灣由裕隆代工生產,屬於國產汽車品牌銷售公司;和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商,中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約,三陽與韓國現代汽車技術合作。國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車,目前也多以臺灣地區為主;而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中,但因國內汽車市場目前已趨飽和,加上台灣汽車市場規模相對較小,又進口車因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力;但進口汽車零組件卻未跟著降低,進口整車關稅與零件相同都是17.5%,對於國產車而言,生產成本相對偏高,造成進口車與國產車價格愈來愈相近。故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售,努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。

   因國產車銷售不敵進口車,國內汽車業龍頭裕隆研發自主品牌納智捷(Luxgen)目前僅在台灣銷售,也替台灣累積了汽車研發資源與能量,面對國產車市占率下滑與國際市場多變,裕隆進行價值鏈策略轉型,與鴻海成立MIH電動車平台聯盟,將整合電子科技與零件業者,帶動臺灣電動車產業的發展。

   另為強化裕隆集團在MaaS移動用車服務與數位轉型策略布局,裕隆為打造出行生態系,結合叫車平台、汽車金融優勢,正計畫以約9.5億金額取得「LINE TAXI 叫車平台」50.7%股權成為最大股東,未來可取得LINE Taxi平台經營使用權,期望提供一站式線上開放平台整合多元移動服務,打造科技改變移動之服務,創造更多MaaS(Mobility as a Service)移動服務的競爭優勢,將集團汽車價值鏈資源,包含Taxi、車輛租賃、車輛共享、附駕(如機場接送、計程車、代駕)等服務帶入LINE taxi移動生態圈中,擴大平台與會員流量。

  又中華汽車現有中華、三菱與MG品牌,尤其MG品牌加入後,可提升銷售量以及帶動汽車產量表現。而和泰車設有新車檢驗線,打造新車可直接在工廠內進行檢驗,簡化須將車輛駕駛至監理所驗車手續,減少新車移動時間,又和泰成立yoxi叫車服務已有兩年半,會員數也相當多,顯見汽車業正朝向增加更多的軟體移動服務,打造汽車業的完整生態系,除了滿足客戶更多需求外,也期望創造更多的商業機會。