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總體產業面
個體公司面

上游

汽車零配件生產

 
 
 
中游
下游
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共5家
本國上市公司(2家) 東陽 昭輝
本國興櫃公司(1家) 艾姆勒
知名外國企業(3家) MANSORY VeilSide WALD
共6家
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共19家
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 福斯集團
共12家
本國上市公司(4家) 中華汽車 三陽工業 和泰汽車 裕隆日產
本國上櫃公司(1家) 家登精密
本國興櫃公司(2家) 艾姆勒 汎德永業
共7家

汽車產業

汽車產業為技術與資本密集的產業,其產業鏈相當龐大,牽動相關產業非常廣,一部汽車由約三萬多個零件所組成,涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業,且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能,因而匯集成完整的汽車產業,故汽車業有「火車頭工業」之稱。 汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。

一、上游

汽車業的上游很多,主要為零組件的生產,包含鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程式,產品包括車燈、輪胎、鈑金、鋁合金鋼圈、引擎蓋、保險桿等,汽車產業內彼此的關聯性及影響層面很大,因汽車製造及組裝流程複雜,需要超過三萬個零件,零組件經過品質檢驗合格之後,再送至中心廠組裝,因此零組件廠商與整車中心廠形成中心衛星工廠體系,具有長期穩定的合作關係,各個整車中心工廠均會向上、中、下游進行程度不一的垂直整合。

臺灣汽車零組件廠初期大多從機車零組件入門,後因政府實施自製率辦法,使得汽車中心場在國內尋求適合的工廠,進行零組件開發。因臺灣汽車業受到國內市場規模小產量難以突破因素影響,多數汽車零組件廠商如車燈、保險桿、橡膠與塑膠等多朝售後服務產品發展。汽車零組件可分為「出場原車零件」及「售後維修零件」;「出場原車零件」可分為原廠委託製造(OEM)以及原廠委託設計製造(ODM);OEM的毛利約在10%上下,不過臺灣多以OEM為主,但國內廠商目前積極提升研發與設計的能力,朝向以ODM方式來為大型車廠製作,可節省模具開發成本以及提供在供應鏈上的議價能力。而「售後維修零件」又可分為正廠零件(OES)以及非正廠零件(AM),OES的零件有原廠的品牌,但是價格昂貴,銷售通路多為原廠指定的店家。AM零件通常供應維修及改裝使用,產品僅以現有的產品去複製,價格較低廉,又AM廠生產的主要以碰撞件為主,例如板金件、車燈、塑膠件、冷卻件,而臺灣的零組件廠商多以AM市場為主。AM零件在部份國家需要有認證才能銷售,目前國際上最具有公信力的認證為CAPA,台灣通過CAPA認證的廠商不計其數;且臺廠商產的AM零件毛利率高達40%,主因是AM市場的產品主要是透過零售商或維修廠直接賣給消費者,可免受到品牌廠的層層剝削,因而毛利率較高,也讓臺廠在AM零件上具有相當的國際知名度。

臺灣汽車零組件廠商多以中小企業為主,廠商眾多,加上臺灣內需市場受限,故零組件市場多以外銷為發展重點;且近年臺灣汽車零組件廠商更逐漸開始進入價格差異化市場,在境外投資設廠及與國際大型車廠合作,逐漸轉型進入原裝市場,加上汽車逐漸走向智慧化、潔淨化與電動化,汽車零組件廠商的商機也逐漸顯現,汽車零組件廠商如車燈、保險桿、鈑金、模具的產值的市占率幾乎都為全球第一位,全球市占率高達80%~90%,展現了臺灣廠商的競爭優勢。過去歐美市場以原廠零件為主,中國與台灣的售後維修則以AM零件為主;但近年來北美漸推出較便宜的AM零件保單,讓保戶在汽車面臨更換零件時選擇AM廠所出產的零件。

二、中游

汽車業的中游為中心組裝工廠,中心廠組裝汽車的過程包括車體焊接、塗裝、部分零組件之預組裝,最後進行整車的裝配。整車廠將零組件外包給一級衛星廠,一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第三級衛星廠,形成多層次的分工結構,中心廠整合長期合作之上游零組件廠商及衛星工廠,以即時提供下游銷售端所需之整車、零件及技術服務,使下游銷售業者得以減少自備庫存之相關成本,並降低經營風險。一部完整的汽車在出廠前必須通過各種不同條件的檢驗與測試標準,經確認合格之後,安全可靠的汽車才算生產完成。目前國內整車廠主要分布於桃竹苗及屏東為主;而汽車零件業則分布於桃竹苗及台南等地。

國內汽車早期因技術不成熟,車廠多與國外車廠簽訂技術合作,零組件大多以散裝零件進口組裝,之後隨國內車廠相繼設立,開始導入座椅、懸吊、傳動系統零組件等生產技術,又因國內鑄造、沖壓、鍛造等技術趨於成熟,剎車、儀表、轉向系統已達到國產化目標,國內零件自製率逐漸高達70%後,但因國內市場小,廠商轉趨開發關鍵零組件以擴展外銷市場;而自2002年後加入WTO後,廠商積極加入全球分工體系,汽車開始嘗試出口東南亞(整車及完全拆散進口後組裝CKD),以及經營中國大陸市場,透過兩岸分工體系,逐步將臺灣技術能量導入中國大陸以獲得量產規模效益。

近年臺灣廠商因具優良零件設計製造能力、良好工廠管理能力、及彈性生產並保持優良品質,產品外銷歐美多年;且整車製造受到國際市場肯定,亦能發表自主品牌,藉由自主品牌的發展,國內廠商已能掌握完整的汽車供應鏈,有臺灣廠商具有ICT電子產業優勢,國內整體汽車電子產值達新臺幣1,600億元,而零件產值為2,342億元,外銷金額達2,145億元,在在顯示了臺灣汽車工業發展的一項重要里程碑,也進一步提升了臺灣零組件廠商在汽車供應鏈的地位。

三、下游

汽車業的下游則為車輛銷售與售後服務,國內車廠多有技術合作母廠,因此均具備完整供應鏈以滿足市場對於不同車型的需求,裕隆汽車主要技術合作對象為日本的日產汽車,和泰汽車則為日本豐田在臺灣代理經銷商,中華汽車則與三菱簽訂技術合作契約,而三陽工業在終止與本田技術合作後,轉與韓國現代汽車技術合作。國內車廠旗下都有諸多經銷據點以銷售自家品牌車款。銷售的車輛多為商用車、中、小型轎車、休/商旅車,目前也多以臺灣地區為主;而整車廠的外銷市場也正逐年擴展中,但因國內汽車市場目前已趨飽和,而進口車也因加入WTO後,貨物稅、關稅下降等因素而增加競爭力,故國內汽車業皆以多品牌專業製造與銷售,努力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度,提供各品牌專屬的客製化服務與售後服務。

統計2018年上半年全球總銷量為4403萬輛,比2017年同期4249萬輛,成長3.6%,雖受到美中貿易戰的影響,但因美國經濟狀況佳、歐洲經濟也逐漸改善,以及中國經濟仍持續地擴張,成就了2018年上半年成長的態勢。分析2018年上半年全球汽車銷量前三名的市場依序是中國(1223萬輛,同期成長3.9%)、美國(862萬輛,同期成長2%)和日本(269萬輛,同期下滑2%)。而印度憑以16%成長速度超前德國,上半年銷售198萬輛位居第四名。而統計2018年上半年全球銷售前三大排行的汽車集團分別是Renault-Nissan聯盟全球共賣出554萬輛新車,排名第二是Volkswagen 集團全球共賣出551.9萬,第三名是Toyota 集團則是賣出520.9萬輛。

中國是目前全球最大車市,雖中國仍是全球汽車銷售國家第一名,但2018年上半年銷售成長是2009年以來的第二低,低於2016年的13%及2017年的2.1%,主因是中國為反制美國徵稅,已對美國製造的汽車課40%關稅,衝擊國際品牌車廠,因廠商都會將成本轉嫁給消費者,因此也影響到汽車的銷售量,愈來愈多在中國營運的企業開始提高價格,未來恐將引發市場擔憂通脹上升而導致貨幣政策緊縮,也將對全球兩大經濟體造成拖累。