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總體產業面
個體公司面

上游
中游

紙器及紙類製造印刷、加工

下游
本國上市公司(5家) 永光 台紙 正隆 華紙 榮成
知名外國企業(4家) Fibria 丸紅紙パルプ販売 Metsä 芬歐匯川紙業
共9家
本國上市公司(4家) 台紙 正隆 華紙 永豐餘
知名外國企業(3家) 王子製紙株式会社 斯道拉恩索集团 芬歐匯川紙業
共7家
本國上市公司(4家) 台紙 士紙 正隆 永豐餘
知名外國企業(2家) 美國國際紙業 WestRock
共6家
本國上市公司(1家) 永豐餘
知名外國企業(3家) 金百利克拉克 寶僑 愛生雅
共4家
本國上市公司(5家) 台紙 正隆 華紙 寶隆 永豐餘
知名外國企業(3家) Renault-Nissan-Mitsubishi 豐田集團 福斯集團
共8家

造紙產業鏈

造紙是以木材為主要原料,進行生產紙漿、紙、紙板以及其他纖維基體產品為主稱之;目前全世界造紙業的生產基地以北美洲(美國與加拿大)、北歐(瑞典、芬蘭及俄羅斯)以及東亞(中國大陸、日本及俄羅斯)地區為主,另外,澳洲與巴西也有頗具規模的造紙及製漿產業;因此全球紙漿產量前五大國家分別是美國、巴西、加拿大、中國與瑞典,而中國更是躋身為全球第一大生產國。而全球紙漿進口的前五大國家,則分別是中國、美國、德國、義大利與韓國。臺灣排名在全球第20大造紙生產國,生產量居亞洲第七;2018年全台灣造紙總產量較2017年成長5.7%,達到425萬噸,是近十年來最佳表現,總銷量成長5.7%;而台灣的紙消費量也高達490萬噸以上,因此臺灣的紙品人均量與世界各國相比都屬高水準。

造紙業為我國主要能源密集產業之一,能源密集度僅次於化學材料業與非金屬礦製品業;造紙業依其特性可分為,上游的紙漿與紙類原料業,中游的紙器、紙品加工業,以及下游的紙品銷售、進出口業務等等。因造紙產業屬於耗能高汙染的產業,雖然目前業者普遍皆有建立防治汙染的設備,但在環保意識逐漸抬頭以及日趨嚴格的環保標準下,對造紙產業的發展多少也形成了一些不利的衝擊。

一、上游

造紙業的上游為紙漿製造業,其主要原料紙漿與廢紙、木質纖維、蔗渣、木片等;經過備漿系統與散漿系統後製成紙漿或廢紙漿。臺灣的森林覆蓋率占58.5%,但生產造紙原料的木片自給率僅0.5%,而國內造紙業所需紙漿原料70%為廢紙、30%為純木漿,廢紙部分70%為國內回收廢紙,30%為進口;又目前國內紙漿生產廠商全臺只有兩家,扣除自用後,供給國內市場的量僅有三成,因此進口紙漿佔國內紙漿市場之七成,將近80萬噸,主要來自於智利、加拿大、巴西、印尼、美國等等,故國內的紙業行情與營運成本,與國際紙漿、廢紙價格的連動性很高。紙漿產品的傳統旺季是每年1-3月和9-12月,淡季是4-7月。

紙漿在製程中因使用大量能源進行木料蒸煮或大量蒸汽將成漿或成紙乾燥,因此紙漿、紙及紙製品業屬高耗能產業,由於製漿業在製程中之蒸解、洗漿及黑液回收工程產生水汙染,而製程產生的臭氣、煙塵及漂白製程氯氣,以造紙廠鍋爐或汽電共生廢氣,以及紙器廠有紙粉及印刷過生產生的VOCs問題,因此近年來政府倡導節能減碳來減少用紙,故紙業產值也逐年下滑。

   2018年底因受到貿易戰影響,全球國際貿易消費力道減弱,因中國大陸實施禁廢令後,使回收纖維短缺,因此轉到原生紙漿去砍木片,但森林有限,致使國際木片價格不斷上漲。而觀察紙漿價格, 國際漿價在2018年底下跌後,2019年初雖有反彈,但年中至第三季仍呈下跌走勢,主因是國際政經情勢並不穩定,尤其中美貿易戰衝突仍未停歇也影響了全球經貿,市場信心不足下,紙漿市場趨向保守,加上市場紙漿庫存呈現高水準狀態,國大陸實施禁廢令,因此漿價走勢下滑,加上近年環保需求下成本增加,紙價也因無利多支撐以及供需失調的情況下欲振乏力。但傳統第四季是需求旺季,年底迎接聖誕節與過年,消費需求增加紙漿價格將可走強。展望2020年隨著美中貿易戰即將簽訂第一階段協議,漿價市場將逐漸轉趨回溫。

目前中國身為全球最大紙漿進口國,且受到政府相關政策如供給側改革、環保政策、匯率等因素影響,造成紙漿價格波動劇烈且頻繁,中國紙漿期貨在2018年11月26日上路之後,由於紙漿價格波動幅度大,因此企業避險需強烈,紙將期貨可滿足中國企業避險需求。加上紙漿期貨也可反映中國境內與國際市場供求關係的變化趨勢,進而紙漿貿易價格透明度顯著提升,因此目前上期所紙漿期貨價格已成為全球貿易的重要參考。

二、中游

造紙業的中游為紙漿加工後製成文化用紙、工業用紙、家庭用紙、包裝用紙以及特殊用紙等紙張與紙板產業。其中文化用紙包括銅板紙、道林紙、模造紙、證券紙、印刷紙、圖書紙、聖經紙、新聞紙、非碳複寫紙、電腦列印紙、其他文化用紙等,提供印刷業、出版業、廣告業、文化事業等下游產業使用。工業用紙包括牛皮紙板、瓦楞芯紙、包裝紙、灰紙板塗佈與非塗佈白紙板、紗館紙板等,主要提供給紙器產業、紙管業、紙容器業進一步加工製成紙箱、紙管等紙器。家庭用紙則包括衛生紙、衛生棉、紙尿褲、面紙、餐巾紙、紙巾、廚房用紙、醫療用紙等,主要提供給量販店、一般通路販售或醫院使用。包裝用紙則包括一般包裝紙、一般牛皮紙、袋用包裝紙、袋用牛皮紙等,主要提供給紙器業者與紙袋製造業者進一步加工製造及一般通路銷售。特殊用紙則包括棉紙、宣紙、絕緣紙、機能紙、敬神紙、果袋紙等,主要提供給文化業與農工業使用,及一般通路銷售。

臺灣造紙產業經過多年發展已趨於成熟,工業用紙近年來已經逐漸走向高強度與輕磅化的方向,而文化用紙與家庭用紙則逐漸走向差異化、高附加價值的產品;國內的紙廠規模大多以中小型為主,雖然紙漿、原木與廢紙等原料的進口依存度高,但臺灣的造紙技術屬亞洲一流,以及高回收率,且近年來紙業市場發展多年目前已趨穩定,幾無新競爭者加入,故營運穩定,整體市場競爭狀況變化不大。

三、下游

造紙業的下游則為紙業進出口業務與銷售,國內自2002年加入WTO後紙漿進口降為零關稅,但出口仍有5%至7%關稅障礙,雖然國內紙張與紙板進口量明顯成長,但國內造紙業為營運需求,不得不把部分產量設法外銷,且隨著下游產業的外移,因此造紙廠也進而跟隨客戶進行海外設廠作為因應,逐漸外移至大陸與越南。

而隨著電商興起,中國「雙11」讓網購熱潮達到高點,中國大陸「雙11」購物節當天不僅成交額創新高,當天快遞物流訂單13.52億件,比2018年同期成長25.12%;全天各郵政、快遞企業共處理4.16億件,而預估2019年全年度快遞量也將可超過600億件,因此中國對紙箱需求量大幅增加,然而也為環境帶來沉重的負擔。

    根據造紙公會統計資料顯示,2019年上半年國內文化用紙(以

銅版紙、道林紙與模造紙為主)總生產量為141,559公噸,總銷售量為133,295噸;其中內銷總量88,737公噸,較2018年同期大減20.5%,外銷總量44,558公噸也較去年同期減少3.7%。可知2019年上半年紙類總生產量157,213公噸,無論在供需及內外銷均呈現明顯萎縮。

 近三年來,國內文化用紙的供需似乎是呈現年年遞減狀況,而且包括生產、銷售、內銷、外銷均全面縮減,足見國內文化用紙市場處於持續萎縮的趨勢;探究原因主要是台灣少子化與三C產品普及,加上美中貿易衝突以及政經情勢的不穩定也有相關。

隨著中國大陸的崛起,國內小型的造紙廠面臨遭市場淘汰的窘境,大企業的併購已成為產業優化升級的解決之道,而隨著成本壓力不斷加大,因此新技術包括農業秸稈合利用技術、新生物酶、高效打漿設備等具有重大節能效用的戰略新興產品也受到企業追捧,故造紙行業發展也已從速度型轉到質量效益型。

有鑑於此,國內紙廠開始以設計行銷為導向,開發高附加價值紙種及紙箱,並且改以電子化設備,強化內部管理及電子商務等電子化作業能力以降低成本提高效率,並且上、下游採取策略聯盟,由上至下整合延伸為一貫化生產、產銷合一模式,方可提高與同業之競爭優勢。

造紙產業由於需要將原先4%的纖維脫水乾燥至90%的纖維,所以需要投入相當多能源,加上為了環境友善,造紙業使用大量廢紙做為造紙原料,廢紙原料中所含的禁含物在造紙過程中轉變為廢棄物,造紙業為了解決這些問題,採用混燒的方式進行資源再利用,將這些固體廢棄物經過前處理後轉成燃料,然後將這些燃料送入汽電共生鍋爐與燃煤進行混燒。

  

目前台灣造紙業一年回收紙的消費量達395萬噸,其中有269萬噸、將近三分之二是國內採購,不足才靠進口填補,已達到先進國家的前緣標準,整體的廢紙回收率達65.7%,回收紙利用率為93%,已經達到先進國家水準。將固體廢棄物轉成燃料所節省下的碳量約每年11萬噸,降低的二氧化碳排放量約每年14萬噸,未來若能將全部固體廢棄物轉成燃料,可減少使用燃煤約每年15.5萬噸,並每年降低二氧化碳排放量約20萬噸。

又根據統計,台灣家庭用紙消費量每年都有3%至4%的成長,台灣人一年就要用掉36萬公噸以上的面紙、衛生紙、擦手紙等產品,在講究綠色當道的情況下,若能使用環保紙,將對環境將有助益,近年來環保當頭,台廠紙業廠商也紛紛推出多款利用回收材質的新產品以及綠色包裝紙箱廠及廢紙環保站等來體現對環境的友善,新產品包括台灣製造的紙吸管可適用在市售茶飲、果汁與碳酸飲料上;以及使用製造便當盒和牛奶盒的切邊下腳料為原料,經過脫離塑膠膜後,打散成紙漿再製成環保衛生紙,充分展現利用資源;雖然台廠受到中國政府「禁廢令」的影響,亦即中國針對海外進口廢紙採取總量管制,預計自 2020 年底全面禁止海外廢紙進口;但這些廢紙正是各中國各大造紙廠重要獲利來源,此廢令對於中國所有的造紙廠造成相當大的衝擊,因中國造紙廠多為中小型企業,過程中產生了相當嚴重的污染問題,政府藉由限廢令提升環保標準,也促使中小廠淘汰而達到產業升級,也希望藉此提升能夠中國廢紙回收率,目前歐洲、美國、日本與台灣廢紙回收率都在 60~70%,但中國的廢紙回收率卻低於五成。

造紙產業屬資本與技術密集行業,市場上大型企業具有規模經濟的生產優勢,有較多資金投入製程改善、技術產品研發,或利用同業併購來擴大規模或提升競爭優勢。臺灣紙業中小型企業比率較高,不具經濟生產規模,臺灣沒有資源與能源,卻可以做到年產能達480萬公噸的規模,成就了一個從育種、造林、製漿、造紙的完整產業鏈,實屬可貴,目前臺廠面臨了生產成本、環保法規、市場需求等因素的挑戰外,以及中國大陸廠商的急起直追的壓力;隨著大環境變化加劇加速,造紙業也進入了盤整轉型期,過去台廠除加強拓展海外市場、布局全球外,更進行產業上、下游的垂直整合及同行業橫向策略聯盟,及原料木漿、廢紙來源系統的建立等,在硬體方面之設備提升、環保改善、廢棄物處理等,以提升產能與節能效率,建構完整的供應鏈競爭優勢。而軟體面更朝向特殊化、差異性、高附加價值的相關產品發展,致力於利基性商品的發展,提升產品高附加價值,而隨著美中貿易戰問題,近幾年台廠也響應政府回台投資方案,也都為環保盡一份心力,工廠都以沼氣發電及再生能源生產設備,及新增自動化生產紙器廠以提升產能。