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總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(4家) 大同 燦星網通 亞弘電 天瀚
外國上市公司(2家) 淘帝-KY 金麗-KY
本國上櫃公司(3家) 滿心企業 光隆 關中
外國上櫃公司(1家) 東凌-KY
創櫃公司(5家) 生態綠 元皓 頂豪 東晟水產 宥盛
共15家

貿易百貨產業鏈

貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售,而百貨業則是零售的根本,其利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務,如化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、鍋具、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具寢飾等等。貿易百貨業的上游為製造商,提供下游各類零售通路銷售所需商品;中游則為貿易商、代理商與經銷商,透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路;貿易商是提供較多的產品及選擇給客戶,可提供的市場服務較多元化;而代理商是代企業打理生意,賺取物品銷售的傭金。經銷商則是具有獨立的經營權,擁有商品的所有權(買斷製造商的產品/服務),獲得經營利潤,且有多品種的經營。而下游則為零售通路業,零售是由生產者到消費者的產品營銷活動的個人或公司,他們從批發商、中間商或者製造商處購買商品,並直接銷售給消費者,是最直接面對消費者並且以提供銷售服務為主。 一、上游: 貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛,舉凡食衣住行育樂等各類商品都涵蓋其內,製造商又稱為生產廠商,指創造產品的企業。一般而言,百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響,在景氣不佳的情況下,上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定,因此百貨業的消費力常成為觀察臺灣內需景氣的重要指標之一,惟有民生消費必需品因是日常生活所需,因此較不受景氣好壞的影響。

二、中游: 貿易商在國際貿易中,扮演跨國交易雙方的中介者,從事有形貨物的交易、交換或買賣行為,或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口,協助企業將產品銷售出去,賺取代理銷售的佣金;此外也提供交易媒介及市場資訊,協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整,對產品的品質亦需要掌控,同時要對財務資金進行操作,以使供應商得以收取貨款,經銷商主要負責通路的經營,直接面對客戶進行銷售的業務。

隨著科技技術與應用的進步與多元,消費者的需求轉變,過去傳統的銷售模式逐漸轉變,而非傳統型的新商業模式紛紛興起,各種新興商業模式提供滿足屬於消費者的利基市場的服務或商品,致使消費者已減少依賴傳統的零售模式;而因應消費需求的轉變,新商業模式興起進而形成多元的零售商業模式。新興商業模式也瓜分了傳統零售商場,甚至顛覆既有市場的遊戲規則,估計未來零售市場將會繼續有新型態的發展模式。

而近年隨著電子商務興起,網購平台的環境日趨完善,線上與行動購物交易活絡,網路購物商城與購物App、以及網紅經濟已逐漸成為各種品牌的重要銷售通路,而網購業者提供24小時全年無休的消費服務,比起實體銷售業者,更容易感受到消費者購物行為的改變。經濟部統計處公布2017年無店面零售營業額達2387億元,其中占比七成的電子購物包含網路購物及拍賣、電視購物、廣播及郵購等金額從2011年的1103億元攀升至2017年的1695億元,每年平均成長7.4%。

網購剛起時,消費者都使用電腦進行網購,但隨著行動載具的日趨普及與不斷地推陳出新,手機與平板的使用率不斷地增長,根據資策會MIC的調查,有將近65%的消費者曾有過行動購物經驗來說,可知行動購物行為在台灣市場已經愈來愈普及。但手機螢幕太小不舒服、操作不易或不夠直覺、比價不方便、行動版網站功能不完整、APP推播訊息擾人等,也是降低消費者在行動裝置上完成購物意願的原因。但整體而言,仍有高達69.9%的台灣消費者是習慣以PC完成網購交易的。又行動裝置也因帶來破碎化的應用時間,進而增加了購物的機會,跨螢網購者每月的消費頻率為2.4次,每次平均消費金額為1147元;而純PC網購者每月網購頻率則是1.4次,每次平均消費金額為1023元。

而根據統計,2017年平均網購金額為26,487元,比2016年的27,715元有小幅衰退,這主要是與不同年齡族群的消費狀況消長有關;41至55歲族群在2017年消費金額大幅減少的主因是網購習慣與黏著度不如年輕族群;但26至40歲族群網購次數卻較往年增長,年消費金額也上升,其中26至30歲族群更成長了14%,從21,131元上漲到24,106元。也顯示出消費者實際購物習慣,實體通路仍扮演重要管道,可見虛實整合、新零售的發展趨勢儼然成型。

現今電商企業已逐漸從線上走到線下,由傳統的「線下」產業進而開始「上線」,也很多直接整合線上線下達到虛實整合。再者電商平台也逐漸開始構建相關的生態系統,利用平台為商家和消費者提供交易、支付、物流等全方位支援與服務,因此平台與商家的依存度越來越緊密;而社群軟體已成為大眾生活重要的一部分,消費者在社群網站分享個人生活、體驗、以及消費或使用商品心得,商家也利用社群媒體、虛擬實境(VR)、增強實境(AR)、網紅直播等新興技術與創新模式吸引消費者,逐漸受到消費者青睞與歡迎。

而隨著網路無國界,跨境網購蔚為風潮,台灣人平均年花一萬六千元在經常使用的購物平台,分別為淘寶/天貓商城(69.5%),日本樂天(19.3%)、日本Amazon(17.9%),主因是價格便宜、種類多元以及折扣多,品牌較知名等誘因,這也對國內網購業者與經銷業者帶來諸多威脅,因此關稅法也開始針對跨境購物修法有鑒於此,自2018年1月1日財政部將進口貨品免稅門檻由3000元調降至2000元,民眾海外購物網站上買東西,單次超過2000元即須課稅。之所以修法的主因是台灣的網購業者要繳5%營業稅與營所稅,以及所有的商檢、檢查等費用,但消費者購買海外的商品,不須繳稅,也不需商檢,更不需要任何的檢查,相對而言,對台灣的電商業者而言其經營成本相當高,

三、下游:

零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等,零售商是指把商品直接銷售給最終消費者,以供應消費者個人或家庭消費,零售商處在商品流通的最終環節,直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要銷售自有或代理品牌商品。

近年國內百貨業隨著消費者的需求改變在經營型態上不斷演進,除了百貨公司、大賣場外,大型購物中心及Outlet也如雨後春筍成立,又國內近幾年景氣不佳,薪水不漲、物價上漲也間接帶動了大型購物中心及Outlet的業績逆勢成長。百貨公司無論是逛街購物,或是品嘗美食,一直是現代人休閒娛樂的重要場所,目前全台均每8.7萬人就擁有一家百貨公司,密度相當高;而百貨公司主要集中在都市為主,光超級戰場信義區就有七家百貨集團,十一家百貨公司進駐,而且仍持續有新的業者加入中,目前A13就正在加緊施工,預計2018年、2019年、2020年都將各有一家新百貨在開幕。

根據統計2017年全台百貨營業額3346億,其中五成六是由新光、SOGO、遠百、微風前四名包辦,營收比2016年略有下滑,主要威脅則來自電商業者。又2018年上半年景氣復甦,也帶動內需市場,百貨業者不但上修營業額,新的展店計畫也將走出一級戰區,目前不少百貨業者已經進軍桃園,而新光也將接收高雄草衙道、而遠百預計2020年在竹北展店,百貨業者的戰爭從選地點開始就已展開。而隨著百貨越開越多,面對不受時間空間限制的電商業者的挑戰,百貨業者唯有具備獨特的差異化與獨家特色,為持續吸客的重要關鍵,而只有帶給消費者新鮮的實體體驗,才能搶得商機。

而網路購物的盛行,壓縮了百貨業的獲利,因此百貨公司改變行銷策略,引進國際美食品牌來台設點且提供有趣多元的體驗式娛樂吸客,以創造美好的購物體驗出發,增加餐飲、娛樂服務,增添百貨賣場的空間、氛圍和良好服務,塑造出網購業者無法提供的「體驗經濟」,方能與網購市場做區隔。

而在少子化趨勢下,家長更願意花錢投資在小孩身上,百貨業者搶攻親子才,將樓層改裝成遊樂場與休息空間,提供小朋友最愛的遊樂設施、逼真電影場景、樂高遊戲牆、遊戲模塊,讓小孩邊玩邊學,具有教育與安全意義,也能吸引龐大的親子商機。

零售通路與大賣場以銷售民生消費必需品為主,賣場的售價相對較百貨公司便宜,也較不受景氣影響,而隨著餐飲的吸金快速,大賣場也仿效百貨公司打造精緻餐飲美食區,藉由購物後可順便用餐來吸客,而民眾最擔心用餐與點餐大排長龍,因此量販店美食街也利用新興科技導入線上預約點餐的App服務,透過與行動支付品牌合作,消費者在抵達美食區前,可先利用手機完成線上點餐與付款,到店後即可取餐或入座。

近來因便利商店展店快速、超級市場經營社區開發,以及網購盛行,進而影響了量販店之銷售業績,致營業額些微下滑,反而超級市場占比由14%提升至16%。因此目前各大量販業者也力拼轉型,期望能持續開拓新藍海,家樂福全台首座智慧零售量販店就是與工業電腦廠研華就與英特爾一起打造,導入滿意度調查系統、電子型錄、室內空氣品質、客流分析系統、中央控管公播系統、WiFi廣告定位推播等六大解決方案,盼能優化服務管理,提升顧客滿意度。全球零售規模高達4.4兆美元,而應用雲端、物聯網、大數據等新興科技,將可為零售業帶來一波新轉型浪潮。

又現階段許多大型百貨業、大賣場與知名連鎖零售商為搶攻年輕族群也開始整合虛實平台,為了抓準消費者心理,打造線上、線下社群,以加強消費者的參與和連結,除了推行會員制度並提供加值服務,有些零售業者還會為消費者打造虛擬社群讓消費者離不開品牌。而在面對電子商務崛起以及營業額屢創新高的前提下,所有百貨業者也推出網路購物平台與購物App吸客,希望藉由新型態的銷售模式,整合虛實,創造與年年輕族群的黏著度而帶動新商機。

便利商店販售的主要是以食品為主的便利性商品,目的是要滿足消費者的即刻所需。一間便利商店內的產品約3,000種品項,交易方式通常由顧客親自取用開架式商品到櫃檯結賬。連鎖便利商店的成長動能更甚於百貨公司,目前國內四大便利商店總店數已超過萬家,平均每2211人就有一家,但在全球排名卻只是第二名;第一名由南韓奪冠,平均每1452人就有一家便利店;第三名是日本,每2248人一間。2017年超商的營業額為新台幣3173億元,連續18年正成長紀錄,2018年全年營業額估計可望續創新高。又便利商店賣最好的商品,以飲料類占38.1%最多,其中咖啡更是人氣王,佔銷售占7.1%;其次為菸草類,占28.3%,第三為食品類,占25.4%。而商品淡旺季趨勢也相當明顯,主因飲料類為其主要銷售商品,隨著夏天天氣酷熱,國人對飲品需求增加,旺季集中在每年7-8月暑假期間。

超商已成為國人不可或缺的消費通路,臺灣超商挾著通路的優勢,「巷弄經濟學」蔚為主流,咫尺之遙的超商,卻蘊藏無限商機;目前國內超商業者的策略已從商品差異化,發展到提供創新服務,除了結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳逐漸走向複合式商店外,其打造成餐廳、咖啡廳,借由通路實力搶占餐飲市場,提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。

再者,超商也利用高科技,例如統一超商開出無人店「X-STORE」,全程透過人臉辨識進店、採買、結帳,採用全球首創的零售服務業的應用模式,像是商店架構OPENPOINT會員系統新服務流程、臉部生物特徵辨識、商品辨識系統、感應式自動化 open show case、icash、智能語音互動、IoT 系統運用、人流熱點分析、掃描式微波爐、自助結帳 POS 系統、電子標籤、e-POP、迎賓機器人、掃地機器人等技術。而全家與富士通、台灣微軟、BenQ、DENSO台灣電綜、和椿科技等15家業者合作,導入人臉辨識、RFID、NFC、迎賓機器人、咖啡助理、自助結帳櫃台、互動投影、玻璃帷幕電子牆等十七項科技,提昇商店營運效率,並以互動改善消費體驗。利用AI自動製作咖啡減低店員工作量。而OK超商也推出結合物聯網與無現金支付的智慧迷你便利店,主打提供20多種支付方式,包含一卡通、信用卡、支付寶等,是最多支付方式的無人智慧商店。

貿易百貨業為仰賴消費需求成長的產業,和國家經濟成長有密切關係,2018年國際景氣回溫,唯獨國內軍公教年改問題與兩岸政治問題干擾,消費轉趨保守,內需買氣不振,又陸客來台減少也影響百貨業甚鉅,百貨業唯有推出更多的行銷策略活動與折扣來衝買氣與吸引人氣,順應趨勢轉型求變,才能持續升級吸引顧客。

而未來零售將深度結合線下與線上,加上物流、大數據、雲計算、AI、人臉辨識等創新技術,構成未來新零售的概念;未來新零售將以實體門店、電子商務、大數據雲平台、物聯網為核心,用物聯網蒐集大數據資料,藉此分析店內購買行為,以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為,並且以線上線下,實現商品、會員、交易、行銷等數據的共融互通,向顧客提供跨管道、無縫化的新體驗。