這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


總體產業面
個體公司面

上游
中游
下游
本國上市公司(4家) 大同 燦星網通 亞弘電 天瀚
外國上市公司(2家) 淘帝-KY 金麗-KY
本國上櫃公司(3家) 滿心企業 光隆 關中
外國上櫃公司(1家) 東凌-KY
創櫃公司(4家) 生態綠 元皓 頂豪 東晟水產
共14家

貿易百貨產業鏈簡介

 貿易百貨業主要是貿易廠商引進國內外商品至國內市場銷售,而百貨業則是利用賣場通路進行多種商品的銷售與服務,如精品、化妝品、成衣服飾、日常生活用品、五金用品、生鮮食品及飲品、文具圖書、家具等。貿易百貨業的上游為製造商,提供下游各類零售通路銷售所需商品;中游則為貿易商、代理商與經銷商,透過這些公司代理國內外的商品再販售至零售通路;下游則為零售通路業,最直接面對消費者並且以提供商品銷售的服務為主。 一、上游: 貿易百貨業上游製造商生產產品類別廣泛,舉凡食衣住行育樂等各類商品都涵蓋其內。一般而言,百貨業的業績銷售好壞深受景氣影響,在景氣不佳的情況下,上游製造業的好壞全需仰賴下游零售百貨業的銷售狀況而定,因此百貨業的消費力常成為觀察臺灣內需景氣的重要指標之一,惟因民生消費必需品是日常生活所需,因此較不受景氣好壞的影響。

二、中游: 貿易商在國際貿易中,扮演跨國交易雙方的中介者,從事有形貨物的交易、交換或買賣行為,或是無形的勞務、專利技術及品牌之間的交易。代理商主要為代理國內外品牌產品進出口,協助企業將產品銷售出去,賺取代理銷售的佣金;此外也提供交易媒介及市場資訊,協助產品供應商在產品設計或是行銷策略上的調整,對產品的品質亦需要掌控,同時要對財務資金進行操作,以使供應商得以收取貨款,經銷商主要負責通路的經營,直接面對客戶進行銷售的業務。

三、下游: 零售通路業類型可概分為一般連鎖式便利商店、3C賣場、百貨公司、直營門市等,零售商是指把商品直接銷售給最終消費者,以供應消費者個人或家庭消費,零售商處於商品流通的最終環節,直接為提供服務予終端消費者。一般連鎖式便利商店主要銷售食品、飲料、日常用品等一般生活所需商品。3C賣場主要銷售電子資通訊產品及零組件。百貨公司提供各類國內外精品與專櫃品牌商品銷售通路服務。直營門市主要是銷售自有或代理品牌商品。

近年來國內百貨業隨著消費者的需求改變在經營型態上不斷演進,除了百貨公司、大賣場外,大型購物中心及Outlet也逐漸興起,國內因薪水不漲、物價上漲的悶經濟影響,進而帶動了大型購物中心及Outlet的業績逆勢成長。國內百貨業景氣好壞的關鍵取決於北部消費市場,因北部人口稠密,所得水準高,消費購買力相對較強,但現今百貨公司密度高並呈現飽和,兩岸急凍導致陸客減少的影響,加上網路購物盛行進而壓縮百貨業的獲利,因此百貨公司調整業務重心,實體百貨提供舒適的購物空間、具競爭優勢的餐飲等「吸客」,以親子娛樂、有趣多元的體驗式行銷「留客」,以優質的服務與人際互動「養客」;以創造消費者美好的購物體驗出發,增加餐飲、娛樂服務,增添百貨賣場的空間、氛圍和良好服務,拉開網購業無法提供的「體驗」經濟,方可與網路購物市場區隔。再者,台灣百貨業市場密度已趨向飽和,百貨公司間同質性高,使得百貨業跨足中國市場成為百貨業的決勝關鍵;雖然大陸零售市場依然辛苦,但放眼大陸商機無限的市場,國內業者仍選擇危機入市,且大陸政府逐漸開始重視實體市場,未來零售市場將走向虛實整合一途。

再者少子化現趨勢致使家長比以前更願意投資在小孩身上,尤其安全性或教育類的商品,百貨業搶攻親子財,增加了親子主題樓層,推出親子體驗、以親子同樂為主軸,提供種類繁多的親子活動,像球池、遊戲、甚至小型游泳池,把玩樂與休息空間變大,提供小朋友最愛的遊樂設施、逼真電影場景、樂高遊戲牆、遊戲模塊,讓小孩邊玩邊學,發揮想像力,吸引龐大的親子商機。

零售通路與大賣場以銷售民生消費必需品為主,賣場的售價相對較百貨公司便宜,因此較不受景氣影響,許多大型百貨業、大賣場與知名連鎖零售商為搶攻年輕族群也開始整合虛實平台,推出網路購物平台與購物App,且與銀行合作推出行動支付,強調購物輕鬆簡便,在面對電子商務逐漸成長以及營業額屢創新高的前提下,百貨業者亦希望藉由新型態的銷售模式,拓展年輕族群,整合虛實後期望在電子商務也能分一杯羹。

便利商店販售以食品為主的便利性商品,目的是要滿足消費者的即刻所需。一間便利商店內的產品品項約3,000種,交易方式通常由顧客親自取用開架式商品到櫃檯結賬。台灣便利商店密度高,商品齊全、服務多樣且全年無休,滿足了各式各樣的消費需求;連鎖便利商店的成長動能高於百貨公司,目前國內四大便利商店總店數已超過萬家,密度高居全球之冠,已成為不可或缺的消費通路,超商挾著通路的優勢,「巷弄經濟學」蔚為主流,近在咫尺的超商,蘊藏了無限商機;目前國內超商業者的策略已從商品差異化,發展到提供創新服務,除了結合藥局、生鮮超市、餐飲、咖啡廳逐漸走向複合式商店外,其打造成餐廳、咖啡廳,借由通路實力搶占餐飲市場,提供外食者更便利、選擇更多元的用餐環境。另外也提供網路購物平台、3C硬體業者的金流與物流服務,甚至是金融產品的電子商務應用等等,而超商更縱向串聯,舉凡從研發自製到上架全部自己來,橫向發展、異業結盟,利用通路優勢創造無限商機。而便利商店業者運作的核心,是每分店之間與總部所共同構成的「三流匯集」,包括物流、金流、資訊流的網路系統,這也是臺灣的便利商店業者能在店數成長力有限的情況下,依然能保持營收成長,且不斷提升其營運效率。再者,超商的「點數經濟學」吸金又吸客,點數換購商品兩極化趨勢明顯,動輒上千元的行李箱、3C商品鎖定高消費年輕客,幾百元就能入手的卡通肖像療癒系商品則能動員全客層參與。國內四大超商一年靠著集點換購就能創造逾百億元商機;尤其隨著下半年暑假期間,舉凡外出旅遊、用餐頻率增加,假期帶來額外的消費,又暑假正是飲料銷售旺季,此兩大因素推波下,暑假期間點數發送與兌換較平日增加一至兩成。

貿易百貨業屬於仰賴消費需求成長的產業,和國家經濟成長有密切關係,2017年上半年陸客人數大減四成,導致免稅商店、高單價家庭器具用品買氣大減,2017年上半年整體零售業營收較2016年同期減少82億元、年減0.4%,實為近8年首次負成長,上一次的上半年零售業營收負成長為金融海嘯時期。雖然2017年上半年整體觀光客僅減少5.7%,6月甚至正成長2.2%,顯示其他國家觀光人數有彌補陸客缺口,但是相對而言其購買力仍不如陸客。

有鑑於全球政經局勢與電商狂潮衝擊到全球零售,包括精品在內幾乎難見大幅成長,因此精品商場也致力於轉型生活化、年輕化來拚人氣,期望從「美妝」、「家居」、「旅行」與「科技」等生活面向發展,進而況大市場版圖。目前百貨瘋市集、推出藝文加美食吸人氣,再者利用頂級超市拉攏社區客,貨櫃市集賣文創品,創造新生活風尚潮流以吸引年輕買氣。

在國內百貨零售業愈發辛苦經營之際,各大百貨公司透過合併同業來壯大版圖,且隨著高鐵站的陸續通車,其瞄準大型購物中心標的進行拓展;未來通路為王、資源豐厚的連鎖集團將更具招商與營運的大優勢,而台灣的零售市場未來大者恆大也將蔚為主流。

隨著消費經濟轉變,網路購物亦是一種零售通路,整體而言,網購者雖然會上網瀏覽或比價,但多少還是會到百貨公司逛逛、吃東西甚至休閒體驗,百貨公司的重要性仍舊取代不了。全球網購電商有好有壞,可利用大數據來分析顧客心理,但真正能「抓住購買心理」的商家仍屬少數;台灣地狹人稠,消費者一出門就很方便隨處可買東西,此即是未來零售業者的相對優勢,畢竟電商無法取代賣場,整體而言實體零售通路仍相當具有前景。

而在這波數位化的浪潮中,百貨零售業者在資訊化的過程中若要藉由數位化與行動商務應用以重新站上獲利的高峰,如手機應用程式App、適地性服務(LBS)、室內定位系統Beacon、NFC近距離無線通訊、大數據運算分析等相關解決方案,利用這些數位服務與經營方式來重新吸引顧客的目光與人潮,仍有諸多不同程度的挑戰,例如對內部資訊系統的掌握、系統化的整體資訊需求規劃、以及業界競爭環境認知等等;因此面對數位化的競爭之時,仍須回到以人為本「體驗」為重的服務核心才是百貨零售業者所需思考的重點。

而展望2017年下半年,台北世大運商機將是百貨業的一大機會,世大運屬全國、全球大事,且在台灣主辦,民眾有感,概念股發酵程度可望比上屆里約奧運來得大,一旦觀光人潮湧入,再加上夏季氣溫高,預計可帶動如百貨零售、餐廳、食品、飲料、超商等皆有機會受惠。根據世大運在俄羅斯、韓國等地舉辦時所帶來龐大人潮,推估將有上百萬人會湧入台北,商機保守估計將可上看近20億。